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パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズパンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ 2024年3月期 第1四半期決算報告
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ・リミテッド（Pangaea Logistics Solutions Ltd. 、以下「パンゲア」または「当社」）は本日、2024 年 6 月期第 3 四半期決算を発表した。(Nasdaq:PANL)は、本日、2024 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期の業績を発表した。
SECOND QUARTER 2024 RESULTS
-パンゲアに帰属する当期純利益は370万ドル、希薄化後1株当たり0.08ドル
-パンゲアに帰属する調整後純利益は460万ドル、希薄化後1株当たり0.10ドル
-営業キャッシュフローは900万ドル
-調整後EBITDAは1590万ドル
-パンゲアが獲得した1日当たり16,223ドルの時間貸切料相当（TCE）。
-パンゲアのTCEレートは、バルチックのパナマックスおよびスーパーマックスの平均指数を7％上回った。
-純負債の12ヵ月後調整後EBITDAに対する比率は2.1倍
-第3四半期にBulk BrentonとBulk Patienceを買収し、所有船隊を26隻に拡大。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間について、パンゲアは1億3,150万ドルの総収入に対し、460万ドル（希薄化後1株当たり0.10ドル）の非GAAP基準の調整後純利益を計上しました。第 2 四半期の TCE レートは前年同期比で 4%上昇し、航海日数と定期傭船日数を合計した総出荷日数は 前年同期比で 2%増加し、4,117 日となりました。
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の TCE 収入は、前年同期の平均 15,558 ドル/日に対し、16,223 ドル/日でした。2024 年 6 月 30 日に終了した第 2 四半期中、当社の平均 TCE レートはベンチマーク平均のバルチック パナマックス・スープラマックス指数を 7%上回り、パンゲアの長期配船契約（COA）、専門船隊、貨物重視の戦略に支えられ ました。
調整後EBITDA総額は1,590万ドルで、前年同期と同水準であった。調整後 EBITDA 利益率は、前年同期が 13.5%であったのに対し、当第 2 四半期は 12.1%でした。第2四半期の調整後EBITDAマージンは12.1%（前年同期13.5%）でした。前年同期と比較した第2四半期の調整後EBITDAマージンは、市況レートの上昇を反映したもので、傭船料および1日あたりの運航費の上昇により相殺されました。
2024年6月30日現在、当社の現金および現金同等物は7,790万ドルであった。リース・ファイナンス債務を含む負債総額は2億5,260万ドルであった。2024年第2四半期末現在、純負債の12ヶ月間調整後EBITDAに対する比率は2.1倍で、前年同期と比較して横ばいであった。2024年6月30日に終了した3ヵ月間に、ファイナンス・リース360万ドル、借り換えに伴う長期借入金460万ドルを返済し、現金配当450万ドルを支払った。
2024年8月8日、当社の取締役会は、2024年9月2日現在の登録株主全員に対し、普通株式1株当たり0.10ドルの四半期現金配当を、2024年9月16日に支払うことを宣言した。
MANAGEMENT COMMENTARY
「パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズの最高経営責任者（CEO）であるマーク・フィラノウスキーは次のように述べています。「当社の船隊は第 2 四半期も順調に稼働し、大西洋の主要航路で長期契約を締結しました。カナダ北極圏での氷上輸送に特化した船隊の需要がピークを迎える中、安定した市場環境と自社船隊の拡大により、下半期の業績は好調に推移する見込みです。"
「世界のドライバルク市況は、最近の世界的な貿易の混乱に直面しても回復力があることが証明され、その結果、前年と比較してより正常な価格環境となっています。「主要航路域内では、経済活動が引き続き主要バルクトレーダーの需要を支えています。ドライバルクの新造船受注が低迷を続ける中、中古船の価値は大幅に上昇しています。新造船価格の上昇、金利の上昇、排ガス規制の影響に対する不透明感から、新造船の発注は限られています。今後、ドライバルクの船腹はさらに逼迫するため、市場に投入される新造船は限られており、2025年に向けて市況上昇のシステム触媒となると予想される。"
「ドライバルク経済が魅力的なマクロ環境であることを踏まえ、当社は資本展開の優先順位に非常に重点を置いてきました」とフィラノウスキーは続けた。「当四半期中にBulk BrentonとBulk Patienceの買収契約を締結し、第3四半期中に当社の船隊に加わる予定です。同時に、所有船2隻を新たな融資先から借り換え、800万ドル以上の負債を返済し、バランスシートの柔軟性をさらに向上させました。
「今後の見通しとして、第3四半期はニッチな北極海航路の需要が季節的に高まる時期であり、当社のアイスクラス船隊は第3四半期中にフル稼働すると予想しています。本日までに3,298日の出荷を予約し、平均TCEレートは1日当たり17,978ドルとなりました。「需要のピーク期を迎え、プレミアムな資産リターンを提供し、収益性の高い成長に投資し、安定した株主利益を実現するため、引き続き船隊稼働率の最大化に注力していきます。
STRATEGIC UPDATE
パンゲアは今後も、規模の大きなドライバルク物流・輸送サービスのリーディングカンパニーを目指し、コモディティ市場やニッチ市場において、海運、サプライチェーン、ロジスティクスに特化したサービスを顧客に提供することで、1日あたりの定期傭船料に換算したプレミアムリターンを追求していく。
海運とロジスティクスの統合モデルの活用パンゲアは、パナマックスとポストパナマックスで構成される世界最大の高アイスクラスドライバルク船隊の運航に加え、港湾・ターミナル運営能力とともに港湾荷役サービスも行っている。1年前にポートエバーグレーズ/フォートローダーデール、パームビーチ港（フロリダ州）、ボルチモア港（メリーランド州）の港湾ターミナル事業を買収して以来、当社はこの事業の継続的な有機的成長を支援するため、機動的に資本を投下してきました。第2四半期中、港湾・ロジスティクス事業は引き続き勢いを増し、高い利益率と収益性を達成しました。年初にはタンパ港のターミナル事業の拡張に着手し、2025年下半期の完成を目指している。
引き続き好調な船隊稼働率第 2 四半期、パンゲアの自社保有船 24 隻はフル稼働し、平均 22 隻の傭船で貨物と COA をサポートしました。当四半期中、パンゲアは新たに2隻の船舶を取得することを発表し、これにより保有船隊は26隻に拡大します。これらの新造船により、当社は船隊の稼働率を最大化し、顧客の進化するニーズに応えることができるようになります。
船隊のアップグレードを継続する一方、古い非中核資産を売却する。当四半期、当社はBulk BrentonとBulk Patienceを合計5,660万ドルで取得する契約を締結した。これら2隻の2016年建造船は、環境に適合した船隊トン数を増やし、顧客の需要に応える能力を向上させることで、当社の船隊構成をアップグレードするものである。今後、当社はTCE運賃を最大化し、進化する規制要件に対応し、顧客の貨物ニーズをオンデマンドでサポートすることを目的に、機動的に船隊管理を行う方針である。
2024年第2四半期カンファレンスコール
当社の経営陣は、2024年8月9日（金）午前8時（米国東部時間）より、当社の決算に関する電話会議を開催する予定です。プレゼンテーション資料は、当社ウェブサイト（https://www.pangaeals.com/investors/）の投資家向け情報セクションでご覧いただけます。
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