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カリフォルニア・リソーシズ社、2023年第4四半期および通年の財務・営業概況を発表
CRC、過去最高のキャッシュフローと1株当たりフリーキャッシュフローを達成
カリフォルニア州ロングビーチ、2024年2月27日 - カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE: CRC）は本日、2023年第4四半期および通年の財務・営業成績を発表した。当社は2月28日（水）東部時間午後1時（太平洋時間午前10時）から電話会議とウェブキャストを開催する予定です。参加の詳細は本リリースをご覧ください。また、補足スライドはCRCのウェブサイトwww.crc.com。
2023 Highlights:
-営業活動による純キャッシュは6億5,300万ドル、フリー・キャッシュフローは4億6,800万ドルを創出1
-総資本が予想を下回る1億8,500万ドルとなり、強力な資本効率を実証。
-報告上の純利益は5億6,400万ドル、希薄化後1株当たり7.78ドル。アナリストが通常推定から除外する項目（資産売却益、事業転換費用、商品デリバティブ契約の時価調整など）を調整した調整後純利益1は3億7,200万ドル、1株当たり5.13ドル。
-年間平均純生産量は86千バレル／日（MBoe／日）。石油生産量は平均52千バレル／日（MBo／日）。
-自社株買い、債券買い戻し、配当を通じて、2023年のフリーキャッシュフロー1 の半分以上となる2億8,000万ドルをステークホルダーに還元。
-2023年末のレバレッジ比率1 は0.1 倍となり、2022年末の0.3 倍から低下した。
-事業変革イニシアチブを通じて、年間6500万ドルの持続可能なコスト削減を達成し、将来の見通しを強化した。
-エルクヒルズでの二酸化炭素（CO2）地下圧入・貯留に関して、カリフォルニア州初の米国環境保護庁（EPA）によるクラスVI坑井許可草案を受領したと発表。詳細はカーボン・テラボールトの2023年最新情報を参照。
「CRCの社長兼最高経営責任者フランシスコ・レオンは、「2023年の業績は極めて好調で、各チームは、すべてのステークホルダーに長期的な価値を提供しながら、より強固なCRCを構築するという計画を実行しました。「事業を順調に成長させ、多額のフリー・キャッシュ・フローを生み出したことで、最高のバランスシートを維持し、株主への現金還元を優先することができました。私たちの現在の焦点は、先日発表されたアエラ・エナジーとの合併を成立させるために必要な認可を確保することであり、同時に合併成立後にアエラの経験豊富なチームメンバーと価値の高い資産をCRCに統合する準備をすることです。アエラの合併により、CRCは事業全体の事業規模を拡大し、営業キャッシュフローと流動性プロファイルを改善することができます。また、アエラの資産はCRCの炭素マネジメント事業を強化し、CRCはそこからカリフォルニアの脱炭素化を加速させるでしょう。"
2023年第4四半期 財務および営業概要
第4四半期の営業活動による純キャッシュは1億3,100万ドル、フリーキャッシュフロー1 は6,500万ドルであった。当期純利益は1億8,800万ドル（希薄化後1株当たり2.60ドル）、調整後純利益1は6,700万ドル（希薄化後1株当たり0.93ドル）でした。調整後EBITDAX1は1億7,900万ドルであった。
第 4 四半期の CRC の日次総生産量は平均 98MBoe/d。純生産量は平均 83MBoe/d（うち 50MBo/d）であった。当期の平均実現原油価格はブレント原油の99％であった。
2023年第4四半期の営業費用は平均24.49ドル/Boe（前年同期は24.96ドル/Boe）で、最近の組織変更による好影響を反映している。2023年8月、CRCは経営資源を戦略的優先事項により合致させ、経営効率を向上させるための措置を講じた。当社は第4四半期に約1,500万ドルのコスト削減を実現し、これらの措置により年間ベースで約6,500万ドルの営業費用および一般管理費の削減を見込んでいる。
第4四半期の設備投資は予想通りで、総額6,600万ドルであった。当四半期の資本配分はロサンゼルス流域の1リグ計画に集中した。
第4四半期および通年の財務実績
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| 主な生産量、価格情報および業績 |
4th Quarter |
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3rd Quarter |
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Total Year |
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Total year |
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| ($ in millions) |
2023 |
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2023 |
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2023 |
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2022 |
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| 日当たりの平均純生産量（mbbl/d) |
50 |
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51 |
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52 |
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55 |
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| デリバティブ決済を伴う実現原油価格 ($ per bbl)) |
$ |
71.34 |
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$ |
66.12 |
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$ |
65.97 |
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$ |
61.8 |
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| 1日当たりの平均ngl純生産量（mbbl/d) |
11 |
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11 |
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11 |
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11 |
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| 実現ngl価格 ($ per bbl)) |
$ |
49.08 |
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$ |
44.95 |
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$ |
48.94 |
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$ |
64.33 |
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| 日当たりの平均天然ガス純生産量（mmcf/d) |
130 |
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138 |
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135 |
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147 |
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| デリバティブ決済を伴う実現天然ガス価格 ($ per mcf) |
$ |
4.66 |
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$ |
4.83 |
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$ |
8.59 |
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$ |
7.54 |
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| 日当たりの平均純総生産量（mboe/d) |
83 |
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85 |
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86 |
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91 |
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| 購入天然ガス販売マージン (百万ドル)) |
$ |
28 |
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$ |
47 |
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$ |
180 |
|
|
|
$ |
41 |
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| 売電マージン ($ millions)) |
$ |
24 |
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$ |
44 |
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|
$ |
108 |
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|
$ |
94 |
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| 商品デリバティブからの純利益（損失） ($ millions)) |
$ |
119 |
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$ |
(204) |
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$ |
(12) |
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$ |
(551) |
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| 選択財務諸表データおよび非gaap指標: |
4th Quarter |
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3rd Quarter |
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Total Year |
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Total year |
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| (単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く)) |
2023 |
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2023 |
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2023 |
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2022 |
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| Statements of Operations: |
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| 売上高 |
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| Total operating revenues |
$ |
726 |
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$ |
460 |
|
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$ |
2,801 |
|
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|
$ |
2,707 |
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| Selected Expenses |
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| Operating costs |
$ |
186 |
|
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$ |
196 |
|
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|
$ |
822 |
|
|
|
$ |
785 |
|
|
|
|
|
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|
| 一般管理費 |
$ |
66 |
|
|
|
$ |
65 |
|
|
|
$ |
267 |
|
|
|
$ |
222 |
|
|
|
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|
|
|
| 調整後一般管理費1 |
$ |
55 |
|
|
|
$ |
51 |
|
|
|
$ |
218 |
|
|
|
$ |
201 |
|
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|
|
|
| 収入以外の税金 |
$ |
33 |
|
|
|
$ |
48 |
|
|
|
$ |
165 |
|
|
|
$ |
162 |
|
|
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| Transportation costs |
$ |
18 |
|
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|
$ |
16 |
|
|
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$ |
67 |
|
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$ |
50 |
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| Exploration expense |
$ |
1 |
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$ |
— |
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$ |
3 |
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$ |
4 |
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| Operating Income (loss) |
$ |
283 |
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$ |
(15) |
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$ |
808 |
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|
$ |
812 |
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| 利息および負債費用 |
$ |
(13) |
|
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|
$ |
(15) |
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|
$ |
(56) |
|
|
|
$ |
(53) |
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| Income tax provision (benefit) |
$ |
(79) |
|
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$ |
8 |
|
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$ |
(184) |
|
|
|
$ |
(237) |
|
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| Net (loss) Income |
$ |
188 |
|
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|
$ |
(22) |
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$ |
564 |
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$ |
524 |
|
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| Adjusted net income1 |
$ |
67 |
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$ |
74 |
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$ |
372 |
|
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|
$ |
384 |
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| 加重平均発行済普通株式数-希薄化後 |
72.3 |
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68.7 |
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72.5 |
|
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77.6 |
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| 希薄化後1株当たり純（損失）利益 |
$ |
2.60 |
|
|
|
$ |
(0.32) |
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$ |
7.78 |
|
|
|
$ |
6.75 |
|
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| 調整後1株当たり当期純利益1 - 希薄化後 |
$ |
0.93 |
|
|
|
$ |
1.02 |
|
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|
$ |
5.13 |
|
|
|
$ |
4.95 |
|
|
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| Adjusted EBITDAX1 |
$ |
179 |
|
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$ |
187 |
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$ |
862 |
|
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$ |
852 |
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| 営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）1 |
$ |
104 |
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$ |
129 |
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$ |
647 |
|
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|
$ |
747 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
131 |
|
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$ |
104 |
|
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|
$ |
653 |
|
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|
$ |
690 |
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| Capital investments |
$ |
66 |
|
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|
$ |
33 |
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$ |
185 |
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|
$ |
379 |
|
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| Free cash flow1 |
$ |
65 |
|
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$ |
71 |
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$ |
468 |
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$ |
311 |
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| 現金および現金同等物 |
$ |
496 |
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$ |
479 |
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$ |
496 |
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$ |
307 |
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2023 Reserves
2023年12月31日現在、CRCの確認埋蔵量は推定3億7,700万Boe（MMBoe）で、うち68％が石油、331MMBoeが開発済みである。2023年12月31日時点のSEC価格（原油は1バレル当たりブレント82.84ドル、天然ガスは1,000立方フィート（Mcf）当たりヘンリーハブ2.64ドル）に基づく推定将来純キャッシュフローのPV-10*値は55億ドルであった。
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| PV-10 AND STANDARDIZED MEASURE |
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| 以下の表は、gaapベースの財務指標である割引後将来キャッシュ・フロー（standardized measure）と非gaapベースの財務指標であるpv-10との調整を示しています。: |
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| ($ millions) |
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December 31, 2023 |
| 標準化された割引後の将来の純キャッシュフローの指標 |
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$ |
4,069 |
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| 将来の法人税を10％で割り引いた現在価値 |
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1,464 |
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| キャッシュフローのpv-10 (*)) |
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$ |
5,533 |
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| (*) PV-10は非GAAPベースの財務指標であり、確認埋蔵量から将来の開発・操業費用を差し引いた将来のキャッシュ・イン・フローの見積額を、将来のキャッシュ・フローのタイミングを反映させるため年率10％で割り引いた期末現在価値を表し、SEC所定の期間価格前提を使用している。PV-10と標準化尺度が異なるのは、標準化尺度が将来のネット・キャッシュ・フローに対する将来の法人税等の影響を含んでいるためである。PV-10と標準化尺度のいずれも、当社の石油・天然ガス埋蔵量の公正価値と解釈されるべきではありません。標準化尺度は、一貫した価格設定コストと割引前提で埋蔵量を比較するための業界標準の資産価値尺度としてSECにより規定されている。PV-10は企業の納税状況に依存しないため、他社との比較が容易である。 |
Pending Aera Merger
CRCは2024年2月7日、アエラ・エナジー社（Aera Energy, LLC、以下「アエラ社」）と、2024年1月1日を効力発生日とする全株式を対象とする最終合併契約（Merger Agreement）を締結した。アエラは、カリフォルニア州のサンホアキン盆地とベンチュラ盆地を中心に成熟した油田を保有する大手オペレーターで、石油の生産量が多い。アエラの所有者は、買収完了時にCRCの普通株式2120万株と、効力発生日から買収完了日までの間に基準日を迎えるCRCの配当金によって決定される追加株式数を受け取ることになる。CRCはまた、アエラの未払い長期債務9億5,000万ドルを引き受けることにも合意した。CRCは、この債務の大部分を手元現金とリボルビング・クレジット・ファシリティの借入金で返済する予定です。CRCは、残額を1つ以上のデット・キャピタル・マーケット取引と、必要な範囲に限ってブリッジ・ローン・ファシリティによる借り入れで借り換える予定である。
本合併契約は、CRC の取締役会およびアエラの株主の全会一致で承認されました。本取引は、規制当局の承認やCRCの株主による株式発行の承認など、一定の完了条件を満たす必要があります。取引は2024年後半に完了する予定である。
この取引の詳細については、https://www.crc.com/news/news-details/2024/California-Resources-Corporation-to-Combine-with-Aera-Energy/default.aspx をご覧ください。
2024年予備見通しと2024年第1四半期ガイダンスおよび資本プログラム2
CRC の 2024 年ガイダンス予想には、アエラとの合併は含まれていない。合併完了後にガイダンスを更新する予定である。
CRC社では、2024年の資本計画の総額は、通常の操業状況を想定して3億～3億4,000万ドルになると見込んでいる。このうち2億5,000万ドルから2億6,000万ドルは石油・天然ガス開発関連、3,000万ドルから4,000万ドルはCRCのエルク・ヒルズ油田にあるガス処理施設と発電所のメンテナンス関連、1,500万ドルから2,500万ドルは炭素管理プロジェクト関連、500万ドルから1,500万ドルは企業その他の活動関連である。
2024年まで、CRCは1リグプログラムで既存の許可を利用したプロジェクトを実施する予定である。坑井掘削許可の取得状況次第ではあるが、2024年後半には4リグ体制に増強する予定である。CRCの2024年資本プログラムにおける石油・ガス開発関連の実際の支出額は、さまざまな要因に左右される。特に、この支出の割合と金額は、下半期に新規坑井許可を取得できるかどうかに左右される。CRCがこれらの許可を取得できない場合、資本計画を最大1億ドル削減する可能性があります。
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| 2024 PRELIMINARY OUTLOOK2 |
TOTAL 2024E |
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| Net Total Production (MBoe/d) |
78 - 82 |
| Oil Production (%) |
~60% |
| Capital ($ millions) |
$300 ～ $340 |
| 掘削・完成工事、ワーキオーバー (百万ドル)) |
$250 ～$260 |
| Facilities ($ millions) |
$30 ～ $40 |
| カーボン・マネジメント事業 ($ millions)) |
$15 ～ $25 |
| コーポレート＆その他 ($ millions)) |
$5 ～ $15 |
| Note : CRCが掘削許可を取得できない場合、または許可が遅延した場合 |
CRCは、第1四半期の資本プログラムは6,500万ドルから7,500万ドルになると予想している。このプログラムには、石油・天然ガスおよび設備開発3用に3,600万ドルから4,200万ドル、炭素管理プロジェクト用に400万ドルから600万ドル、CRCのエルクヒルズ発電所のメンテナンスを含む企業およびその他の活動用に2,500万ドルから2,700万ドルの資本金が含まれている。
CRC は 2024 年第 1 四半期に 76～80 MBoe/d（～60%石油）の生産を見込んでいる。下表は 2024 年第 1 四半期ガイダンスのハイライトである。CRC の 2024 年第 1 四半期ガイダンスの詳細については添付資料 2 を参照。
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