Document
フランクリン BSP リアルティ・トラスト2023年第2四半期決算を発表
ニューヨーク市 - 2023 年 7 月 31 日 - フランクリン BSP リアルティ・トラスト(NYSE: FBRT)(以下「FBRT」または「当社」)は本日、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期決算を発表しました。
2023年6月30日に終了した3ヵ月間のGAAP基準の当期純利益は、2023年3月31日に終了した3ヵ月間の4,380万ドルに対し、3,960万ドル。2023年6月30日に終了した3ヵ月間の希薄化後1株当たり利益(EPS)は、2023年3月31日に終了した3ヵ月間が0.44ドルであったのに対し、0.39ドル。
2023年6月30日に終了した3ヶ月間の報告された分配可能利益(非GAAP財務指標)は、それぞれ6,350万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.66ドル(完全換算ベース(1))であったのに対し、2023年3月31日に終了した3ヶ月間はそれぞれ4,480万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.44ドル(完全換算ベース(1))であった。
Second Quarter 2023 Summary
-第2四半期のGAAPベースのROE(非GAAPベースの財務指標)は9.8%、分配可能利益ROE(非GAAPベースの財務指標)は16.5%。
-希薄化後普通株式1株当たりの簿価は15.85ドルで、0.07ドルの上昇。
-第2四半期の普通株現金配当0.355ドル(簿価ベース利回り9.0%)を発表。
-GAAPおよび配当可能利益の配当カバレッジはそれぞれ111%および185%。
-加重平均スプレッド432bpで2億3,000万ドルの新規投資を実行した。
-総流動性は12億ドルで、これには現金2億2500万ドルが含まれる。
-普通株式444,726株を1株当たり平均価格12.36ドルで総額550万ドル取得。
-ブルックリンのホテル・ローンで9,600万ドルの手取金を受領。これはローンの元本全額に相当し、関連する決算費用をすべて支払った後の追加手取金約2,000万ドルに相当する。
FBRTのリチャード・バーン会長兼最高経営責任者(CEO)は、「FBRTは、16.5%の分配可能利益率を達成し、普通株式配当を十分にカバーする好業績を達成しました。FBRTのポートフォリオの信用力は高く、流動性にも余裕があるため、2023年後半に向けて順調に推移しています。
FBRTのマイケル・コンパラト社長はさらに、「当社のポートフォリオは保守的な位置づけにあり、低レバレッジの強固なバランスシートによってさらに強化されています。市場の乱高下を考慮し、当社は引き続きポートフォリオを積極的に監視し、資産の選択において規律を保っています。さらに、AIが当社のプロセスをどのように段階的に強化できるかを評価するため、生成型人工知能(AI)を積極的に模索しています。
中核ポートフォリオ:2023年6月30日に終了した四半期に、当社は2億3,000万ドルの貸出コミットメントを実行し、新規および既存ローンの元本残高2億8,100万ドルに資金を供給した。FBRTは2億3,200万ドルのローン返済を受けました。当四半期末時点の中核ポートフォリオは156件のローンで構成され、元本総額は約51億ドルでした。平均融資額は約3300万ドルでした。FBRTのポートフォリオの元本総残高の99%以上がシニア・モーゲージ・ローンであり、約98%が変動金利ローンです。ポートフォリオの約77%は集合住宅を担保としている。オフィスローンへのエクスポージャーは6%である。2023年6月30日現在、当社は5件のローンをウォッチ・リスト(リスク評価4または5)に入れている。
2023年4月18日、当社はFBRTのブルックリンのホテルローンであるウィリアムズバーグ・ホテルの売却が成功裏に完了したことを発表した。この売却は、現金と新たな負債からなる総額96百万ドルの売却価格で完了した。売却の結果、当社はローンの元本全額と、関連する決算費用をすべて支払った後の追加資金約2,000万ドルを受領した。このため、このローンはウォッチ・リストから削除された。
コンデュイット2023年6月30日に終了した四半期に、当社はFBRTのコンデュイット・プログラムを通じて売却された、または売却予定の固定金利ローン7,600万ドルをクローズしました。同期、当社は5,800万ドルのコンデュイット・ローンを売却し、関連デリバティブ控除後で210万ドルの利 益を計上しました。
1 本プレスリリースに記載されている1株当たり完全換算情報は、当社の一連の発行済み転換型優先株式の普通株式への転換、および当社の発行済み株式報酬報奨の完全な権利確定を前提としています。
貸倒引当金当四半期、FBRT は貸倒引当金繰入額として約 2,160 万ドルを計上しましたが、このうち 1,190 万ドルは資産別引当金に関連するものでした。
Book Value
2023年6月30日時点の簿価は、完全換算ベースで希薄化後普通株式1株当たり15.85ドルであった(1)。
Share Repurchase Program
当社は6,500万ドルの自社株買戻しプログラムを実施している。当四半期中、当社はFBRTの普通株式444,726株を1株当たり平均総額12.36ドル(仲介手数料を含む)で総額550万ドル買い戻しました。当四半期以降、追加取得は行っていない。2023年7月26日現在、6,500万ドルの自社株買い戻しプログラムの下で、3,930万ドルの買い戻し可能額が残っている。
Subsequent Event
2023年7月17日、当社は、当社の完全所有の間接子会社であるBSPRT 2019-FL5 Issuer, Ltd.が発行したすべての発行済債券をコールした。コール日現在の発行済み元本は122.0百万米ドルであった。当社は2023年第3四半期に、未償却の繰延金融費用290万米ドルをすべて支払利息として連結損益計算書に計上する予定であり、これは非現金費用となる。
分配可能利益とランレート分配可能利益
分配可能利益は非 GAAP 指標であり、当社は GAAP 基準の当期純利益(損失)を、(i)現金支出を伴わない CLO 償却の前倒し、および当社の CLO の予想耐用年数にわたる償却、(ii)ローン、デリバティブ、および住宅用 調整可能金利モーゲージ・パス・スルー証券(「ARM Agency Securities」または「ARMS」)の未実現評価損益で調整したものと定義している、CECL準備金および減損を含む)、(ⅲ)現金支出を伴わない株式報酬費用、(ⅳ)減価償却費および償却費、(ⅳ)劣後特約付パフォーマンス・フィー発生/(戻入)、(ⅵ)ローン・ワークアウト費用、(ⅳ)債務消滅に伴う実現損益、(ⅳ)その他特定の現金支出を伴わない項目、および(ⅳ)キャプステッド合併に関連する買収資産の減損。さらに、非GAAP指標である実行分配可能利益は、トレーディングおよびARMのデリバティブ損益調整前の分配可能利益を示している。
当社は、分配可能利益および実行可能利益は、開示されたGAAPベースの業績に加えて考慮すべき有意義な情報を提供すると考えています。分配可能利益は、歴史的に一株当たり配当金の指標となっており、既存および将来的に当社普通株式を保有する可能性のある株主にとって有用な財務指標であると当社は考えている。REITである当社は通常、一定の調整を前提として、課税所得の90%以上を毎年配当しなければならないため、配当は株主が当社普通株式に投資する主な理由のひとつであると考えている。さらに、分配可能利益は、投資家が現在のローン・ポートフォリオの業績や当社の事業運営を必ずしも示すものではないと考えている特定の取引やGAAP調整の影響を除いた業績を評価するのに役立ち、当社の取締役会が配当を宣言する際に考慮する業績評価指標の1つである。実行損益分配可能利益は、当社がポートフォリオから積極的に清算しているキャプステッド社から取得した住宅用可変金利モーゲージ証券の実現売買損益およびデリバティブ損益の影響を控除した、中核事業の分配可能利益を示すため、有用な財務指標であると当社は考えている。
分配可能利益およびランレート分配可能利益は当期純利益(損失)を示すものではなく、GAAPベースの当期純利益(損失)の代替とみなされるべきものではありません。分配可能利益およびランレート分配可能利益の算出方法は他社が採用している方法と異なる可能性があり、他社の報告する分配可能利益と比較できない可能性があります。
詳細については、本リリースの末尾に記載されている財務諸表およびGAAPベースの純利益から分配可能利益および実行分配可能利益への調整表をご参照ください。
補足情報
当社は、追加開示および財務情報を提供するため、2023年6月期第1四半期決算補足説明資料を当社ウェブサイトに掲載しました。これらの資料はFBRTのウェブサイト(http://www.fbrtreit.com)の「プレゼンテーション」タブでご覧いただけます。
1 本プレスリリースに記載されている1株当たり完全換算情報は、当社の一連の発行済み転換型優先株式の普通株式への転換、および当社の発行済み株式報酬報奨の完全な権利確定を前提としています。
Conference Call and Webcast
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
______________________________________________________________________
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社
___________________________________________________________________
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中