アセットマーク・フィナンシャル・ホールディングス（NYSE: AMK）は本日、2024年3月31日に終了した四半期決算を発表した。

-当期純利益は3,800万ドル、1株当たり0.51ドル。

-調整後純利益は4,520万ドル（1株当たり0.60ドル）、総収入は1億9,030万ドル。

-当四半期の調整後EBITDAは6,590万ドル、総収入の34.6%であった。

-プラットフォーム資産は前年同期比21.5％増の1,169億ドル。前四半期比のプラットフォーム資産は7.3%増加したが、これは61億ドルの手数料控除後の市場影響と18億ドルの四半期ネット・フローによるものである。

-年初来のプラットフォーム資産に占める年率換算したネット・フローの割合は6.8%であった。

-第1四半期中に3,000世帯以上、169名の新規プロデュース・アドバイザーがアセットマーク・プラットフォームに加入。2024年3月31日現在、アセットマークのプラットフォームには9,200人以上のアドバイザー（約3,200人が従事アドバイザー）、25万7,000世帯以上の投資家が登録している。

-第1四半期の既存アドバイザーの生産高は年率18.6％増となり、アドバイザーの有機的な成長と当社プラットフォームでのウォレットシェアの拡大が継続したことが示されました。

既報の通り、アセットマークは2024年4月25日、GTCRによる買収（以下「本件取引」）契約を締結した。本取引を発表したプレスリリースのコピーは、アセットマークのウェブサイトのIRページに掲載されている。本取引に関するその他の詳細および情報は、アセットマークが2024年4月25日に米国証券取引委員会（SEC）に提出したForm 8-KのCurrent Reportに記載されている。本取引は慣例的な完了条件および必要な規制当局の承認を条件とし、2024年第4四半期に完了する予定である。

アセットマークは、発表された本取引を踏まえ、2024 年第 1 四半期の業績に関する決算説明会およびウェブキャストを開催せず、以前に提供した財務ガイダンスをすべて取り下げます。アセットマークの財務業績の詳細については、その後 SEC に提出される予定の 2024 年 3 月 31 日をもって終了する会計年度の四半期報告書（Form 10-Q）をご参照ください。

アセットマークは、独立系ファイナンシャル・アドバイザーとその顧客を支援するウェルス・マネジメント・プラットフォームを運営しています。関連会社のVoyantおよびAdhesion Wealthとともに、当社は、顧客とのエンゲージメントを促進し、効率化を促進する柔軟性の高い目的別ソリューションにより、あらゆるモデルのアドバイザーに、その活動のあらゆる段階でサービスを提供しています。当社のソリューション・エコシステムは、アドバイザーの皆様が時間と資金を大幅に投資する必要のあるサービスや機能を提供し、最終的にはより良い投資成果を実現し、生産性、収益性、顧客満足度を高めることを可能にします。

1996年に設立され、カリフォルニア州コンコードに本拠を置く同社は、1,000人以上の従業員を擁している。現在、アセットマークのプラットフォームは、9,200人以上のファイナンシャル・アドバイザーと25万7,000世帯以上の投資家にサービスを提供している。2024年3月31日現在、同社のプラットフォーム資産は1,169億ドル。

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来の見通しに関する記述（forward-looking statements）」が含まれており、これには当社の将来の財務および業績に関する記述が含まれますが、これにはリスクと不確実性が伴います。実際の結果は予測された結果と大きく異なる可能性があり、報告された結果は将来の業績を示唆するものとみなされるべきではありません。将来の見通しに関する記述には、「予定」、「可能性がある」、「はずである」、「確信する」、「期待する」、「推定する」、「可能性がある」、「継続する」などの用語や、これらの用語の否定形、および将来の出来事や結果の不確実性を伝えるその他の類似用語によって識別できる、過去の事実ではないすべての記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の要因が含まれており、当社の成長戦略の推進能力、業界をリードする経験をアドバイザーに提供する能力、営業および財務業績のガイダンスを達成する能力など、実際の結果が本プレゼンテーションの記述と大きく異なる可能性があります。実際の結果が予測された結果と異なる原因となりうるその他の潜在的なリスクおよび不確実性には、特に、証券取引委員会に提出され、当社の投資家向けウェブサイト（http://ir.assetmark.com）で入手可能な、2023年12月31日を末日とする年度のフォーム10-K年次報告書の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」に記載されているリスクおよび不確実性が含まれます。追加情報は、2024年5月7日に提出が予定されている2024年3月31日に終了した四半期に関するフォーム10-Q四半期報告書に記載される予定です。本プレゼンテーションに記載されている情報はすべて、本プレゼンテーションの日付現在において入手可能な情報に基づくものであり、本プレゼンテーションに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、本プレゼンテーションの日付現在において合理的であると当社が判断した仮定に基づくものです。本質的に不確実な本プレゼンテーションの将来予想に関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、この情報を更新する義務を負いません。

(単位：千株（株式データおよび額面を除く）

(単位：千株、1株当たりデータを除く）

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