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アーマダ・ホフラー、2023年第3四半期決算を発表
希薄化後1株当たり0.06ドルの純利益
正規化FFOは希薄化後1株当たり0.31ドル
既存店NOI成長率は4.4%（GAAPベース）、5.9%（現金ベース）。)
商業用リースの更新スプレッドは 14.5%（GAAPベース）、4.9%（現金ベース）と良好である。)
2023年通年の正規化ffoガイダンスを希薄化後1株当たり1.23ドルから1.27ドルの範囲に維持
バージニア州バージニアビーチ、2023年11月2日 - アルマダ・ホフラー・プロパティーズ・インク（NYSE: AHH）は本日、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表し、最新情報を発表した。
第3四半期および最近のハイライト:
-普通株主およびOPユニット保有者に帰属する当期純利益は、2022年9月30日に終了した3ヵ月間の3390万ドル（希薄化後1株当たり0.38ドル）に対し、530万ドル（希薄化後1株当たり0.06ドル）。
-普通株主およびOPユニット保有者に帰属する営業活動からの資金（「FFO」）は、2022年9月30日に終了した3ヵ月間の2,270万ドル（希薄化後1株当たり0.26ドル）に対し、2,760万ドル（希薄化後1株当たり0.31ドル）。"非GAAP財務指標 "を参照。
-普通株主およびOPユニット保有者に帰属する正規化営業活動から得た資金（「正規化FFO」）は、2022年9月30日に終了した3ヶ月間の2,580万ドル（希薄化後1株当たり0.29ドル）に対し、2,770万ドル（希薄化後1株当たり0.31ドル）。"非GAAP財務指標 "を参照。
-2023年度通期のノーマライズドFFOについて、希薄化後1株当たり1.23～1.27ドルという従来のガイダンス・レンジを維持。
-2023年9月30日現在、ポートフォリオの加重平均稼働率は97%を維持。商業施設の稼働率は98%、オフィスの稼働率は96%、集合住宅の稼働率は96%であった。
-第 3 四半期の商業用リース更新スプレッドは GAAP ベースで 14.5％、現金ベースで 4.9％増加した。
-既存店NOIは2022年9月30日に終了した四半期に比べ、GAAPベースで4.4％、現金ベースで5.9％増加した：
小売事業の既存店NOIはGAAPベースで6.6％、現金ベースで6.4％増加した。
オフィスの既存店NOIはGAAPベースで2.3％、現金ベースで8.1％増加した。
複合住宅の既存店NOIはGAAPベースで3.1％、現金ベースで2.2％増加した。
-2023年9月30日時点の第三者工事受注残高は5億1,360万ドル、第3四半期の工事粗利益は330万ドルであった。
「アルマダ・ホフラーの社長兼CEOであるルイス・ハダドは、「当社の垂直統合型ビジネスモデルは、どのような経済情勢においても有利であることが証明され続けており、当社のベスト・イン・マーケット物件は、今期もまた素晴らしい業績を収めました。「複数の事業ラインにおける当社の実行力により、長期的に適切な不動産判断を行いながら、収益の伸びを維持することができます。いずれ市場が商業用不動産セクターの優れたアウトパフォームを認識するようになると予想しているため、2024年も収益と配当の増加を続けるつもりです。"
Financial Results
普通株主および OP ユニット保有者に帰属する第 3 四半期の純利益は、2022 年第 3 四半期の 3,390 万ドルから 530 万ドルに減少した。前四半期比の変動は主に、2022 年第 3 四半期に認識した売却益によるものである。この減少は、主に買収、プラスの再リーススプレッド、既存店NOIの増加、およびゼネ ラルコントラクトの売上総利益の増加による物件純営業利益の増加により一部相殺された。
第3四半期の普通株主およびOPユニット保有者に帰属するFFOは、2022年第3四半期の2,270万ドルに対して2,760万ドルに増加した。第3四半期の普通株主およびOPユニット保有者に帰属する正規化FFOは、2022年第3四半期の2,580万ドルに対して2,770万ドルに増加した。前期比で FFO およびノーマライズド FFO が増加したのは、主に買収による物件純営業利益の増加、リリー ススプレッドの拡大、既存店 NOI の増加、ゼネコン粗利益の増加によるもので、支払利息の増加により一部相殺された。
Operating Performance
当第3四半期末現在、当社の商業施設、オフィス、および複合住宅の安定化運営物件ポートフォリオの稼働率は、それぞれ98.1％、96.1％、96.0％であった。
2023年9月30日現在の受注残は5億1360万ドルであった。
2023年9月30日に終了した3ヵ月間における不動産金融投資からの受取利息は350万ドルであった。
貸借対照表と財務活動
2023年9月30日現在の債務残高は、リボルビング・クレジット・ファシリティの残高2億ドルを含め13億ドルであった。債務残高はGAAP調整額と繰延融資費用を除いたものである。2023年9月30日現在、当社の負債の約74%は固定金利または金利スワップの対象となっていた。2023年9月30日現在、当社の借入債務の95%は、金利キャップを考慮した上で、固定金利または経済的にヘッジされている。
Outlook
当社は、2023年通期のノーマライズドFFOガイダンスの範囲を、希薄化後1株当たり1.23ドルから1.27ドルという従来のガイダンスの範囲に維持した。以下の表は、通期ガイダンスの前提条件を更新したものである。当社の経営陣は、本日のウェブキャストおよび電話会議において、2023年通期業績ガイダンスの詳細について説明する予定である。
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| Full-year 2023 Guidance [1] |
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Expected Ranges |
| Portfolio NOI |
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$161.1 |
M |
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$161.9 |
M |
| Construction Segment Gross Profit |
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$11.8 |
M |
|
$12.8 |
M |
| G&A Expenses |
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$17.8 |
M |
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$18.4 |
M |
| 受取利息 |
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$14.5 |
M |
|
$14.9 |
M |
| Interest Expense[2] |
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$47.2 |
M |
|
$47.8 |
M |
| 希薄化後1株当たりノーマライズドffo |
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$1.23 |
|
$1.27 |
[ノーマライズドFFOの定義に基づく特定の項目を除く：正規化FFOは、債務消滅損失、買収・開発・その他追求費用、金利デリバティブの時価調整、現金支出を伴わない未実現信用損失引当金、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金利キャップの一定の費用、ファイナンス・リースに帰属する使用権資産の償却、退職関連費用、およびその他の比較不可能な項目を含む特定の項目を除外している。非GAAP財務指標」を参照。当社は、希薄化後1株当たり正規化FFOのガイダンスの範囲について、最も直接的に比較可能な将来のGAAP財務指標である希薄化後1株当たり当期純利益との調整項目を提供していません。その理由は、調整項目について意味のある正確な見積りを提供することができず、また、希薄化後1株当たり当期純利益に影響を与える様々な項目の時期および/または金額を予測することが本質的に困難であるため、不合理な努力なしに情報を入手することができないためです。同じ理由により、当社は入手不可能な情報の重要性に対処することができず、希薄化後1株当たりノーマライズドFFOのガイダンス・レンジの調整項目を提供することは、希薄化後1株当たり当期純利益の将来の見通しについて、投資家の誤解を招く可能性のある精度を暗示することになると考えています。
[2] ファイナンス・リースの支払利息および非指定デリバティブの受取利息を含む。
Supplemental Financial Information
営業成績、物件、リース統計に関する詳細は、ArmadaHoffler.comの投資家向けページで入手可能な当社の補足財務パッケージに記載されている。
Webcast and Conference Call
当社は2023年11月2日（木）午前8時30分（米国東部時間）にウェブキャストおよび電話会議を開催し、決算報告と最近の出来事について説明します。ライブ・ウェブキャストは、当社ウェブサイト（ArmadaHoffler.com）の投資家ページからご覧いただけます。電話会議に参加するには、(+1) 888 396 8049（フリーダイヤル）または (+1) 416 764 8646（有料ダイヤル）をダイヤルしてください。会議IDは79880370です。カンファレンス・コールのリプレイは、(+1) 877 674 7070（フリーダイヤル）または(+1) 416 764 8692（有料ダイヤル）にダイヤルし、パスコード880370#をお伝えいただくことで、2023年12月2日（土）までご利用いただけます。
アルマダ・ホフラー・プロパティーズ社について
アルマダ・ホフラー（NYSE: AHH）は垂直統合型の自己管理型不動産投資信託で、主に米国中部大西洋岸および南東部に所在する高品質な小売、オフィス、複合施設の開発、建設、買収、管理に40年以上の経験を持つ。また、安定化したポートフォリオに組み入れる物件の開発・建設に加え、一般的な建設・開発サービスもサードパーティクライアントに提供している。1979年にダニエル・A・ホフラーによって設立されたアルマダ・ホフラーは、米国連邦所得税法上、REITとして課税されることを選択している。詳しくはArmadaHoffler.comをご覧ください。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に規定される「将来予想に関する記述」を用いて説明されている事項が含まれており、このような記述には既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれているため、実際の結果や業績が将来予想に関する記述で予測されたものと異なる可能性があります。これらの将来予想に関する記述には、当社の事業用不動産ポートフォリオの現在および将来の業績、当社の開発パイプライン、当社の不動産融資プログラム、当社の建設・開発事業（受注残、引き渡し時期、見積コストなど）、資金調達活動、買収、売却、当社の財務見通し、ガイダンス、期待に関するコメントが含まれる場合があります。将来予想に関する記述は、不正確または不確実な可能性のある仮定、データまたは方法に依存しており、当社は将来予想に関する記述を実現できない可能性があります。当社の実際の結果または業績が将来の見通しに関する記述と異なる可能性のある要因については、当社の2022年12月31日を末日とする年度の年次報告書（Form 10-K）および当社が米国証券取引委員会に随時提出するその他の文書に含まれる「リスク要因」の見出しに記載された情報をご確認ください。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、ここに記載されている将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務または約束を明示的に否認し、それに関する当社の予想の変更、またはそのような記述の根拠となる事象、条件、状況のその他の変更を反映しないものとします。
Non-GAAP Financial Measures
当社は、全米不動産投資信託協会（National Association of Real Estate Investment Trusts、以下「Nareit」）の定める基準に従ってFFOを算出している。NareitはFFOを、不動産に関連する減価償却費、特定の不動産資産の売却損益、支配権の変更による損益、特定の不動産資産および事業体への投資の減損（減損が事業体が保有する償却可能不動産の価値の減少に直接起因する場合）を除いた当期純利益（損失）（GAAPに従って計算）と定義している。
FFOは補足的な非GAAP財務指標である。当社がFFOを補足的な業績指標として使用しているのは、FFOが投資家にとって当社の営業実績を測定する際の出発点として有益であると考えるためである。具体的には、営業成績に関連しない、または営業成績を示すものではない、不動産関連の減価償却費および償却費、ならびに不動産売却損益を除外することにより、FFOは、前期比で比較した場合、稼働率、賃料、および営業費用の動向を把握できる業績指標となる。また、FFO は REIT の業績を示す指標として広く認知されているため、投資家は当社の営業成績を他の REIT と比較する際の基準として利用できると考えています。
しかし、FFOは減価償却費を除いたものであり、使用状況や市況に起因する不動産の価値の変動や、不動産の営業成績を維持するために必要な資本支出やリース手数料の水準を把握するものではないため、これらすべてが実質的な経済効果を持ち、当社の業績に重大な影響を与える可能性があることから、当社の業績を示す指標としてのFFOの有用性は限定的である。さらに、他のエクイティREITは、当社のようにNareitの定義に従ってFFOを算出していない可能性があり、したがって当社のFFOは、そのような他のREITのFFOと比較できない可能性があります。したがって、FFOは、当社の業績を示す指標として当期純利益を補足するものとしてのみ考慮されるべきです。FFOは、当社の流動性を示す指標として使用されるべきものではなく、配当支払い能力や債務返済能力など、当社の資金需要に対応する資金を示すものでもありません。また、FFOは、GAAPに従って計算される営業活動によるキャッシュ・フローを補足するもの、またはその代用として使用されるべきものではありません。
また経営陣は、Nareitの定義に従ったFFOの計算には、当社の運営不動産ポートフォリオから得られる業績を示さない特定の項目が含まれており、当社の前期の業績との比較可能性に影響を及ぼすと考えている。従って経営陣は、ノーマライズドFFOは、債務償還損失および期限前償還の違約金、無形資産・負債の減損および前倒し償却、不動産取得費、開発費、その他追求費用を含むがこれらに限定されない特定の項目を除外した、より有用な業績指標であると考えている、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されていない金利デリバティブの時価調整、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金利キャップの購入のための支払いの償却、現金支出を伴わない未実現信用損失引当金、ファイナンス・リースに帰属する使用権資産の償却、退職関連費用、およびその他の比較できない項目。他のエクイティ REIT は当社と同じ方法でノーマライズド FFO を計算していない可能性があり、従って当社のノーマライズド FFO は他の REIT のノーマライズド FFO と比較できない可能性があります。
NOIは、当社の最高経営意思決定者がセグメントの業績を評価するために使用する指標である。当社はNOIを、物件収入（基本賃料、経費精算、解約金およびその他の収入）から物件費用（賃貸費用および不動 産税）を控除したものとして計算している。NOIは、GAAPに従って測定される営業利益または営業活動によるキャッシュ・フローの指標ではなく、また資金需要に対応できるキャッシュを示すものでもない。そのため、NOIは流動性の指標としてキャッシュ・フローに代わるものと考えるべきではない。すべての会社が同じ方法でNOIを計算しているわけではない。NOIは、投資家および経営陣の双方が当社の不動産および建設事業の中核事業を理解するのに役立つため、当期純利益を補足する適切な指標であると当社は考えている。現金ベースでNOIを算出するため、当社はNOIを調整し、定額賃料の正味効果、リース・インセンテ ィブおよび市場賃料上下の償却を除外している。
参考までに、当社のNOI、NOI現金ベース、FFOおよびノーマライズドFFOの計算を理解する一助として、GAAPに従って計算された当期純利益とNOI、NOI現金ベース、FFOおよびノーマライズドFFOとの調整表を本リリースにさらに掲載している。
ARMADA HOFFLER PROPERTIES, INC.
要約連結貸借対照表
(dollars in thousands)
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(in thousands) (unaudited)
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Chelsea Forrest
Armada Hoffler
Email: CForrest@ArmadaHoffler.com
Phone: (757) 612-4248
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