Document
Peakstone Realty Trust Reports
First Quarter 2024 Results
- 241,400平方フィートのリース更新を好条件のリーシングスプレッドで完了
- バランスシートの強化とポートフォリオ構成の強化
カリフォルニア州エルセグンド発 (2024年5月7日) - Peakstone Realty Trust (以下「PKST」または「当社」) (NYSE: PKST) は本日、主にシングルテナントの工業用およびオフィス用物件から成る、築浅で質の高いポートフォリオを所有・運営する不動産投資信託で、2024年3月31日に終了した四半期決算を発表しました。
「マイケル・エスカランテ最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「上場1周年を迎えるにあたり、バランスシートの強化と長期的な成長目標に沿ったポートフォリオの最適化を目指した戦略計画の実行を再確認できたことを誇りに思います。「この目的のため、第1四半期には、その他事業部門の3つの資産の売却を完了し、これらの資産の売却を成功させる舞台となる強力な再リーススプレッドのあるリース延長をいくつか確保することで、その他事業部門の廃止を進めました。進化する市場において、このような売却とリースの動きは、当社のチームの強さと、ポートフォリオの価値を高める能力を示すものである。当社は、今後も持続的な成功と価値創造のために、引き続き尽力していきます。
First Quarter 2024 Highlights
-売上高は約5,920万ドル。
-当期純利益は約550万ドル、普通株主に帰属する当期純利益は約50万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.14ドル）。
-調整後営業利益（AFFO）は基本および希薄化後1株／ユニット当たり0.70ドル。
-既存店現金営業純利益（「既存店現金 NOI」）は前年同期比 0.7％増の約 4,480 万ドル。
-241,400平方フィートのリース延長を、加重平均GAAPスプレッド27％、キャッシュリースプレッド13％で確保。
-4物件を約8,000万ドルで売却。
-普通株式1株につき0.225ドルの配当金を支払う。
-当四半期の手元現金は4億3,600万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの未使用枠は1億6,000万ドルで、流動性は合計6億ドル近くに達した。
Portfolio
2024年3月31日現在、当社100％所有のポートフォリオは、(i)22の州に所在する67物件から成り、(ii)96.3％がリースされ、加重平均残存リース期間（「WALT」）は約6.8年で、(iii)テナント、保証人、またはテナントの保証人でない親会社が投資適格格付け、または経営陣が一般的に同等と考える格付けを有するリース契約に基づき、年換算ベース賃料（「ABR」）の約64.6％を生み出している。
2024年3月31日現在、当社の3つのセグメントには以下のような特徴がある：
-インダストリアル：このセグメントは、(i) 19 件の産業用不動産で構成され、(ii) 賃貸率は 100％、WALT は約 6.5 年で、(iii) 総 ABR の約 27％を稼ぎ出している。
-オフィス：このセグメントは、(i) 34棟のオフィスビルから成り、(ii) 賃貸率は98.7%、WALTは約7.6年で、(iii) 総ABRの約60%を生み出している。
-その他：このセグメントは、(i)14 件の物件（うち 11 件は当社の AIG および AIG II ポートフォリオのモーゲージ・ローンを担保） から成り、(ii)75.5％がリースされ、WALT は約 3.8 年、(iii)総 ABR の約 13％を生み出している。
Transaction Activity
当社は4物件を約8,000万ドルで売却し、以下の通り合計920万ドルの純利益を計上した：
-その他のセグメント
非安定化オフィス物件2件、合計388,800平方フィート。この物件は合計2,340万ドルで売却された。
総面積66万平方フィートの製造業用不動産1件。この物件は固定価格購入オプションに従い、2,610万ドルで既存テナントに売却された。
-オフィス・セグメント
総面積184,300平方フィートの物件1件。この物件は既存テナントの子会社に3,000万ドルで売却された。
Leasing Activity
第1四半期中、当社はその他セグメント3物件で241,400平方フィートのリース延長を完了した。これら3件のリースの加重平均GAAPスプレッドは27％、キャッシュリリーススプレッドは13％であった。リースの内容は以下の通りである：
-ネバダ州ラスベガスで5.0年、81,000平方フィートのリースをGAAPベースで33％、キャッシュ・リリースで26％のスプレッドで延長。
-オハイオ州ビーバークリークで5.0年、99,200平方フィートのリースを23％のGAAPと5％の現金放出のスプレッドで延長。
-ノースカロライナ州コンコードで5.0年、61,200平方フィートのリースを17％のGAAPと5％のキャッシュリリーススプレッドで延長。
当第1四半期中、テネシー州ナッシュビルにある当社のオフィス部門物件において、15年間、100,200平方フィートのリースが開始された。
Financial Results
売上高
第1四半期の総収入は、前年同期の6,700万ドルに対して約5,920万ドルであった。収益の変動は主に戦略的処分の実行によるものである。
普通株主に帰属する純利益
前年同期の普通株主に帰属する当期純利益は約600万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.17ドル）であったのに対し、第1四半期の普通株主に帰属する当期純利益は約500万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.14ドル）であった。この差額は主に、戦略的処分の実行による収益の変動、非現金費用の変動、資産売却損益によるものです。
AFFO
第1四半期のAFFOは約2,780万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.70ドル）であった（前年同期は2,680万ドル（基本的および希薄化後1株当たり0.68ドル））。
セイムストアキャッシュnoi
第1四半期の既存店現金NOIは、前年同期の4,450万ドルに対して0.7％増の約4,480万ドルでした。
Balance Sheet
2024年3月31日現在、4億3,600万ドルの手元現金と1億6,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能枠があり、流動性は合計6億ドル近くに達している。
2024年3月31日現在、当社の連結負債総額は約14億ドルであった。想定元本総額7億5,000万ドルの金利スワップ契約の影響を含め、当社の連結負債総額の約86%は固定金利負債であり、固定金利負債と変動金利負債を合わせた加重平均金利は4.16%であった。
Dividends
評議員会は、2024年6月30日に終了する四半期について、普通株式1株当たり0.225ドルの配当金を、2024年6月28日の当社普通株式の登録株主に対して2024年7月18日に支払うことを承認した。
すでに発表したとおり、当社は2024年3月29日現在の当社普通株式の登録株主に対し、4月18日に普通株式1株当たり0.225ドルの第1四半期配当を支払った。
2024年第1四半期決算ウェブキャスト
PKSTは、2024年5月7日（火）午後5時（米国東部時間）に第1四半期決算のウェブキャストを行います。ウェブキャストにアクセスするには、開始予定時刻の10分前までにhttps://investors.pkst.com/investors/events-and-presentations/events/event-details/2024/First-Quarter-2024-Earnings-Call/default.aspx、登録と必要なソフトウェアのインストールを行ってください。ウェブキャストの再放送は、初回プレゼンテーションの直後に当社ウェブサイトでご覧いただけます。電話によるお問い合わせは、以下のダイヤルイン番号をご利用ください。国内からは1-877-407-9716を、海外からは1-201-493-6779をご利用ください。
About Peakstone Realty Trust
Peakstone Realty Trust (NYSE: PKST) は不動産投資信託 (REIT) で、主にシングルテナントの工業用物件やオフィス物件を所有、運用しています。これらの物件は通常、信用力のあるテナントに賃貸されており、契約による賃料の増額が可能な長期ネットリース契約を結んでいます。
詳細はwww.pkst.com。
Investor Relations:
ir@pkst.com
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本書には、1995年私募証券訴訟改革法、1933年証券法改正法第27条A（以下「証券法」）および1934年証券取引法改正法第21条E（以下「取引所法」）の意味における将来予想に関する記述が含まれています。当社は、かかる将来予想に関する記述はすべて、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに含まれる将来予想に関する記述に適用されるセーフハーバー規定の対象となることを意図しています。将来予想に関する記述は、期待、確信、予測、将来の計画や戦略、予想される出来事や傾向、および過去の事実ではない事項に関する同様の表現に関するものです。場合によっては、「可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「確信する」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」などの将来の見通しに関する用語や、これらの否定語句、または将来の出来事や傾向の予測や示唆であり、過去の事実のみに関連しない類似の語句の使用により、将来の見通しに関する記述を特定することができます。また、戦略、計画、意図に関する議論によっても、将来の見通しに関する記述を特定することができます。
本書に記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映したものであり、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および状況の変化により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明されているものと大きく異なる可能性があります。特に以下の要因は、実際の結果や将来の出来事を、将来見通しに関する記述に記載または意図されたものとは大きく異なるものにする可能性があります：一般的な経済および金融情勢、市場のボラティリティ、インフレ、潜在的な景気後退または景気後退の脅威、金利、債券市場および銀行市場における最近の混乱および継続的な混乱、テナント、地理的集中、およびテナントの財務状況、テナント獲得競争および当社が不動産の売却を選択した場合の類似不動産の売却者との競争、資本へのアクセスおよび資本の利用可能性、債務の借り換えまたは返済が可能かどうか、在宅勤務の動向またはその他の要因が工業用および/またはオフィス用資産の魅力に影響を与えるかどうか；当社がリース契約の更新に成功するかどうか、将来の財務および営業成績、計画、目標、期待、意図、キャッシュ・フローを管理する能力、株式発行による希薄化、リボルビング・クレジット・ファシリティのコミットメントを維持する能力を含む予想される資金調達先、およびそのような資金調達の利用可能性および条件の魅力、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性のある法律および規制の変更、米国におけるREITとしての地位およびパートナーシップとしてのオペレーティング・パートナーシップを維持する能力。S.当社の将来の資本支出、営業費用、純利益、営業利益、キャッシュ・フローおよび不動産業界の動向、買収、投資、売却を含む事業計画の遂行に成功するかどうか、当社の投資目的に成功するかどうか、当社普通株式の取引価格の変動および/またはボラティリティ；米国証券取引委員会に提出した最新の年次報告書（Form 10-K）または四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」に開示されているリスクを含むその他の要因。米国証券取引委員会
将来の見通しに関する記述は、当社の誠意ある信念、仮定および期待を反映したものですが、将来の業績を保証するものではありません。将来見通しに関する記述は、本書の日付時点のものです。当社は、適用される法律で義務付けられている場合を除き、基礎となる仮定や要因の変更、新たな情報、データ、方法、将来の出来事、または本書の日付以降のその他の変更を反映するために、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を一切負いません。当社は、現在入手可能な情報のみに基づく将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないよう、投資家に注意を促します。
非GAAP財務指標に関する通知：米国会計基準に基づく財務指標に加え、本書には特定の非GAAP財務指標が含まれ、参照される場合があります。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して作成された財務業績の指標に追加されるものであり、これに代わるものでも優越するものでもありません。これらの非GAAPベースの財務指標は、GAAPベースの財務指標の代替とみなされるべきではなく、最も比較可能なGAAPベースの財務指標と合わせて読む必要があります。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整、およびこれらの指標が投資家にとって有用であると経営陣が考える理由は、当該指標が掲載されているページに調整表が掲載されていない場合、付録として記載されている。
PEAKSTONE REALTY TRUST
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未監査、単位：千、ただし単位および株式数は除く。)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, 2024 |
|
December 31, 2023 |
| 資産 |
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
$ |
436,251 |
|
|
$ |
391,802 |
|
| 制限付き現金 |
11,213 |
|
|
9,208 |
|
| Real estate: |
|
|
|
| 土地 |
227,138 |
|
|
231,175 |
|
| Building and improvements |
1,942,064 |
|
|
1,968,314 |
|
| テナント誘致・吸収コスト |
397,872 |
|
|
402,251 |
|
| Construction in progress |
8,998 |
|
|
8,371 |
|
| Total real estate |
2,576,072 |
|
|
2,610,111 |
|
| 控除：減価償却費および償却累計額 |
(564,208) |
|
|
(550,552) |
|
| Total real estate, net |
2,011,864 |
|
|
2,059,559 |
|
|
|
|
|
| 無形資産(純額) |
28,918 |
|
|
29,690 |
|
| Deferred rent receivable |
63,481 |
|
|
63,272 |
|
| Deferred leasing costs, net |
18,185 |
|
|
19,112 |
|
| 営業権 |
74,052 |
|
|
78,647 |
|
| 使用権資産 |
34,172 |
|
|
33,736 |
|
| 金利スワップ資産 |
27,042 |
|
|
26,942 |
|
|
|
|
|
| その他の資産 |
40,987 |
|
|
27,446 |
|
| 売却予定の不動産資産およびその他の資産（純額 |
7,595 |
|
|
50,211 |
|
| 資産合計 |
$ |
2,753,760 |
|
|
$ |
2,789,625 |
|
| 負債および資本 |
|
|
|
| Debt, net |
1,416,433 |
|
|
1,435,923 |
|
| Distributions payable |
8,422 |
|
|
8,344 |
|
| 関連当事者に対するもの |
573 |
|
|
573 |
|
| Intangible liabilities, net |
15,289 |
|
|
16,023 |
|
| リース債務 |
46,932 |
|
|
46,281 |
|
| 未払費用およびその他の負債 |
64,132 |
|
|
78,229 |
|
| 売却目的の負債 |
159 |
|
|
539 |
|
| 負債合計 |
1,551,940 |
|
|
1,585,912 |
|
| コミットメントおよび偶発事象（注記13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Shareholders’ equity: |
|
|
|
| 普通株式、額面0.001ドル、授権株式数800,000,000株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式総数36,346,608株および36,304,145株。 |
36 |
|
|
36 |
|
| 資本準備金 |
2,992,071 |
|
|
2,990,085 |
|
| Cumulative distributions |
(1,084,273) |
|
|
(1,076,000) |
|
| 累積赤字 |
(822,829) |
|
|
(827,854) |
|
| 累積その他の包括利益 |
25,938 |
|
|
25,817 |
|
| Total shareholders’ equity |
1,110,943 |
|
|
1,112,084 |
|
| 非支配持分 |
90,877 |
|
|
91,629 |
|
| 資本合計 |
1,201,820 |
|
|
1,203,713 |
|
| 負債及び資本合計 |
$ |
2,753,760 |
|
|
$ |
2,789,625 |
|
PEAKSTONE REALTY TRUST
四半期連結損益計算書
(未監査、単位：千（シェアと一株当たりの金額を除く)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| 売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
| Rental income |
$ |
59,227 |
|
|
$ |
66,973 |
|
|
|
|
|
| Expenses: |
|
|
|
|
|
|
|
| Property operating expense |
6,679 |
|
|
7,110 |
|
|
|
|
|
| Property tax expense |
4,510 |
|
|
5,822 |
|
|
|
|
|
| Property management fees |
411 |
|
|
522 |
|
|
|
|
|
| 一般管理費 |
9,680 |
|
|
9,728 |
|
|
|
|
|
| 関連当事者に対する営業費用 |
166 |
|
|
378 |
|
|
|
|
|
| 減価償却費および償却費 |
23,415 |
|
|
31,356 |
|
|
|
|
|
| Real estate impairment provision |
1,376 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
| Total expenses |
46,237 |
|
|
54,916 |
|
|
|
|
|
| その他の収益（費用）調整前利益) |
12,990 |
|
|
12,057 |
|
|
|
|
|
| Other income (expenses): |
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息 |
(16,148) |
|
|
(17,014) |
|
|
|
|
|
| その他の収益（費用）（純額 |
4,045 |
|
|
1,212 |
|
|
|
|
|
| 非連結事業体に対する投資損失 |
— |
|
|
(14,661) |
|
|
|
|
|
| 資産処分益 |
9,177 |
|
|
30,610 |
|
|
|
|
|
| Goodwill impairment provision |
(4,594) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
| 取引費用 |
— |
|
|
(3,187) |
|
|
|
|
|
| 純利益 |
5,470 |
|
|
9,017 |
|
|
|
|
|
| 償還可能な優先株主への分配金 |
— |
|
|
(2,376) |
|
|
|
|
|
| 非支配持分に帰属する当期純利益 |
(445) |
|
|
(585) |
|
|
|
|
|
| 支配株主に帰属する純利益 |
5,025 |
|
|
6,056 |
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する償還可能な非支配持分に対する分配金 |
— |
|
|
(23) |
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
$ |
5,025 |
|
|
$ |
6,033 |
|
|
|
|
|
| 基本的および希薄化後1株当たり普通株主に帰属する当期純利益 |
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式数、基本的および希薄化後 |
36,309,019 |
|
|
35,999,325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
エドガーで原本を確認する
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン