Document
Exhibit 99.1
SentinelOne、2024年度第1四半期決算を発表
Revenue increased 70% year-over-year
ARR up 75% year-over-year*
MOUNTAIN VIEW, California June 1, 2023 SentinelOne, Inc. (NYSE: S) は本日、2024年度第1四半期（2023年4月30日終了）の決算を発表しました。
"マクロ的な課題は残っていますが、私たちは引き続き高い成長とマージンの改善を実現し、事業全体の主要な強みを示しました。SentinelOneのCEOであるTomer Weingartenは、「当社は、サイバーセキュリティにおける唯一無二のイノベーションである、サイバー脅威に対してリアルタイムで自律的に対応する比類のない能力を企業に提供する、最近発表したPurple AIで、再びAIにおけるイノベーションで業界をリードしています」と語りました。"私たちは、企業に最高のセキュリティリソースを提供し、収益性に向けて前進するために、適応し、最適化しています。"
SentinelOneのCFOであるDave Bernhardtは、「厳しい四半期にもかかわらず、7四半期連続で営業利益率を前年同期比で25％以上改善することができました」と語りました。"私たちは、主要な成長分野への選択的な投資、コスト構造の管理、そして収益性目標の達成に全力を尽くしています。"
Letter to Shareholders
また、当社ウェブサイトの投資家向け情報ページ（investors.sentinelone.com）において、株主宛ての書簡を公開しました。このレターでは、2024年度第1四半期の業績、ならびに2024年度第2四半期および通期の業績見通しについて、さらに詳しく説明しています。
2024年度第1四半期ハイライト
(すべての指標は、特に断りのない限り、2023年度第1四半期と比較しています)
-総収入は7,830万ドルに対し、70％増加し、1億3,340万ドルとなりました。
-2023年4月30日時点の年換算売上高（ARR）は、75％増加し、5億6,360万ドルとなりました。株主向け書簡で詳述している方法論の変更及び過去の不正確な情報の訂正の結果、当社は2023年4月30日時点のARR総額に反映させた27.0百万ドル、すなわちARR総額の約5％の調整を一度だけ行いました。また、2023年度の前期のARRは、2024年度第1四半期に確認された同じ調整率に基づき調整されています。
-2023年4月30日時点の総顧客数は約43％増加し、10,680人以上となりました。ARRが10万ドル以上の顧客は、2023年4月30日現在、61％増の917人となりました。ドルベースの純収益維持率（NRR）は、125％以上を維持しました。ARRが10万ドルを超える顧客及びNRRは、前述のARRに対する調整を反映しています。
-売上総利益率：売上総利益率：GAAP基準の売上総利益率は65％に対し68％でした。非GAAPベースの売上総利益率は68％に対し75％でした。
-営業利益率営業利益率：GAAP基準の営業利益率は、前年同期の115％に対し、86％。非GAAPベースの営業利益率は、(73)％に対し、(38)％でした。
-2023年4月30日現在、現金、現金同等物および投資は11億ドルでした。
*ARRの調整に関する議論については、2024年度第1四半期ハイライトの「Annualized Recurring Revenue」の議論をご参照ください。
Financial Outlook
2024年度第2四半期（2023年7月31日終了）及び2024年度（2024年1月31日終了）については、以下の通りご案内いたします。
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Q2FY24Guidance |
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Full FY2024Guidance |
| 売上高 |
$141 million |
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$590～600 million |
| Non-GAAP gross margin |
74.5% |
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74-75% |
| Non-GAAP operating margin |
(36)% |
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(29)-(25)% |
これらの記述は将来予測であり、実際の結果は多くの要因の結果として大きく異なる可能性があります。実際の結果がこれらの将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある要因については、下記をご参照ください。
非GAAPベースの財務指標に関するガイダンスでは、株式報酬費用、従業員の株式取引にかかる雇用者給与税、買収した無形固定資産の償却費、買収関連報酬費用、及び構造改革費用を除いています。一部の項目は当社の管理下にはない、あるいは合理的に予測できないため、最も直接的に比較可能なGAAP指標を提示していませ ん。したがって、非GAAPベースの売上総利益率と非GAAPベースの営業利益率の調整は、不合理な努力を伴わない限り不可能です。
Webcast Information
当社は、本日2023年6月1日午後2時（太平洋時間、東部時間午後5時）より、アナリストおよび投資家向けに、2024年度第1四半期の業績および2024年度第2四半期ならびに2024年度通期の見通しに関するライブ音声ウェブキャストを開催いたします。ライブ中継および録画は、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（investors.sentinelone.com）にてご覧いただけます。
当社は、重要な未公開情報を開示し、規制FDに基づく開示義務を遵守する手段として、当社ウェブサイトのinvestors.sentinelone.comの投資家情報セクションを利用しており、今後も利用する予定です。
Forward-Looking Statements
このプレスリリースには、1933年証券法第27条A（改正後）および1934年証券取引法第21条E（改正後）の意味における将来予想に関する記述が含まれており、これらの記述はリスクと不確実性を伴います。これらの記述は、当社の将来の成長、実行、競争上の地位、将来の財務および営業成績に関する記述を含み、2024年度第2四半期および2024年度通年の財務見通し（非GAAPベースの粗利益および非GAAPベースの営業利益率を含みます）、当社の長期収益目標に対する進展、および一般市場の動向など、さまざまです。なお、「確信」、「可能性」、「予定」、「潜在的」、「推定」、「継続」、「予測」、「意図」、「可能性」、「だろう」、「プロジェクト」、「目標」、「計画」、 「期待」、またはこれらの語句の否定や同様の表現は、将来に関する記述を識別するために使用されています。しかし、すべての将来予想に関する記述がこれらの識別語を含んでいるわけではありません。
当社の実際の業績は、本プレスリリースに記載された内容とは大きく異なる可能性があり、以下を含むがこれに限定されない多くの要因があります：当社の限られた事業歴、当社の過去の損失歴、当社が競争している市場における激しい競争、当社の営業成績の変動、当社に対するネットワークやセキュリティに関する実際のまたは認識される事件、買収や戦略的投資をうまく統合する当社の能力、当社のプラットフォームにおける実際のまたは認識される欠陥、エラーまたは脆弱性、当社の急成長の管理に関するリスク；世界的なマクロ経済状況の悪化、金利の上昇、サプライチェーンの混乱やインフレ、労働力不足、最近の銀行部門の問題、債務上限や予算、ウクライナで進行中の紛争やイスラエルの司法改革案の影響を含む地政学的不確実性など、一般市場、政治、経済およびビジネスの状況；新規顧客を獲得し、既存顧客を維持し、または顧客との関係を更新し拡大する当社の能力、顧客のITインフラ内で効果的に相互運用する当社のプラットフォームの能力、当社のプラットフォームの可用性に影響を与える障害またはその他の事業の中断、新製品および定額使用製品ならびに既存の製品、定額使用製品およびサポート製品の適時開発および市場での受け入れの失敗、セキュリティ製品および定額使用製品およびサポート製品の市場における急速に進化する技術開発、販売サイクルの長さおよび証券集団訴訟リスク。
当社の業績に影響を与えうるその他のリスクおよび不確実性は、「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」という見出しで、当社の証券取引委員会（「SEC」）への提出書類および報告書（2023年3月29日に提出した最新のフォーム 10-K 年次報告書、その後のフォーム 10-Q 四半期報告、当社が SEC に適宜提出するその他の提出および報告）を含む）に記載しています。これらの書類は、当社のウェブサイト investors.com に掲載しています。sentinelone.comおよびSECのウェブサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。
このようなリスクや不確実性の結果、実際の成果や結果がこれらの将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があるため、これらの将来予想に関する記述に依拠することは控えるようお願いします。本プレスリリースに記載されているすべての将来予想に関する記述は、本書の日付の時点で入手可能な情報に基づくものであり、現在の予想、見積もり、予測、および経営陣の信念と仮定に基づくものであります。当社は、法令に定める場合を除き、本プレスリリースの日付以降に発生する事象もしくは存在する状況を反映するため、または新たな情報もしくは予期せぬ事象の発生を反映するために、提供された将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではありません。当社は、将来予想に関する記述で開示された計画、意図、または期待を実際に達成しない可能性があり、当社の将来予想に関する記述に過度の信頼を置くべきではありません。
Non-GAAP Financial Measures
GAAPに則って決定される業績に加えて、以下の非GAAP指標は当社の業績評価に有用であると考えています。私たちは、以下の非GAAP財務情報を、継続的な事業の評価、及び社内の計画・予測のために使用しています。非GAAPベースの財務情報は、GAAPに準拠して表示される財務情報と一括してみた場合、過去の財務実績との一貫性や比較可能性を提供するため、投資家にとって有用であると考えられます。しかし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的としたものであり、分析ツールとしての限界があり、単独で、あるいはGAAPに 準拠した財務情報の代わりとして考慮すべきではありません。
同業他社を含む他の企業は、同様の名称の非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を用いて業績を評価することがあり、これらすべてが比較のためのツールとしての当社の非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。また、フリー・キャッシュ・フローは、一定期間の現金残高の増減の合計を表すものではないため、流動性を示す指標としての有用性は限定的です。
非GAAPベースの財務指標と、GAAPに準拠して記載された最も直接的に比較可能な財務指標との調整は以下に記載されています。投資家の皆様には、関連するGAAPベースの財務指標およびこれらの非GAAPベースの財務指標と最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標との調整を検討し、当社のビジネスを評価するために単一の財務指標に依存しないことをお勧めします。
以下の「GAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整」の表に記載されているとおり、各非GAAPベースの財務指標は、以下の項目のうち1つ以上を除外しています：
株式ベース報酬費用
株式報酬費用は、期間ごとに金額が変動する非現金支出費用であり、しばしば当社の支配を超える市場原理に左右され ます。そのため、経営者はこの項目を社内の営業予測やモデルから除外しています。経営者は、株式報酬費用で調整された非GAAP指標は、他社が採用している多様な株式報酬や様々な方法論・前提条件の結果、株式報酬によって生じる変動がなく、当社の中核業績を他社の業績と比較するための基準を投資家に提供するものであると確信しています。
従業員の株式取引に対する雇用者の給与税
従業員の株式取引に関連する雇用者給与税は、基礎となる株式報酬の権利確定または行使、および権利確定時の当社普通株式の価格と連動しており、その金額は期ごとに異なり、しばしば当社のコントロールが及ばない市場の力に左右されます。そのため、経営者はこの項目を社内の営業予測やモデルから除外しています。経営者は、従業員持株会にかかる雇用者給与課税を調整した非GAAP指標は、従業員持株会にかかる雇用者給与課税が従業員の権利行使時の株価に よって生じる変動要因なしに、当社の中核業績を他社の業績と比較するための基準を投資家に提供すると考えています。
買収した無形資産の償却
取得した無形固定資産の償却費は、買収にともない取得した無形固定資産に関連するものであり、その結果、他の方法では発生しない可能性がある非現金費用が発生します。経営者は、非GAAP指標から無形資産に関連する費用を除外することにより、当社の継続的な事業活動をより正確に評価することができ、投資家に 対してより適切な過年度比較情報を提供できると考えています。
Acquisition-related compensation costs
取得関連報酬費用には、2022年5月のAttivo Networks, Inc.の買収（Attivo買収）の条件に従って設立された特定の従業員の雇用維持のために生じた現金ベースの報酬費用が含まれます。買収に関連する現金ベースの報酬費用は、当該従業員を維持するためにAttivo買収の一部として特別に交渉されたものであり、株式ベースの報酬に代えて、または株式ベースの報酬の付与が実行不可能な場合に行われた現金報酬に関連するものであるため、除外されています。ほとんどの場合、これらの買収関連報酬費用は、当社の中核的な営業成績に関連しないため、経営陣による買収候補の評価や買収完了後の当社の業績には織り込まれていません。さらに、このような費用の発生頻度や金額は、買収の規模や時期、買収される事業の満期などに応じて大きく変動する可能性があります。買収にともなう補償金を非GAAP指標から除外することにより、投資家はパーチェス会計に起因するばらつきを除いた他社 の業績と当社の業績を比較できるようになります。
Restructuring Charges
構造改革費用は主に、退職金、従業員給付、株式報酬、在庫評価損に関連しています。これらの構造改革費用は、中核的な営業活動とはみなされない個別の事象の結果であるため、非 GAAP 型財務指標から除外しています。構造改革費用を非GAAPベースの財務指標から除外することは、継続事業の営業損益の期間比較を可能にするため、適切で あると考えています。
非gaapベースの売上原価、非gaapベースの売上総利益、非gaapベースの売上総利益率、非gaapベースの営業損失、非gaapベースの営業利益率、非gaapベースの当期純損失、非gaapベースの1株当たり当期純損失。
私たちは、これらの非GAAPベースの財務指標を、上記で言及した費用を除いたそれぞれのGAAPベースの財務指標と定義しています。私たちは、これらの非GAAPベースの財務指標を、年間予算や四半期見通しの作成など、私たちの業績に関する総合的な評価の一環として、また事業戦略の有効性を評価するために、また、私たちの財務業績に関する取締役会とのコミュニケーションのために使用しています。
フリーキャッシュフロー
当社はフリー・キャッシュ・フローを、営業活動に使用した現金から有形固定資産の購入および資産化された社内用ソフトウェア費用を控除したものと定義しています。フリー・キャッシュ・フローは流動性を示す有用な指標であり、当社の経営陣、取締役会、投資家に、バランスシートの 強化、事業へのさらなる投資、潜在的な戦略的施策の追求のために現金を創出または使用する当社の将来の能力に関する情報を提供すると考えています。
Key Business Metrics
私たちは、事業の評価、事業に影響を与える動向の把握、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てるため、以下の主要指標をモニターしています。
Annualized Recurring Revenue
ARRは、新規契約顧客や容量契約顧客を獲得し、既存顧客との関係を維持・拡大する当社の能力によって左右されるため、当社のビジネスを測定する上で重要な経営指標であると考えています。ARRは、当社と契約を締結している顧客について、契約が既存の条件で更新されたと仮定した場合の、報告期間の末日における当社の定額使用契約及び容量契約の年率換算売上高を表しています。ARRは将来の収益の予測ではなく、契約の開始日、終了日及び更新率により影響を受ける可能性があります。上述のとおり、2024年度第1四半期において、(i)現在のマクロ環境から生じる使用量及び消費量の減少傾向が予想されることから、ARRの一部として消費量及び使用量に基づく契約ではなく、コミットメント契約額を反映する方法に変更したため、(ii)2024年度第1四半期にARRの見直しの一環として判明した一部の契約に関する過去の記録の不正確性を修正するために、過去のARRを調整しました。なお、このARRの修正は、過去の総予約数及び売上高に影響を与えるものではありません。
arrが100,000ドル以上のお客様
当社は、ARRが10万ドル以上の顧客数を増加させることが、当社プラットフォームの市場浸透と戦略的需要の指標になると考えています。当社は、当社プラットフォームにアクセスするためのアクティブなサブスクリプションを有する事業者を顧客と定義しています。当社は、マネージド・サービス・プロバイダー、マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー、マネージド・ディテクション＆レスポンス企業、および複数の企業に代わって当社製品を購入することができる相手先商標製品製造業者を1つの顧客としてカウントしています。当社は、再販業者や販売代理店のチャネルパートナーを顧客としてカウントしていません。上記のARRの調整に基づき、2023年度の過年度のARRが10万ドル以上の顧客は、2024年度第1四半期に特定した同じ調整率に基づき調整されています。
ドルベースのネットリテンションレート(nrr))
当社は、既存顧客から創出される収益を維持・拡大する能力が、顧客関係の長期的価値や将来の事業機会の可能性を示す指標になると考えています。ドルベースのネット・リテンション・レシオは、ある時点における顧客基盤に由来するARRの変化率を測定します。これらの指標を算出するために、まず前期ARRを決定します。前期ARRとは、特定の報告期間の末日より12ヵ月前の時点の顧客基盤にもとづくARRです。当社は、前期ARRを決定するために使用した顧客集団の特定の報告期間の末日におけるARRの合計として、ネットリテンションARRを算出します。ネットリテンションARRは、顧客数の拡大を含み、その顧客数に関連する縮小及び減少を除いたものです。NRRは、ネットリテンションARRを前期ARRで除した商です。
Source: SentinelOne
NYSE: S
Category: Investors
Contact
Investor Relations:
Doug Clark
investors@sentinelone.com
Press:
Karen Master
karen.master@sentinelone.com
+1 (440) 862-0676
SENTINELONE, INC.
要約連結貸借対照表
(単位：千ドル)
(未監査)
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April 30, |
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January 31, |
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2023 |
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2023 |
| 資産 |
|
|
|
| 流動資産: |
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
$ |
150,099 |
|
|
$ |
137,941 |
|
| 短期投資 |
568,128 |
|
|
485,584 |
|
| 売掛金（純額） |
128,216 |
|
|
151,492 |
|
| 繰延契約獲得費用（流動 |
39,428 |
|
|
37,904 |
|
| 前払費用およびその他の流動資産 |
99,662 |
|
|
101,812 |
|
| 流動資産合計 |
985,533 |
|
|
914,733 |
|
| 有形固定資産(純額) |
41,026 |
|
|
38,741 |
|
| オペレーティング・リース使用権資産 |
23,045 |
|
|
23,564 |
|
| 長期投資 |
423,884 |
|
|
535,422 |
|
| 繰延契約獲得費用（非流動 |
55,364 |
|
|
55,536 |
|
| 無形資産(純額) |
138,284 |
|
|
145,093 |
|
| 営業権 |
540,308 |
|
|
540,308 |
|
| その他の資産 |
5,341 |
|
|
5,516 |
|
| 資産合計 |
$ |
2,212,785 |
|
|
$ |
2,258,913 |
|
| Liabilities and Stockholders’ Equity |
|
|
|
| 現在の負債: |
|
|
|
| 買掛金 |
$ |
13,215 |
|
|
$ |
11,214 |
|
| 未払金 |
101,408 |
|
|
100,015 |
|
| Accrued payroll and benefits |
43,990 |
|
|
54,955 |
|
| Operating lease liabilities, current |
4,508 |
|
|
3,895 |
|
| Deferred revenue, current |
309,806 |
|
|
303,200 |
|
| 流動負債合計 |
472,927 |
|
|
473,279 |
|
| Deferred revenue, non-current |
98,692 |
|
|
103,062 |
|
| Operating lease liabilities, non-current |
21,972 |
|
|
23,079 |
|
| その他の負債 |
2,020 |
|
|
2,788 |
|
| 負債合計 |
595,611 |
|
|
602,208 |
|
| 株主資本の部: |
|
|
|
| クラスa普通株式 |
21 |
|
|
21 |
|
| Class B common stock |
8 |
|
|
8 |
|
| 資本準備金 |
2,729,978 |
|
|
2,663,394 |
|
| その他の包括利益（損失）累計額) |
(5,613) |
|
|
(6,367) |
|
| 累積赤字 |
(1,107,220) |
|
|
(1,000,351) |
|
| 株主資本合計 |
1,617,174 |
|
|
1,656,705 |
|
| 負債および株主資本合計 |
$ |
2,212,785 |
|
|
$ |
2,258,913 |
|
|
|
|
|
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