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シリウスポイント、2022年に大きな進展、2024年までに平均普通株式利益率2桁達成を目指すと報告
2023年2月23日、バミューダ、ハミルトン - SiriusPoint Ltd. (シリウスポイント、以下「シリウスポイント」)は、本日、2022年12月31日に終了した第4四半期の業績を発表しました。(以下、「シリウスポイント」または「当社」) (NYSE:SPNT) は本日、2022年12月31日に終了した第4四半期決算を発表しました。
-2022年の事故年度コンバインドレシオの改善と投資ポートフォリオのリスク軽減により進展。1/1更新は順調に推移し、健全なバランスシートを維持している。
-2024年までに5,000万ドル以上のコスト削減と平均普通株式利益率2桁を目標に掲げ、業績の高いアンダーライターとなり、簡素化され、完全に統合されたグローバルな接続モデルで運営することを目指す。
-2023年は過渡期となるが、安定したMGAの手数料収入、固定化された運用利回り、コスト削減、すでに実施されたアンダーライティング・アクションにより、収益性は大幅に改善されると予想される。
最高経営責任者のスコット・イーガンは、次のように述べています。"2022年下半期の引受成績に示された進展に満足しています。2023 年に向け、アンダーライターとしての信頼性を強化するための強力なプラットフォームと勢いを与えてくれました。さらに、引受と手数料の両面で MGA が大きく貢献しており、当社の引受戦略を補完するものであれば、さらに強化し、活用することを検討しています。
私たちの 2023 年の旅は、順調に進んでいます。当社は、ステークホルダーの信頼を回復するために、引受成績のボラティリティを下げ、質を向上させ続けます。保険引受の改善に加え、投資ポートフォリオの大幅な見直しにより、ボラティリティと資本の集中度を下げ、より高い利回りを確保しました。自社所有および一部所有の MGA は、トップラインの成長を背景に、安定したキャピタル・ライトの収益を上げ続けています。最後に、2023 年と 2024 年に目標コストを削減することで、オペレーションモデルの有効性と効率性を向上させることを目指します。
2023 年に向け、収益性、成長性、そして長期的な成功のために会社を再構築していく中で、私たちは自信を持ちつつも、自己満足に陥らないようにしたいと思います。当社は健全なバランスシート、優れた人材とリソース、顧客とブローカーとの強い関係、そしてより高いリターンを実現する可能性を秘めた多様なビジネスモデルを有しています。今年中に有意義な進捗状況をお知らせできることを楽しみにしています」と述べています。
Fourth Quarter 2022 Highlights
-純損失2700万ドル、希薄化後普通株式1株当り0.17ドル
-コンバインド・レシオは90.4％、保険引受利益は5,800万ドル
-中核利益2,500万ドル（中核引受利益3,100万ドル、中核コンバインド・レシオ94.8％、中核正味サービス・ロス600万ドル）。
-正味投資利益 52百万米ドル
-希薄化後1株当たり有形固定資産は、前年同期から0.15ドル（1.4％）減少し、10.43ドルとなりました。
-平均普通株式に対する年率換算利益率：(5.7)%。
-デュレーションのミスマッチは解消され、資産のデュレーションは2.5年になりました。資産全体のデュレーションは約1.8年
Full Year 2022 Highlights
-純損失4億300万ドル、希薄化後普通株式1株当り2.51ドル
-コンバインド・レシオは96.4％、保険引受利益は83百万米ドル
-中核損失4百万ドル（中核引受損失35百万ドル、中核コンバインドレシオ101.6％、中核正味サービス利益31百万ドルを含む）。
-キャタストロフ損害は 1 億 3800 万ドル、コアコンバインドレシオに 6.0 ポイントの影響を与え、ハリケーン「イアン」 の損害予想は 8100 万ドルでほぼ横ばい、COVID-19 の損害はプラスの動きを示しました。
-正味投資損失は3億2,300万ドル、これにはTPエンハンストファンドへの投資からの利益（29.0％）が含まれる。
-希薄化後1株当たり有形固定資産は、2021年12月31日から2.84ドル（21.4％）減少し、10.43ドルとなりました。
-平均株主資本利益率：(19.3)%。
Key Financial Metrics
以下の表は、2022 年及び 2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間及び 12 ヶ月間の主要な財務指標の一部です。
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四半期 |
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通期 |
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December 31, 2022 |
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December 31, 2021 |
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December 31, 2022 |
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December 31, 2021 |
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(単位：百万ドル、ただし1株当たりのデータと比率は除く)) |
| Combined ratio |
90.4 |
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95.3 |
% |
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96.4 |
% |
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109.1 |
% |
| 中核的引受利益（損失） (1) |
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31.2 |
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$ |
34.7 |
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$ |
(34.8) |
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$ |
(163.4) |
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| コア・ネットサービス利益（損失） (1) |
$ |
(6.2) |
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$ |
(41.3) |
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$ |
31.3 |
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$ |
11.0 |
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| Core income (loss) (1) |
$ |
25.0 |
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$ |
(6.6) |
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$ |
(3.5) |
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$ |
(152.4) |
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| Core combined ratio (1) |
94.8 |
% |
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93.6 |
% |
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101.6 |
% |
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109.5 |
% |
| シリウスポイントの普通株主に帰属する平均普通株主資本に対する年率換算の利益率 |
(5.7) |
% |
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(23.7) |
% |
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(19.3) |
% |
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2.3 |
% |
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
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11.56 |
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$ |
14.23 |
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$ |
11.56 |
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$ |
14.23 |
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| 希薄化後の普通株式1株当たりの帳簿価額 |
$ |
11.32 |
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$ |
14.10 |
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$ |
11.32 |
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$ |
14.10 |
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| 希薄化後の普通株式1株当たりの有形簿価 (1) |
$ |
10.43 |
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$ |
13.27 |
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$ |
10.43 |
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$ |
13.27 |
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(1)中核引受利益（損失）、中核正味事業利益（損失）、中核利益（損失）、中核コンバインド・レシオは非GAAPベースの財務指標です。非GAAP財務指標の定義およびセグメント別報告書の調整表 をご参照ください。希薄化後普通株式1株当たり有形純資産は、非GAAPベースの財務指標です。非GAAPベースの財務指標の定義と調整をご参照ください。
Fourth Quarter 2022 Summary
2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の連結引受利益は、2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の 2400 万ドルに対し、5790 万ドルとなりました。引受成績の改善は、前年同期と比較してキャタストロフ損害が減少したことによります。2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間では、再保険料と再出発保険料控除後の異常災害損失は 0.2 百万ドル、コンバインド・レシオでは 4.6 ポイントとなり、24.1 百万ドルでした。
2021 年 12 月 31 日に終了した年度の引受損失 1 億 5610 万ドルに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した年度の連結引受利益は 8330 万ドルでした。引受成績の改善は、異常災害損失が前年同期比で減少したこと、保険・サービス部門の保険料の伸びにより引受利益が増加したこと、2021 年第 4 四半期にコンプレ LPT に関連する正味全社費用として 2300 万ドルを計上したことによります。2021 年 12 月 31 日に終了した年度の再保険料と再出発保険料控除後の異常災害損失は、コンバインド・レシオで 19.2 ポイント、329.0 百万ドルに対し、137.9 百万ドルでした。
キャタストロフ損害の減少は、キャタストロフ・エクスポージャーを持つ事業を大幅に削減した結果であり、特に、引受のボラティリティとアンダーパフォーマンスの主な原因となるグローバルな財物再保険に焦点を当てた引受活動を行いました。グローバルな財物再保険のマーケットシェアとエクスポージャーを減少させ、財物ポートフォ リオのバランスを調整し、重要なキャタストロフ・エクスポージャーを持つ他の財物再保険も削減しました。
Reportable Segments
当社の報告セグメントは、当社の経営陣が業績を評価する方法に基づいて決定されており、「再保険」と「保険・ サービス」の2つを報告セグメントとしています。
Core Underwriting Results
再保険事業と保険・サービス事業の2つのセグメントの合計が、当社の「中核」業績を構成しています。中核引受利益、中核正味事業利益、中核利益、中核コンバインドレシオは、非GAAPベースの財務指標です。セグメント別報告書の調整表 をご参照ください。中核部門の業績は、経営陣の事業に対する見方をより良く反映し、ランオフ事業からの撤退の決定を反映したものであり、見直すことが有益であると考えています。Core業績とコーポレート業績を合計したものが連結業績となります。
2022年及び2021年12月31日に終了した第3四半期。
2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の中核業績には、2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の 660 万ドルの損失に対し、2500 万ドルの利益が含まれています。2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の利益は、引受利益 3120 万ドル（コンバインド・レシオ 94.8％）、正味サービス損失 620 万ドルで、これに対して 2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期は引受利益 3470 万ドル（同 93.6% ）、正味サービス損失 4130 万ドルとなっています。
2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期は、異常災害損失が前年同期より減少しましたが、前年の支払準備金 の有利な展開の減少やいくつかの非異常災害の大口損失により相殺されました。両期間とも、戦略的投資による正味の投資損失が発生した結果、正味のサービス損失が発生しました。
2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の異常災害損失（再保険料および再修正料控除後）は、0.2 百万ドルでした。2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の異常災害損失（再保険および再修正保険料控除後）は 2410 万ドル、コンバインド・レシオでは 4.5 ポイントとなり、主に 12 月の竜巻およびその他の第 4 四半期異常災害に関連するものでした。
2022年および2021年12月31日に終了した年度
2022 年 12 月 31 日に終了した年度の中核業績には、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の損失 1 億 5240 万ドルに対し、350 万ドルの損失が含まれています。2021 年 12 月 31 日に終了した年度の引受損失 1 億 6340 万ドル（コンバインド・レシオ 109.5％）、正味サービス利益 1100 万ドルに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した年度の損失は 3480 万ドル（コンバインド・レシオ 101.6% ）と正味サービス利益 3130 万ドルから構成されています。保険引受成績の改善は、主に、異常災害損失の減少および保険・サービス事業における保険料の増加により保険引受利益が発生したことによるものですが、有利な支払準備金の積み増しが減少したことにより一部相殺されました。これは主に、2022 年 12 月期は IMG、アルマダ、アルカディアンからのサービス収入が増加したこと、また 2021 年 12 月期は 2021 年第 1 四半期にシリウス・グループのレガシー会社からの収入が一部のみ反映されていたことによるものです。
2022 年 12 月 31 日に終了した年度の異常災害損失は、再保険料および再出再保険料控除後で 1 億 3,790 万ドル、コンバインド・レシオでは 6.0 ポイントとなり、ハリケーン「イアン」の 8080 万ドルと南アフリカの洪水やフランスのひょう害などその他の異常災害が 5710 万ドルとなりました（326.0 ドルに対して）。0百万ドル、コンバインド・レシオで18.8ポイント、2021年12月31日に終了した年度では、ヨーロッパの洪水による133百万ドル、ハリケーン・アイダによる97百万ドル、また6月の風災と冬の嵐ウリによる41百万ドルなどとなっています。2022 年 12 月 31 日に終了した年度には、政治リスク、貿易信用、航空分野の損失を含むロシア/ウクライナ紛争による損失は 1,220 万ドル、コンバインド・レシオでは 0.5 ポイントとなりました。
Reinsurance Segment
2022年及び2021年12月31日に終了した第3四半期。
再保険の引受利益は、2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の 30.9 百万ドル（コンバインド・レシオ： 91.2%）に対し、2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期は 9.8 百万ドル（同 96.5% ）となりました。2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の正味引受利益が 2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期と比較して減少したのは、航空・不動産分野の損失により、前年度の支払準備金が当年度に増加したこ とによります。
2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の再保険総収入は、2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間と比較して 118.3 百万ドル減少して 300.5 百万ドルとなりましたが、これはポートフォリオを保険・サービス分野にリバランスしたことにより、財産・傷害の両分野が牽引されたものです。
2022年および2021年12月31日に終了した年度
再保険のセグメント損失は、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の 186.4 百万ドル（コンバインド・レシオ 115.4%）に対し、2022 年 12 月 31 日に終了した年度には 71.0 百万ドル（同 105.6%）となりました。2021 年 12 月 31 日に終了した年度と比較して 2022 年 12 月 31 日に終了した年度の正味引受成績の変動は、主に異常災害損失の減少によるものですが、支払準備金の積増しの減少やロシア/ウクライナ紛争による損失 1220 万ドルで一部相殺されています。
2022 年 12 月 31 日に終了した年度の再保険総収入は、2021 年 12 月 31 日に終了した年度と比較して 1 億 7,100 万ドル増加しましたが、これは主に 2021 年 12 月 31 日に終了した年度が 2021 年第 1 四半期にシリウスグループのレガシー企業からの一部四半期のみを反映しており、ポートフォリオを保険・ サービス分野に振り向けたことにより損害保険とカジュアル保険の両方で減少し、相殺されたことによるものです。最も顕著な引受アクションは、引受のボラティリティとアンダーパフォーマンスの主な原因であったグローバルな財物再保険に重点を置いたものです。グローバルなキャタストロフ再保険のマーケットシェアとエクスポージャーを減らし、キャタストロフエクス ポージャーを伴うその他のプロパティ再保険を削減することで、プロパティポートフォリオのバランスを整えました。
Insurance & Services Segment
2022年及び2021年12月31日に終了した第3四半期。
保険・サービス部門の 2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間におけるセグメント利益は、2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 3750 万ドルの損失に対し、2300 万ドルとなりました。2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期のセグメント利益は、引受利益 2140 万ドル（コンバインド・レシオ 93.4％）、サービス純益 160 万ドルで、これに対し 2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期は引受利益 380 万ドル（同 98.0％ ）、サービス純損益 4130 万ドルとなっています。2022 年度の引受成績の上昇は、主に保険料の伸びにより引受利益が増加したことに加え、2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間では 380 万ドルだったのに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間では 1260 万ドルとなり、前年の支払準備金がより有利となったことに起因してい ます。
2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の保険・サービス事業の総収入保険料は、主に戦略的パートナーシップと A&H の成長により、前年同期比 172.0 百万ドル増の $441.9 百万ドルとなりました。
2022年および2021年12月31日に終了した年度
保険・サービス部門の 2022 年 12 月 31 日に終了した年度のセグメント利益は、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の 34.0 百万ドルに対し、67.5 百万ドルとなりました。2022 年 12 月 31 日に終了した年度のセグメント利益は、引受利益 32.1 百万ドル（コンバインド・レシオ 97.0％）、正味サービス利益 35.4 百万ドルで、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の引受利益 23.3 百万ドル（同 95.5% ）、正味サービス利益 10.7 百万ドルは、これに対し ての内容です。保険引受業績の増加は、主に保険料の伸びにより保険引受利益が発生したことによるものですが、前年の有利な支払準備金の発生が減少したことにより一部相殺されました。正味サービス利益の増加は、主に IMG 事業で達成されたマージンの増加によるものです。
2022 年 12 月 31 日に終了した年度の保険・サービス部門の総収入保険料は、2021 年 12 月 31 日に終了した年度に比べ 986.3 百万ドル増加し、1,884.2 百万ドルとなりました。これは主に、戦略提携および A&H からの保険料の伸びを含む保険・サービス部門全体の伸びと、2021 年度第1四半期にシリウスグループの既存会社からの四半期分が一部だけ反映されていることによるものです。
投資
2022年及び2021年12月31日に終了した第3四半期。
実現・未実現の投資利益（損失）および純投資利益の合計は、2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間 の (151.2) 百万ドルに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は 52.1 百万ドルとなりました。
2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の投資業績は、主に債券ポートフォリオからの利益 4550 万ドル（1.6％）および短期投資からの利益 2640 万ドルでした。当四半期、私募投 資の評価額の変動により、その他の長期投資について 1,600 万ドルの損失を認識しました。また、TP エンハンストファンドへの投資に関連し、(1.0)%のリターンに相当する 800 万ドルの正味投資損失を認識しました。このリターンは主に、後発のプライベート・ポジションの評価減によるもので、イベント／ファンダメンタル株式のロング・ポジション、アクティビティ・ポジション、コーポレート／ストラクチャード・クレジットのロング・ポジションの貢献により一部相殺されました。2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の投資利益には、2022 年 1～9 月期の損失の一部を取り崩した 2930 万ドルの為替差益が含まれています。
2021年12月31日に終了した3ヶ月間の投資結果は、主にTPエンハンストファンドへの投資による1億40万ドルの純投資損失（（7.5）％のリターンに相当）により、もたらされました。このリターンは主に、金融、特にフィンテックのポジションに牽引されたロングイベント／ファンダメンタルズ株式によるものでした。また、その他の長期投資ポートフォリオにおいて、オルタナティブ投資で 3,820 万米ドルの損失を計上しました。
2022年および2021年12月31日に終了した年度
実現・未実現の投資利益（損失）および純投資利益の合計は、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の 312.5 百万ドルに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した年度には △322.7 百万ドルとなりました。
2022 年 12 月 31 日に終了した年度の投資結果は、主に TP エンハンストファンドへの投資による純投資損失 202.0 百万ドル（リターンは (29.0) ％に相当）に起因するものであった。このリターンは、ロングイベント／ファンダメンタルおよびロング・アクティビスト株式、コーポレート・クレジットおよびストラクチャード・クレジットを含むクレジット、ならびに後期非公開ポジションのマークダウンからの引き下げに起因しています。これらの損失は、金利ヘッジ、エネルギーおよび公益株式のロングポジション、株式のショートポジションによる貢献で一部相殺されました。TP エンハンストファンドの損失に加えて、私募投 資の評価見直しにより、負債証券で 8050 万ドル（（3.3）％）、その他の長期投資ポートフォリオで 1060 万ドル（（4.7）％）の損失を計上しました。
前年同期までの累計では、純投資損失には米ドル高による為替差損4,310万米ドルが含まれています。
2021年12月31日に終了した年度の投資結果は、主にTPエンハンストファンドへの投資による投資収益2億9850万ドル（27.9％のリターンに相当）に起因するものでした。TP エンハンストファンドのリターンは、主にロングイベント／ファンダメンタル株式、特に好評な新規公開を実行したプライベートポジションに起因するものでした。また、2021年12月31日に終了した年度において、プライベート・エクイティおよびヘッジファンド投資において1120万ドルの未実現利益を計上しました。
Webcast Details
当社は、2023 年 2 月 24 日午前 8 時 30 分（米国東部時間）より、2022 年第 4 四半期の業績に関するウェブキャストを開催します。ライブ・カンファレンス・コールとそれに付随する投資家向けプレゼンテーションのウェブキャストは、当社のウェブサイト（www.siriuspt.com）の「Investor Relations」セクションからインターネット経由で視聴することができます。参加者はウェブサイトの指示に従って、必要なオーディオ・アプリケーションをダウンロードし、インストールしてください。電話会議では、1-877-451-6152（国内）または1-201-389-0879（海外）におかけください。参加者は、「SiriusPoint Ltd.2022年第4四半期決算電話会議」とお申し出ください。
オンライン再生は、電話会議終了後すぐに当社ウェブサイト（www.siriuspt.com）の「Investor Relations」セクションでご覧いただけます。
先見性のある記述に関するセーフハーバー・ステートメント
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