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0001609253false00016092532023-11-012023-11-01

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
_____________________
FORM 8-K
_____________________
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月1日
_____________________
California Resources Corporation
(登録者の正確な名称)
デラウェア 001-36478 46-5670947
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (CommissionFile Number) (IRS Employer Identification No.)
1 World Trade Center
Suite 1500
Long Beach
カリフォルニア 90831
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
登録者の電話番号（エリアコードを含む）。(888) 848-4754
_____________________
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式 CRC New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02 営業成績および財務状況
2023 年 11 月 1 日、California Resources Corporation（以下「当社」）は、2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 9 ヶ月間の財務状況および業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K 報告書の別紙 99.1 として提出されており、参照することによりここに組み込まれる。
本報告書および添付書類に含まれる情報は、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、1933年証券取引所法改正法または取引所法に基づいて当社が提出する書類には、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示品

Exhibit No. Description
99.1
104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。
1

SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
California Resources Corporation
/s/ Michael L. Preston
Name: Michael L. Preston
Title: エグゼクティブ・バイスプレジデント、チーフ・ストラテジー・オフィサー兼ジェネラル・カウンセル





DATED: November 1, 2023


EX-99.1 2 a2023q3erex991.htm EX-99.1 Document


crclogo_greenxgray-text.jpg                                
カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション、好調な2023年第3四半期決算を発表、四半期配当の10%増額を発表、カーボンマネジメント事業を大幅に推進

2023年11月1日、ロングビーチ発 - エネルギー転換に取り組む独立系エネルギー・カーボンマネジメント企業、カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE: CRC）は本日、2023年第3四半期の営業・財務実績を発表した。

「CRC の第 3 四半期の好業績は、当社チームの懸命な努力と、さまざまな面で株主に価値を創出する当社の事業戦略の柔軟性を示すものです。CRCの社長兼最高経営責任者フランシスコ・レオンは、「この成功の基盤となったのは、CRCが多額のフリー・キャッシュ・フローを生み出し、カーボン・マネジメント事業を有意義に推進し、カリフォルニアの優位性を実証できたことです。「当社は3年連続で配当金を増配しており、自社株買戻しプログラムの開始以来、6億400万ドルの自社株買戻しを実施し、現在までに3,500万ドルのシニアノートを買い戻しています。私たちは、CRCがこれまでとは異なる種類のエネルギー企業を構築し続けるために、新たなエキサイティングな展開を数多く見込んでいます。"

Primary Highlights

-営業活動により1億400万ドル、営業資産・負債変動調整前営業活動により1億2900万ドル（純額）1 の純現金を創出し、第3四半期中に7100万ドルのフリー・キャッシュ・フロー1 を達成。
-営業活動による純キャッシュフローは5億2,200万ドル、フリーキャッシュフロー1 は4億300万ドルとなった。
-1億4,300万ドルの自社株買戻し、500万ドルの債務買戻し（第3四半期以降の3,000万ドルの追加買戻しを除く）、5,900万ドルの配当金を含む。
-CRCの四半期配当を10%増額し、1株当たり0.31ドルとし、2023年12月1日現在の株主に対し、2023年12月15日に支払う。
-CRCの事業変革イニシアティブにより、営業費用と間接費の年間ランレートで少なくとも5,500万ドルの削減を達成する。
-カリフォルニア州カーン郡にあるCRCのガス処理プラントのひとつ、エルクヒルズ低温ガスプラントにおいて、CTV初のCO2回収・貯留プロジェクトを発表。この新しいプロジェクトは、2025年末までに年間10万トンのCO2を除去し、CTV I貯留槽に永久保存する予定である。
-NLC Energy LLC (NLCE)との間で、CTV I貯留層へのCO2圧入量を最低15万MTPAとする貯留専用CO2管理契約（CDMA）2を締結。CMBプロジェクトに関する追加情報については、CTVの3Q23 Updateを参照。

Quarterly Financial Highlights

-当期純損失は2,200万ドル（希薄化後1株当たり0.32ドル）。アナリストが通常予測から除外する項目（1億900万ドルの時価調整、2400万ドルの一時的費用、3700万ドルの税金を含む）を調整した調整後純利益1は7400万ドル、希薄化後1株当たり1.02ドル。
-調整後EBITDAX1は1億8700万ドル
Page 1

-現金および現金同等物4億7,900万ドル、未使用のリボルビング・クレジット枠、総流動性9億5,800万ドルで当四半期を終了3

Quarterly Operational Highlights

-油層は予想通りに推移、第3四半期の総生産量は日量101,000バレル（原油換算）。
-第 3 四半期に 2,400 万ドルの掘削およびワークオーバー資本を投入し、平均 85,000 BOE/日（うち 51,000 MBo/日）の原油を生産。
-第3四半期の平均日量純生産量には、ウィルミントン油田におけるCRCの生産物分与契約（PSC）に関連した1MBo/日のマイナスの影響が含まれています。
-前四半期比では、主にカリフォルニア市場における電力および天然ガス価格の上昇に伴うエネルギー事業費の増加により、営業費用は1Boe当たり24.96ドルと1.25ドル増加した。
-LA盆地で掘削リグ1基を稼動、第3四半期中に9坑井を掘削、8坑井をオンライン化。
-第3四半期に31基のメンテナンス・リグを稼動

2023年ガイダンスと資本計画の合計4

CRCは、2023年通年の1日平均純生産量のガイダンス・レンジを85～91Mboe/d4から85～87MBoe/d4（～60％石油）に縮小しているが、これは既に発表され、予想されている5～7％の生産量減少を反映したものである。
当社は、2023年の資本計画のガイダンスレンジを2億～2億4,500万ドルから1億8,500万～2億1,000万ドルに引き下げているが、これはプロジェクトのタイミングと許認可の利用可能性のためである。このプログラムには、E&P、コーポレート、その他の調整後資本5として1億8,000万ドルから2億ドル、カーボン・マネジメント・プロジェクトのための調整後CMB資本5として500万ドルから1,000万ドルが含まれる。2023年の平均で、CRCは1～1.5リグの開発プログラムを実施する予定である。CRCが掘削許可を持つ新規鉱区の掘削と高収益のワークオーバーに重点を置く。資本計画には、2024年に計画されている発電・ガス処理施設のメンテナンスに必要な重要部品の調達や、CRCの炭素管理事業を推進するための支出増も含まれている。

CRC は 2023 年通年の天然ガス・マーケティング・マージンのガイダンスを 1 億 3,500 万～1 億 5,000 万ドルから 1 億 5,500 万～1 億 8,500 万ドルに引き上げました。また、2023年通年の純電力マージンのガイダンスを8000万ドルから1億1000万ドルに縮小し、所得以外の税金の範囲を1億7000万ドルから1億8000万ドルに縮小した。CRCの輸送費ガイダンスは1,000万ドル増の6,000万ドルから8,000万ドルの範囲となりました。同様に、CRCの2023年の商品実現ガイダンスも、当社の予想結果を反映するよう調整されました。

CRCは、2023年第4四半期にカーボン・マネジメント事業拡大のための地下地役権への追加投資を見込んでおり、2023年通年のCMB調整フリー・キャッシュ・フロー1のガイダンスを(60)～(80)百万ドルから(70)～(90)百万ドルに引き上げた。さらに、CRCのE&P、コーポレートおよびその他のフリー・キャッシュ・フロー1のガイダンスを4億6,000万ドルから5億2,000万ドルから4億7,000万ドルから5億1,000万ドルに縮小した。その結果、CRCは2023年のフリー・キャッシュ・フロー1 のガイダンスを3億8,000万ドルから4億6,000万ドルから3億8,000万ドルから4億4,000万ドルに引き下げました。CRC の 2023 年通年ガイダンスの詳細については添付資料 2 をご参照ください。



Page 2


2023年第4四半期のガイダンスと資本計画4

CRCは、現在の操業状況下で2023年第4四半期の総資本は7,000万～7,600万ドルになると見込んでいる。これには500万ドルから1000万ドルの調整後CMB資本5と、2024年にエルクヒルズの発電所とガス処理施設で予定されているメンテナンスのための重要部品の調達が含まれる。

この支出レベルでは、CRCは2023年第4四半期にロサンゼルス盆地で1リグの掘削プログラムを実施し、平均正味総生産量82～85MBoe/d4（～60%石油）を見込んでいる。CRCの4Q23ガイダンスの詳細については添付資料2を参照。

2023年第4四半期に、CRCは炭素管理事業を拡大するため、追加の土地地役権取得に約1,000万ドルから2,000万ドルの投資を見込んでいる。






Page 3

第3四半期決算説明会

主な生産量、価格情報および業績 3rd Quarter 2nd Quarter
($ in millions) 2023 2023
日当たりの平均純生産量（MBbl/d) 85  86 
デリバティブ決済を伴う実現原油価格 ($ per Bbl)) $ 66.12  $ 63.66 
1日当たりの平均NGL純生産量（MBbl/d) 11  11 
実現NGL価格 ($ per Bbl)) $ 44.95  $ 42.48 
日当たりの平均天然ガス純生産量（Mmcf/d) 138  135 
デリバティブ決済を伴う実現天然ガス価格 ($ per Mcf) $ 4.83  $ 3.46 
日当たりの平均純総生産量（MBoe/d) 85  86 
購入天然ガス販売マージン (百万ドル)) $ 47  $ 45 
売電マージン ($ millions)) $ 44  $ 21 
商品デリバティブ純損益 (百万米ドル)) $ (204) $ 31 

選択財務諸表データおよび非GAAP指標: 3rd Quarter 2nd Quarter
(単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く)) 2023 2023
Statements of Operations:
売上高
Total operating revenues $ 460  $ 591 
Selected Expenses
Operating costs $ 196  $ 186 
General and administrative expenses1 $ 65  $ 71 
調整後一般管理費1 $ 51  $ 57 
収入以外の税金 $ 48  $ 42 
Transportation costs $ 16  $ 16 
Exploration expense $ —  $ 1 
Operating (loss) Income $ (15) $ 147 
利息および負債費用 $ (15) $ (14)
法人税（ベネフィット）引当金 $ 8  $ (38)
繰延税金（ベネフィット）引当金 $ (40) $ 9 
Net (loss) Income $ (22) $ 97 
Adjusted net income1 $ 74  $ 38 
加重平均発行済普通株式数-希薄化後 68.7  71.9 
希薄化後1株当たり純（損失）利益 $ (0.32) $ 1.35 
調整後1株当たり当期純利益1 - 希薄化後 $ 1.02  $ 0.53 
Adjusted EBITDAX1 $ 187  $ 138 
営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）1 $ 129  $ 98 
営業活動によるキャッシュ・フロー $ 104  $ 108 
Capital investments $ 33  $ 39 
Free cash flow1 $ 71  $ 69 
現金および現金同等物 $ 479  $ 448 





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バランスシートと流動性のアップデート

2023年9月30日現在、CRCのリボルビング・クレジット・ファシリティのコミットメント総額は627百万ドルであった。2023年10月30日、CRCの半期毎の再決定の一環として、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入ベースが12億ドルで再確認され、コミットメント総額は6億3,000万ドルに増加した。

2023年9月30日現在、CRCの流動性は9億5800万ドルで、その内訳は現金及び現金同等物4億7900万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入可能額4億7900万ドル（発行済み信用状1億4800万ドル控除後）である。

Reorganization

2023年8月、CRCは75名の人員削減を伴う組織変更を実施した。これらの措置は、CRCの経営資源を戦略的優先事項により合致させ、業務効率を向上させるために実施されたものです。その結果、CRCは2023年9月30日に終了した3ヵ月間において、主に退職給付に関連する7百万米ドルの費用をその他の営業費用（純額）として計上しました。2023年9月30日に終了した9ヵ月間については、CRCは10百万米ドルの退職金を計上した。CRCは、これらの措置と業務合理化のためのその他の取り組みにより、年間ベースで少なくとも5,500万ドルの営業費用および間接費の削減が見込まれる。

株主還元とデレバレッジ戦略

CRCは引き続き株主還元を優先しているため、フリー・キャッシュ・フローの大部分を配当、自社株買い、自社債買いという形で株主に還元している。

2023年11月1日、CRCの取締役会は普通株式1株当たり0.31ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は2023年12月1日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対して支払われ、2023年12月15日に支払われる予定である。

2023年第3四半期中、CRCは0.4百万株を約20百万ドル、1株当たり平均価格54.75ドルで買い戻した。2021年5月の自己株式取得プログラム開始以来、2023年9月30日までに14,863,915株を平均価格40.53ドル/株、604百万ドルで取得した。これらの買い戻し総額は、2020年12月31日以降のCRCの発行済み株式の約18%に相当する。

CRCは第3四半期に額面500万ドルのシニア・ノートを額面金額で買い戻し、さらに2023年10月に額面金額の100.50％の平均価格で3,000万ドルのシニア・ノートを買い戻した。これらの買い戻し後、CRCのシニア・ノートの残存元本は5億6,500万ドルで、2026年2月1日が償還期限となる。

CRCは、2020年12月31日以降2023年9月30日までに、6億400万ドルの自社株買戻し、500万ドルの債券買戻し、1億3200万ドルの配当金を含め、7億3900万ドルの現金をステークホルダーに還元した。これらの数字には、四半期末以降に買い戻された3,000万ドルのシニア・ノートと、2023年12月15日に支払われる予定の2,100万ドルの配当金は含まれていない。

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