リバティグローバルAの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月1日

Liberty Global Ltd.

(憲章に明記された正確な登録者名)

Bermuda

001-35961

98-1750381

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification #)

クラレンドンハウス、2チャーチストリート、ハミルトンhm 11、バミューダ

(主たる事務所の所在地）

+1.303.220.6600

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称

Class A common shares	LBTYA	Nasdaq Global Select Market
Class B common shares	LBTYB	Nasdaq Global Select Market
Class C common shares	LBTYK	Nasdaq Global Select Market

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年5月1日、リバティ・グローバル・リミテッド（以下「リバティ・グローバル」という。(以下「リバティ・グローバル」)は、2024年3月31日に終了した四半期の営業および財務結果を発表するプレスリリース(以下「第1四半期プレスリリース」)を発表しました。別紙99.1として添付されている第1四半期プレスリリースの全文は、参照することにより本書に組み込まれるものとします。第1四半期プレスリリースは、Form 8-Kの項目2.02「経営成績および財政状態」および7.01「レギュレーションFD開示」に基づいてSECに提出されます。このForm 8-Kに従って提出された情報（本書への添付資料を含む）は、リバティ・グローバルが当該提出書類において当該情報を「提出した」とみなすこと、または参照により当該情報を取り込むことを明示的に記載しない限り、1934年証券取引法（改正後）において「提出した」とはみなされず、1933年証券法（改正後）または1934年証券取引法（改正後）に基づくリバティ・グローバルの提出書類に参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit No.						Exhibit Name


99.1*						2024年5月1日付プレスリリース

101.SCH						inline xbrl taxonomy extension schema document

101.DEF						inline xbrl taxonomy extension definition linkbase document

101.LAB						inline xbrl taxonomy extension label linkbase document（インラインxbrlタクソノミエクステンションラベルリンクベースドキュメント

101.PRE						inline xbrl taxonomy extension presentation linkbase document (リンクベースドキュメント)

104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			LIBERTY GLOBAL LTD

			By:			/s/ RANDY L. LAZZELL
						Randy L. Lazzell
						Vice President

Date: May 1, 2024

EX-99.1 2 ex991lgq12024pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

リバティ・グローバル、2024年第1四半期決算を発表

サンライズのスピンオフは24年第4四半期に予定されており、株主への価値創造と提供のための戦略に対して大きな進展があった

39億ドル(i) の現金と流動性の高い証券を含む強固なバランスシート、VMO2で2027年満期の20億ドル超を積極的に借り換え。

英国、ベルギー、アイルランドのFTTH計画が順調で、固定網とモバイル網への投資が続く

第1四半期の業績は予想通りであり、通期ガイダンスの全目標達成に向けて順調に推移している

コロラド州デンバー2024年5月1日

リバティ・グローバル社は本日、2024年第1四半期決算を発表した。

マイク・フリース最高経営責任者（CEO）は、次のように述べている。「第4四半期の長期決算説明会では、FMCの中核資産の長期的価値を最大化することに注力するだけでなく、その価値を長期にわたって株主に直接還元するという、当社の戦略の明確な軸足を提示した。第1四半期には、サンライズのスピンオフ計画を含め、発表した取り組みが大きく前進しました。

当社のバランスシートは引き続き良好で、39 億ドル(i) の現金と流動性証券を有し、好調な調整後 FCF 生成と資産売却による流動性補充能力に支えられている。VMO2のWACDへの影響は軽微であったが、英国債の平均残存年数の延長に成功した。当社は引き続き株主還元に力を注いでおり、年末までに最大10％の自社株買いを実施するという目標に対し、4月26日までにすでに約3％の自社株買いを実施した。一方、34億ドル相当のベンチャーズ・ポートフォリオは、FMCの事業を支援し、リターンを上げ、長期的に大きな価値を創造するための魅力的なプラットフォームです。

私たちは、光ファイバーが豊富な固定網と5Gモバイル網への投資を続けており、これが今日の資本集約度を高めている一方で、私たちのOpCosの長期的な資産価値を下支えするために不可欠であることに変わりはありません。英国、ベルギー、アイルランドのファイバー・アップグレード・プロジェクトは引き続き順調に進んでおり、nexfibreは最近、英国で100万世帯1というマイルストーンを達成したと発表しました。その一方で、商業的な勢いと効率性をサポートするため、デジタルとAIイニシアティブへの投資を継続しています。

第 1 四半期の全体的な業績は予想通りであり、オランダの調整後 EBITDA（税引き前・利払い前・償却前利益）の大幅な伸びの回復とスイスのブロードバンド純増数のプラスへの回復が顕著であった。英国とスイスの固定ARPU動向は改善し、ベルギーとオランダの事業はそれぞれ固定ARPUの継続的な伸びを達成した。最近、英国、オランダ、ベルギーで発表された価格調整により、財務目標は達成されつつある。"

(i)個別管理口座（SMA）およびITV、ライオンズゲート、ボーダフォン、オールスリーメディアへの投資を含む。

Q1 Operating Company Highlights

(Consolidated)

サンライズ、第1四半期にブロードバンド純増数がプラスに転じ、堅調な業績を達成

営業ハイライト：第 1 四半期、サンライズはブロードバンドの純増 6,200 件を達成した。これは主に、顧客ロイヤルティ施策によるメインブランドの業績改善と、フランカーブランドにおける継続的な取引の勢いによる。モバイル事業では、サンライズが引き続き事業拡大を推進し、2 万 6,000 件のポストペイド純増を達成した。FMCの普及率はサンライズ・ブロードバンド・ベースで59%と高水準を維持している。スピンオフは24年第4四半期に向けて順調に進んでいる。

財務ハイライト：2024 年第 1 四半期の売上高は、報告ベースでは前年同期比 5.8%増の 8 億 5,400 万ドル、調整後ベースでは横ばい2 であった。これは主に、(i)昨年7月の値上げの好影響、(ii)携帯電話契約数およびB2Bの勢いが継続したことによるもので、携帯電話端末の減収により相殺された。調整後 EBITDA は報告ベースで前年同期比 6.2%増、再ベースでは 0.4%増の 2 億 7,930 万ドルとなった。リベース後の増加は主に捕捉費用の減少によるものである。第1四半期の調整後EBITDA（有形固定資産控除後）は1億2940万ドルで、報告ベースでは前年同期比13.5％増、再ベースでは7.6％増となった。

(Consolidated)

テレネット、2024年に向けて順調な滑り出し、通期ガイダンスの達成も視野に

営業ハイライト：第1四半期、テレネットのポストペイド携帯電話契約数は800件減少し、ブロードバンド契約数は6,000件減少した。第1四半期の純加入者数の動向は、テレネットの最新のマーケティング・キャンペーンによる販売実績の改善を相殺する以上に、厳しい市場競争環境による年換算解約率の上昇の影響を受け続けた。Telenetが66.8%の株式を保有するFluviusとのNetCoパートナーシップであるWyreは、FTTH展開計画の達成に向けて順調に進んでおり、その一方で、このような展開の効率を最大化する方法を引き続き模索している。FMCの普及率はブロードバンド・ベースの49％と依然として高い。4月、テレネットは、電気自動車の充電ステーションとスマート充電のための「オールインワン」デジタル・ソリューションであるブロッサム（Blossom）を通じて、デジタル・エコシステムを拡張した。

財務ハイライト：2024年第1四半期の売上高は報告ベースで前年同期比1.1％増の7億6,260万ドル、再ベースでは同0.5％減となった。これは主に、(i)VOO MVNO契約の喪失に伴うB2Bホールセール収入の減少、(ii)固定顧客ベースの減少、(iii)相互接続収入の減少によるもので、2023年6月の値上げの恩恵により一部相殺された。調整後EBITDAは報告ベースで前年同期比1.8％増、再ベースで同0.2％増の3億840万ドルとなったが、これは主に(a)番組制作費および相互接続費の減少、(b)エネルギー費の減少による純効果によるもので、2024年1月からの1.5％の賃金スライドが義務化されたことに伴う人件費の増加およびFTEベース全体の増加により一部相殺された。第1四半期の調整後EBITDA（有形固定資産控除後）は報告ベースで4.0％減、再表示ベースで5.9％減の1億2,470万ドルとなった。

(Non-consolidated Joint Venture)

VMO2、第1四半期に集中投資で2024年の執行に向けた準備を整える

営業ハイライト：VMO2の固定顧客数は第1四半期に2,000件減少したが、これは主にグロスアドの減少によるもので、固定市場における顧客活動の鈍化がネクスファイバーエリアの成長を相殺したためである。VMO2のプレミアム固定ARPUは、第2四半期に実施される値上げに先立ち、2四半期連続でほぼ横ばいであった。ブロードバンドベースは第1四半期に5,300件増加し、ブロードバンド速度の伸びは続き、平均ダウンロード速度は前年同期比17％増の368Mbpsとなった。継続的なブロードバンド革新に伴い、VMO2は2月に英国の大手プロバイダーとして初めて家庭向け2Gbpsサービスを公に開始し、新サービスはまずネクスファイバー・ネットワーク全体で利用可能となった。モバイルでは、第1四半期にポストペイドベースが74,500件減少したが、これは端末販売の減少とレガシー課金システムの廃止に関連した切断が原因である。第1四半期にVMO2は19万4,000世帯の宅内工事を行ったが、その大半はネクスファイバーJV向けに建設されたFTTH住宅であり、建設ペースは前年同期比で80％増加した。nexfibreは4月に100万世帯というマイルストーンを達成し、VMO2の光ファイバー敷設能力の増強が浮き彫りになった。

財務ハイライト（米国会計基準）4：2024年第1四半期の売上高9は、報告ベースでは前年同期比3.8％増の32億8,280万ドル、調整後ベースでは同0.5％減となった。これは主に、(i) nexfibre JVからの利益率の低い建設収入によるその他収入の増加、(ii) 携帯電話端末の販売台数の減少によるモバイル収入の減少、(iii) B2B固定収入の減少によるもので、各収入区分はVMO2 JVによって定義され報告されている。第1四半期の調整後EBITDA9は、報告ベースで前年同期比4.6％増、再ベースで同0.3％増の10億7,360万ドルとなった。調整後EBITDAが前年同期比で増加した主な要因は、(a)VMO2 JVが関連当事者との契約条件を変更したことにより資産計上費用が増加したことに関連する、2024年中の約1,500万ドルの利益、および(b)ITおよびデジタル効率化プログラムへの投資によるものである。第1四半期の調整後EBITDA（有形固定資産控除後）9は、報告ベースでは前年同期比10.9％減、再ベースでは同14.7％減の3億8,780万ドルとなった。

財務ハイライト（IFRS基準）：2024年第1四半期の売上高は25億8,880万ポンド（32億8,280万ドル）で、調整後ベースでは前年同期比0.5%減少。第1四半期の調整後EBITDAは、捕捉費用を含め9億2,570万ポンド（11億7,390万ドル）で、調整後ベースでは前年同期比0.2%減少。

第1四半期の調整後EBITDAから有形固定資産の追加分を差し引いた2億7,820万ポンド（3億5,280万ドル）は、捕捉費用を含め、再ベースで前年同期比29.3%減少した。これらのIFRSによる変更の要因は、上記に詳述した米国会計基準によるものとほぼ一致している。

IFRSの全開示を含むVMO2 JVの詳細については、投資家向け広報ページをご覧ください。

(Non-consolidated Joint Venture)

ボーダフォン・ジゴ、第1四半期は堅調な業績を達成、2024年のガイダンスを確認

営業ハイライト第1四半期、FMC5の純増数は22,700件増の約270万件となり、顧客ロイヤルティに加え、大幅なネット・プロモーター・スコアを達成。FMC の普及率は 48%と安定している。モバイル後払いARPUは前年同期比3.4%増となったが、これは10月に実施された料金スライドに支えられたものである。当四半期のブロードバンド・ベースは23,500件減少したが、コンシューマー向けの26,600件の減少がB2B向けの3,100件の増加によって一部相殺されたに過ぎなかったため、第4四半期と比べ3,000件改善した。

財務ハイライト：第1四半期の売上高は、報告ベースで前年同期比2.8％増、再ベースで同1.6％増の11億1,400万ドルとなった。リベースベースの増収は主に、モバイルおよびB2Bの固定収入が引き続き増加したことによるが、B2Cの固定顧客ベースの減少により一部相殺された。調整後 EBITDA は報告ベースで前年同期比 10.1%増、調整後ベースでは同 8.8%増の 5 億 1,900 万ドルとなった。調整後ベースの増加は主に、エネルギーコストの低下と賃上げの段階的実施によるものである。調整後EBITDA（有形固定資産控除後）は、報告ベースでは前年同期比24.1％増、調整後ベースでは同22.6％増の2億7,430万ドルであった。

Q1 ESG Highlights

2023年にESG戦略 "People Planet Progress "を発表して以来、私たちは事業全体を通じて包括性、持続可能性、責任感を育むというコミットメントを堅持してきました。

私たちは「人材」アジェンダを掲げ、従業員一人ひとりが評価され、尊重され、社員同士や地域社会に良い影響を与え合いながら、高い業績を上げ、インクルーシブな企業を目指しています。年次多様性・公平性・包括性調査の結果を活用し、社員にとって何が最も重要であるかに焦点を当てています。私たちは、事業の全領域で男女の多様性を推進し、従業員が職場で自分らしくいられるよう力を与えるという野心を通じて、私たち自身に責任を負い続けます。

私たちのプラネット・アジェンダは、環境に対する私たちのコミットメントと、持続可能な企業であるための努力を反映しています。サプライチェーンからの排出が重大な影響を与えることを認識し、サプライヤーとの取り組みを加速させるため、積極的な措置を講じました。第1四半期には、リバティ・プロキュアメント・サービスが新しい「責任あるサプライヤー行動規範」とサプライヤー評価手順を導入しました。この行動規範には、炭素排出削減と人権優先事項の整合性を進めるための最新のESG要件と基準が含まれています。

進捗状況については、透明性と責任へのコミットメントを実証するため、さらなる前進を遂げている。第1四半期には、CDPベンチマーク（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）のスコアが発表され、プラネット戦略への重点的な取り組みを反映し、Bグレードにアップグレードされました。CDPは非営利の慈善団体で、投資家、企業、都市、州、地域が環境への影響を管理するための世界的な情報開示システムを運営している。

4月、ボーダフォン・ジゴーは、ESG事項にわたる企業業績を含む統合年次報告書を発表した。2023年、ボーダフォン・ジゴーは、会社とそのステークホルダーにとって最も関連性の高いテーマを特定するため、初のダブル・マテリアリティ分析を実施した。また、社会的プログラムを通じて194,000人を支援し、環境フットプリントを削減するなど、2025年の抱負に対して前進を遂げた。ボーダフォン・ジゴーは、2025年までに2018年比で排出量を50％削減することを目標としており、昨年時点で2018年比44％の削減を達成した。環境への影響を削減するため、同社はネットワークと製品のエネルギー効率を改善し、デジタル化とクラウドベースのソリューションへの注力を強め、技術者が使用する電気自動車の配備を継続し、従業員の持続可能な通勤を支援した。

リバティ・グローバルは今夏、年次報告書『リバティ・グローバルコーポレート・レスポンシビリティ・レポート』を発行し、当社の全事業および業務の成功と進捗状況を紹介する予定です。

リバティグローバル連結第1四半期ハイライト

-第1四半期の売上高は、報告ベースでは前年同期比4.1％増、再ベースでは1.9％増の19億4,510万ドルとなった。

-第1四半期の純利益（損失）は報告ベースで前年同期比173.9％増の5億2,700万ドルとなった。

-第1四半期の調整後EBITDAは報告ベースで前年同期比6.9％減、調整後ベースでは6.8％減の5億8,140万ドルとなった。

-第 1 四半期の有形固定資産の売上高に対する比率は 18.8%であった（前年同期は 20.9%）。

-総流動性47億ドルのバランスシート6

約12億ドルの現金、SMAの下で保有される20億ドルの投資、および15億ドルの未使用借入枠で構成される7。

-157億ドルの債務残高に対する3.4％の借入コスト（ブレンド、フルスワップ


Liberty Global	Q1 2024		Q1 2023		YoY Change (reported)		YoY Change (rebased)

Customers
Organic customer net losses	(18,800)		(16,500)

Financial
(in millions, except percentages)
売上高	$	1,945.1	$	1,868.4	4.1	%	1.9	%
Net earnings (loss)	$	527.0	$	(713.5)	173.9	%
調整後ebitda	$	581.4	$	624.5	(6.9	%)	(6.8	%)
P&E additions	$	365.1	$	389.9	(6.4	%)
調整後ebitdaから有形固定資産の追加分を差し引いた額	$	216.3	$	234.6	(7.8	%)	(2.5	%)

営業活動によるキャッシュ・フロー	$	245.7	$	307.8	(20.2	%)
投資活動によるキャッシュ・フロー	$	(211.7)	$	(1,423.2)	85.1	%
財務活動から得た（使用した）現金	$	(284.0)	$	813.8	(134.9	%)

Adjusted FCF	$	(185.4)	$	(178.4)	3.9	%
Distributable Cash Flow	$	(185.4)	$	19.9	(1,031.7	%)

Customer Growth


	四半期
	March 31,
		2024	2023

市場別の既存顧客の純増（減）数
Sunrise		(800)	2,300
Telenet		(14,900)	(15,100)
VM Ireland		(1,300)	(2,500)
UPC Slovakia		(1,800)	(1,200)
合計		(18,800)	(16,500)

VMO2 JV(i)		(2,000)	20,900
VodafoneZiggo JV(ii)		(35,200)	(3,500)

______________________

(i)VMO2JVの固定回線顧客数はUpp顧客を除く。

(ii)ボーダフォン・ジッゴJVの固定回線顧客数には、一部のB2B顧客が含まれる。

Net earnings (loss)

2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間の純利益（損失）はそれぞれ5億2,700万ドルおよび（7億1,350万ドル）であった。

Financial Highlights

以下の表は、(i)各報告セグメント（単体のVMO2 JVおよびボーダフォン・ジッゴJVを含む）の比較対象期間における売上高、調整後EBITDAおよび調整後EBITDA控除後損益計算書、ならびに(ii)報告ベースおよび再表示ベースの各期間における増減率を示しています。連結調整後EBITDAおよび連結調整後EBITDA控除後損益計算書は非GAAPベースの指標です。これらの尺度の定義および意味があると考える理由に関する追加情報については、用語集をご参照ください。


		四半期	Increase/(decrease)
	March 31,
売上高			2024		2023		Reported %	Rebased %
			単位：百万ドル、％表示を除く


Sunrise			$	854.0	$	807.4	5.8	—
Telenet			762.6		754.5		1.1	(0.5)
VM Ireland			123.0		123.0		—	(1.2)
Central and Other			269.6		244.5		10.3	20.3
Intersegment eliminations(i)			(64.1)		(61.0)		ニューメキシコ	ニューメキシコ
合計			$	1,945.1	$	1,868.4	4.1	1.9

VMO2 JV(ii)			$	3,282.8	$	3,162.7	3.8	(0.5)
VodafoneZiggo JV(ii)			$	1,114.0	$	1,083.4	2.8	1.6

______________________

N.M. - Not Meaningful

(i)金額は主に、テック・フレームワークに関してT&I部門で認識された収益に関するものである。テック・フレームワークの詳細については用語集を参照。

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