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シリウスポイント、中核事業のコンバインド・レシオは89.1%、純利益は22年度より7億4200万ドル増加
バミューダ諸島ハミルトン、2024 年 2 月 20 日 - シリウスポイント社（SiriusPoint Ltd. 以下「当社」）は本日、2023 年 12 月 31 日をもって終了した第 4 四半期の業績を発表した。(NYSE:SPNT)は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期の業績を発表しました。
-2023年に過去最高の保険引受利益、正味手数料収入、当期純利益を達成する一方、1株当たり純資産を18%増加させるなど、力強い前進を遂げた。コスト・プログラムが1年前倒しで完了し、2023年の正味投資利益のガイダンスを超過達成。
-2023年のROEは16.2%と過去最高を記録し、一過性の調整を除いた後でも、2024年に2桁のROEを達成するというガイダンスを上回る。中期的には12～15%のROEの達成を目指す。
-バランスシートはより強固で質の高いものとなっている。有機的な資本創出と戦略的行動により資本余剰は増加し、負債と資産のレバレッジは低下した。
最高経営責任者のスコット・イーガンは次のように述べた：「2022年通期の時点で、よりシンプルで、変動の少ない収益を生み出し、2024年までに2桁の株主資本利益率を実現する事業を創り上げるという野望を掲げた。2023年には、これらの目標に対して大きな前進を遂げることができました。大幅なリストラを経て今後を展望すると、中期的な私たちの野心は、より一貫した方法で成長し、高い収益性を実現できる、保険引受を最優先としたアプローチを持つ事業を創出することです。
2023年は好転の年であり、リストラの終わりを意味する。当初の予想を上回ったことで、より安定した基盤を築くことができました。保険引受成績は5四半期連続で黒字となり、グループの中核事業の2023年通年のコンバインド・レシオは89.1%となった。保険引受成績は、5,000 万ドル以上のコスト削減を予定より早く達成したコスト削減プログラムの完 了に支えられたものです。私たちは事業を簡素化し、業績重視の企業文化を改善するために大きく前進しました。
2023年の投資利益は2億8,400万ドルとなり、ボラティリティは大幅に減少した。MGAへの出資比率の合理化もさらに進展し、年初の36社から年末には26社に減少した。MGAの連結売上高は前年同期比10.2%増、マージンは20.9%に増加し、正味手数料収入は36.9%増加しました。
当社のバランスシートは強固であり、2023年中にフィッチとS&Pから財務力格付けの見通しを安定的に上方修正された。業績は財務目標を上回っているが、中期的にはリターンを改善し、ROE12-15%を達成したいと考えているため、2023年は到達点ではない。当グループのアプローチは、保守的な資本ポジションを維持しつつ、慎重な資本管理を続けることである。
収益性の改善は、事業の全分野にわたって行った大幅なリバランスと強化を反映したものです。2024年には、昨年の強固な基盤の上に引き続き、さらなる改善と成果を目指します。"
Fourth Quarter 2023 Highlights
-シリウスポイントの普通株主に帰属する当期純利益は9,400万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.50ドル
-中核利益は4,600万ドル（引受利益3,700万ドルを含む）、中核コンバインド・レシオは93.4%。
-中核的な正味サービス料収入は1,200万ドル、サービス・マージンは21.7%であった。
-正味投資利益は7,800万ドル、投資結果合計は6,500万ドル
-希薄化後普通株式1株当たり帳簿価額は、2023年9月30日から1.24ドル（10.2％）増加し、1株当たり13.35ドルとなった。
-バミューダ法人所得税の制定に起因する1億100万ドルの一時的な繰延税金利益。
2023年12月期 ハイライト
-シリウスポイントの普通株主に帰属する当期純利益は3億3,900万ドル、希薄化後普通株式1株当たり1.85ドル
-コンバインド・レシオ84.5％、保険引受利益3億7600万ドル
-中核利益は2億9,100万ドル（保険引受利益2億5,000万ドルを含む）、中核コンバインド・レシオは89.1%。
-コア・サービス料収入は5,000万ドル、2022年12月31日に終了した年度比36.9％増、サービス・マージンは20.9％、2022年12月31日に終了した年度比4.1％増
-正味投資利益は2億8,400万ドル、投資結果合計は2億7,300万ドルとなった。
-希薄化後普通株式1株当たり純資産額は2022年12月31日から2.03ドル（17.9％）増加し、1株当たり13.35ドルとなった。
-平均株主資本利益率16.2
-26の事業体（MGA、インシュアテック、その他）への出資（2022年12月31日時点は36事業体
-有利子負債比率は2022年12月31日時点の27.3%から23.8%に低下。
Key Financial Metrics
以下の表は、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間の主要財務指標の一部である：
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四半期 |
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通期 |
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December 31, 2023 |
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December 31, 2022 |
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December 31, 2023 |
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December 31, 2022 |
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(単位：百万ドル、ただし1株当たりのデータと比率は除く)) |
| Combined ratio |
93.6 |
% |
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90.4 |
% |
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84.5 |
% |
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96.4 |
% |
| 中核的引受利益（損失） (1) |
$ |
37.0 |
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$ |
31.2 |
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$ |
250.2 |
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$ |
(34.8) |
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| Core net services income (1) |
$ |
9.3 |
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$ |
2.8 |
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$ |
41.2 |
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$ |
37.4 |
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| Core income (1) |
$ |
46.3 |
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$ |
34.0 |
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$ |
291.4 |
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$ |
2.6 |
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| Core combined ratio (1) |
93.4 |
% |
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94.8 |
% |
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89.1 |
% |
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101.6 |
% |
| シリウスポイントの普通株主に帰属する平均普通株主資本に対する年率換算の利益率 |
17.1 |
% |
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(5.7) |
% |
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16.2 |
% |
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(19.3) |
% |
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
$ |
13.76 |
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$ |
11.56 |
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$ |
13.76 |
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$ |
11.56 |
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| 希薄化後の普通株式1株当たりの帳簿価額 |
$ |
13.35 |
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$ |
11.32 |
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$ |
13.35 |
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$ |
11.32 |
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| 希薄化後の普通株式1株当たりの有形簿価 (1) |
$ |
12.47 |
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$ |
10.43 |
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$ |
12.47 |
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$ |
10.43 |
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(1)中核保険引受利益（損失）、中核正味事業利益、中核利益、中核コンバインド・レシオは非GAAPベースの財務指標である。非GAAP財務指標」の定義および「セグメント報告」の調整を参照。希薄化後普通株式1株当たり有形簿価は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標」の定義および調整表を参照。
2023年第4四半期および通年のまとめ
2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の連結保険引受利益は、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 5,790 万ドルに対し、3,670 万ドルであった。連結保険引受利益の減少は、主に、支払備金の不確実性が高い特定分野の備金を強化したことによるものです。
2023年12月31日に終了した年度の連結保険引受利益は、2022年12月31日に終了した年度の8,330万ドルに対し、3億7,590万ドルであった。正味保険引受成績の改善は、前年度の支払備金の積み増し、異常災害損失の減少、手数料率の改善により、保険引受利益が増加したことによるものです。2023 年 12 月 31 日に終了した年度の支払備金の積立ては、2022 年 12 月 31 日に終了した年度の 2,130 万ドルに対し、1 億 7,420 万ドルとなった。この増加は主に、2023 年 12 月 31 日まで引き続き良好な報告損害が発生したことを、経営陣が支払備金の最良 見積りに反映させたことによるものです。この見積りは、前年度の支払備金積増のうち 1 億 2780 万ドルに相当する、外部再保険会社からの 2023 年 LPT の価格設定によってさらに有効なものとなりました。さらに、2023 年 12 月 31 日に終了した年度の再保険料と再保険料控除後の異常災害損失は、主にトルコ地震とチリ山火事が原 因で、コンバインド・レシオで 1.0 ポイント、2,480 万ドルとなりました。キャタストロフ損害の減少は、キャタストロフ・エクスポージャー事業を大幅に縮小した結果である。
Reportable Segments
報告セグメントの決定は、経営陣が業績をモニタリングする方法に基づいており、再保険事業と保険・サービス事業の2つを報告セグメントとしている。
再保険事業と保険・サービス事業の2つのセグメントの合計が「コア」業績となります。中核保険引受利益、中核正味サービス利益、中核利益および中核コンバインド・レシオは非GAAPベースの財務指標です。セグメント別報告」の調整表をご参照ください。中核部門の業績を見直すことは、経営陣の事業に対する見方をよりよく反映し、またランオフ事業からの撤退という当社の決定を反映しており、有益であると考えています。コアの業績とコーポレートの業績を合計したものが連結業績となります。
2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間
Core Premium Volume
収入保険料は、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は 7 億 4,240 万ドルであったのに対し、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は 7 億 1,980 万ドルとなり、2,260 万ドル（3.0％）減少しました。正味収入保険料は、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 6 億 5,080 万ドルに対し、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 5 億 5,840 万ドルとなり、4,740 万ドル（7.8％）減少しました。保険料収入の減少は、主に、海外支店網の構造と構成を変更する戦略を反映した「リストラクチャ リング・プラン」の実行に伴う再保険部門の減少によるものです。
Core Results
2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の中核業績には、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 3,400 万ドルの利益に対し、4,630 万ドルの利益が含まれている。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の利益の内訳は、保険引受利益3,700万ドル（コンバインド・レシオ93.4％）、正味サービス利益930万ドルで、2022年12月31日に終了した3ヵ月間は保険引受利益3,120万ドル（コンバインド・レシオ94.8％）、正味サービス利益280万ドルでした。正味保険引受成績の改善は主に、良好な前年度支払備金の積み増しと手数料率の上昇により、保険引受利益が増加したことによるものです。正味事業利益の増加は主に、アルカディアン・リスク・キャピタル・リミテッド（以下「アルカディア ン」）のマージンが増加したことによるものである。(以下「アルカディアン」という。）
発生した損害には、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 960 万ドルに対し、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 3,770 万ドルの良好な前期支払備金の積み増しが含まれています。これは主に、2023 年 12 月 31 日まで引き続き良好な報告損害が発生したことを、経営陣が支払備金の最良 見積りに反映させた結果です。2023年12月31日に終了した3ヵ月間および2022年12月31日に終了した3ヵ月間に発生したキャタストロフ損害のうち、意味のあるものはなかった。
2023年12月期および2022年12月期
Core Premium Volume
2023年12月31日に終了した年度の総収入保険料は、2022年12月31日に終了した年度の34億560万ドルから9,490万ドル（2.8％）減少し、33億1,070万ドルとなった。正味収入保険料は、2022年12月31日に終了した年度の22億9,990万ドルに対し、2023年12月31日に終了した年度は1,930万ドル（0.8％）減少し、22億8,060万ドルとなった。保険料収入の減少は主に、再編計画の実行に伴う再保険部門の減少によるものです。
Core Results
2023年12月31日に終了した年度の中核業績には、2022年12月31日に終了した年度の260万ドルの利益に対し、2億9,140万ドルの利益が含まれている。2023年12月31日に終了した年度の利益の内訳は、保険引受利益2億5,020万ドル（コンバインド・レシオ89.1％）、正味サービス利益4,120万ドルであり、これに対し2022年12月31日に終了した年度の保険引受損失は3,480万ドル（コンバインド・レシオ101.6％）、正味サービス利益は3,740万ドルであった。正味保険引受成績の改善は主に、前年度の支払備金の積立てが良好であったこと、異常災害損害が減少したこと、および手数料率が良好であったことにより保険引受利益が増加したことによるものです。正味事業利益の増加は、主にアルカディアンで達成されたマージンの増加によるものである。
発生した損害には、2022年12月31日に終了した年度の1,350万ドルに対し、2023年12月31日に終了した年度の1億6,740万ドルの支払備金の積み増しが含まれている。これは主に、2023年12月31日まで引き続き良好な報告損害が発生したことを、経営陣が支払備金の最善の見積りに反映させた結果であり、外部再保険会社からの2023年LPTの価格設定により、この見積りはさらに有効なものとなりました。
2023年12月31日に終了した年度の再保険料および再保険料控除後の異常災害損失は1,350万ドル、コンバインド・レシオで0.6%ポイントであり、これにはトルコ地震による損失680万ドル、ハワイの山火事による損失380万ドル、ハリケーン「イダリア」による損失330万ドルが含まれる。これに対し、2022年12月31日に終了した年度のコンバインド・レシオは1億3,790万ドル（6.0％ポイント）で、これにはハリケーン「イアン」による8,080万ドル、南アフリカ洪水やフランス雹嵐を含むその他の災害による5,760万ドルが含まれている。
Reinsurance Segment
2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間
2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の再保険の引受利益は 2,780 万ドル（コンバインド・レシオ 88.6%）であったのに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の引受利益は 980 万ドル（コンバインド・レシオ 96.5%）であった。正味保険引受成績の改善は主に、前年度の支払備金の積み増しによるものである。
2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の再保険総収入保険料は、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ 月間に比べ 4,880 万ドル（16.2％）減少し、2 億 5,170 万ドルとなりました。これは主に、リストラクチャリング・プランの実 施に伴い、主にプロパティ・ラインの国際再保険の収入保険料が減少したことによるものです。
2023年12月期および2022年12月期
2023年12月31日に終了した年度の再保険引受利益は2億620万ドル（コンバインド・レシオ80.0%）であったのに対し、2022年12月31日に終了した年度の再保険引受損失は6,690万ドル（コンバインド・レシオ105.6%）であった。正味保険引受成績の改善は主に、前年の支払備金の積み増しや異常災害損失の減少によるものである。
2023年12月31日に終了した年度の再保険総収入保険料は12億7,100万ドルで、2022年12月31日に終了した年度と比べ2億5,040万ドル（16.5％）減少しましたが、これは主にリストラクチャリング・プランの実行に伴い、主にプロパティ・ラインにおける国際再保険の収入保険料が減少したことによるものです。
Insurance & Services Segment
2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間
保険およびサービスのセグメント利益は、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の利益 2,780 万ドルに対し、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の利益は 1,680 万ドルであった。2023年12月31日に終了した3ヵ月間のセグメント利益の内訳は、保険引受利益920万ドル（コンバインド・レシオ97.0％）、正味サービス利益760万ドルであったのに対し、2022年12月31日に終了した3ヵ月間は保険引受利益2140万ドル（コンバインド・レシオ93.4％）、正味サービス利益640万ドルであった。保険引受成績の減少は主に、傷害・健 康保険の収入保険料の減少およびその他の保険引受費用の増加によるものである。サービス収入の増加は、主にアルカディアンにおけるマージンの増加によるものである。
2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の保険・サービス事業の総収入保険料は、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間に比べ 2,620 万ドル（5.9％）増の 4 億 6,810 万ドルとなったが、これは主に戦略的パートナーシップによる保険料の増加によるもので、傷害・健 康保険事業の減少により相殺された。
2023年12月期および2022年12月期
保険・サービス部門の2023年12月31日に終了した年度のセグメント利益は8,630万ドル（2022年12月31日に終了した年度は6,970万ドル）であった。2023年12月31日に終了した年度のセグメント利益の内訳は、保険引受利益4,400万ドル（コンバインド・レシオ96.5％）、正味サービス利益4,230万ドルであったのに対し、2022年12月31日に終了した年度は保険引受利益3,210万ドル（コンバインド・レシオ97.0％）、正味サービス利益3,760万ドルであった。保険引受成績の増加は主に、良好な支払備金の積み増しによるものである。サービス収入の増加は、主にアルカディアンで達成したマージンの増加によるものである。
2023年12月31日に終了した年度の保険・サービス部門の総収入保険料は、2022年12月31日に終了した年度に比べ1億5,550万ドル（8.3％）増加し、20億3,970万ドルとなった。これは主に戦略的パートナーシップからの収入保険料の増加によるもので、傷害・健康保険部門の減少により一部相殺された。
Corporate
コーポレート部門の業績には、リストラクチャリング・プランの影響や利息控除機能を有する再保険契約を含め、当社が積極的に引き受けなくなった特定のクラスの事業を表す、すべてのランオフ事業の業績が含まれる。また、全社業績にはアスベスト、環境およびその他の潜在的賠償責任エクスポージャーがグロスベースで含まれていますが、これらはほとんど出再されています。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の保険引受成績は、支払備金の不確実性のある特定分野の備金増強を反映している。
投資
2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間
2023年12月31日に終了した3ヵ月間の総投資実績は6,500万ドルであったのに対し、2022年12月31日に終了した3ヵ月間は5,210万ドルであった。
2023年12月31日に終了した3ヵ月間における債券および短期投資ポートフォリオからの投資結果は6,850万ドルであった。この結果は主に証券化資産および社債ポジションからの受取利息によるもので、2023年12月31日現在の投資総額の65.6%を占めている（2022年12月31日現在のポートフォリオでは39.2%）。
2022年12月31日に終了した3ヵ月間の投資実績は、主に4,550万ドルの債券ポートフォリオからの利益および2,640万ドルの短期投資からの利益に起因するものであったが、非公開投資の評価額の変動に起因するその他の長期投資の損失1,600万ドルで一部相殺された。
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