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コンパス社2023年第4四半期および通期決算を発表
第4四半期の代理店数と市場シェアは前年同期比、前四半期比ともに拡大
2024年通年のフリー・キャッシュフローはプラスを見込む
ニューヨーク発-2024年2月27日-米国最大の住宅用不動産仲介業者であるコンパス・インク(NYSE: COMP)(以下「コンパス」または「当社」)は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表した。
「コンパス創業者兼最高経営責任者(CEO)のロバート・レフキンは、「過去2年間、当社は過去数十年で最悪の住宅不動産市場をうまく乗り切り、営業費用の水準を大幅にリセットしてきました。コンパス創業者のロバート・レフキン最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「営業費用を削減する一方で、成長、代理店、テクノロジー・プラットフォーム(業界唯一のファーストコンタクトから成約までの独自プラットフォーム)への投資を続けました。2022年8月に現金や株式による契約奨励金を廃止して以来、2,000人以上の主席代理店を採用し、2023年第4四半期の主席代理店数は2022年第4四半期比で7.7%増加した。また、2023 年第 4 四半期の四半期別市場シェアは前年同期比および前期比2 でともに拡大し、代理店 の定着率も好調な傾向を維持し、2023 年第 4 四半期の主契約代理店の定着率は 97%となった。2023 年第 4 四半期には、パフォーマンス・トラッカー、コンパス AI の強化、「1 クリック・タイトル&エスクロー」など、103 の機能をプラットフォームに追加し、技術面での優位性を構築し続けた。"
コンパスのカラニ・リーリッツ最高財務責任者(CFO)は、「2023年1月に、2023年の非GAAPベースの年間営業費用(OPEX3)の目標レンジを8億5,000万ドルから9億5,000万ドルと発表しました。2023年第4四半期には、その範囲の中間点を下回ると予想していました。それから1年後、目標中間点を下回って1年を終えることができ、2024年通年の非GAAPベースの営業経費を8億6,500万ドルまでさらに削減できる見込みであることを発表できることを嬉しく思います。その後数年間、M&Aを除いた非GAAPベースのOPEXは年率3~4%の名目成長率で増加すると予想しています。当社は、市況が好転したときにマージンが拡大するような営業体制を構築してきた。こうした非GAAPベースの営業費用の削減により、キャッシュフローを大幅に改善することができました。2022年通年と比較した2023年通年では、売上高が11億ドル減少したにもかかわらず、営業キャッシュフローで2億6,600万ドルの改善、フリーキャッシュフローで3億2,500万ドルの改善を達成することができました。"
2023年第4四半期および通期決算ハイライト:
-2023 年第 4 四半期の売上高は、マクロ経済要因の影響により取引が 4.9%減少したため、前年同期比 1%減の 11 億ドルとなった。通年では、2022 年の 60 億ドルに対し、2023 年の売上は 49 億ドルと 19%減少した。
-2023年第4四半期のGAAP基準の純損失は8,370万ドルで、2022年第4四半期の純損失1億5,810万ドルから7,440万ドル(47%)改善した。2023年第4四半期の純損失には、現金支出を伴わない株式報酬費用3,630万ドル、減価償却費2,150万ドルが含まれる。2023年の純損失は3億2,130万ドルで、2022年の6億1,050万ドルから2億8,020万ドル(47%)減少した。
-調整後EBITDA4(非GAAP指標)は、2022年第4四半期の(7,530万ドル)に対して、2023年第4四半期は(2,370万ドル)であった。これは5,160万ドル(69%)の改善である。2023年の調整後EBITDAは(3,890万ドル)で、2022年の(2億1,000万ドル)に対して1億7,100万ドル(81%)の改善となった。
-営業キャッシュフロー/フリーキャッシュフロー4(非GAAP基準):2023年第4四半期の営業キャッシュフローは(3,870万ドル)、フリーキャッシュフローは(4,100万ドル)であった。2023年の営業キャッシュフローは(2,590万ドル)で、2022年の(2億9,170万ドル)より2億6,580万ドル(91%)改善した。2023年通年のフリー・キャッシュフローは、2022年の(3億6,180万ドル)に対して(3,710万ドル)となり、3億2,470万ドルの改善となった。
1 コンパスは、2023年3月にReal Trendsが発表した2022年の販売台数ランキングで2年連続1位を獲得した。
2 2023年第3四半期の国内市場シェアは4.31%に更新された。
3 非GAAPベースのOPEXには、手数料およびその他関連費用、減価償却費および償却費、株式報酬、ならびに調整後EBITDAの算出から除外されるその他の費用は含まれていません。非GAAPベースのOPEX年率は、当四半期の非GAAPベースの販売費およびマーケティング費、オペレーション費およびサポート費、研究開発費、一般管理費の合計に4を乗じて算出しています。
4 GAAP指標と非GAAP指標の調整表は、本プレスリリースに含まれる財務諸表表に記載されている。
-2023年第4四半期末の現金および現金同等物は1億6,690万ドルで、リボルビング・クレジット・ファシリティの引き出しはなかった。2022年末の3億6,190万ドルと比較すると、現金残高は1億9,500万ドル減少したが、これは主にリボルビング・クレジット・ファシリティの借入金1億5,000万ドルの正味返済によるものである。
Q4 2023 Operational Highlights:
-プラットフォーム:Compassのエンド・ツー・エンド・テクノロジー・プラットフォームは、ファーストコンタクトから成約までの主要なワークフローを、Compassプラットフォームから離れることなく、1回のログインで実行できる機能を不動産業者に提供します。
2023年には、パフォーマンス・トラッカー、コンパスAI、「1-Click Title & Escrow」など、103の機能でプラットフォームを強化し続けた。
当社は、フィラデルフィア、ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州において、権原およびエスクロー業務 のテクノロジー・プラットフォームへの統合を継続し、2024 年第 3 四半期には、最新の権原およびエスクロー市場であるフロリ ダ州を含め、現在権原およびエスクロー・サービスを提供している全市場にこの統合機能を展開 する予定である。
-2023 年第 4 四半期の国内市場シェアは 4.41%で、2022 年第 4 四半期比で 9bp、2023 年第 3 四半期比で 10bp の増加となった。
-代理店2023 年第 4 四半期の平均主任代理店数は 14,689 で、2022 年第 4 四半期から 7.7%増の 1,046 となり、前四半期比では 4.5%増の 634 となった。第 4 四半期には、平均総手数料収入が 1 万ドル未満の主席代理店約 50 社、総代理店 400 社を管理から除外した。
-取引コンパス・エージェントの 2023 年第 4 四半期の総取引件数は 40,621 件となり、2022 年第 4 四半期(42,719 件)より 4.9%減少した。2023 年通年の取引件数は 178,848 件となり、2022 年の 211,538 件から 15.5%減少した。
-2023年第4四半期の総取引額(以下「GTV」)8 は418億ドルで、2022年第4四半期のGTV425億ドルに比べ1.6%減少したが、同期間の全米市場のGTVは3.7%減少した。2023年通年のGTVは、2022年の2,303億ドルに対し1,861億ドルであり、国内市場のGTVが17.3%減少したのに対し、19.2%減少した。
その他の情報は、コンパスウェブサイトの投資家向け情報セクション(https://investors.compass.com)に掲載されている、当社の2023年第4四半期決算プレゼンテーションでご覧いただけます。
Outlook
Q1 2024 Outlook:
-売上高は9億7500万ドルから10億7500万ドル
-調整後EBITDAはマイナス2,200万~4,000万ドル
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