Document
アーマダ・ホフラー、2023年第4四半期および通期決算を発表
第4四半期の希薄化後1株当たり純損失0.27ドル
通年の希薄化後1株当たり0.05ドル
第4四半期の正規化FFOは希薄化後1株当たり0.31ドル
通年の希薄化後1株当たり1.24ドル
普通株式に対する四半期配当の5%増額を発表
年間配当金は前年比7.6％の増加
2024年度通期のノーマライズドFFOガイダンス範囲を希薄化後1株当たり1.21～1.27ドルと発表
バージニア州バージニアビーチ、2024年2月22日 - アルマダ・ホフラー・プロパティーズ・インク（NYSE: AHH）は本日、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の業績を発表し、最新情報を提供した。
Highlights include:
-2023年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の普通株主およびOP投資主に帰属する純損失はそれぞれ2,390万ドルおよび450万ドル、希薄化後1株当たりではそれぞれ0.27ドルおよび0.05ドル。
-2023年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の普通株主およびOP投資主に帰属する営業活動からの資金（「FFO」）はそれぞれ1,110万ドルおよび9,070万ドル、希薄化後1株当たりではそれぞれ0.13ドルおよび1.02ドル。非GAAP財務指標」を参照。
-2023年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の普通株主およびOP投資主に帰属する正規化営業活動から得た資金（「正規化FFO」）はそれぞれ2,790万ドルおよび1億1,050万ドル、希薄化後1株当たりではそれぞれ0.31ドルおよび1.24ドル。非GAAP財務指標」を参照。
-モーニングスターDBRSによる投資適格格付けBBBが再確認された。
-取締役会は、普通株式1株につき0.205ドルの現金配当を発表。
-2023年12月31日に終了した年度に宣言された配当金は1株当たり0.775ドルで、前年比7.6%の増加。
-2024年度通期のノーマライズドFFOガイダンスを希薄化後1株当たり1.21～1.27ドルと発表。
「最高経営責任者（CEO）のルイス・ハダドは、次のように述べた。「第4四半期および通年の業績を振り返ってみて、卓越した業績に結びついたチームの献身と回復力を誇りに思います。「健全な市場におけるベスト・イン・マーケットの物件は、収益と配当金を増やし続ける力を与えてくれます。私たちは、ステークホルダーの皆様に価値を提供し、戦略的な事業拡大の機会を捉えるというコミットメントを堅持しています。
-当社のリーダーシップ継承計画の一環として、ショーン・ティベッツを社長に任命。当社の取締役会はまた、創業者で現会長のダン・ホフラーが2024年6月に取締役会会長の職を退く意向であることを支持し、その役割はルイス・ハダッドが引き継ぐ予定である。2024年の年次株主総会における株主投票が行われるまでは、ホフラーは名誉会長として引き続き取締役会のメンバーを務める。
-第 4 四半期の商業用リース更新スプレッドは GAAP ベースで 11.3％、現金ベースで 0.4％増加した。
-第4四半期中に16件のリース更新と8件の新規リースを実施し、賃貸可能面積は合計204,966平方フィートとなった。
-2023 年第 4 四半期の不動産部門の純営業利益（NOI）は 3,930 万ドルで、2022 年第 4 四半期の 3,770 万ドルから 4.2%増加した。
-2023年12月31日に終了した年度の不動産セグメントNOIは1億6,010万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の1億4,650万ドルと比べ9.3％の増加。
-2023 年第 4 四半期の既存店 NOI は、2022 年第 4 四半期と比較して GAAP ベースで 6.0％減少し、現金ベースでは 0.1％未満増加した。
-2023年12月31日に終了した年度の既存店NOIは、2022年12月31日に終了した年度に比べ、GAAPベースで0.9％、現金ベースで2.3％増加した。
-2023年12月31日に終了した年度において、当社は普通株式1,204,838株を総額1,260万ドルで買い戻した。
-2023年12月31日時点の第三者工事受注残高は4億7,220万ドル、第4四半期の工事粗利益は350万ドルであった。
-2023年12月31日現在の安定化ポートフォリオの加重平均稼働率は96.1%であった。商業施設の稼働率は97.4%、オフィスの稼働率は95.3%、集合住宅の稼働率は95.5%であった。
-2023年第4四半期中、FFOにマイナスの影響を与えた非指定金利デリバティブの未実現損失は1,620万ドルであった。2023年12月31日現在、当社の金利デリバティブ・ポートフォリオ全体の評価額（未実現損失控除後）は2,890万ドルであった。
Financial Results
第 4 四半期の普通株主および OP 投資主に帰属する純利益（損失）は、2022 年第 4 四半期の純利益 1,150 万ドルに対し、2,390 万ドルの純損失となった。第 4 四半期の普通株主および OP 投資主に帰属する FFO は、2022 年第 4 四半期の 2,940 万ドルに対し、1,110 万ドルに減少した。第 4 四半期の普通株主および OP 投資主に帰属する正規化 FFO は、2022 年第 4 四半期の 3,060 万ドルに対し、2,790 万ドルに減少した。前期の変動は、ザ・インターロックの買収による物件 NOI の増加、小売および複合住宅部門の既存店 NOI の増加、リリースのスプレッドの改善、ならびに一般請負事業の売上総利益の増加によるプラスの影響を受けた。前期の変動は、当社の非指定金利デリバティブ・ポートフォリオの公正価値の未実現損失、WeWorkが退去したリースのインプレース・リース償却の前倒し、不動産ファイナンス投資からの受取利息の減少、負債増加による支払利息の増加、一般管理費の増加、および法人税引当金の増加によりマイナスの影響を受けた。
通期の普通株主およびOP投資主に帰属する当期（損失）利益は、2022年12月31日に終了した年度の8,250万ドルの当期利益に対し、450万ドルの純損失となった。通期の普通株主およびOP投資主に帰属するFFOは、2022年12月31日に終了した年度の106.6百万ドルに対し、90.7百万ドルに減少した。
通期の普通株主およびOP投資主に帰属するノーマライズドFFOは、2022年12月31日に終了した年度の1億720万ドルに対し、1億1,050万ドルに増加した。前年同期比の変動は、ザ・インターロックの買収による物件NOIの増加、小売および集合住宅セグメントにおける既存店NOIの増加、および再リーススプレッドのプラス影響、ならびにゼネコン粗利益の増加によるプラス影響であった。前年同期比でマイナスの影響を受けたのは、不動産売却益の減少、当社の非指定金利デリバティブ・ポートフォリオの公正価値の未実現損失、WeWorkが退去したリースのインプレース・リース償却の前倒し、不動産ファイナンス投資からの受取利息の減少、負債増加による支払利息の増加、一般管理費の増加、および法人税引当金の増加であった。
Operating Performance
年末時点で、当社の商業施設、オフィス、および複合住宅の安定化物件ポートフォリオの稼働率は、それぞれ97.4％、95.3％、95.5％であった。
2023年12月31日時点の第三者工事契約残高は4億7,220万ドルであった。
2023年12月31日に終了した3ヵ月間における不動産金融投資からの受取利息は390万ドルであった。
貸借対照表と財務活動
2023年12月31日現在、当社は総額14億ドルの債務残高を有しており、これにはリボルビング・クレジット・ファシリティの残高2億6,700万ドルおよびシニア無担保タームローン・ファシリティの残高4億9,500万ドルが含まれる。有利子負債残高には、未償却のGAAP公正価値調整額および繰延金融費用は含まれていない。2023年12月31日現在、借入債務の約100%は固定金利または金利スワップもしくは金利キャップの対象となっている。
Outlook
当社は、当社のウェブサイトArmadaHoffler.comの投資家向けページに掲載されている別個のプレゼンテーションに記載されているように、希薄化後1株当たり1.21ドルから1.27ドルの範囲で2024年通年のノーマライズドFFOガイダンスを紹介しています。以下の表は、2024年におけるノーマライズドFFO（希薄化後1株当たり）の推定値とともに、当社の仮定を概説したものです。当社の経営陣は、本日のウェブキャストおよび電話会議において、2024年の業績ガイダンスの詳細について説明する予定です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Full-year 2024 Guidance [1][2] |
|
Expected Ranges |
| Portfolio NOI |
|
$165.6 |
M |
|
$170.0 |
M |
| Construction Segment Profit |
|
$12.8 |
M |
|
$14.3 |
M |
| G&A Expenses |
|
$18.8 |
M |
|
$18.2 |
M |
| 受取利息 |
|
$18.8 |
M |
|
$19.4 |
M |
| Interest Expense[3] |
|
$57.4 |
M |
|
$56.8 |
M |
| 希薄化後1株当たりノーマライズドffo |
|
$1.21 |
|
|
$1.27 |
|
[1] 以下の仮定を含む：
-サザン・ポストとT.ロウ・プライス・グローバルHQは4Q24に安定化
-アライド｜ハーバーポイントが3Q24に竣工、18ヶ月のリースアップで安定化へ
-ATMプログラムによる普通株式売却の機会
-2024年後半に新たな不動産ファイナンス・プロジェクトの資金調達を開始する。
-工事粗利益は2023年並みで、利益計上は2024年前半に集中する。
[ノーマライズドFFOの定義に基づき、特定の項目を除外している：正規化FFOは、買収費用、開発費用、その他追求費用、債務償還損失、期限前償還の違約金、無形資産・負債の減損、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されていない金利デリバティブの時価調整、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されている金利キャップおよびスワップを購入するための支払額の償却、未実現非現信用損失引当金繰入額、ファイナンス・リースに帰属する使用権資産の償却、退職関連費用、その他比較不可能な項目を含む特定の項目を除外している。非GAAP財務指標」を参照。当社は、希薄化後1株当たり正規化FFOのガイダンスの範囲について、最も直接的に比較可能な将来のGAAP財務指標である希薄化後1株当たり当期純利益との調整項目を提供していません。その理由は、調整項目について意味のある正確な見積りを提供することができず、また、希薄化後1株当たり当期純利益に影響を与える様々な項目の時期および/または金額を予測することが本質的に困難であるため、不合理な努力なしに情報を入手することができないためです。同じ理由により、当社は入手不可能な情報の重要性に対処することができず、希薄化後1株当たりノーマライズドFFOのガイダンス・レンジの調整項目を提供することは、希薄化後1株当たり当期純利益の将来の見通しについて、投資家の誤解を招く可能性のある精度を暗示することになると考えています。
[3] ファイナンス・リースの支払利息および非指定デリバティブの受取利息を含む。
Supplemental Financial Information
営業成績、物件、リース統計に関する詳細は、ArmadaHoffler.comの投資家向けページで入手可能な当社の補足財務パッケージに記載されている。
Webcast and Conference Call
当社は、2024年2月22日（木）午前8時30分（米国東部時間）にウェブキャストおよび電話会議を開催し、決算報告と最近の出来事について説明します。ライブ・ウェブキャストは、当社ウェブサイトArmadaHoffler.comの投資家向けページからご覧いただけます。電話会議に参加するには、(+1) 888 259 6580（フリーダイヤル）または(+1) 416 764 8624（有料ダイヤル）をダイヤルしてください。会議IDは54806922です。カンファレンス・コールのリプレイは2024年3月23日まで、(+1) 877 674 7070（フリーダイヤル）または(+1) 416 764 8692（有料ダイヤル）にダイヤルし、パスコード806922 #をお伝えいただくことでご覧いただけます。
アルマダ・ホフラー・プロパティーズ社について
アルマダ・ホフラー（NYSE: AHH）は垂直統合型の自己管理型不動産投資信託（「REIT」）であり、主に米国中部大西洋岸および南東部に所在する高品質の小売、オフィス、複合施設の開発、建設、買収、管理に40年以上の経験を有する。また、安定化したポートフォリオに組み入れる物件の開発・建設に加え、一般的な建設・開発サービスも第三者顧客に提供している。1979年にダニエル・A・ホフラーによって設立されたアルマダ・ホフラーは、米国連邦所得税法上、REITとして課税されることを選択している。詳しくはArmadaHoffler.comをご覧ください。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に規定される「将来予想に関する記述」を用いて説明されている事項が含まれており、このような記述には既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれているため、実際の結果や業績が将来予想に関する記述で予測されたものと異なる可能性があります。これらの将来予想に関する記述には、当社の事業用不動産ポートフォリオの現在および将来の業績、当社の開発パイプライン、当社の不動産融資プログラム、当社の建設・開発事業（受注残、引き渡し時期、見積コストなど）、資金調達活動、買収、売却、当社の財務見通し、ガイダンス、期待に関するコメントが含まれる場合があります。将来予想に関する記述は、不正確または不確実な可能性のある仮定、データまたは方法に依存しており、当社は将来予想に関する記述を実現できない可能性があります。当社の実際の結果または業績が将来の見通しに関する記述と異なる可能性のある要因については、当社の2022年12月31日終了年度の年次報告書（Form 10-K）および当社が米国証券取引委員会（SEC）に随時提出するその他の文書に含まれる「リスク要因」の見出しに記載された情報をご確認ください。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、ここに記載されている将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務または約束を明示的に否認し、それに関する当社の予想の変更、またはそのような記述の根拠となる事象、条件、状況のその他の変更を反映しないものとします。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
(dollars in thousands)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす
________________________________________
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
(in thousands) (unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
_______________________________________
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
Chelsea Forrest
Email: CForrest@ArmadaHoffler.com
Phone: (757) 612-4248
エドガーで原本を確認する
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン