Document
Peakstone Realty Trust Reports
2024年第4四半期および通年の業績
- 産業界へのシフトは続く
- 産業用屋外型倉庫（IOS）物件への投資に注力、第4四半期に4億9000万ドルのIOSポートフォリオを取得 - ニュース・コラム :: レンタルオフィスの運営、管理および運営。
- すべてのその他セグメント資産を含む3億1700万ドルの非中核資産を2024年に売却。
- 与信枠の修正と延長
- 継続的なリーシングの成功、好条件のリリーススプレッドでかなりのボリュームを確保。
カリフォルニア州エルセグンド発 (2025年2月20日) - 工業用資産の所有・運営に注力する不動産投資信託 Peakstone Realty Trust (以下「当社」) (NYSE: PKST) は本日、2024年12月31日を期末とする四半期および通期の業績を発表しました。
当社のポートフォリオをより産業用へとシフトさせるという、以前からお伝えしている戦略的計画は順調に進んでおり、産業用ABRはすでに総BRの40％近くを占めています。2024年の間に、私たちは計画の推進に向けていくつかの重要なステップを踏み出しました。大規模な産業用屋外倉庫（IOS）ポートフォリオを取得し、この魅力的な産業用サブセクターにおける重要なプレゼンスを確立し、成長プロフィールをさらに強化した。その他事業の全資産を含む3億1,700万ドルの非中核資産を戦略的に売却しました。信用枠の修正と延長に成功し、持続可能な資本構造を確保しました。有利なリーススプレッドでの大規模なリース活動により、引き続き営業力を実証しました。当社の戦略に従い、2025年には非中核資産の売却を継続する一方、IOS物件に投資を集中する予定である。IOSポートフォリオの閉鎖により負債が増加しましたが、当社は引き続きレバレッジの削減に注力し、負債削減とIOSへの重点投資のバランスを戦略的に取っていきます。実績のある経験豊かな不動産事業者として、ポートフォリオを精緻化することが長期的な成長を促し、株主の皆様に価値を生み出すと確信しています。"
Fourth Quarter 2024 Highlights
-売上高は約5,790万ドル。
-当期純利益は約1,380万ドル、普通株主に帰属する当期純利益は約1,270万ドル（基本および希薄化後1株当たり0.35ドル）。
-調整後営業利益（AFFO）は基本および希薄化後1株／ユニット当たり0.65ドル。
-既存店現金営業純利益（「既存店現金 NOI」）は約 3,900 万ドル。
-144,100平方フィートのリーシングを、加重平均リリーシングスプレッド26％（GAAPベース）および11％（現金ベース）で完了。
-産業用屋外倉庫（IOS）51物件を4億9,000万ドルで取得（「IOSポートフォリオ」）。
-その他セグメントの残存資産（10物件）を約1億8950万ドルで売却。
-普通株式1株につき0.225ドルの配当金を支払う。
Full Year 2024 Highlights
-売上高は約2億2810万ドル。
-当期純損失は約1,140万ドル、普通株主に帰属する当期純損失は約1,040万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.30ドル）。
-AFFOは基本および希薄化後1株／ユニット当たり2.69ドル。
-同一店舗の現金NOIは約1億5,490万ドル。
-837,400平方フィートのリーシングを、加重平均リリースのスプレッド32％（GAAPベース）および23％（現金ベース）で完了。
-19物件を約3億1740万ドルで売却。
-インダストリアル・セグメントがポートフォリオの ABR の 39.1%に増加。
Portfolio
2024年12月31日現在、当カンパニーのポートフォリオは103物件で構成されており、97の営業物件と6つの再開発物件（再開発または再配置のために指定された物件）で構成され、インダストリアルとオフィスの2つのセグメントで報告されている。
当社の営業ポートフォリオには以下のような特徴がある：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OPERATING PORTFOLIO |
| Segment |
Number ofProperties |
稼働率（賃貸可能平方フィートベース) |
稼働率（使用可能エーカーベース) |
加重平均リース期間（walt）（単位：年) |
投資適格 ABRベース |
Percentage ofABR |
| Industrial |
64 |
N/A |
N/A |
5.5 |
54.9 % |
39.1 % |
| IOS |
45 |
N/A |
99.6 % |
4.4 |
47.4 % |
12.0 % |
| Traditional Industrial |
19 |
100.0 % |
N/A |
6.0 |
58.2 % |
27.1 % |
| Office |
33 |
98.7 % |
N/A |
6.9 |
60.0 % |
60.9 % |
| Total / Weighted-Average |
97 |
99.5% |
99.6 % |
6.4 |
58.0 % |
100.0% |
当社の再開発物件には以下のような特徴がある：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REDEVELOPMENT PROPERTIES |
| Segment |
Number of Properties |
Usable Acres |
| Industrial |
6 |
82 |
Acquisition Activity
第4四半期中、当社は市場外取引で51件の産業用屋外倉庫（IOS）ポートフォリオを4億9,000万ドルで取得した。この51件のインフィル・ポートフォリオは、合計358エーカーの事業用物件45件と、合計82エーカーの再開発物件6件で構成されている。これらの物件は、主要なサプライチェーンや人口集中地区の近くに戦略的に配置されている。事業用物件は、主に全国および地方の優良テナントにほぼ100％賃貸されている。再開発物件は、取得から12ヶ月から36ヶ月で安定する見込みである。
Disposition Activity
当社は、第4四半期に1億8,950万ドルで売却した10資産を含め、年間を通じてその他セグメント資産17資産を売却し、その他セグメントを廃止した。また、オフィス部門の資産2件も売却した。2024年の売却総額は約3億1,740万ドルであった。
Leasing Activity (Operating Portfolio)
第4四半期中、当社は144,100平方フィートのリース延長を完了した。リース延長には以下が含まれる：
Office Segment:
-ノースカロライナ州ウェイクフォレストにあるオフィス／研究開発物件で、31,000平方フィート、5.2年のリース延長。この延長条件により、GAAPベースで9％、現金ベースで2％のスプレッドが発生した。
Other Segment:
-ノースカロライナ州シャーロットのオフィスビルで113,100平方フィート、7.7年のリース契約延長。この延長条件により、GAAPベースで30％、キャッシュ・リリースで14％のスプレッドとなった。このリース延長により、第4四半期にこの資産を売却することができた。
2024年12月31日に終了した年度において、当社は837,400平方フィートの新規リースおよびリース延長を完了し、加重平均リース期間は4.5年であった。このリース活動の結果、加重平均リーススプレッドは32％（GAAP）および23％（現金）となった。
Financial Results
売上高
第4四半期の総収入は、前年同期の6,310万ドルに対し約5,790万ドルであった。収益の変動は主に戦略的処分の実行によるものである。
2024年12月31日に終了した年度の総収入は、前年度の2億5,430万ドルに対し約2億2,810万ドルであった。収益の変動は主に戦略的処分の実行によるものである。
普通株主に帰属する純利益
第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益は約1,270万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.35ドル）であったのに対し、前年同期の普通株主に帰属する当期純損失は約1,990万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.55ドル）であった。
2024年12月31日に終了した年度の普通株主に帰属する当期純損失は約（1,040万ドル）、基本的および希薄化後1株当たり（0.30ドル）であったのに対し、前年度の普通株主に帰属する当期純損失は約（5億5,790万ドル）、基本的および希薄化後1株当たり（15.50ドル）であった。
AFFO
第4四半期のAFFOは、前年同期の3,170万ドル（基本および希薄化後1株当たり0.80ドル）に対し、約2,560万ドル（基本および希薄化後1株当たり0.65ドル）であった。
2024年12月31日に終了した年度のAFFOは、前年度の1億1,810万ドル（基本的および希薄化後1株当たり2.99ドル）に対し、約1億660万ドル（基本的および希薄化後1株当たり2.69ドル）であった。
セイムストアキャッシュnoi
第4四半期の既存店現金NOIは、前年同期の3,880万ドルに対して約3,900万ドルであった。
2024年12月31日に終了した年度の既存店現金NOIは、前年度の1億5,310万ドルに対して約1億5,490万ドルであった。
Balance Sheet
以下は、2024年12月31日現在の貸借対照表の指標を示した表である。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 単位：百万ドル。) |
|
貸借対照表2024年12月31日現在 |
| 負債合計 |
|
$1,360.3 |
| 現金および現金同等物 |
|
$146.5 |
| 純負債 |
|
$1,213.8 |
| Available Capacity |
|
$82.0 |
| Total Liquidity |
|
$228.5 |
| Weighted Average Debt Maturity |
|
3.5 years |
| スワップを含む固定金利借入(%)) |
|
82% |
| SOFR金利スワップ（予想平均レート） (1) |
|
1.97%で25年7月1日まで750ミリオン・ドル |
| 合計平均金利（スワップを含む) |
|
4.43% |
| 純負債対正規化ebitdare |
|
7.5x |
(1)注：当社は以前、想定元本5億5,000万ドルの変動金利から固定金利へのフォワード・スタート・スワップを締結している。これらのスワップは2025年7月1日に発効し、2029年7月1日に満期を迎え、SOFRを加重平均3.58％の固定金利に転換する効果がある。
Dividends
評議員会は、2025年3月31日に終了する四半期について、普通株式1株当たり0.225ドルの配当金を、2025年3月31日の当社普通株式の登録株主に対して2025年4月17日に支払うことを承認した。
当社は、2024年12月31日現在の当社普通株式の登録株主に対し、2025年1月17日に普通株式1株当たり0.225米ドルの第4四半期配当を支払った。
2024年第4四半期決算ウェブキャスト
当社は、2025年2月20日（木）午後5時（米国東部時間）より、2024年第4四半期および通期の業績を発表するウェブキャストを開催する。ウェブキャストにアクセスするには、開始予定時刻の10分前までに https://investors.pkst.com/investors/events-and-presentations/events/event-details/2025/Fourth-Quarter-2024-Earnings-Call/default.aspx にアクセスして登録し、必要なソフトウェアをインストールしてください。ウェブキャストの再放送は、初回プレゼンテーションの直後に当社ウェブサイトでご覧いただけます。電話によるお問い合わせは、以下のダイヤルイン番号をご利用ください。国内からは1-877-407-9716を、海外からは1-201-493-6779をご利用ください。
About Peakstone Realty Trust
Peakstone Realty Trust (NYSE: PKST) は内部管理型の不動産投資信託 (REIT) で、現在ポートフォリオの構成を工業用不動産にシフトしています。PKST の目的は、産業用屋外倉庫 ("IOS") サブセクターへの投資を通じてポートフォリオを成長させることです。当社の既存ポートフォリオには、戦略的市場に立地する、主にシングルテナントの高品質な産業用不動産とオフィス用不動産が含まれている。
詳細はwww.pkst.com。
Investor Relations:
ir@pkst.com
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本書には、1995年私募証券訴訟改革法、1933年証券法改正法第27条A（以下「証券法」）および1934年証券取引法改正法第21条E（以下「取引所法」）の意味における将来予想に関する記述が含まれています。当社は、かかる将来予想に関する記述はすべて、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに含まれる将来予想に関する記述に適用されるセーフハーバー規定の対象となることを意図しています。将来予想に関する記述は、期待、確信、予測、将来の計画や戦略、予想される出来事や傾向、および過去の事実ではない事項に関する同様の表現に関するものです。場合によっては、「可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「確信する」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」などの将来の見通しに関する用語や、これらの否定語句、または将来の出来事や傾向の予測や示唆であり、過去の事実のみに関連しない類似の語句の使用により、将来の見通しに関する記述を特定することができます。また、戦略、計画、意図に関する議論によっても、将来の見通しに関する記述を特定することができます。
本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映したものであり、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および状況の変化により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明されているものと大きく異なる可能性があります。特に以下の要因は、実際の結果や将来の出来事を、将来見通しに関する記述に記載または意図された内容から大きく逸脱させる可能性があります：一般的な経済・金融情勢、米国における政治的不確実性、市場の変動、インフレ、当社の実際の結果を、将来見通しに関する記述に記載または意図された内容から大きく逸脱させる可能性があります。一般的な経済・金融情勢、米国の政治的不確実性、インフレ、潜在的な景気後退または景気後退の脅威、金利、債券市場および銀行市場の混乱、資産タイプの集中、テナントの集中、地理的集中、テナントの財務状況、テナントおよび/またはその親会社や保証人の信用力を当社が監視できるかどうか、テナント獲得競争、および当社が不動産の売却を選択した場合の類似物件の売却者との競争；資本へのアクセスとその利用可能性、当社が債務を返済し、債務に基づく義務を遵守できるかどうか、工業用および/またはオフィス用資産の魅力、リース満了に伴うリース更新または該当物件の売却が成功するかどうか、利用可能なスペースを現在の市場賃料以上または現在の市場賃料で再リースするかどうか、将来の財務および営業成績；キャッシュ・フローを管理する能力、テナントがネットリース物件の維持管理を怠った結果などの経費を管理する能力、株式発行による希薄化、リボルビング・クレジット・ファシリティのコミットメントを維持する能力を含む予想される資金調達先、およびそのような資金調達の利用可能性および条件の魅力、事業に悪影響を及ぼす可能性のある法律および規制の変更；ゾーニング、居住、土地使用規制の変更および/または当社所有物件への適用可能性の変更、当社または第三者の情報技術システムに対するサイバーセキュリティ事件または混乱、1986年内国歳入法改正法（以下「法」）第856条から860条に規定される不動産投資信託（以下「REIT」）としての地位および米国におけるパートナーシップとしての当社オペレーティング・パートナーシップを維持する能力。S.当社の将来の資本支出、営業費用、純利益、営業利益、キャッシュフロー、不動産業界の動向や動向、産業用屋外倉庫資産の買収を含む買収、投資、売却を含む当社の事業計画、目的、期待、意図の追求が成功するかどうか；再開発プロジェクトの予算または安定した収益を予定された期間内に達成できるかどうか、または達成できるかどうか、投資目的を達成できるかどうか、当社普通株式の取引価格の変動および/またはボラティリティ、継続勤務が保証されていない主要な従業員への依存に関連するリスク、およびパートI、項目1Aで開示されているリスクを含むその他の要因。「リスク要因」およびパートII、項目7.また、米国証券取引委員会に提出された最新の年次報告書（Form 10-K）およびその後の四半期報告書（Form 10-Q）のパートI項目1A「リスク要因」およびパートII項目7「財政状態および経営成績の経営陣による検討および分析」に開示されているリスクも含まれます。
将来の見通しに関する記述は、当社の誠意ある信念、仮定および期待を反映したものですが、将来の業績を保証するものではありません。将来見通しに関する記述は、本書の日付時点におけるものです。当社は、基本的な仮定や要因の変更、新たな情報、データ、方法、将来の出来事、または本書の日付以降のその他の変更を反映するために、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を、適用法で義務付けられている場合を除き、一切否認します。当社は、現在入手可能な情報のみに基づく将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないよう、投資家の皆様に注意を促します。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
エドガーで原本を確認する
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン