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シリウスポイント、6四半期連続で保険引受利益を計上、純利益は9,080万ドルと好調
バミューダ諸島ハミルトン、2024 年 4 月 30 日 - シリウスポイント社（SiriusPoint Ltd., NYSE:SPNT.(NYSE:SPNT)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表しました。
-2024年に向けて力強いスタートコンバインド・レシオは91.4％、損害ポートフォリオ移管を除くと前年比5％改善、希薄化後1株当たり簿価は2.2％増の13.64ドル
-債務再編完了。財務レバレッジはさらに約2.5ポイント低下する。
-23年第4四半期のBSCR予想を255%に改善。債務再編の結果、第 2 四半期に約 20% 改善予定。
-ROEガイダンスは中期的に12-15％。第1四半期の業績は順調
最高経営責任者のスコット・イーガンは次のように述べた：「2023 年以降の勢いに乗って、保険引受成績は 6 四半期連続で黒字となりました。中核事業のコンバインド・レシオは 91.4%と前年同期から 5%改善し、純利益は 9,080 万ドルとなりました。
投資および手数料の業績も改善した。正味投資利益は 7,880 万ドルと好調で、2024 年度のガイダンスを上回りました。連結MGAからの正味手数料収入は8.2%増加し、サービス・マージンは30.1%に改善しました。MGAへの出資比率は引き続き合理化を進め、2023年初頭の36社から24社に減少しました。また、2024 年初めから新たに 5 つの販売代理店との提携を追加しており、今年から 2025 年にかけて対象分野で成長する意向をさらに実証している。
当四半期、当グループはバランスシートのさらなる最適化に大きく前進しました。レガシー・シニア・ノート4億ドルの借り換えとレガシー・シニア・ノート1億1,500万ドルの償還を行った。これらの取引により、財務レバレッジは約2.5ポイント低下し、23年度第4四半期のBSCR予想255%はさらに約20ポイント改善します。これにより、当グループのバランスシートはさらに強固なものとなります。
全体として、戦略的優先事項に対する力強い実行が続いており、順調に進展している。第 1 四半期の業績は、改善した ROE ガイダンス（12%～15%）を達成する予定である。私たちの焦点は、この勢いを維持し、年間を通じて業績を改善し続けることです。"
First Quarter 2024 Highlights
-シリウスポイントの普通株主に帰属する当期純利益は9,080万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.49ドル
-保険引受利益4,430万ドルを含む中核利益は6,240万ドル、中核コンバインド・レシオは91.4%。
-コア・サービスの純手数料収入は1,980万ドル、サービス・マージンは30.1％。
-正味投資利益 7,880万ドル
-希薄化後普通株式1株当たり帳簿価額は、2023年12月31日から0.29ドル（2.2％）増加し、1株当たり13.64ドルとなった。
-平均株主資本利益率15.4
-負債比率は2023年12月31日時点の23.8%から22.8%に低下。債務再編の結果、財務レバレッジはさらに約2.5ポイント低下する。
Key Financial Metrics
以下の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3ヵ月間の主要財務指標の一部である：
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2024 |
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2023 |
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(単位：百万ドル、ただし1株当たりのデータと比率は除く)) |
| Combined ratio |
84.9 |
% |
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73.8 |
% |
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| Core underwriting income (1) |
$ |
44.3 |
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$ |
107.4 |
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| Core net services income (1) |
$ |
18.1 |
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$ |
16.7 |
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| Core income (1) |
$ |
62.4 |
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$ |
124.1 |
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| Core combined ratio (1) |
91.4 |
% |
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80.5 |
% |
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| シリウスポイントの普通株主に帰属する平均普通株主資本に対する年率換算の利益率 |
15.4 |
% |
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27.0 |
% |
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| 普通株式1株当たりの帳簿価額 (2) |
$ |
14.15 |
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$ |
13.76 |
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| 希薄化後の普通株式1株当たりの帳簿価額 (2) |
$ |
13.64 |
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$ |
13.35 |
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| 希薄化後普通株式1株当たりの有形固定資産価値(1) (2) |
$ |
12.79 |
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$ |
12.47 |
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(1)中核保険引受利益、中核業務純益、中核利益、中核コンバインド・レシオは非GAAPベースの財務指標である。非GAAP財務指標」の定義および「セグメント報告」の調整を参照。希薄化後普通株式1株当たり有形簿価は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標」の定義および調整表を参照。
(2)前年比は2023年12月31日時点の金額である。
First Quarter 2024 Summary
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の連結保険引受利益は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 5,650 万ドルに対し、8,960 万ドルとなった。連結保険引受利益の減少は、前年度の支払備金の積み増しが減少したことによるものです。2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の支払備金積増には、2023 年 LPT に関連して行われた支払備金分析による 1.0160 万ドルが含まれています。2023 年 LPT に関連した有利な展開を除くと、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の正味保険引受利益は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間に比べて 3,390 万ドル増加しました。この増加は主に、経費節減プログラムによりその他保険引受費用率が低下したこと、減 損損失が減少したこと、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の異常災害損失が 1,290 万ドルであったのに対し、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の異常災害損失がなかったことによるものです。
Reportable Segments
報告セグメントの決定は、経営陣が業績をモニタリングする方法に基づいており、再保険事業と保険・サービス事業の2つを報告セグメントとしている。
再保険事業と保険・サービス事業の2つのセグメントの合計が「コア」業績となります。中核保険引受利益、中核正味サービス利益、中核利益および中核コンバインド・レシオは非GAAPベースの財務指標です。セグメント別報告」の調整表をご参照ください。中核部門の業績を見直すことは、経営陣の事業に対する見方をよりよく反映し、またランオフ事業からの撤退という当社の決定を反映しており、有益であると考えています。コアの業績とコーポレートの業績を合計したものが連結業績となります。
Core Premium Volume
総収入保険料は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 10 億 6,020 万ドルに対し、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 8 億 8,070 万ドルとなり、1 億 7,950 万ドル（16.9％）減少しました。正味収入保険料は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 5 億 5,070 万ドルに対し、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 5 億 1,780 万ドルとなり、3,290 万ドル（6.0％）減少しました。収入保険料の減少は主に、労災保険プログラムの非更新や、サイバー・プログラムの他保険会社へ の移行計画など、特定の保険種目を保険・サービス部門から法人部門に移管したことによるもので、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の総収入保険料は 1 億 1,680 万ドルでした。
Core Results
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の中核業績には、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 2,410 万ドルの利益に対し、6,240 万ドルの利益が含まれています。2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の利益の内訳は、保険引受利益 4,430 万ドル（コンバインド・レシオ 91.4％）、正味サービス利益 1,810 万ドルで、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の保険引受利益 1 億 740 万ドル（コンバインド・レシオ 80.5％）、正味サービス利益 1,670 万ドルでした。正味保険引受成績の減少は主に、前年度の支払備金の積立てが減少したことによるものです。
発生した損害には、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 9,190 万ドルに対し、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 80 万ドルの信用再保険ポートフォリオにおける最終損害額の減少による有利な前期支払備金の積立てが含まれています。
2023 年 LPT に関連した有利な展開を除くと、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の正味保険引受利益は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間に比べて 2,540 万ドル増加しました。この増加は、コスト削減プログラムの結果、その他保険引受費用率が低下したこと、減 損損失が減少したこと、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は 700 万ドルであったのに対し、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は異常災害損失がなかったことによるものです。
Reinsurance Segment
再保険の引受利益は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の引受利益 7,970 万ドル（コンバインド・レシオ 69.3％）に対し、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の引受利益は 3,990 万ドル（コンバインド・レシオ 84.2％）となりました。正味保険引受成績の減少は主に、2023 年 LPT に連動した 2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間に比べ、前年の支払備金が減少したことによるものです。
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の再保険総収入保険料は 3 億 5,640 万ドルで、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間に比べ 3,980 万ドル（10.0％）減少した。
Insurance & Services Segment
2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の保険およびサービス事業のセグメント利益は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 4,420 万ドルに対し、2,250 万ドルとなった。2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間のセグメント利益の内訳は、保険引受利益 440 万ドル（コンバインド・レシオ 98.4％）、正味サービス利益 1,810 万ドルであり、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の保険引受利益 2,770 万ドル（コンバインド・レシオ 90.4％）、正味サービス利益 1,650 万ドルであった。保険引受成績の減少は主に、2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の前年度支払備金が 230 万ドル減少したことによるものですが、これに対して 2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の前年度支払備金は 1,730 万ドル増加しました。
これは主に、労災保険プログラムの非更新やサイバー保険プログラムの他保険会社への移 行計画など、特定の保険種目が保険・サービス部門から法人部門に移管されたことによるものです。2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の総収入保険料は、A&H 保険料の減収と同様、8 百万ドル減少したが、戦略的パートナーシップからの収入保険料の増加により一部相殺された。
Corporate
コーポレート部門の業績には、リストラクチャリング・プランの影響や、利息控除機能を有する特定の再保険契約を含め、当社が積極的に引き受けなくなった特定のクラスの事業を示す、すべてのランオフ事業の業績が含まれる。企業業績には、アスベスト、環境、その他潜在的な賠償責任エクスポージャーもグロスベースで含まれており、これらはほとんど出再されている。2024年3月31日に終了した3ヵ月間については、2023年3月31日に終了した3ヵ月間と比べ、2024年3月31日に終了した3ヵ月間では、2023年LPTに関連した前年の良好な支払備金の積み増しが減少したため、保険引受収益が減少したこと、また、当期において良好な積み増しがあったスライド制手数料契約の手数料が増加したため、獲得費用が増加したことを反映しています。
投資
2024年3月31日に終了した3ヵ月間の正味投資利益および実現・未実現評価損益の合計は、主に負債および短期投資ポートフォリオからの受取利息に関連する正味投資利益7,690万ドルに起因するものであった。投資利益の増加は主に、金利の上昇と、ポートフォリオをより分散させるために、現預金および米国政府・政府機関債から高格付けの社債およびその他の証券化資産にポートフォリオを回転させたことによるものです。
2023年3月31日に終了した3ヵ月間の正味投資利益および実現・未実現評価益の合計は、主に米国債および社債のポジションからの配当金および受取利息により、負債および短期投資ポートフォリオからの正味投資利益7,260万ドルに起因するものであった。
First Quarter Subsequent Events
Debt Refinancing
2024年4月、当社は2029年を期限とする元本総額4億米ドルの7.0％上位債券を発行した。2024年4月、当社は4.6%の2016年満期シニア・ノートを修正し、残存する2016年満期シニア・ノートの元本総額4億ドル の償還を完了した。また、2024年4月に2015年満期シニア・ノートの元本総額1億1,500万ドルすべてを償還した。
Loss portfolio transfer
2024年4月30日、SiriusPoint Ltd.の子会社であるSiriusPoint America Insurance Company（以下「SiriusPoint America」）は、テキサス州に本社を置く保険会社であり、バミューダの免責会社であるEnstar Group Limitedの関連会社であるClarendon National Insurance Company（以下「Clarendon National」）との間で締結された2024年4月30日付の基本契約（以下「基本契約」）を締結しました。
Master Agreement に基づき、SiriusPoint America と Clarendon National は、Loss Portfolio Transfer Reinsurance Agreement (LPT Agreement) を締結し、SiriusPoint America の特定の労災保険エクスポージャー (以下、「対象事業」) について、SiriusPoint America が出再し、Clarendon National が、総額の上限を含む LPT Agreement の条件に従い、資金留保ベースで正味負債の100%を引き受けます。LPT契約の発効日の直前に、シリウスポイントは特定の出再労働者災害補償再保険契約をコミットする予定であり、これらのコミット契約に関連する負債は対象事業に含まれます。
この取引は、2023年12月31日現在で評価されるシリウスポイントの準備金約4億ドル（コミューションされる負債を含む）および再保険料を対象としている。LPT契約に基づく総枠は、支払保険料の150%から、契約発効日前の中間期間に支払われた損害に対する一定の調整を差し引いた金額である。
Webcast Details
当社は、2024年5月1日午前8時30分（米国東部時間）より、2024年第1四半期の業績に関するウェブキャストを開催します。カンファレンス・コールのウェブキャストは、当社ウェブサイト（www.siriuspt.com）の「Investor Relations（投資家向け情報）」セクションからインターネットで視聴できます。参加者はウェブサイト上の指示に従って、必要なオーディオ・アプリケーションをダウンロードし、インストールしてください。電話会議は、1-877-451-6152（国内）または1-201-389-0879（国際）にダイヤルしてご利用いただけます。参加者は「シリウスポイント2024年第1四半期決算電話会議」とお申し出ください。
オンライン・リプレイは、電話会議直後に当社ウェブサイト（www.siriuspt.com）の「Investor Relations」セクションでご覧いただけます。
先見性のある記述に関するセーフハーバー・ステートメント
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義における「将来予想に関する記述」が含まれています。将来予想に関する記述は、既知および未知のリスクおよび不確実性を内包するものであり、その多くは当社が制御できない可能性があります。当社は、本プレスリリースに記載された将来の見通しに関する情報は将来の出来事を保証するものではなく、実際の出来事は本プレスリリースに記載された将来の見通しに関する情報とは大きく異なる可能性があることにご注意ください。また、一般に、将来見通しに関する記述は、「考えている」、「意図している」、「求めている」、「予想している」、「目指している」、「計画している」、「目標」、「推定している」、「期待している」、「想定している」、「継続している」、「はずである」、「可能性がある」、「予定である」、「かもしれない」といった将来見通しに関する用語の使用や、これらまたは類似の用語や表現の否定によって識別することができます。実際の出来事、結果および成果は、既知および未知のさまざまなリスク、不確実性およびその他の要因により、当社の予想と大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と異なる原因となりうるリスクや不確実性には、以下のようなものがあります：ボラティリティを低減するための再保険引受、引受業績の改善、投資ポートフォリオのリスク削減、事業の変革など、戦略的変革を実行する能力、多くの保険種目にわたる現在および将来のCOVID-19損害に関する不確実性、最終的に再保険市場に出再される可能性のある保険損害額、サプライチェーンの問題、労働力不足とそれに関連するコスト増、金利の変動、株式市場のボラティリティなど、予測不能な大災害の影響；損害準備金および損害調査費準備金の不足、利用可能資本の不足、保険引受能力の過剰および保険料率の不利な期間、金融市場のパフォーマンス、インフレおよび金利の影響、外貨の変動、保険・再保険市場における競争を成功させる能力、保険・再保険業界における統合の影響；当社、当社のビジネス・パートナーまたはサービス・プロバイダーに対する悪質なサイバー攻撃から生じるものを含む、技術的な侵害または障害、多くの地理的地域における気象関連の自然災害や大災害の深刻度や頻度の増加、沿岸洪水の増加などの世界的な気候変動の影響、欧州および中東で進行中の紛争を含む地政学的な不確実性、主要な上級管理職および主要な従業員を維持する当社の能力；当社の財務格付けの引き下げまたは撤回、当社の業績の変動、シリウスポイントの一部の保険・再保険子会社がシリウスポイントに配当金やその他の分配金を支払う能力に対する法的制限、当社の事業に対する法的手続きや規制上の制約の結果、シリウスポイントの投資ポートフォリオにおけるリターンの減少または損失、バミューダおよび東欧諸国における法人所得税へのエクスポージャーまたはエクスポージャーの可能性。U.,米国当社が将来課税所得を得られなかったり、適用される法人税率が引き下げられたりした場合には、繰延税金資産が切り崩される可能性があります。第三者であるマネージング・ゼネラル・エージェント、マネージング・ゼネラル・アンダーライター、および/またはプログラム管理者への権限委譲に伴うリスク、買収、売却、投資、合併、合弁事業などの将来の戦略的取引；買収提案に対するシリウスポイントの対応（当社取締役会またはその委員会が検討する可能性のある行動を含む）、および当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した最新の年次報告書（フォーム10-K）およびその後の定期報告書の「リスク要因」に記載されているその他のリスクおよび要因。すべての将来見通しに関する記述は作成日時点のものであり、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。
非gaap財務指標およびその他の財務指標
シリウスポイントの経営陣は、シリウスポイントの業績を示すにあたり、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）を構成する基準または規則に基づいて算出されていない財務指標を含めています。シリウスポイントの経営陣は、これらの情報を内部的な業績分析に使用しており、投資家の皆様がシリウスポイントの財務業績の質を評価し、業績の傾向を把握し、有意義な期間比較を行う上で有益であると考えています。中核保険引受利益、中核正味事業利益、中核利益、中核コンバインド・レシオは非GAAPベースの財務指標です。経営陣は、コアの業績を見直すことは、経営陣の事業に対する見方をよりよく反映し、ランオフ事業から撤退するという当社の決定を反映する上で有用であると考えています。希薄化後普通株式 1 株当たり有形簿価も非 GAAP 財務指標であり、米国 GAAP に最も類似する指標は普通株式 1 株当たり簿価です。希薄化後普通株式1株当たり有形簿価は無形資産を除外しています。経営陣は、無形資産の影響は基本的な引受成績やトレンドを示すものではなく、買収の少ない同業他社との簿価比較はあまり意味がないと考えている。また、希薄化後普通株式1株当たり有形簿価は、無形資産を除いた株主還元の実現可能価値をより正確に測定できるため有用である。このような指標と最も比較可能なGAAPベースの数値との調整は、レギュレーションGに従い、添付の財務情報に含まれている。
About the Company
シリウスポイントは、世界中の顧客やブローカーにソリューションを提供する保険・再保険のグローバル・アンダーライターです。バミューダに本社を置き、ニューヨーク、ロンドン、ストックホルムなどにオフィスを構え、ニューヨーク証券取引所に上場しています（SPNT）。損害保険、傷害保険、再保険のライセンスを世界各地で取得しています。マネージング・ゼネラル・エージェントやプログラム・アドミニストレーターとの戦略的パートナーシップ・ポートフォリオにより、当社の提供・販売能力は強化されています。総資本30億ドルを超えるシリウスポイントの事業会社の財務力は、AMベスト、S&P、フィッチからA-（安定的）、ムーディーズからA3（安定的）の格付けを受けています。詳細はwww.siriuspt.com。
Contacts
Investor Relations
dhruv gahlaut、投資家向け広報活動責任者兼最高戦略責任者
Dhruv.gahlaut@siriuspt.com
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