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フランクリン BSP リアルティ・トラスト2023年第3四半期決算を発表
ニューヨーク市 - 2023 年 10 月 30 日 - フランクリン BSP リアルティ・トラスト(NYSE: FBRT)(以下「FBRT」または「当社」)は本日、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期決算を発表しました。
2023年9月30日に終了した3ヵ月間のGAAP基準の純利益はそれぞれ3,100万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.30ドルであった(2023年6月30日に終了した3ヵ月間はそれぞれ3,960万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.39ドル)。
2023年9月30日に終了した3ヶ月間の分配可能利益(非GAAP財務指標)は、それぞれ4,200万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.43ドル、完全換算ベース(1))であったのに対し、2023年6月30日に終了した3ヶ月間はそれぞれ6,350万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.66ドル、完全換算ベース(1))であった。2023年6月30日に終了した3ヶ月間の分配可能利益には、ウィリアムズバーグ・ホテルの売却益約1,500万ドル(完全希薄化後普通株式1株当たり0.17ドル)が含まれている。
Third Quarter 2023 Summary
-第3四半期のGAAPベースのROE(非GAAPベースの財務指標)は7.7%、分配可能利益ROE(非GAAPベースの財務指標)は10.7%。
-希薄化後普通株式1株当たりの簿価は15.82ドル(完全換算ベース)。
-第3四半期の普通株現金配当は0.355ドル(簿価ベース利回り9.0%)。
-GAAPおよび配当可能利益の配当カバレッジはそれぞれ86%および120%。
-加重平均スプレッド398ベーシス・ポイントで1億5300万ドルの新規貸出コミットメントを実行。
-BSPRT2023-FL10(「FL10 CRE CLO」)は8億9,700万ドルを運用する商業用不動産担保融資債務(CLO)で、繰上金利は76%、加重平均金利はSOFR+229、再投資期間は18ヶ月(2)。
-総流動性は18億ドルで、これには4億1,100万ドルの現金および現金同等物と2,500万ドルのCLO再投資可能額が含まれる。
-ARMエージェンシー証券の残り1億2280万ドルを完全に処分し、ミズーリ州セントルイスに所在する不動産所有のオフィス物件を120万ドルで売却。
FBRTのリチャード・バーン会長兼最高経営責任者(CEO)は、「FBRTは、かなりの流動性を維持しながら、2桁の分配可能利益ROEを生み出しています。私たちは、80%近くが集合住宅向けクレジットという資産配分を業界トップクラスと見ており、この配分が、明らかに困難な市場環境をうまく乗り切る助けとなるはずです」。
FBRTのマイケル・コンパラト社長はさらに、「今期は10本目のCRE CLOを発行し、バランスシートを強化しました。市場が不安定な時期には、負債構造と流動性が最も重要だと考えています。また、当社のアンダーライティングの信用力はここ数年で最高水準にあるため、引き続き新規組成を積極的に進めていきます。
中核ポートフォリオ:2023年9月30日に終了した四半期に、当社は1億5,300万ドルの新規貸出コミットメントを実行し、新規および既存貸出の元本残高1億9,700万ドルに資金を供給しました。FBRTは2億9,000万ドルのローン返済を受け、当四半期のローン・ポートフォリオは9,200万ドルの純減となりました。当四半期末時点の中核ポートフォリオは、145 件のローンで構成され、元本総残高は約 50 億ドルでした。平均貸出規模は約 3,400 万ドルでした。FBRTのポートフォリオの元本総残高の99%以上がシニア・モーゲージ・ローンであり、約98%が変動金利ローンです。ポートフォリオの約78%は集合住宅を担保としている。オフィスローンへのエクスポージャーは6%である。2023年9月30日現在
1 本プレスリリースに記載されている1株当たり完全換算情報は、当社の一連の未発行転換優先株式の普通株式への転換および未発行の株式報酬報奨の権利確定を前提としています。
2 当社が保有し、CLOのクロージングに伴いレポ・カウンターパーティに1億400万ドルの債務をレバ レッジしたBSPRT 2023-FL10 ASトランシェ(~1億4300万ドル)を含む。
当社は3件のローンをウォッチ・リスト(リスク評価4または5)に掲載していた。さらに、2023年9月30日以降、4件のローンから成る1億3,800万ドルの新規貸出コミットメントを実行した。
コンデュイット2023年9月30日に終了した四半期に、当社はFBRTのコンデュイット・プログラムを通じて売却される1,700万ドルの固定金利ローンをクローズした。同期、当社は3430万ドルのコンデュイット・ローンを売却し、関連デリバティブ控除後で0.9百万ドルの利益を得た。
貸倒引当金当四半期中、FBRTは約240万ドルの貸倒引当金繰入額の増額を認識しました。
資金調達:2023年7月17日、当社は、当社の完全所有の間接子会社であるBSPRT 2019-FL5 Issuer, Ltd.が発行した発行済債券をすべてコールした。当該債券のコール日における元本残高は122.0百万米ドルであった。当社は、連結損益計算書の「債務消滅に伴う実現利益/(損失)」の項目に計上された290万米ドルの未償却の繰延金融費用をすべて認識した。
2023年9月28日、当社は8億9700万ドルを運用するFL10 CRE CLO(再投資期間18ヶ月、繰上償還率76%、割引・取引費用計上前の加重平均金利SOFR+229)をクローズした(2)。
Book Value
2023年9月30日時点の簿価は、完全換算ベースで希薄化後普通株式1株当たり15.82ドルであった(1)。
Share Repurchase Program
当社は6,500万ドルの自社株買戻しプログラムを有している。2023年9月30日に終了した3ヶ月間において、当社はFBRTの普通株式の買戻しは行っていない。2023年9月30日以降、当社は普通株式137,444株を1株当たり加重平均コスト12.55ドルで買い戻した。2023年10月25日現在、6,500万ドルの自社株買戻しプログラムの下で、3,750万ドルの買戻し可能額が残っている。FBRTの取締役会は、自社株買戻しの権限を2024年12月31日まで延長した。
Subsequent Event
2023年9月30日以降、当社はテキサス州に所在する複合住宅1棟を抵当に入れた。2023年9月30日現在の償却原価は1,200万ドルであった。
分配可能利益とランレート分配可能利益
分配可能利益は非 GAAP 指標であり、当社は GAAP 基準の当期純利益(損失)を、(i)現金支出を伴わない CLO 償却の加速および当社の CLO の予想耐用年数にわたる償却、(ii)ローン、デリバティブおよび ARM の未実現評価損益(CECL 引当金および減損を含む)、(iii)現金支出を伴わない株式報酬費用、(iv)減価償却費および償却費、(v)劣後パフォーマンス・フィーの発生/戻入、(vi)ローン・ワークアウト、CECL準備金および減損を含む)、(ⅲ)現金支出を伴わない株式報酬費用、(ⅳ)減価償却費および償却費、(ⅳ)劣後特約付パフォーマンス・フィー発生/(戻入)、(ⅵ)ローン・ワークアウト費用、(ⅳ)債務消滅およびCLOコールに伴う実現損益、および(ⅳ)その他特定の現金支出を伴わない項目。さらに、非GAAP指標である実行分配可能利益は、トレーディングおよびARMのデリバティブ損益調整前の分配可能利益を示している。
当社は、分配可能利益および実行可能利益は、開示されたGAAPベースの業績に加えて考慮すべき有意義な情報を提供すると考えています。分配可能利益は、歴史的に一株当たり配当金の指標となっており、既存および将来的に当社普通株式を保有する可能性のある株主にとって有用な財務指標であると当社は考えている。REITである当社は通常、一定の調整を前提として、課税所得の90%以上を毎年配当しなければならないため、配当は株主が当社普通株式に投資する主な理由のひとつであると考えている。さらに、分配可能利益は、投資家が現在のローン・ポートフォリオの業績や当社の事業運営を必ずしも示すものではないと考えている特定の取引やGAAP調整の影響を除いた業績を評価するのに役立ち、当社の取締役会が配当を宣言する際に考慮する業績評価指標の1つである。実行損益分配可能利益は、当社がポートフォリオから清算したキャプステッド・モーゲージ・コーポレーションから取得した住宅用可変金利モーゲージ証券に係る実現売買損益およびデリバティブ損益の影響を控除した、中核事業の分配可能利益を示しているため、有用な財務指標であると当社は考えている。
分配可能利益およびランレート分配可能利益は当期純利益(損失)を示すものではなく、GAAP基準の当期純利益(損失)の代替とみなされるべきものではありません。分配可能利益およびランレート分配可能利益の計算方法は以下のとおりです。
1 本プレスリリースに記載されている1株当たり完全換算情報は、当社の一連の発行済み転換型優先株式の普通株式への転換、および当社の発行済み株式報酬報奨の完全な権利確定を前提としています。
2 当社が保有し、CLOのクロージングに伴いレポ・カウンターパーティに1億400万ドルの債務をレバ レッジしたBSPRT 2023-FL10 ASトランシェ(~1億4300万ドル)を含む。
実行分配可能利益は他社が採用している方法論と異なる可能性があり、したがって他社が報告した分配可能利益と比較できない可能性がある。
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