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クリアウェイエナジー社2023年第2四半期決算を発表
-クリアウェイ・グループと、147MWのバッテリー蓄電システムおよび160MWの風力発電所への投資を約束する契約を締結。
-クリアウェイ・グループから55MWの風力発電所への投資オファーを受ける。
-2023年の財務ガイダンスを更新
-プロフォーマCAFD見通しの引き上げ
-四半期配当を2%増額し、2023年第3四半期に1株当たり0.3891ドル(年換算1.5564ドル)とする。
-2026年まで、1株当たり年間配当の成長率を5%から8%の上限で継続する。
ニュージャージー州プリンストン-2023年8月8日-クリアウェイ・エナジー社(NYSE: CWEN, CWEN.A)は本日、純利益8,400万ドル、調整後EBITDA 3億1,600万ドル、営業活動による現金1億3,400万ドル、分配可能現金(CAFD)1億3,700万ドルを含む2023年第2四半期決算を発表した。
「7月中旬に開示した通り、第2四半期の風力発電量は歴史的な低水準となり、当四半期の業績に悪影響を及ぼしました。クリアウェイ・エナジーの社長兼最高経営責任者(CEO)であるクリストファー・ソトスは、「第1四半期と第2四半期の業績が再生可能エネルギー資源の低迷による影響を受けたことから、2023年の財務ガイダンスを引き下げます。「2023年ガイダンスの修正にもかかわらず、当社の長期的な見通しとその達成に向けた見通しは、今四半期のロザモンド・セントラル蓄電池プロジェクトとシーダー・クリーク風力発電所への投資コミットメントによって強調されたように、引き続き順調です。当社は、サーマル売却で得た余剰資金の将来的な配分を引き続き見通しており、2026年まで配当成長目標の上限を達成できる見込みです。
本プレスリリースで使用されている調整後EBITDAおよび分配可能現金は非GAAP指標であり、以下の「非GAAP財務情報」で詳しく説明されている。
財務・業績の概要
Segment Results
Table 1: Net Income/(Loss)
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($ millions) |
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四半期 |
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Six Months Ended |
Segment |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
Conventional |
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37 |
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33 |
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61 |
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80 |
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Renewables |
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98 |
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83 |
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50 |
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(36) |
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Thermal |
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— |
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4 |
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— |
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17 |
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Corporate |
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(51) |
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1,029 |
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(67) |
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991 |
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Net Income/(Loss) |
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$ |
84 |
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$ |
1,149 |
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$ |
44 |
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$ |
1,052 |
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Table 2: Adjusted EBITDA
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($ millions) |
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四半期 |
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Six Months Ended |
Segment |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
Conventional |
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76 |
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85 |
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152 |
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183 |
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Renewables |
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248 |
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285 |
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399 |
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439 |
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Thermal |
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— |
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5 |
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|
— |
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23 |
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Corporate |
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(8) |
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(9) |
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(17) |
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(19) |
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調整後ebitda |
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$ |
316 |
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$ |
366 |
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$ |
534 |
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$ |
626 |
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表3:営業活動によるキャッシュ・フローと分配可能なキャッシュ(cafd)
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四半期 |
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Six Months Ended |
($ millions) |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
Cash from Operating Activities |
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$ |
134 |
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|
$ |
186 |
|
|
$ |
209 |
|
|
$ |
279 |
|
分配可能キャッシュフロー(cafd) |
|
$ |
137 |
|
|
$ |
176 |
|
|
$ |
133 |
|
|
$ |
174 |
|
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2023年度第2四半期は、純利益8,400万ドル、調整後EBITDA3億1,600万ドル、営業活動による現金1億3,400万ドル、CAFD1億3,700万ドルを計上した。純利益が2022年比で減少したのは、主に2022年に計上された非現金収益のサーマル事業売却益によるものである。第2四半期の調整後EBITDAおよび営業活動からの現金収支は、火力事業の売却、再生可能エネルギー生産量の減少、および在来型事業における特定の料金契約の失効により、2022年を下回った。2023 年第 2 四半期の CAFD の実績は、主に EBITDA の減少により 2022 年を下回ったが、在来型事業のプロジェクト・レベルの満期による債務返済の減少により一部相殺された。
Operational Performance
表4:主な経営成績1
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(MWh in thousands) |
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四半期 |
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Six Months Ended |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
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6/30/23 |
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6/30/22 |
Conventional Equivalent Availability Factor |
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90.1 |
% |
|
88.3 |
% |
|
82.3 |
% |
|
91.8 |
% |
Solar MWh generated/sold |
|
1,544 |
|
1,538 |
|
2,410 |
|
2,598 |
Wind MWh generated/sold |
|
2,433 |
|
2,878 |
|
5,177 |
|
5,137 |
Renewables generated/sold2 |
|
3,977 |
|
4,416 |
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7,587 |
|
7,735 |
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2023 年第 2 四半期の在来型セグメントの稼働率は、主に第 1 四半期と第 2 四半期の間の春季停電のタイミングにより、2022 年第 2 四半期を上回った。再生可能エネルギー部門の 2023 年第 2 四半期の発電量は、主に風力資源の減少により前年同期比で 10%減少したが、成長投資の寄与により一部相殺された。
Liquidity and Capital Resources
Table 5: Liquidity
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($ millions) |
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6/30/2023 |
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12/31/2022 |
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現金および現金同等物: |
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clearway energy, inc.およびclearway energy llc.の子会社を除く。 |
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$ |
413 |
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|
$ |
536 |
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Subsidiaries |
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134 |
|
|
121 |
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制限付き現金: |
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Operating accounts |
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104 |
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|
109 |
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負債返済、分配金、履行義務、その他の準備金などの準備金 |
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267 |
|
|
230 |
|
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Total Cash |
|
$ |
918 |
|
|
$ |
996 |
|
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Revolving credit facility availability |
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512 |
|
|
370 |
|
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|
Total Liquidity |
|
$ |
1,430 |
|
|
$ |
1,366 |
|
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2023年6月30日現在の流動性総額は14億3,000万ドルで、2022年12月31日現在より6,400万ドル増加した。これは主に、回転信用枠の借り換えにより、その総枠が4億9,500万ドルから7億ドルに増加したことによるものである。これは成長投資の実行により一部相殺された。
1 持分法投資は除く
2 販売された発電電力量には、経済的操業停止による払い戻し可能なMWhは含まれない。
2023年6月30日現在、当社の流動性には3億7,100万ドルの使途制限付き現金が含まれている。使途制限付き現金は主に、特定の債務取り決めの要件を満たすための資金と、当社のプロジェクト内で保有され使途が制限されている資金で構成されている。2023年6月30日現在、これらの使途制限資金は、営業費用に充当される1億400万ドル、当座の債務返済に充当される約1億6,800万ドル、債務返済、履行義務、資本支出を含むその他の項目のための準備金8,500万ドルで構成されている。残りの1,400万ドルは分配準備金口座に保管されている。
将来的な流動性供給源としては、過剰な営業キャッシュフロー、リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額、資産の売却、市場環境次第では新規社債や株式による資金調達などが考えられる。
成長投資と戦略的なアナウンスメント
ダンズ・マウンテン・ウインドへの投資申し出
2023年8月4日、クリアウェイグループは、メリーランド州アレガニー郡に位置し、2024年後半に商業運転を開始する予定の55MW風力発電プロジェクトの100%現金持分を所有する機会を当社に提供した。この投資に対する企業の潜在的な資本コミットメントは約7700万ドルになる見込みである。この投資は、クリアウェイ・グループとの交渉、および当社の独立取締役による検討と承認が条件となる。
Rosamond Central Battery Storage
2023年6月30日、当社は間接子会社を通じて、カリフォルニア州ロザモンドにある147MWのバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の建設を促進し、資金を提供する事業体の50%の所有権を取得した。BESSシステムは、当社が現在50%の所有権を持つロザモンド・セントラル太陽光発電施設に併設される。BESSプロジェクトは、投資適格の負荷供給事業体との15年間の資源十分性契約に支えられている。一定のマイルストーンに達した時点で、当社は総額3,200万ドルの企業資本を投資する予定である。当社は、このプロジェクトが2025年1月1日から5年間平均で年間約350万ドルの資産CAFDに貢献すると見込んでいる。
Cedar Creek Wind
2023年5月19日、当社は間接子会社を通じて、アイダホ州ビンガム郡に位置する160MWの風力発電プロジェクト、シーダークリーク風力発電所を、慣例的な運転資本調整を条件として、現金107百万ドルで買収する契約を締結した。2024年前半に予定されている商業運転開始後、同プロジェクトは投資適格の電力会社との25年間のPPAに基づいて電力を販売する。当社は、このプロジェクトが2025年1月1日から5年間平均で年間約1,000万ドルの資産CAFDに貢献すると見込んでいる。
Quarterly Dividend
2023年8月7日、クリアウェイ・エナジー・インクの取締役会は、クラスAおよびクラスC普通株式に対する四半期配当として、1株当たり0.3891ドルを、2023年9月1日現在の登録株主に対し、2023年9月15日に支払うことを宣言した。
当社は、2023年以降に支払われる予定の配当金の一部が、米国連邦所得税の課税対象として扱われる可能性があると予想しています。将来の配当金のうち課税対象となる部分は、当社の全般的な業績および2023年以降に株主に対して行われる配当金の総額など、さまざまな要因に左右されますが、これらに限定されるものではありません。
Seasonality
クリアウェイ・エナジー社の四半期営業成績は、再生可能エネルギー資源に影響を与えうる天候変動と同様に、季節要因の影響を受ける。当社の収益の大半は、契約価格と再生可能エネルギー資源が当社のポートフォリオの中で最も高い水準にある5月から9月にかけて発生します。純利益、調整後EBITDA、営業活動によるキャッシュ、CAFDの変動要因には以下のものが含まれる:
-在来型資産による夏の容量価格の上昇;
-夏季の日射量が多い;
-春から夏にかけての風資源が多い;
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Akil Marsh Zadie Oleksiw
investor.relations@clearwayenergy.com media@clearwayenergy.com
609-608-1500 202-836-5754
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