ガネットの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告されたイベントの日付）：

February 22, 2024

GANNETT CO., INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

001-36097

38-3910250

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

7950 Jones Branch Drive,

McLean,

バージニア

22107-0910

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(703)

854-6000

Not Applicable

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

GCI

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年2月22日、Gannett Co., Inc.（以下「当社」）は、2023年12月31日を期末とする第4四半期の連結決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されています。

本フォーム 8-K に基づいて提出された情報（本書の付属資料を含む）は、1934 年証券取引法第 18 条（改正後）において「提出」されたものとはみなされず、また、1933 年証券取引法（改正後）または 1934 年証券取引法（改正後）に基づき当社が提出するいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。

重要な企業情報を配布するためのウェブサイトの使用

当社のウェブサイトアドレスはwww.gannett.com。当社はウェブサイトを重要な会社情報の配信チャネルとして使用しており、重要な非公開情報を開示し、レギュレーションFDに基づく開示義務を遵守する手段として、investors.gannett.comウェブサイトを使用しています。当社に関するプレスリリース、アナリストやその他のプレゼンテーション、議事録、財務情報などの重要情報は、ウェブサイトのトップページにある「Investor Relations（投資家向け情報）」と「News and Events（ニュースとイベント）」のタブをクリックすることで、ウェブサイトの「Investor Relations（投資家向け情報）」と「News and Events（ニュースとイベント）」のサブページに定期的に掲載され、アクセスすることができます。当社はまた、プレスリリースの配信や米国証券取引委員会への提出に先立ち、あるいはそれに代えて、当社に関するタイムクリティカルな情報への一般公開を迅速化するためにウェブサイトを利用しています。従って、投資家の皆様は、重要かつ一刻を争う情報については、当社ウェブサイトの投資家情報、ニュースおよびイベントのサブページをご覧ください。また、当社ウェブサイトへの訪問者は、当社ウェブサイトで新しい情報が公開された際にアラートを電子メールやその他の方法で自動的に受け取るよう登録することができます。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit No.

Description

99.1

ガネット株式会社2024年2月22日付決算プレスリリース

104

カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		Gannett Co., Inc.

Date: February 22, 2024	By:	/s/ Douglas E. Horne
		Douglas E. Horne
		最高財務責任者（プリンシパルファイナンシャルオフィサー)

EX-99.1 2 gciq42023ex991earningsrele.htm EX-99.1 Document

ガネット社、2023年決算と業績見通しを発表

バージニア州マクリーン - 2024年2月22日 - ガネット社（NYSE: GCI）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期の決算を発表した。

「2023年、私たちはデジタル変革を推進する戦略を見事に実行し、その結果、第4四半期にはデジタル総収入が総収入の41％を超え、年間では11億ドル近くに達しました。この1年間で、当社はデジタル視聴者を拡大し、エンゲージメントを改善し、視聴者の収益化を拡大し、前年度より大幅に業績を改善しました。デジタル専用の購読料収入は2023年に1億5,000万ドルを突破し、デジタル専用のユーザー一人当たりの平均総収入は過去最高を記録しました。また、パートナーシップ戦略により、デジタル全体の収益化が進み、重要なこととして、2024年にはパートナーシップから2,000万ドルの利益率の高い収益が見込まれます」とガネット会長兼最高経営責任者のマイケル・リードは述べた。

「2023 年は、調整後 EBITDA とフリー・キャッシュ・フローの両方で通年の成長を達成し、昨年の減少に比べ、重要な軌道修正となりました。また、資本構成の改善にも引き続き注力し、2023年には1億4,000万ドル超の債務返済を行い、通年でレバレッジを大幅に削減することができました。これらの結果が示すように、当社は強固なバランスシートとともに、持続可能なデジタル成長事業に向けて勢いを増しています。"

「2024年および今後数年間を展望すると、2024年末には、この進捗を生かし、収益の変転につなげられると期待している。当社の事業見通しは、戦略への投資、収益とフリー・キャッシュ・フローの成長を優先する一方で、継続的な利益改善とさらなるレバレッジ削減を維持していることを反映しています。2024年は、ガネットの持続可能な成長を実現するための基礎となる重要な節目であると考えています。"

2023年第4四半期デジタル・ハイライト:

-デジタル収入合計は2億7,710万ドル（総収入の41.4％）、前年比2.9％増

-デジタルのみのサブスクリプション収入は前年比18.1%増の4,190万ドル

-デジタルのみのユーザー1人当たり平均売上(1) は前年比19.5%増の7.05ドル

-デジタル専用有料契約(1) の合計は約200万契約となり、前四半期比で1.6%増加した。

-2023年第4四半期の世界の月間平均ユニークビジター数は前年同期比4.3%増の1億8,700万人(2)

-デジタル・メディアの売上高は前年比3.9％増の7,880万ドル

-デジタル・マーケティング・ソリューションのコア・プラットフォーム売上高(1) は前年同期比0.3%減の1億1,940万ドル。

ユーザー1人当たりのコア・プラットフォーム平均売上高(1) が前年同期比2.1%増の2,663ドルと過去最高を記録

顧客予算維持率(3) は 95.4%で、2022 年第 4 四半期から 50bp 上昇した。

2023年第4四半期資本構成ハイライト:

-2023年12月31日現在、当社は1億220万ドルの現金および現金同等物を保有している。

(1) KPIの使用については、下記の「主要業績評価指標」（「KPI」）を参照のこと。

(2) 2023年第4四半期の月間平均ユニークビジター数は1億8,700万人で、USA TODAY NETWORKからの月間平均ユニークビジター数は約1億3,600万人（2023年12月Comscore Media Metrix®に基づく）、英国のデジタル・プロパティからの月間平均ユニークビジター数は約5,100万人（Adobe Analyticsに基づく）。

(3) 顧客予算維持率は、ある月の解約予算を同期間の開始予算で割った平均値から1を引いたもので、四半期平均で算出される。

-2023年12月31日現在の借入金残高は、第一抵当権付借入金6億4,200万ドルを含め11億3,060万ドルで、第一抵当権ネット・レバレッジ(4) は2.0倍となり、2022年度末の2.7倍から24.6％減少した。

-2023年第4四半期に2,390万ドルの債務を返済。2023年通年では、1億4,160万ドルの債務を返済。

2024年通期および2025-2026年中期事業展望(5)

2024年通年の見通しと、2025年および2026年通年の中期見通しを以下に示す。

-2024年通年の業績見通し(5)

-総デジタル収益は約10％の成長が見込まれる

-総収益は報告ベースでも既存店ベースでも1桁台前半から半ばの減少が見込まれる(6)

-ガネットに帰属する当期純利益は、2024年第1四半期中のバージニア州マクリーンオフィスの撤退に関連する約4500万ドルの減損費用を除いた後、改善する見込み。

-調整後EBITDA(6) は前年度比で増加する見込みである。

-営業活動によるキャッシュ・フローは前年度比で増加する見込みである。

-フリー・キャッシュフロー(6)は調整後EBITDA(6)の予想成長率(7)を上回る成長が見込まれる。

-不動産および非戦略資産の売却額は4,500万ドルから5,000万ドルの範囲となる見込み。

-2025年通年および2026年通年の事業展望(5)

-総デジタル収益は前年比10％以上の成長で加速する見込み

総デジタル収益は、2025年には総収益の50%を占め、2026年には55%を超えると予想される。

-総収益は報告ベースでも既存店ベースでも1桁台前半の成長が見込まれる(6)

-ガネットに帰属する当期純利益はプラスに改善する見込みである。

-調整後EBITDA(6) は継続的な成長が見込まれる。

-営業活動から得た現金は推定CAGR(8) 30%で成長すると予想される。

-フリー・キャッシュフロー(6) は加速度的に成長すると予想され、推定CAGR(6)(8) は40%である。

2023年第4四半期の追加ハイライト:

-総収益は前年同期比 8.4%減の 6 億 6,940 万ドル。

既存店売上高(6) は 2022 年第 4 四半期と比較して 8.0％減少したが、これは 2023 年第 3 四半期と比較して前四半期比で 40bp 改善したことを反映している。

-2022年第4四半期のガネットに帰属する当期純利益3,280万ドルに対し、2,290万ドルの純損失、2023年第3四半期のガネットに帰属する当期純利益0.4%に対し、3.4%の純利益率。

(4) 2023年12月31日現在、第一抵当権付ネット・レバレッジ比率は、5年間の有担保優先タームローン（「有担保優先タームローン」）と2026年11月1日を期限とする6%の第一抵当権付転換社債（「2026年優先社債」）の合計から貸借対照表の現金を差し引き、それを2023年第4四半期のLTM調整後EBITDAで割って算出した。2027年満期6%上位有担保転換社債型新株予約権付社債は、2021年10月の上位有担保タームローンのリファイナンス完了時点では第2抵当権付社債である。

(5) 予測は2024年2月22日現在における当社の予測に基づくものであり、単なる例示を目的として提供されている。実際の結果は異なる可能性があります。当社はこの情報を更新する義務を負いません。また、当社の予測は、将来の買収や処分による影響を織り込んでいません。当社の将来の業績は、当社の現在の予測とは大きく異なる可能性があります。

(6) 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリーキャッシュフロー、既存店売上高、フリーキャッシュフローCAGRは非GAAP指標である。これらの非GAAP指標に関する情報については、後述の「非GAAP情報の使用」をご参照ください。

(7) 資本的支出は、技術および製品への投資の結果として増加する見込みである。

(8) 営業活動によるキャッシュフローCAGRおよびフリーキャッシュフローCAGRは、2023年から2026年までの推定成長率に基づいている。

-調整後EBITDA(6) は7,410万ドルで、前年同期比18.0%減となった。

2023年第3四半期比24.5%の改善

調整後 EBITDA マージン(6) は 11.1%で、2023 年第 3 四半期と比べ 200bp 前四半期比で改善した。

前年度の業績には、従業員の一時帰休に関連する約900万ドルが含まれていたが、これは再発しなかった。

-営業活動によるキャッシュ・フローは2,120万ドルで、前年同期比1,340万ドルの増加。

-フリー・キャッシュフロー(6) は1,270万ドルで、前年同期比で1,440万ドル改善した。

Financial Highlights


単位：千ドル	Fourth Quarter 2023		Full Year 2023
売上高	$	669,405	$	2,663,550
ガネットに帰属する当期純損失	(22,892)		(27,791)
Adjusted EBITDA(9) (non-GAAP basis)	74,106		267,683
ガネットに帰属する調整後純損失(9) (非GAAPベース))	(18,220)		(40,982)
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,157		94,574
フリー・キャッシュ・フロー(9) （非GAAPベース)	12,748		56,458

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