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NEWS RELEASE
カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション、ブルックフィールド・リニューアブル社とカリフォルニア炭素管理パートナーシップを締結、2022年第2四半期決算は好調、2022年通期フリーキャッシュフロー1ガイダンスを増額と発表
2022年8月3日、ロングビーチ - 石油・天然ガス部門のエネルギー転換に取り組む独立系企業、カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE：CRC）は本日、ブルックフィールド・リニューアブル（以下、ブルックフィールド）と合弁会社（以下、JV）を設立し、炭素回収・貯留（以下、CCS）の開発に注力する炭素管理パートナーシップを構築すると発表、2022年第2四半期の営業・財務実績を報告しました。
ブルックフィールドは、本JVを通じて共同承認されたCCSプロジェクトに、当初5億ドルの投資を行うことを約束しました。ブルックフィールドからの投資は、ネット・ゼロ・カーボン経済への移行を促進するための世界最大のファンドであるBrookfield Global Transition Fund（以下「BGTF」）を通じて配分される予定です。ブルックフィールドは、その機関投資家パートナーと共に、BGTFを通じて本合弁事業に参画します。最初のCCSプロジェクトは、CRCのエルクヒルズ油田の26R貯留層で、1トン当たり10ドルで出資され、3回に分けて支払われ、最後の2回は特定のマイルストーンの達成を条件として支払われます。ブルックフィールド社の最初の出資は、CRCの炭素管理戦略を推進するための追加資本を提供し、CCSプロジェクトのリスクを軽減し、カリフォルニアの脱炭素化を大きく前進させることを目的としています。本JVは、CRCの2027年の目標に合わせ、年間500万トンの二酸化炭素（以下、CO2）注入と2億トンの総貯蔵量開発を目標としています。この目標達成には推定25億ドルの総資本が必要であり、ブルックフィールドはこれらのCCSプロジェクトに全面的に参加すると仮定した場合、戦略的パートナーシップにおいて10億ドル以上の追加投資を行うことが可能です。
この戦略的パートナーシップは、CRCがカリフォルニア州内の貯蔵資産にいち早くアクセスできるという利点と、ブルックフィールドのグローバルなクリーンエネルギー市場に関する知見から大きな利益を得ることができます。カリフォルニア州は、低炭素燃料基準やキャップ・アンド・トレード制度に加え、CO2を回収・永久保存した場合、1トン当たり50ドルの連邦45Q税額控除があることから、CCSプロジェクトの開発において世界をリードする場所となっています。CRCは現在、CO2貯留プロジェクトの許可申請を進めており、カリフォルニア州で有効な5つのクラスVI井戸プロジェクトのうち4つを代表しています。
CRCの社長兼CEOであるMac McFarlandは、「我々は、カリフォルニア州のエネルギー転換を支援する業界をリードするCCSプロジェクトを開発するために、Brookfieldと提携できることを嬉しく思います」と述べています。「ブルックフィールドとの提携により、当社の炭素管理戦略と強力な投資パートナーが揃い、運営と開発に関する重要な専門知識がもたらされ、当社の取り組みが強化されます。ブルックフィールド社の資本参加は、当社の炭素マネジメントの機会を加速させます。また、2045年のフルスコープ・ネット・ゼロの目標達成を含む当社の企業目標を達成するために、CRCが資本規律と財務の柔軟性を維持することを可能にします。ブルックフィールド・リニューアブルのCEOであるConnor Teskeyは、「我々の経済をネットゼロに移行させることは世界的に重要な課題であり、それは我々が利用できる脱炭素技術を迅速に拡大することを意味します」と述べています。
「ブルックフィールド・リニューアブル社は、30年にわたりクリーンエネルギーを提供するリーダーとして活躍してきましたが、現在、炭素分離・隔離技術の展開に大きな可能性を見出しています。CRCとの提携は、当社のCCS事業の成長を継続させ、顧客に提供する脱炭素化ソリューションの範囲を拡大する絶好の機会を提供するものです。"
カリフォルニア・カーボン・マネジメント・パートナーシップのハイライト
-CRC と Brookfield は、カリフォルニア州で CCS プロジェクトを共同開発する JV を設立します。JVの出資比率は、CRC51％、BGTF49％となる予定です。
-ブルックフィールドとのカリフォルニア炭素管理パートナーシップは、CRC のフルスコープ Net Zero 2045 目標と炭素管理戦略における重要な一歩です。このパートナーシップは、CRCの広範なCO2間隙率ポートフォリオの価値を強調するものであり、同時に、資本規律を守り、株主還元や事業への投資を含む戦略的企業目標のために柔軟性を維持するという当社のコミットメントを示すものです。
-ブルックフィールドのインフラ投資経験、事業知識、資本配分により、CCS展開におけるCRCの競争力を強化する。CRCとBrookfieldは、戦略的パートナーシップの最初の5年間で、年間500万トンのCO2注入を目標としています。
-CRCは、カリフォルニア州におけるエネルギー転換の革新と実施を促進するため、カーン・コミュニティ・カレッジ地区（Kern CCD）とカリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校（CSUB）に今後3年間で250万ドルを拠出する。
第2四半期の事業・財務業績
"2022年第2四半期、CRCは引き続き力強い事業業績と株主還元を実現しました "と、Mac McFarlandは述べました。"我々は、資産売却を考慮した後の2022年の入口から出口の純総生産量を維持することを期待しています。コストインフレやその他のマクロ的な圧力にもかかわらず、通年のEBITDAX1およびフリーキャッシュフローのガイダンス1も引き上げています。株主還元策に関しては、CRCは創出したフリーキャッシュフロー1総額の約134%を配当と自社株買いの形で株主に還元しました。好調な業績と継続的な設備投資、株主還元策の組み合わせは、当社のステークホルダーに対するバランスの取れたコミットメントを示すものです。
また、インフレによるコスト上昇の圧力にもかかわらず、堅調な株主還元を継続できると考えています。さらに、ブルックフィールド社との戦略的パートナーシップは、当社の炭素マネジメント・エネルギー転換の取り組みを促進し、資本の柔軟性を高めることで、当社の企業目標全体を追求し、財務目標やサステナビリティ目標を達成することを期待しています。"
Primary Highlights
-2022年通年の調整後EBITDAX1およびフリーキャッシュフロー1ガイダンスを引き上げ、2022年通年の総生産量ガイダンスである日量91～94千バレル（石油換算）を再確認
-サクラメント盆地およびブエナビスタ油田に所在する天然ガス資産に約13百万ドルを投資し、迅速かつ高インパクトなワークオーバーの機会に注力。
-2022年7月、CRCの5基目の掘削装置がウィルミントン油田で稼動開始
-自己株式取得プログラム開始以来、2022年7月31日までに合計9,136,836株を3億6千万ドルで取得、1株当たりの平均価格は39.34ドル。
-2022年上半期を通じて、同期間に発生したフリー・キャッシュフロー1 の合計を34％上回る1億9300万ドルの株主還元を実施。
-普通株式1株当たり0.17ドルの四半期配当を発表。総額1300万ドルを2022年9月1日の登録株主に対して9月16日に支払い、その後の四半期配当は最終決定と取締役会の承認を条件とする。
Financial
-報告上の当期純利益は1億9,000万ドル、完全希薄化後1株当り2.41ドルとなりました。アナリストが通常予測から除外する時価調整および資産売却益などの項目を調整した場合、当社の調整後純利益1は8,900万ドル、完全希薄化後1株当たり1.13ドルとなります。
-営業活動によるキャッシュ・フローは1億8,100万ドル、調整後EBITDAX1は2億400万ドル、フリーキャッシュフロー1は8,300万ドルを創出。
-当四半期末の手元現金は3億2,400万ドル、クレジット・ファシリティは未使用、流動性は7億4,000万ドル2。
Operations
-当四半期の資本支出は9,800万ドル、原油換算日量（Bo/d）54,000バレルを含む平均91,000バレルを生産。
-サンホアキン盆地で3基、ロサンゼルス盆地で1基の掘削装置を稼動させ、46本の井戸を掘削（2Qは42本を稼動）。
-メンテナンスリグ33基の運用
Joint Venture Overview
カーボンマネジメント・パートナーシップでは、新たに設立する合弁会社Carbon TerraVault JV HoldCo, LLC（以下HoldCo）、Carbon TerraVault JV Storage Company（以下StorageCo）、Carbon TerraVault JV Infrastructure Company, LLC（以下InfraCo）を通じて、カリフォルニア州のCCSプロジェクトに必要なインフラと貯蔵資産の両方を開発することになる予定です。
StorageCoは、CO2貯蔵施設の建設、設置、運用、保守を行います。CRCの貢献度
エルクヒルズ油田の26R貯留層における貯留権をStorageCo社に譲渡することを決定しました。Brookfield は、StorageCo の間接的な 49%の権益を、許可容量 1 メートルトン当たり 10 ドルの黙示価値で取得し、3 回に分けて、合計 137 百万ドルの対価を支払うことになりました。第1回目の分割払いは4570万ドルで、クローズ時に調達されました。2回目と3回目の分割払いは、環境保護庁の許認可手続きと最終投資決定に関する事前に合意した一定のマイルストーンが完了した時点で行われます。ブルックフィールドの最初のコミットメントに対する今後の貯蔵プロジェクトは、同じ条件とマイルストーンで拠出される予定です。
InfraCoは、CO2回収装置と輸送資産の建設、設置、運用、保守を行い、プロジェクトの進展に応じて資金を提供します。StorageCoとInfraCoは、HoldCoが100％出資しています。
2022 生産ガイダンスと資本計画のアップデート3
CRCの資本プログラムは、石油市場の変動に対応したダイナミックなもので、石油生産量と強力な流動性を維持し、フリーキャッシュフローを最大化することに重点を置いています。CRCは、2022年の資本計画総額を従来の340百万ドルから385百万ドルの範囲から380百万ドルから410百万ドルの範囲に引き上げる予定です。CRCは、インフレを考慮して2022年の資本計画を増額しましたが、これらのコスト増は2023年以降の資本計画にも影響を与える可能性があります。さらに、好調な商品環境が続いていることから、CRCはサクラメント盆地およびブエナビスタ油田に所在する天然ガス資産のワークオーバー計画を追加しています。最後に、CRCは、炭素マネジメント活動のための資本プログラムを増加させました。
このレベルの支出は、営業キャッシュフローの最大50％をCRCの石油・ガス事業へ投資するというCRCの戦略に合致するものです。CRCは、ブルックフィールド社との合弁事業後、これまで脱炭素化等の排出削減プロジェクトの推進に充てていた営業キャッシュフローの一部を、株主還元やその他の戦略的機会など、他の企業目的に利用できるようになると見込んでいます（CRCの2021年年次報告書のパートI、項目1及び2「事業及び物件」の事業戦略の概要をご参照ください）。
カーン郡EIR訴訟の遅延（カーン郡EIRの詳細については、2022年6月30日に終了した四半期のForm 10-QのパートI、項目2-財政状態および経営成績に関する経営陣の議論および分析、規制の最新情報を参照）により、天然ガス/石油比率を高くするCRCの掘削プログラムの変更が行われました。このため、2022年の石油生産ガイダンスは、この変更により約1,000Bo/dのマイナス影響を受け、またPSCについても1,200Boe/dのマイナス影響を受ける見込みです。CRCの2022年の総生産量ガイダンスは、91～94MBoe/dの範囲内で、これまでの予想と一致しています。
この資本計画により、資産売却、生産物分与契約（PSC）の効果、および以前説明したカーン郡EIRによる坑井構成の変化を調整すると、CRCは入口から出口まで石油生産量が緩やかに増加すると予想し、合計純生産量のガイダンスを維持します。2022年後半、CRCはエルクヒルズ、ブエナビスタ、ウィルミントンの各鉱区で5基の掘削装置を稼働させる予定です。2022年7月、CRCの5基目の掘削リグがウィルミントン油田で稼働を開始しました。
さらに、フリー・キャッシュフロー1 と調整後 EBITDAX1 のガイダンスを中間値でそれぞれ 10%、2%引き上げ、365～450 百万ドルと 895～960 百万ドルとしました。
また、CRC は、インフレ、油井構成の変化、天然ガスと電力価格の上昇により、営業費用のガイダンスを 680～720 百万ドルから 725～755 百万ドルに引き上げています。
調整後 G&A は、主に賃金及び費用のインフレ、並びに炭素マネジメント事業の発展に伴う人員増により、1,500 万ドル増加し、1 億 8,500 万ドルから 2 億ドルになりました。
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| TOTAL CRC GUIDANCE3 |
2022E |
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CMB 2022E |
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E&P、コーポレート、その他 2022E |
| Net Total Production (MBoe/d) |
94 - 91 |
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94 - 91 |
| Net Oil Production (MBbl/d) |
58 - 53 |
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58 - 53 |
| Operating Costs ($ millions) |
$725 ～ $755 |
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$725 ～ $755 |
| CMB Expenses4 ($ millions) |
$20 ～ $30 |
|
$20 ～ $30 |
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| 調整後一般管理費1 (百万米ドル)) |
$185 ～ $200 |
|
$10 ～ $15 |
|
$175 ～ $185 |
| Total Capital ($ millions) |
$380 ～ $410 |
|
$20 ～ $30 |
|
$360 ～ $380 |
| Drilling & Completions |
$260 ～ $265 |
|
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|
$260 ～ $265 |
| Workovers |
$40 ～ $45 |
|
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$40 ～ $45 |
| Facilities |
$55 ～ $60 |
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$55 ～ $60 |
| Corporate & Other |
$5 ～ $10 |
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|
|
$5 ～ $10 |
| CMB |
$20 ～ $30 |
|
$20 ～ $30 |
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| Adjusted EBITDAX1 ($ millions) |
$895 ～ $960 |
|
($30) - ($45) |
|
$940 -- $990 |
| フリー・キャッシュ・フロー1 (百万ドル)) |
$365 ～ $450 |
|
($50) - ($75) |
|
$440 ～ $500 |
カリフォルニア州における地域社会支援とエネルギー転換への投資
この戦略的パートナーシップに基づき、CRCは、カリフォルニア州におけるエネルギー転換のイノベーションと展開を促進するため、カーン・コミュニティ・カレッジ地区（Kern CCD）とカリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校（CSUB）に今後3年間で250万ドルを寄付する予定です。この寄付金により、CRCが事業展開している地域の学術研究機関における脱炭素技術の研究開発が加速されることが期待されます。CRCは、カリフォルニア州における排出量削減に取り組んでおり、同州の野心的な気候目標に賛同しています。この誓約の一環として、CRCはKern CCDにCRC Carbon Management Instituteを設立し、CSUBでCRC Energy Transition Lecture Seriesを開始する予定です。
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