リバティグローバルAの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月25日

Liberty Global Ltd.

(憲章に明記された正確な登録者名)

Bermuda

001-35961

98-1750381

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification #)

クラレンドンハウス、2チャーチストリート、ハミルトンhm 11、バミューダ

(主たる事務所の所在地）

+1.303.220.6600

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称

Class A common shares	LBTYA	Nasdaq Global Select Market
Class B common shares	LBTYB	Nasdaq Global Select Market
Class C common shares	LBTYK	Nasdaq Global Select Market

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

Telenet Group Holding NV（テレネット）は、Liberty Global Ltd.（リバティ・グローバル）の完全所有の間接子会社である。(リバティ・グローバル）の全額出資の間接子会社である。テレネットは、ベルギーおよびルクセンブルグにおいて、ケーブルテレビ、高速インターネット接続、固定・移動電話サービスを提供する大手プロバイダーである。テレネットの連結財務諸表は、欧州連合が採択した国際財務報告基準に従って作成されている。

2024年7月25日、リバティ・グローバルはプレスリリースを発表し、2024年6月30日に終了した四半期におけるテレネットの厳選された未監査の財務および営業情報を提供しました。このプレスリリースの全文は、別紙99.1に記載されており、参照することにより本書に組み込まれます。

別紙99.1として添付されているプレスリリースは、Form 8-Kの項目2.02「経営成績および財政状態」および項目7.01「FD規制の開示」の両方に基づいてSECに提出されています。このForm 8-Kに従って提出された情報（添付資料を含む）は、リバティ・グローバルが当該提出書類において当該情報を「提出した」とみなすか、または参照により当該情報を取り込むことを明示的に記載しない限り、1934年証券取引法（改正後）において「提出した」とはみなされず、1933年証券法（改正後）または1934年証券取引法（改正後）に基づくリバティ・グローバルの提出書類に参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit No.						Exhibit Name


99.1*						2024年7月25日付プレスリリース

101.SCH						inline xbrl taxonomy extension schema document

101.DEF						inline xbrl taxonomy extension definition linkbase document

101.LAB						inline xbrl taxonomy extension label linkbase document（インラインxbrlタクソノミエクステンションラベルリンクベースドキュメント

101.PRE						inline xbrl taxonomy extension presentation linkbase document (リンクベースドキュメント)

104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			LIBERTY GLOBAL LTD

			By:			/s/ RANDY L. LAZZELL
						Randy L. Lazzell
						Vice President

Date: July 25, 2024

EX-99.1 2 ex991q22024release-telenet.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

テレネット、2024年第2四半期決算速報を発表

前年同期比のトレンドは、昨年第2四半期との厳しい比較ベースによる影響を受けたが、通期ガイダンスの達成に向けて順調に推移している

メヘレン、2024年7月25日 - Telenet Group Holding NV（以下「テレネット」または「当社」）は、欧州連合（EU）が採択した国際財務報告基準（以下「EU IFRS」）に基づく、2024年6月30日に終了した3カ月間（以下「第2四半期」）および6カ月間（以下「上半期」または「前年同期」）の未監査連結業績を発表しました。

テレネットceoのジョン・ポーターは次のようにコメントしている。:

「BASEは、6月にワロンとフランドル、ブリュッセルでインターネットとテレビを開始したのに続き、今や全国的なFMCブランドとなった。6月にワロン地方とフランドル地方およびブリュッセル地方でBASEのインターネットとテレビを開始したのに続き、BASEは今や全国的なFMCブランドとなり、バリュー・フォー・マネー・セグメントで競争するのに有利な立場にあり、初期の利用は有望です。これとは別に、MyTelenetアプリを通じて「Check & Smile」を開始し、顧客中心主義戦略を強化しました。当四半期の財務実績は、前年同期の厳しい比較対象ベースによる影響を受けましたが、キャッシュ創出は季節的に低調であった第 1 四半期から大幅に改善しました。従って、通期ガイダンスの達成に引き続き自信を持っています。

当社は本日、Proximus社およびFiberklaar社との間で、フランダース地方における光ファイバー網のさらなる展開に関する将来的な協力の可能性について覚書を締結したことを発表した。この協業は、両者が最終合意に達し、規制当局および独占禁止法上の認可を取得し、規制当局による不利な指摘や影響がないことが条件となりますが、人口密度が中程度から低いゾーン全体で約270万世帯をカバーし、同時に当社の既存のHFCネットワークを引き続き活用することで、消費者、企業、社会全体に利益をもたらすことになります。

Operating and strategic highlights:

-マーケティング・キャンペーンの成功や6月上旬のBASEインターネット・テレビ放送の開始により、厳しい競争環境が続いたものの、2024年第2四半期の加入者純減1傾向は前四半期（2024年第1四半期：59,300件）に比べ改善（52,100件）。

-2024年第2四半期の電話、ビデオ、ブロードバンド、モバイルのポストペイドRGUの減少幅は、それぞれ20,600、17,700、4,800、500となり（2024年上半期：それぞれ-41,900、-38,300、-10,800、-1,300）、ブロードバンドとビデオの減少幅は四半期ベースでそれぞれ2023年第1四半期、2022年第2四半期以来の低水準となった。

-FMCの世帯数は2024年6月30日時点で849,700世帯（2024年第2四半期は2,500世帯増）となり、ブロードバンドRGUの49.4%を占める。FMCのお客さまは引き続き、当地域でトップクラスのブロードバンドおよびモバイルネットワークをご利用いただけるほか、国内外のストリーミングサービスやスポーツ観戦など、充実したプレミアムエンターテインメントをお楽しみいただけます。

-固定顧客1件当たりの月間ARPUは、2023年6月の料金値上げの結果、報告ベースでそれぞれ前年同期比4.9%増の62.12ユーロ、4.3%増の61.86ユーロとなったが、平均RGU数の減少により一部相殺された。

-2024年6月上旬、BASEのモバイル・ラインナップを拡大し、魅力的な価格のインターネットとテレビを提供。昨年のオレンジ・ベルギーとの商業契約により、ワロンで固定接続とTVサービスの提供を開始し、180万世帯まで拡大し、全国的なFMC事業者となりました。Telenetのフランドル地方とブリュッセル地方では、BASEを補完的なブランドとして戦術的に使用し、お得な固定およびモバイル・サービスを提供していきます。

-2024年6月末には、MyTelenetアプリの "Check & Smile "ツールをアクティブ化し、顧客が製品やサービスが最適に動作しているかどうかを確認し、目的に適合していることを確認できるようにしました。この結果、データ、予測AIモデル、最新鋭のITプラットフォームへの投資により、超パーソナライズされた顧客体験が実現しました。現在までに、アプリ・ユーザーの約50％にあたる20万人以上の顧客が、すでにネットワークと製品のチェックを完了している。

Financial highlights:

-2024年第2四半期の売上高は7億1,040万ユーロ、上半期は14億380万ユーロと、報告ベース、リベース2ベースともに前年同期比でほぼ安定しており、通期見通しと一致する。

2023年6月の料金値上げの恩恵は、ブロードバンド、ビデオ、電話サービスのRGUベースの減少により相殺された。

これは、相互接続収入の減少と端末販売収入の減少を反映したものである。これは、2023年6月の料金値上げの恩恵と、ONEおよびONEup FMCのバンドルにおいてモバイルに割り当てられた収入の割合が増加したことによるもので、相互接続収入の減少とモバイル顧客の減少により一部相殺された。

B2B事業収入は、大企業、中小企業、SOHO顧客からの収入に加え、法人顧客および規制対象のホールセール顧客からの収入を含み、報告ベースでは、2024年第2四半期および2024年上半期にそれぞれ前年同期比ほぼ横ばいで推移した。再ベースでは、B2B 向け契約収入の堅調な伸びが、オレンジ・ベルギーによる買収に伴う VOO MVNO 契約の喪失によるホールセール収入の減少によって相殺されたため、B2B 向け契約収入は 2024 年第 2 四半期に前年同期比 1.7%減、2024 年上半期に同 2.0%減となった。

メディア事業の広告収入および制作収入などを含むその他の収入は、民放のプレイチャンネルからの広告収入の増加を反映し、報告ベースおよび算出し直したベースにおいて、それぞれ前年同期比2.6％および2.3％増加した。2024年上半期のその他収入は、広告収入の増加を反映し、報告ベースおよび再ベースでそれぞれ前年同期比1.9％および2.0％増加した。

-繰越欠損金に関する繰延税金資産の認識中止が悪影響を及ぼした2023年第2四半期の純損失2,880万ユーロ、上半期1,200万ユーロに対し、2024年第2四半期は4,440万ユーロの純利益（上半期：8,120万ユーロ）。当四半期の純金融費用は前年同期比8.3%増の4,450万ユーロとなったが、これは(i)デリバティブの非現金利益が5,820万ユーロ増加したこと、(ii)負債残高の増加に伴い未払利息が31.5%増加したこと、(iii)前年同期の1,250万ユーロの非現金利益に対して2,260万ユーロの非現金為替差損が発生したことを反映している。

-2024年第2四半期の調整後EBITDAは3億2,960万ユーロとなり、報告ベースおよび再ベースでそれぞれ前年同期比7.8%減および8.1%減となったが、これは特定の事業上の偶発事象の予想決済による1,050万ユーロの一時的利益を含む前年同期との厳しい比較ベースを反映している。2024年上半期の調整後EBITDAは6億4,450万ユーロで、報告ベースおよび再ベースでそれぞれ前年同期比4.8％減および5.1％減となった。

昨年の一過性の利益に加え、調整後EBITDAが両期間とも前年同期比で減少したのは、(i) 2024年1月より1.5%の賃金スライドが義務付けられたことに伴う人件費の増加、および全体的なFTEベースの増加、(ii) ITプラットフォーム移行の問題を背景にマーケティング活動を意図的に縮小した前年同期と比べた販売・マーケティング費用の増加、によるものである。これらの要因は、(i)2023年6月の料金値上げ、(ii)相互接続費用および端末購入に関連する費用の減少、(iii)エネルギー費用の削減による複合的な恩恵を相殺する以上のものであった。

調整後 EBITDA 利益率は 2023 年第 2 四半期の 50.8%から 2024 年第 2 四半期には 47.0%に縮小し、報告ベースとリベースベースでそれぞれ前年同期比 380pt と 370pt の低下となった。2024年上半期の調整後EBITDA利益率は45.9%で、報告ベース、リベースベースともに前年同期比220bpの低下。

-2024年第2四半期の調整後EBITDAaLは3億980万ユーロとなり、報告ベースでは前年同期比8.2％減、再ベースでは同10.4％減となった。2024年上半期の調整後EBITDAaLは6億6,020万ユーロで、報告ベースでは前年同期比2.1%の緩やかな減少であったが、これはワイア社との取引の結果、フルヴィウス社との強調リースが終了し、減価償却費およびリース利息が減少したことを反映している。この影響を除くと、上半期の調整後EBITDAaLは前年同期比6.3％減となった。

2024年第2四半期の調整後EBITDAaL利益率は44.2％（前年同期：47.9％）。調整後EBITDAaL利益率は前年同期比で470bp低下した。2024年上半期の調整後EBITDAaL利益率は43.2％（2023年上半期：44.0％）。

-損益面では、2024年第2四半期は前年同期比28.5％増の2億1,620万ユーロ、2024年上半期は同16.2％増の4億1,440万ユーロとなった。サッカー放映権および一部のリース関連の資本的支出の計上を除けば、通期ガイダンスに従うと、有形固定資産の追加計上は2024年第2四半期および上半期にそれぞれ売上高の29.4％および27.7％を占めた。これは、ワイアがFTTH構築を加速し、5Gアップグレードプログラムを継続するため、年間を通じて増加する見込みである。

セットトップボックス、モデム、WiFi電力線への支出を含む顧客構内設備（「CPE」）の増設は、2024年第2四半期に4,100万ユーロ（上半期：7,240万ユーロ、前年同期比9.7％減）となったが、前年同期との比較では段階的な増設により前年同期比23.4％減となった。

2024年第2四半期のネットワーク関連投資は、モバイル（5G）および固定（FTTH）ネットワークへの投資増により、前年同期比68.5％増の6,370万ユーロ（2024年上半期：1億1,760万ユーロ、前年同期比64.9％増）となった。

製品開発およびITプラットフォームやシステムのアップグレードへの投資を反映した製品・サービス費用は、2024年第2四半期に3,050万ユーロ（上半期：6,190万ユーロ、前年同期比3.7％減）となり、前年同期比31.5％増となった。

残りの有形固定資産の追加には、(i)ネットワーク機器の改修・交換、(ii)プレイメディアが取得した一部のコンテンツを含むスポーツおよび番組の取得費用、(iii)ITプラットフォームおよびシステムへの経常的な投資、(iv)リース関連の資本追加が含まれる。これらを合計すると、2024年第2四半期には8,100万ユーロ、2024年上半期には1億6,250万ユーロに達する。特定のサッカー放映権および特定のリース関連資本追加の認識を除いたその他の未払資本支出は、2024年第2四半期に7,100万ユーロ、2024年上半期に1億3,650万ユーロに達した。以上のことから、2024年第2四半期および2024年上半期における有形固定資産の追加（特定のサッカー放送権および特定のリース関連資本追加の認識を除く）の約65.6%および64.9%は、スケーラブルで加入者増に関連したものであることがわかる。

-2024年第2四半期の調整後EBITDA（有形固定資産控除後）は1億2,340万ユーロとなり、報告ベースおよびリベースベースでそれぞれ前年同期比35.4%減および35.8%減となった。同様の要因により、2024年上半期の調整後EBITDAから有形固定資産の追加分を差し引いた金額は2億5,610万ユーロとなり、報告ベースおよび再ベースでそれぞれ前年同期比23.5％減および24.1％減となった。

-2024年第2四半期の営業活動による純現金、投資活動による純現金、財務活動による純現金は、それぞれ3億100万ユーロ（2024年上半期：5億220万ユーロ）、1億5,740万ユーロ（2024年上半期：3億1,140万ユーロ）、1,710万ユーロ（2024年上半期：5,920万ユーロ）。

-2024年第2四半期の調整後FCFは1億2,550万ユーロと、季節的に低調であった第1四半期に比べ好調であったが、投資の増加や、一部の支払いに季節性があるためベンダーファイナンスプログラムからの貢献が880万ユーロ減少したことにより、前年同期比8.5％減となった。2024年上半期の調整後FCFは1億3,830万ユーロとなり、前年同期比35％増となった。これは、資本集約度の上昇とベンダーファイナンス・プログラムの1,880万ユーロ減少の複合効果が、運転資本動向の改善とAAA格付けのマネーマーケット・ファンドへの投資収益によって相殺されたためである。

-2024年6月30日時点の、完全にスワップされた借入債務の平均借入コストは3.9%（2024年3月31日：3.8%）、第三者債務の平均借入期間は約4.1年（2024年3月31日：4.3年）で、2028年3月以前にベンダー・ファイナンス・プログラムに基づく短期債務を除き、債務の返済はない。

-2024年6月30日時点のネット・トータル・レバレッジ比率は4.4倍、ネット・コベナント・レバレッジ比率は3.2倍（2024年3月31日時点は4.3倍、3.2倍）。

ネット・トータル・レバレッジが前四半期比で小幅に増加したのは、年率換算した調整後 EBITDAaL が減少したためであり、これは当四半期の現金残高の堅調な増加を相殺した。

ネット・コベナント・レバレッジは、6.0xのスプリング・メンテナンス・コベナントおよび4.5xのネット・シニア・レバレッジの発生テストを大幅に下回っている。維持コベナンツは、当社がリボルビング・クレジット・ファシリティの40％以上を引き出した場合にのみ発動される。2024年6月30日現在、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティは以下の通り、全額未使用となっている。

-2024年6月30日現在、当社は9億5,410万ユーロの現金および現金等価物と、6億1,500万ユーロのリボルビング・クレジット・ファシリティ（回転信用枠）の未使用コミットメントからなる15億6,910万ユーロの流動性を確保している。四半期ごとのコンプライアンス報告要件が完了し、2024年6月30日の借入水準から変更がないと仮定した場合、6億1,500万ユーロの借入枠は引き続き利用可能であると予想されます。

FY 2024 financial guidance:

-2024年上半期の業績を踏まえ、2024年2月15日に発表した通期見通しを再確認する：

収益(i) （2023年度：28億6,020万ユーロ）：概ね安定

調整後EBITDAaL(ii) （2023年度ベース：13億730万ユーロ）：一桁台半ばの減少

売上高に対する有形固定資産の追加(iii)の割合：約32

調整後FCF(ii, iv)：5,000万ユーロ～7,500万ユーロ

(i)報告ベースでは、2024年通年の予想売上成長率はほぼ安定している。

(ii)調整後EBITDAaLおよび調整後フリー・キャッシュ・フローは非GAAP指標であり、定義については用語集を参照のこと。調整後EBITDAaLおよび調整後フリー・キャッシュ・フローのガイダンスにおける純損益（純損益成長率を含む）および営業活動からのキャッシュ・フローへの定量的な調整は、(i)純損益に含まれる営業外損益、減価償却費および償却費、減損、リストラクチャリングおよびその他の営業項目を含む特定の非現金費用、(ii)営業活動からのキャッシュ・フローに影響を与える運転資本の具体的な変動を予測していないため、不合理な努力なしに提供することはできません。当社が予測しない項目は、期によって大きく変動する可能性があります。

(iii)有形固定資産の追加には、(i)資産計上されたフットボール放送権、(ii)モバイル・スペクトラム・ライセンス、および(iii)未払い資本支出に対する特定のリース契約による資本追加の影響は含まれていない。

(iv)2022年のマルチバンド周波数帯オークションの一環として取得したモバイル周波数帯ライセンスに関する支払いを除外し、2023年の確定申告における納税が2025年初頭まで発生しないと仮定した場合。

Operating Statistics Summary


	第1四半期連結会計期間末および第1四半期連結会計期間末
	June 30,
	2024		2023

Footprint
Homes Passed(i)	4,202,400		3,598,600

Fixed-Line Customer Relationships
Fixed-Line Customer Relationships	1,980,100		2,041,200
第2四半期オーガニック1 固定電話顧客関連事業純減	(12,500)		(13,100)

顧客関係ごとの固定サービス	2.14		2.17
第2四半期固定電話顧客関係数あたり月間arpu	€	62.12	€	59.24

Mobile Subscribers
Postpaid	2,676,000		2,679,400
Prepaid	214,100		252,200
Total Mobile subscribers	2,890,100		2,931,600

第2四半期オーガニック後払い通信料純増数	(500)		(5,400)
第2四半期有機プリペイド純損失	(8,500)		(8,400)
オーガニック・モバイルの純損失合計	(9,000)		(13,800)

第2四半期携帯電話加入者1人当たり月次arpu:
Including interconnect revenue	€	16.92	€	17.10
Excluding interconnect revenue	€	15.47	€	15.23

Fixed Mobile Convergence
Converged Households	849,700		839,900
インターネットrguに占めるコンバージド世帯の割合	49.4%		48.0%

(i)2024年6月30日の金額には、2024年第1四半期決算発表に記載された2023年12月31日に報告されたホームズ・パスの過少計上を修正するため、ホームズ・パスの合計580,000件の調整が含まれる。

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