クリアウェイエナジーCの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年11月2日

CLEARWAY ENERGY, INC.

(登録者の定款に記載された正確な名称)


デラウェア	001-36002	46-1777204
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

300 カーネギーセンター、スイート300、プリンストン、ニュージャージー州、08540

(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）。

(609) 608-1525

登録者の電話番号（市外局番を含む

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示A.2.を参照）。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.01ドル	CWEN.A	New York Stock Exchange
クラスc普通株式、額面0.01ドル	CWEN	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2022 年 11 月 2 日、クリアウェイエナジー社は、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、Form 8-K の別紙 99.1 として提出され、参照することによりここに組み込まれます。フォーム 8-K の一般指示 B.2 に従い、本項目 2.02 および添付書類に記載された情報は提供されたものとみなされ、改正 1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の適用上、「提出」されたものとはみなされないものとします。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d)展示品

フォーム 8-K の一般指示 B.2 に従い、添付の資料に記載された情報は提供されたものとみなされ、証券取引法第 18 条の適用上、「提出」されたものとはみなされないものとします。


ExhibitNumber						Document
99.1						2022年11月2日付プレスリリース
104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、この報告書に署名させられました。


	Clearway Energy, Inc.
	(Registrant)

	By:	/s/ Kevin P. Malcarney
		Kevin P. Malcarney
		ゼネラルカウンセル兼コーポレートセクレタリー

Dated: November 2, 2022

EX-99.1 2 exhibit991-clearwayenergyi.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

クリアウェイエナジー社2022年第3四半期決算を発表

-風力発電、太陽光発電、太陽電池＋蓄電池の140万kWプロジェクトに対し、スポンサーから約4.1億ドルの投資オファーを受ける。

-トータルエナジーズ社がクリアウェイ社のスポンサーであるグローバルインフラストラクチャパートナーズ社から50%の株式を取得。

-エルセグンド社向け新規リソース・アデクエシー契約締結

-413MWの風力発電ポートフォリオの買収を完了

-2022年財務ガイダンスの更新、2023年財務ガイダンスの開始、プロフォーマCAFD見通しの更新

-2022年第4四半期の四半期配当を2％増額し、1株当たり0.3672ドル（年率1.469ドル）とすること。

-2026年まで、1株当たりの年間配当金成長率を5％から8％の上限で継続する。

ニュージャージー州プリンストン - 2022年11月2日 - クリアウェイエナジー社（NYSE：CWEN、CWEN.A）は本日、純利益6200万ドル、調整後EBITDA3億2200万ドル、営業活動によるキャッシュ3億2800万ドル、分配可能キャッシュ（CFD）1億5400万ドルなどの2022年度第3四半期財務結果を公表しました。

クリアウェイエナジーの社長兼最高経営責任者であるクリストファー・ソトスは、「在来型事業の操業停止により、当期の業績見通しが引き下げられたが、クリアウェイの長期的な成長の見込みは依然として極めて高い」と述べ、次のように語っています。「トータルエナジー社によるクリアウェイグループの50％出資の完了により、当社のスポンサーは再生可能エネルギー開発のパイプラインを拡大する能力をさらに強化することができました。さらに、本日発表したドロップダウン・オファーと来年の追加ドロップダウン・オファーの見通しにより、当社は2024年末までにサーマル売却で得た7億5000万ドルの余剰資金を将来的にすべて投入できる見通しがつきました。このように、かつてないほどの見通しを得たことで、クリアウェイは2026年まで配当成長目標の上限を達成できる見込みです」。

本プレスリリースで使用されている調整後EBITDAおよび分配可能現金は非GAAP指標であり、以下の「非GAAP財務情報」にて詳細に説明されています。

財務・業績の概要

Segment Results

Table 1: Net Income/(Loss)


($ millions)	四半期				Nine Months Ended
Segment	9/30/22		9/30/21		9/30/22		9/30/21
Conventional	41		52		121		125
Renewables	62		6		26		(23)
Thermal	—		4		17		14
Corporate	(41)		(37)		950		(135)
Net Income/(Loss)	$	62	$	25	$	1,114	$	(19)

Table 2: Adjusted EBITDA


($ millions)	四半期				Nine Months Ended
Segment	9/30/22		9/30/21		9/30/22		9/30/21
Conventional	94		109		277		292
Renewables	236		221		675		581
Thermal	—		17		23		53
Corporate	(8)		(10)		(27)		(26)
調整後ebitda	$	322	$	337	$	948	$	900

表3：営業活動によるキャッシュ・フローと分配可能なキャッシュ（cafd)


	四半期				Nine Months Ended
($ millions)	9/30/22		9/30/21		9/30/22		9/30/21
Cash from Operating Activities	$	328	$	288	$	607	$	529
キャッシュ・アベイラビリティ・フォー・ディストリビューション（cafd）1	$	154	$	161	$	328	$	301

2022 年第 3 四半期は、純利益 6200 万ドル、調整後 EBITDA 32200 万ドル、営業活動からの現金 3 億 2800 万ドル、CAFD 1 億 5400 万ドルを計上しました。純利益は、主にLIBORの上昇に伴う金利スワップの公正価値の非現金変動により、2021年に対して増加しました。営業活動によるキャッシュフローは、主に成長投資の貢献により、2021 年に対して増加しました。2022 年第 3 四半期の調整後 EBITDA および CAFD の実績は、従来型事業の強制停止および火力事業の売却により 2021 年を下回り、成長投資の貢献により一部相殺されました。

Operational Performance

表4：主な営業成績


(mwhおよびmwht（単位：千)	四半期				Nine Months Ended
	9/30/22		9/30/21		9/30/22		9/30/21
Conventional Equivalent Availability Factor2	93.9	%	99.8	%	92.5	%	93.4	%
Renewables Generation Sold (MWh)3	3,367		2,740		11,102		8,640

2022 年第 3 四半期、従来型セグメントの稼働率は、主にエルセグンド・エネルギーセンターとウォルナット・クリークの施設での強制停電により、2021 年第 3 四半期を下回りました。2022 年第 3 四半期の再生可能エネルギー部門の発電量は、主に成長投資の貢献により、前年同期比で 23％増加しました。

1 2022年第3四半期の報告CAFDには、2022年8月に完了したカピストラーノ買収の影響は含まれていない

2 非連結プロジェクトを除く

3 販売電力量には、経済的抑制のために払い戻されたMWhは含まず、当社の持分法適用会社が発電・販売したMWhは含まず

Liquidity and Capital Resources

Table 5: Liquidity


($ millions)	9/30/2022		12/31/2021
現金および現金同等物:
clearway energy, inc.およびclearway energy llc.の子会社を除く。	$	625	$	33
Subsidiaries	168		146
制限付き現金:
Operating accounts	144		246
負債返済、分配金、履行義務、その他の準備金などの準備金	219		229
Total Cash	$	1,156	$	654
Revolving credit facility availability	383		167
Total Liquidity	$	1,539	$	821

2022 年 9 月 30 日時点の流動性総額は 15 億 3900 万ドルで、2021 年 12 月 31 日時点より 7 億 1800 万ドル増加しましたが、これは主にサーマル事業の売却により得た収入によるものです。これは、成長投資の実行、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入残高305百万ドルの返済、ブリッジ・ローン契約に基づく335百万ドルの返済により一部相殺されました。

2022 年9月 30 日現在、当社の流動性には 363 百万米ドルの使途制限付現金が含まれています。使途制限付現金は、主に特定の債務に関する取り決めの要件を満たすための資金および当社のプロジェクト内で保有する資金で、その使途が制限されているものから構成されています。2022 年9月 30 日現在、これらの使途制限資金は、営業費用に充当するために指定された 144 百万米ドル、当面の債務返済に指定された約 66 百万米ドル、債務返済、履行義務、資本支出を含むその他の項目に対する引当金の 124 百万米ドルから構成されています。残りの29百万米ドルは分配準備勘定として保有されています。

将来の流動性供給源としては、余剰営業キャッシュ・フロー、リボルビング・クレジット・ファシリティ、資産売却、および市場環境次第では新規社債や株式による資金調達が考えられます。

成長投資と戦略的なアナウンスメント

140万kWの再生可能エネルギー・蓄電池プロジェクトに対するキャッシュ・エクイティ・パートナーシップの募集について

2022年10月31日、クリアウェイグループは、2023年後半から2024年後半の間に商業運転を開始する予定の風力、太陽光、太陽光＋蓄電資産を含む1,408MWのプロジェクトの現金持分を所有するパートナーシップ契約を締結する機会を当社に提供しました。この投資に対する企業の潜在的な資本コミットメントは、約410百万ドルとなる見込みです。この投資は、クリアウェイグループおよび第三者の株式投資家との交渉、および当社の独立取締役会による審査と承認が条件となります。

Waiawa Solar Project

当社は、2022年10月3日、間接子会社を通じて、ハワイ州ホノルルにある36MWの太陽光発電プロジェクト（蓄電容量144MWh）の間接所有者であるWaiawa BL Borrower Holdco LLCをクリアウェイグループの子会社から現金対価20百万ドルで取得しました。このプロジェクトは2022年第4四半期に商業運転を開始する予定で、予想される出力は投資適格の電力会社との20年間の電力購入契約に裏打ちされたものです。

トータルエナジーズ社、クリアウェイグループの50％持分を取得

2022年9月12日、グローバル・インフラストラクチャ・パートナーズ（GIP）は、トータルエナジーズがGIPが保有するクリアウェイグループの持分の半分を取得する取引を完了しました。トータルエナジーズ社は、(i) GIPを通じ、米国陸上再生可能エネルギー資産の優先交渉権を当社に提供し、(ii) クリアウェイ社の開発・運営プロジェクトの商業価値を最適化するためのトータルエナジーズ社の電力マーケティング能力および企業関係へのアクセスにより、クリアウェイ社の成長見通しを高めることが期待されます。

エルセグンドでの資源有効利用契約について

当社は、2022年8月25日、エルセグンド・エネルギーセンターについて、2023年8月から南カリフォルニア・エジソン（SCE）にリソース・アデクアシーを販売する契約を締結したことを発表しました。この契約は、同施設のネット適格容量の100％を対象とするもので、契約期間は3年間です。この契約締結により、当社はエルセグンド・エネルギーセンター、マーシュ・ランディング、ウォルナット・クリークの各施設について、2026年頃まで100％の資源供給力を契約したことになります。

413MWの風力発電ポートフォリオを取得

当社は、2022年8月22日に、Capistrano Wind Partners, LLC（以下「カピストラーノ・ポートフォリオ」）から、稼働中の風力発電事業ポートフォリオを、基本購入価格約255百万ドル、購入価格調整額16百万ドル、純額で総額239百万ドルで取得しました。この取引には、プロジェクトレベルのノンリコース債務1億6200万ドルの引き受けも含まれています。Capistrano Portfolioは、テキサス州、ネブラスカ州、ワイオミング州で2008年から2012年にかけて商業運転を開始した風力発電事業5件（413MW）で構成されています。カピストラーノ・ポートフォリオは、投資適格レベルの取引先との電力売買契約に基づき電力を販売しており、その契約期間は加重平均で約10年となっています。この契約により、クリアウェイグループは、カピストラーノ・ポートフォリオの取得資金の一部として、カピストラーノ・ポートフォリオ内のプロジェクトの開発・建設・再出力に関する独占的権利（ライツフィー）4,000万ドルを当社に支払っています。

当社は、本買収に伴う長期的な全社的資本コミットメントの総額として約 110～130 百万米ドル5 を見込んでおり、2023 年 1 月 1 日から 5 年間の平均で年間約 12～14 百万ドルのレバレッジ資産 CAFD を増加させる見込みです。

Quarterly Dividend

2022年11月2日、クリアウェイエナジー社取締役会は、A種及びC種普通株式について、1株当たり0.3672ドルの四半期配当を2022年12月1日時点の登録株主に対して支払うことを宣言しました。

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609-608-1500 202-836-5754

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