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カリフォルニア・リソーシズ社、2024年第1四半期の財務・営業概況を発表
CRCは株主還元戦略に注力し、配当と自社株買戻しにより年間約9,500万ドルを株主に還元
カリフォルニア州ロングビーチ、2024年5月7日 - カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE: CRC）は本日、2024年第1四半期の財務および営業成績を発表した。当社は5月8日（水）東部時間午後1時（太平洋時間午前10時）から電話会議とウェブキャストを開催する予定です。参加に関する詳細は本リリースをご覧ください。また、補足スライドはCRCのウェブサイトwww.crc.com。
First Quarter 2024 Highlights:
-自社株買いおよび配当を通じて7900万ドルを株主に還元
-営業活動による純キャッシュは8,700万ドルを計上
-営業資産・負債変動調整前営業活動から得た純現金1 9200万ドルには、アエラ社との取引に関連する費用2500万ドルおよび定期的な発電所の大規模メンテナンスによるエネルギー費用の増加が含まれる。
-報告上の純損失は1,000万ドル、希薄化後1株当たり0.14ドル。アナリストが通常予測から除外する項目（5900万ドルの時価調整額、1300万ドルのアエラ合併のための一時費用、2100万ドルの発電所停止による電力・燃料費の増加など、すべて税引前）を調整すると、調整後純利益1は5400万ドル、希薄化後1株当たり0.75ドルとなった。
-調整後EBITDAX1が1億4,900万ドル、フリー・キャッシュフロー1が3,300万ドルとなった。
-2,200万ドルの掘削およびワークオーバー資本を投資した後、グロス生産量は日量94,000バレル（MBoe/日）。
-四半期平均純生産量76MBoe/日、純生産原油量48千バレル/日（MBo/日）を達成。
-カーボン・テラヴォールトJVは、「CTV I - 26R」貯留層間隙分画拠出に関する第2回マイルストーンとして4,600万ドルを達成した。詳細はCTVの2024年第1四半期アップデートプレスリリースを参照。
-アエラ・エナジーLLC（以下「アエラ」）及びその事業関連会社であるアエラ・エナジー・サービシズ・カンパニーが CRC の間接的完全子会社となる合併（アエラ合併）の完了に伴い、1976 年ハート・スコット・ロジノ反トラスト法（以下「ハート・スコット・ロジノ反トラスト法」）に基づき要求される待機期間が満了したことを発表。
-ロサンゼルス郡とオレンジ郡におけるCRCの操業資産に対し、MiQのメタン排出パフォーマンス基準による「グレードA」認証を取得。
「CRC の社長兼最高経営責任者であるフランシスコ・レオンは、次のように述べています。「第 1 四半期の堅調な業績は、株主還元と効果的なコスト管理に対する CRC の揺るぎないコミットメントという歴史的な実績に加えています。「CRCのコスト構造の改善は、アエラとの統合に向けた準備態勢を反映しつつ、組織全体でより高いレベルの効率性と有効性を推進し、事業の抜本的な改善を行ったことを示しています。CRCの継続的な成功の基盤は、従業員の継続的な勤勉さと努力にあります。
「当社の事業がフリー・キャッシュ・フローを生み出す規模になったことで、当社の有利なバランスシートポジションは、株主への資本還元を加速させ、四半期フリー・キャッシュ・フロー1の2倍以上を投資家に還元することを可能にしました」とレオンは続けた。「今年も引き続き、アエラの合併を完了させ、カーボン・マネジメント事業をさらに拡大し、カリフォルニア州のエネルギー需要を満たす革新的なエネルギー・ソリューションを提供し続けることに注力していきます。
2024年第1四半期 財務および営業概要
当期純損失は1,000万ドル（希薄化後1株当たり0.14ドル）、調整後純利益1は5,400万ドル（希薄化後1株当たり0.75ドル）でした。第1四半期の営業活動による純現金は8,700万ドル。調整後EBITDAX1は1億4,900万ドルでした。営業活動から得た9,200万ドルの営業資産・負債変動調整前純現金1には、アエラ合併費用1,300万ドル、エルクヒルズ発電所の定期大メンテナンスによるエネルギーコスト1,200万ドルが含まれています。CRCは当四半期中に3,300万ドルのフリーキャッシュフロー1を生み出しました。
CRC の第 1 四半期の総生産量は平均 94 MBoe/d。純生産量は平均 76 MBoe/d（うち原油生産量 48 MBo/d）であった。エルクヒルズ発電所の大規模メンテナンスが予定より長引いたこと、厳しい天候、PSCの影響により、2024年第1四半期の純生産量は前回発表のガイダンスから1.5MBoe/dマイナスの影響を受けた。当四半期の平均実現原油価格はブレントの98％であった。
2024年第1四半期の営業費用は1億7,600万ドル（2023年第4四半期は1億8,600万ドル）であったが、これは主に電力・天然ガス価格の低下によるものである。
2024年第1四半期の資本金は、予想される設備投資とワーキオーバー費用により、以前に発表したガイダンスより低く、総額5,400万ドルであった。CRCはこの期間、サンホアキン盆地で1リグプログラムを実施した。
2024年第1四半期決算
NGLマーケティング活動に関連する過年度の残高の一部は、CRCの2024年の表示に合わせて再分類されている。2023年12月31日に終了した3ヵ月間において、CRCはNGLの貯蔵活動に関連する4百万ドルを、要約連結損益計算書のその他の収益から購入商品の販売による収益に再分類した。CRCはまた、NGL処理手数料3百万ドルをその他の営業費用（純額）から購入商品販売関連費用に再分類した。
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| 主な生産量、価格情報および業績 |
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1st Quarter |
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4th Quarter |
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| ($ in millions) |
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2024 |
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2023 |
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| 日当たりの平均純生産量（mbbl/d) |
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48 |
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50 |
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| デリバティブ決済を伴う実現原油価格 ($ per bbl)) |
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$ |
77.17 |
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$ |
71.34 |
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| 1日当たりの平均ngl純生産量（mbbl/d) |
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11 |
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11 |
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| 実現ngl価格 ($ per bbl)) |
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$ |
50.50 |
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$ |
49.08 |
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| 日当たりの平均天然ガス純生産量（mmcf/d) |
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105 |
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130 |
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| デリバティブ決済を伴う実現天然ガス価格 ($ per mcf) |
|
$ |
3.90 |
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$ |
4.66 |
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| 日当たりの平均純総生産量（mboe/d) |
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76 |
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83 |
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| 購入商品販売マージン ($ millions)) |
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$ |
20 |
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$ |
29 |
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| 売電マージン ($ millions)) |
|
$ |
7 |
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$ |
24 |
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| 石油商品デリバティブからの純利益（損失） ($ millions)) |
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$ |
(71) |
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$ |
119 |
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| 選択財務諸表データおよび非gaap指標: |
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1st Quarter |
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4th Quarter |
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| (単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く)) |
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2024 |
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2023 |
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| Statements of Operations: |
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| 売上高 |
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| Total operating revenues |
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$ |
454 |
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$ |
726 |
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| Selected Expenses |
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| Operating costs |
|
$ |
176 |
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|
$ |
186 |
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| 一般管理費 |
|
$ |
57 |
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|
$ |
66 |
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| 調整後一般管理費1 |
|
$ |
49 |
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|
$ |
55 |
|
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| 収入以外の税金 |
|
$ |
38 |
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|
$ |
33 |
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| Transportation costs |
|
$ |
20 |
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$ |
18 |
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| Operating Income (loss) |
|
$ |
(4) |
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$ |
283 |
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| 利息および負債費用 |
|
$ |
(13) |
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$ |
(13) |
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| Income tax benefit (provision) |
|
$ |
9 |
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$ |
(79) |
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| Net (loss) Income |
|
$ |
(10) |
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$ |
188 |
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| EPS、非GAAP基準および貸借対照表データ |
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| Adjusted net income1 |
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$ |
54 |
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|
$ |
67 |
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| 加重平均発行済普通株式数-希薄化後 |
|
69.0 |
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72.3 |
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| 希薄化後1株当たり当期純損失（利益 |
|
$ |
(0.14) |
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|
$ |
2.60 |
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| 調整後1株当たり当期純利益1 - 希薄化後 |
|
$ |
0.75 |
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|
$ |
0.93 |
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| Adjusted EBITDAX1 |
|
$ |
149 |
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$ |
179 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
$ |
87 |
|
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$ |
131 |
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| 営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）1 |
|
$ |
92 |
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$ |
104 |
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| Capital investments |
|
$ |
54 |
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|
$ |
66 |
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| Free cash flow1 |
|
$ |
33 |
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|
|
$ |
65 |
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| 現金および現金同等物 |
|
$ |
403 |
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|
$ |
496 |
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Pending Aera Merger
2024年2月7日、CRCは、2024年1月1日を効力発生日として、アエラとの全株式を対価とする合併に関する最終契約及び合併計画（合併契約）を締結した。
アエラは、カリフォルニア州サンホアキン盆地およびベンチュラ盆地を中心とした成熟油田の大手オペレーターであり、高い石油生産量を誇っている。買収完了後、アエラの所有者はCRCの普通株式2,120万株と、効力発生日から買収完了日までの間に基準日を迎えるCRCの配当金により決定される追加株式数を受け取ることになる。CRCはまた、アエラの未払い長期債務9億5,000万ドルを引き受けることにも合意した。CRCは、この債務の大部分を手元現金とリボルビング・クレジット・ファシリティの借入金で返済する予定です。CRCは、残額を1つ以上のデット・キャピタル・マーケット取引と、必要な範囲に限ってブリッジ・ローン・ファシリティによる借り入れで借り換える予定である。
2024年3月26日、CRCは係争中のアエラ合併に関して、1976年ハートスコット・ロディノ独占禁止法改善法に基づく必要な待機期間が満了したことを発表した。
2024年5月7日、CRCはアエラ合併の最終委任状をSECに提出した。アエラ合併の完了には、規制当局の承認やCRCの株主の承認など、一定の完了条件があり、2024年半ば頃に完了する予定である。
この取引の詳細については、https://www.crc.com/news/news-details/2024/California-Resources-Corporation-to-Combine-with-Aera-Energy/default.aspx をご覧ください。
2024年資本見通し、2024年第2四半期ガイダンスおよび資本プログラム2
CRC の 2024 年ガイダンスの見積もりには、保留中のアエラ合併は含まれていない。合併完了後にガイダンスを更新する予定である。
2024年3月のカーン郡環境影響報告書に関する控訴裁判所の判決を受け、CRCは2024年の資本プログラムが現在の許可条件下で2億ドルから2億4,000万ドルになると予想している。このうち、1億6,500万～1億8,500万ドルが石油・天然ガス開発関連（CRCのエルクヒルズ・ガス処理プラントのメンテナンス費用2,000万～2,500万ドルを含む）、2,000万～2,500万ドルが炭素管理プロジェクト、1,500万～3,000万ドルが企業・その他（CRCのエルクヒルズ発電所のメンテナンス費用1,000万～1,500万ドルを含む）。2024年、CRCは既存の許可を使用してプロジェクトを実行しながら、リグ1基のプログラムを実行する予定である。
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| 2024 PRELIMINARY OUTLOOK2 |
TOTAL 2024E |
| Net Production (MBoe/d) |
75 - 79 |
| Oil Production (%) |
~61% |
| Capital ($ millions) |
$200 ～ $240 |
| 掘削・完成工事、ワークオーバー (百万ドル)) |
$100 ～ $110 |
| Facilities ($ millions) |
$45 ～ $50 |
| エルクヒルズのガス処理プラントおよび発電プラントのメンテナンス（百万ドル) |
$30 ～ $40 |
| カーボン・マネジメント事業 ($ millions)) |
$20～ $25 |
| コーポレート＆その他 ($ millions)) |
$5 ～ $15 |
CRCは、第2四半期の資本プログラムは5,000万ドルから5,700万ドルになると予想している。このプログラムには、石油・天然ガス開発関連の資本金4,500万～4,900万ドル（CRCのエルク・ヒルズ・ガス処理プラントのメンテナンス関連400万～800万ドルを含む）、炭素管理プロジェクト関連300万～500万ドル、企業およびその他の活動関連200万～300万ドルが含まれる。
CRC は 2024 年第 2 四半期に 74～78 MBoe/d（～61%石油）の生産を見込んでいる。下表は 2024 年第 2 四半期ガイダンスのハイライトである。CRC の 2024 年第 2 四半期ガイダンスの詳細については添付資料 2 を参照のこと。
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| CRC GUIDANCE2 |
Total 2Q24E |
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CMB 2Q24E |
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E&P、コーポレート＆その他 2Q24E |
| Net Production (MBoe/d) |
74 - 78 |
|
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74 - 78 |
| cmbの経費および営業費用 (百万ドル)) |
$170 ～ $183 |
|
$10 ～ $13 |
|
$160 ～ $170 |
| 一般管理費（単位：百万ドル) |
$56 ～ $64 |
|
$1 ～ $3 |
|
$55 ～ $61 |
| 調整後一般管理費1 (百万米ドル)) |
$49 ～ $57 |
|
$1 ～ $3 |
|
$48 ～ $54 |
| Capital ($ millions) |
$50 ～ $57 |
|
$3 ～ $5 |
|
$47 ～ $52 |
|
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| 購入商品販売マージン ($ millions) 3 |
$5 ～ $15 |
|
|
|
$5 ～ $15 |
| Electricity Margin ($ millions)4 |
$34 ～ $42 |
|
|
|
$34 ～ $42 |
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