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フランクリン BSP リアルティ・トラスト2023年第4四半期および通期決算を発表
ニューヨーク市 - 2024 年 2 月 14 日 - フランクリン BSP リアルティ・トラスト(NYSE: FBRT)(以下「FBRT」または「当社」)は本日、2023 年 12 月 31 日に終了した四半期および通期の決算を発表しました。
GAAP基準の当期純利益は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間がそれぞれ3,000万ドルおよび1億4,450万ドルであったのに対し、2022年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間はそれぞれ2,720万ドルおよび1,420万ドルであった。普通株主に対する希薄化後1株当たり利益(以下「EPS」)は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間でそれぞれ0.28ドルおよび1.42ドル、これに対して2022年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間ではそれぞれ0.25ドルおよび(0.38)ドル。
報告された分配可能利益(非GAAP財務指標)は、2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間において、それぞれ3,930万ドルおよび1億8,950万ドル(完全希薄化後普通株式1株当たり0.39ドルおよび1.92ドル)であったのに対し(1)、2022年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間においては、それぞれ3,880万ドルおよび1億1,610万ドル(完全希薄化後普通株式1株当たり0.37ドルおよび1.07ドル)であった(1)。
Fourth Quarter 2023 Summary
-第4四半期のGAAPベースのROE(非GAAPベースの財務指標)は7.2%、分配可能利益ROE(非GAAPベースの財務指標)は9.8%。
-完全転換ベースの希薄化後普通株式1株当たり15.77ドルの簿価(1)
-第4四半期の普通株現金配当0.355ドル(簿価に対する年率9.0%の利回り)を発表。
-GAAPおよび配当可能利益の配当カバレッジはそれぞれ80%および109%。
-2億3,100万ドルの新規貸出コミットメントを加重平均スプレッド391ベーシス・ポイントでクローズした。
-総流動性は15億ドルで、これには3億3,800万ドルの現金および現金同等物と5,500万ドルのCLO再投資可能額が含まれる。
-普通株式267,968株を1株当たり正味平均価格12.47ドルで総額330万ドル取得。
Full Year 2023 Summary
-通年のGAAPベースのROEは8.9%、分配可能利益は12.1%であった。
-GAAPおよび配当可能利益の配当カバレッジはそれぞれ100%および135%。
-8億1,800万ドルの新規貸出コミットメントを加重平均スプレッド450bpで決済し、コア・ポートフォリオの元本残高は約50億ドルとなった。
-BSPRT2023-FL10(「FL10 CRE CLO」)をクローズ。これは8億9700万ドルを運用する商業用不動産担保融資債務(CLO)で、再投資期間は18ヶ月。
-ブルックリンのホテル・ローンで9,600万ドルの手取金を受領。これはローンの元本全額に相当し、関連する決算費用をすべて支払った後の追加手取金約2,000万ドルに相当する。
-1,026,105株の普通株式を1株当たり平均価格12.19ドルで総額1,250万ドル取得。
FBRTのリチャード・バーン会長兼最高経営責任者(CEO)は、「FBRTは第4四半期に好調な業績を達成し、分配可能利益ベースで普通株式配当を十分にカバーすることができました。FBRTは、第4四半期に好調な業績を達成し、分配可能利益ベースで普通株式の配当を十分にカバーすることができました。年間では、普通株式に対する分配可能利益率が12.1%となり、これは当社の複合住宅に特化したポートフォリオの安定性を反映しています。今後も長期的な株主価値の実現に全力を尽くします」。
FBRTのマイケル・コンパラト社長はさらに次のように述べた。「当社は守勢にあり、15億ドルの流動性を確保して今年を終えました。また、積極的に新規の
1 本プレスリリースに記載されている1株当たり完全換算情報は、当社の一連の未発行転換優先株式の普通株式への転換および未発行の株式報酬報奨の権利確定を前提としています。
2023 年を通してローンを提供します。パイプラインが成長し、組成件数が改善するにつれて、2024年にはポートフォリオを拡大し、この資本を魅力的な水準で活用できると期待しています。
コア・ポートフォリオ2023年12月31日に終了した四半期において、当社は2億3,100万ドルの新規貸出コミットメントを締 結し、新規および既存ローンの元本残高2億7,000万ドルに資金を供給し、1億7,400万ドルのローン返済を受 け、コア・ポートフォリオの元本残高は8,400万ドルの純増となりました。当四半期末時点の中核ポートフォリオは144件、元本残高合計は約50億ドルでした。平均貸出規模は約 3,500 万ドルでした。当社ポートフォリオの元本総残高の99%以上がシニア・モーゲージ・ローン、約98%が変動金利ローンで、ポートフォリオの約77%が集合住宅を担保としています。オフィスローンへのエクスポージャーはわずか5%である。2023年12月31日現在、当社は6件のローンをウォッチ・リストに掲載している(リスク評価は4)。年末以降、2件のローンで構成される1億1,320万ドルの新規貸出コミットメントを実行した。
貸倒引当金信用損失引当金:当四半期中、当社は約540万ドルの信用損失引当金の増額を認識しました。
Book Value
2023年12月31日時点の簿価は、完全換算ベースで希薄化後普通株式1株当たり15.77ドルであった(1)。
Share Repurchase Program
当四半期中、当社は6,500万ドルの自社株買い戻しプログラムに基づき、当社普通株式267,968株を買い戻しました。これらの株式は、ブローカーの手数料を含め、1株当たり正味平均価格12.47ドル、総額330万ドルで買い戻された。2024年2月7日現在、6,500万ドルの自社株買戻し計画の下で、3,520万ドルがまだ利用可能である。FBRTの取締役会は自社株買戻しの権限を2024年12月31日まで延長した。
Subsequent Event
年度末後、当社はテキサス州サンアントニオに所在する複合住宅を差押証書により取得した。2023年12月31日現在の償却原価は4,220万ドルであった。当社はこの物件を4,280万ドルで売却する契約を結んでいる。売却は近い将来に完了する予定である。
分配可能利益とランレート分配可能利益
分配可能利益は非 GAAP 指標であり、当社は GAAP 基準の純利益(損失)を、(i)現金支出を伴わない CLO 償却の加速および当社の CLO の予想耐用年数にわたる償却、(ii)CECL 引当金および減損を含むローン、デリバティブおよび ARM の未実現評価損益、(iii)現金支出を伴わない株式報酬費用で調整したものと定義している、(iv)減価償却費、(v)劣後特約付パフォーマンス・フィー発生/(戻入)、(vi)ローン・ワークアウト費用、(vii)債務消滅およびCLOコールの実現損益、(viii)特定の所有不動産(「REO」)投資の実際の実現キャッシュ・ロス、(ix)キャプステッド合併に関連する買収資産の減損、(x)その他特定の非現金項目。さらに、非GAAP指標である実行分配可能利益は、(i)ARMのトレーディング損益およびデリバティブ損益、(ii)REOの実現現金損益調整前の分配可能利益を示している。
当社は、分配可能利益および実行可能利益は、開示されたGAAPベースの業績に加えて考慮すべき有意義な情報を提供すると考えています。分配可能利益は、歴史的に一株当たり配当金の指標となっており、既存および将来的に当社普通株式を保有する可能性のある株主にとって有用な財務指標であると当社は考えている。REITである当社は通常、一定の調整を前提として、課税所得の90%以上を毎年配当しなければならないため、配当は株主が当社普通株式に投資する主な理由のひとつであると考えている。さらに、分配可能利益は、投資家が現在のローン・ポートフォリオの業績や当社の事業運営を必ずしも示すものではないと考えている特定の取引やGAAP調整の影響を除いた業績を評価するのに役立ち、当社の取締役会が配当を宣言する際に考慮する業績評価指標の1つである。実行損益分配可能利益は、REOに係る実現現金損益調整および当社がポートフォリオから清算したCapstead Mortgage Corporationから取得した住宅用変動金利モーゲージ証券に係る実現トレーディング損益およびデリバティブ損益の影響を控除した、中核事業の分配可能利益を示しているため、有用な財務指標であると当社は考えている。
分配可能利益およびランレート分配可能利益は当期純利益(損失)を示すものではなく、GAAPベースの当期純利益(損失)の代替とみなされるべきものではありません。分配可能利益およびランレート分配可能利益の算出方法は他社が採用している方法と異なる可能性があり、他社の報告する分配可能利益と比較できない場合があります。
1 本プレスリリースに記載されている1株当たり完全換算情報は、当社の一連の未発行転換優先株式の普通株式への転換および未発行の株式報酬報奨の権利確定を前提としています。
詳細については、本リリースの末尾に記載されている財務諸表およびGAAPベースの純利益から分配可能利益および実行分配可能利益への調整表をご参照ください。
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