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ファースト・インターネット・バンコープ、2024年第1四半期決算を発表
インディアナ州フィッシャーズ、2024年4月24日 - ファースト・インターネット銀行（以下「銀行」）の親会社であるファースト・インターネット・バンコープ（以下「当社」）（Nasdaq: INBK）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務および営業実績を発表した。
2024年第1四半期 財務ハイライト
-純利益は520万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.59ドルで、それぞれ2023年第4四半期から25.1％および22.9％増加した。
-純金利収入は2,070万ドル、完全課税相当の純金利収入は2,190万ドルで、それぞれ2023年第4四半期から4.7％および4.2％増加した。
-純金利マージンは1.66％、税引前純金利マージンは1.75％で、それぞれ2023年第4四半期から8bp、7bp増加した。
-融資残高は6,960万ドルと、2023年第4四半期から1.8%増加した。
-預金残高は2023年第4四半期比5.1%増の2億680万ドルとなった。
-預貸率は2023年第4四半期の94.4%から91.5%に低下した。
-不良債権比率は0.33％、平均貸出金に対する正味償却率は0.05％。
-有形固定資産に対する有形普通資本の比率は 6.79％、AOCI を除外し、正規化された現金残高を調整した調整後 TCE/TA は 7.61％、CET1 比率は 9.52％。
-平均株価26.94ドルで10,500株を買い戻し、2023年年初から平均株価18.58ドルで513,025株を買い戻し、株式数を5.7%減少させた。
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-1株当たり有形簿価は41.83ドルで、2023年第4四半期から1.0%上昇した。
「デービッド・ベッカー会長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「2023年度第3四半期決算の電話会議では、純金利マージンと純金利利益が底を打ち、まもなく上昇トレンドに転じる可能性が高いとの見通しを示しました。「それ以来、金利環境はかなり不安定な状態が続いていますが、当行の純金利マージンは過去2四半期でそれぞれ27ベーシス・ポイント、純金利収入は19%改善し、収益の増加と収益性の改善を牽引しています。
「同時に、ローン・ポートフォリオを最適化し、収益と利益の流れをさらに多様化することで、バランスシートのリスク・プロファイルを改善しました。バランスシートの流動性は強化され、資本基盤は堅固で、資産の質は維持されています。
この強固な基盤はまた、SBA 事業の好調な生産と第 1 四半期の売却益の記録的な増加により、SBA 事業の勢いを加速させ、攻めの姿勢を維持するためのものである。マクロ経済が不透明な状況が続く中、これらの進展により、今年度中に収益と利益率をさらに改善させることができると確信しています。"
純金利収入および純金利マージン
2024 年第 1 四半期の正味受取利息は 2,070 万ドルで、2023 年第 4 四半期は 1,980 万ドル、2023 年第 1 四半期は 1,960 万ドルであった。完全課税ベースでは、2024 年第 1 四半期の受取利息純額は 2,190 万ドルで、2023 年第 4 四半期および第 1 四半期はともに 2,100 万ドルでした。
2024 年第 1 四半期の受取利息合計は 6,820 万ドルで、2023 年第 4 四半期から 2.9%増加し、2023 年第 1 四半期から 31.0%増加した。完全課税ベースでは、2024 年第 1 四半期の受取利息合計は 6,940 万ドルで、2023 年第 4 四半期から 2.7%増加し、2023 年第 1 四半期から 29.8%増加しました。2024 年第 1 四半期の平均利ざやは、2023 年第 4 四半期の 5.28%から 5.45%に増加しました。これは、貸出金の利回りが 23bp 上昇し、有価証券の利回りが 9bp 上昇したことによるもので、その他の収益資産の利回りが 6bp 低下したことにより一部相殺されました。前年同期との比較では、ローン平均残高は 9,270 万ドル（2.4％）増加し、有価証券平均残高は 2,000 万ドル（2.9％）増加しましたが、その他の収益資産の平均残高は 6,660 万ドル（13.3％）減少しました。
商業用ローンの受取利息は、平均残高の増加、変動金利の建設・中小企業向け貸出ポートフォリオにおける金利上昇のプラスの影響、および利回りの高いフランチャイズ・ファイナンス・ポートフォリオの成長により増加した。これは、パブリック・ファイナンスおよびヘルスケア・ファイナンス・ポートフォリオの平均残高の減少により一部相殺された。ローン・ミックスの継続的な変化は、バランスシートの金利リスク・プロファイルを改善するため、変動金利商品や高利回り商品に注力していることを反映している。
消費者ローン・ポートフォリオでは、平均残高が若干増加したことに加え、トレーラー、RV、その他消費者ローン・ポートフォリオで新規契約利回りが引き続き上昇したため、受取利息は小幅ながら増加した。
2024年度第1四半期のポートフォリオ・ローンの調達利回りは8.84％で、2023年度第4四半期と比べ比較的安定しており、2023年度第1四半期と比べ108bps上昇した。
ポートフォリオの利回りは、主に新規購入の利回り上昇とモーゲージ担保証券の期限前償還速 度の継続的な低下により、9bps 上昇して 3.81％となったため、2024 年第 1 四半期の有価証券からの受取利息は前年同期から 0.3 百万ドル（4.0％）増加しました。さらに、2024年第1四半期の有価証券の平均残高は2,000万ドル（2.9%）増加しました。2024 年第 1 四半期は、主に平均現金残高の減少および利回りの若干の低下により、その他の稼得資 産残高に対する受取利息が、前年同期から 110 万ドル（15.4%）減少しました。
2024 年第 1 四半期の支払利息合計は 4,740 万ドルで、前年同期から 100 万ドル（2.1%）増加しま した。これは、短期金利が第 1 四半期を通じて安定的に推移した一方、平均有利子預金残高が 5,150 万ドル（1.3%）増加したためです。有利子預金に関連する支払利息は、主に譲渡性預金（CD）、要求払い預金、BaaS（ブローカー預 金）のコスト増により、110 万ドル（2.6%）増加しました。
有利子預金コストは、2023年度第4四半期の4.14％に対し、2024年度第1四半期は4.25％であった。
CD平均残高は、堅調な消費者需要に牽引され、前年同期比2,260万ドル（1.4%）増加しましたが、 資金調達コストは15bps上昇しました。CDコストの上昇は過去7四半期で最低となりましたが、これは新規生産と満期の金利差の縮小を 反映したものです。有利子要求払い預金の平均残高は、フィンテック・パートナーシップ預金の増加により3,270万ドル（8.5%）増加したが、資金調達コストは32bps上昇した。BaaS-仲介預金の平均残高は、決済量の増加により2,330万ドル（37.5%）増加したが、資金調達コストは1bp上昇した。
これらの増加は、平均ブローカー預金残高の減少により1,940万ドル（3.1%）減少し、一部相殺された。
純金利マージン（NIM）は、2023 年第 4 四半期の 1.58％から上昇し、2023 年第 1 四半期の 1.76％から低下し、2024 年第 1 四半期は 1.66％となった。2024 年第 1 四半期の NIM（「FTE NIM」）は 1.75％で、2023 年第 4 四半期の 1.68％から上昇し、2023 年第 1 四半期の 1.89％から低下した。NIM および FTE NIM が前年同期から増加した主な要因は、ローンおよび証券の利回りが上昇し、ローンお よび証券の平均残高が増加したことによるものですが、有利子預金コストの増加および平均現金残高 の減少により一部相殺されました。
Noninterest Income
2024 年第 1 四半期の非金利収入は、前年同期の 740 万ドルに対し、830 万ドルでした。2024 年第 1 四半期の貸出金売却益は 650 万ドルで、前年同期から 0.5 百万ドル（8.4％）増加しました。売却益は、2024 年第 1 四半期に米国中小企業局（SBA）の 7(a)保証付きローンの売却益がほぼ全額を占めました。ローン売却高は季節要因により減少し、連 結四半期と比べ 11.5%減少しましたが、正味保険料の 158bp の増加により相殺されました。サービシング・ポートフォリオの増加およびサービシング資産の公正価値調整額の変動により、当四半期の ローン・サービシング業務の純収入は、0.5 百万ドル増加しました。
Noninterest Expense
非金利費用は、2023 年第 4 四半期が 2,010 万ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は 2,100 万ドルとなり、それぞれ 4.8%および 0.3%の増加となりました。前年同期比で100万ドルの増加は、主に給与および従業員給付、マーケティング費用の増加によるものです。
給与および従業員給付の増加は主に、特定の従業員給付、給与税および報奨報酬の年次リセット、年次昇給および新規採用によるものであり、中小企業報奨報酬の減少および医療保険請求の減少により一部相殺された。マーケティング費用の増加は主に広告費、メディア費、スポンサーシップ費の増加によるものである。
法人税等
2024年度第1四半期の法人所得税は0.4百万ドル、実効税率は7.6％であった（2023年度第4四半期は0.6百万ドル、同第1四半期は2.3百万ドルの法人所得税がそれぞれ利益として計上された）。
Loans and Credit Quality
2024年3月31日現在の貸出金総額は39億ドルで、2023年12月31日時点と比べ6,960万ドル（1.8%）増加し、2023年3月31日時点と比べ3億260万ドル（8.4%）増加した。
2024年3月31日現在の商業用ローン残高は31億ドルで、2023年12月31日時点と比べ7,520万ドル（2.5%）増加し、2023年3月31日時点と比べ2億7,540万ドル（9.8%）増加しました。前年同期と比べ、商業用ローン残高が増加した主な要因は、利回りの高い建設、中小企業向け貸出、 およびフランチャイズ・ファイナンスの残高が増加したことです。これらの項目は、固定金利のパブリック・ファイナンスおよびヘルスケア・ファイナンス・ポートフォ リオの減少により一部相殺されました。
2024年3月31日現在の消費者ローン残高は7億9,340万ドルで、2023年12月31日時点に比べ350万ドル（0.4％）減少し、2023年3月31日時点に比べ3,710万ドル（4.9％）増加した。連 結四半期比での若干の減少は、主に住宅ローン・ポートフォリオの減少によるものですが、トレーラー・ポ ートフォリオの増加により一部相殺されました。
2024年3月31日現在の30日以上延滞の合計額は貸出金総額の0.53%であった（2023年12月31日現在 0.31%、2023年3月31日現在0.13%）。2024年第1四半期中の増加は、主に中小企業向け貸出およびフランチャイズ・ファイナンス・ポートフォリオにおける延滞の増加によるもので、その一部は元利金の支払時期によるものでした。当四半期終了後、多くの債務者から支払いがあり、本リリース発表日現在、30日以上延滞はローン総 額の0.32%に減少し、比較的前四半期と同水準となっています。
2024年3月31日現在の不良債権比率は0.33%で、2023年12月31日および2023年3月31日現在ともに0.26%であった。2024年3月31日現在の不良債権総額は1,310万ドルで、2023年12月31日現在の1,000万ドルから増加した。不良債権の増加は、主に中小企業向け貸出金の不良債権が増加したこと、およびそれ程ではな いが住宅ローン貸出金の不良債権が増加したことによるものである。
信用損失引当金（ACL）の貸出金総額に対する比率は、2023年12月31日時点では1.01％、2023年3月31日時点では 1.02％であったのに対し、2024年3月31日時点では1.05％となった。ACLの増加は、不良債権となった中小企業向け貸出ローンに対する特定引当金の積み増し、および一部の貸出金ポートフォ リオの増加を反映したものであり、予測損失率に対する経済データのプラスの影響およびその他のポートフォリオの質的 要因により一部相殺された。
2024 年第 1 四半期には、0.5 百万ドルの正味貸倒引当金が計上され、平均貸出金に対する正味貸倒引当金比率は 0.05%となりました。2024 年第 1 四半期の正味償却額は、主に中小企業向けおよび消費者向け貸出が牽引しました。
2024 年第 1 四半期の貸倒引当金繰入額は 240 万ドルで、これに対して 2023 年第 4 四半期は 360 万ドル、2023 年第 1 四半期は 940 万ドルでした。2024 年第 1 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に特定引当金、特定のローン・ポー トフォリオの増加、正味償却率により、その他のポートフォリオに対する経済予測によるプラスの影 響により一部相殺されました。
Capital
2024年3月31日現在の株主資本合計は3億6,670万ドルで、2023年12月31日に比べ390万ドル（1.1%）増加し、2023年3月31日に比べ1,120万ドル（3.1%）増加した。2024年第1四半期の株主資本の増加は、主に当四半期の純利益によるもので、その他の包括損失累計額の若干の増加により一部相殺されました。普通株式1株当たり簿価は、2023年12月31日時点の41.97ドル、2023年3月31日時点の39.76ドルから、2024年3月31日時点では42.37ドルに増加した。一株当たり有形簿価は2024年3月31日現在41.83ドルで、2023年12月31日現在の41.43ドル、2023年3月31日現在の39.23ドルから上昇した。
先に発表した自社株買い戻しプログラムに関連して、当社は2024年第1四半期に普通株式10,500株を1株当たり平均価格26.94ドルで買い戻した。当社は2021年11月以降、公認プログラムに基づき4,170万ドルの自社株買戻しを実施している。
以下の表は、2024年3月31日現在の当社および当行の規制資本比率およびその他資本比率を示している。
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2024年3月31日現在 |
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Company |
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Bank |
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| 株主資本／資産 |
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6.87% |
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8.39% |
| 有形固定資産に対する有形固定資産の割合 1 |
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6.79% |
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8.31% |
| tier1 レバレッジ比率 2 |
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7.33% |
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8.92% |
| 普通株式等tier1資本比率 2 |
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9.52% |
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11.60% |
| tier1資本比率 2 |
|
9.52% |
|
11.60% |
| 総リスクベース自己資本比率 2 |
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13.18% |
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12.66% |
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| 1 この情報は非GAAP財務指標を表しています。非GAAP財務指標については、以下の "非GAAP財務指標 "の項を参照されたい。 |
| 2 規制上の自己資本比率は、当社および当行の規制当局による報告書が提出されるまでの暫定的なものである。 |
Conference Call and Webcast
当社は、2024年4月25日（木）午後2時（米国東部時間）より、四半期決算に関する電話会議およびウェブキャストを開催します。電話によるお問い合わせは、(888) 259-6580（アクセスコード）まで：28021175.録音リプレイは2024年5月25日まで、(877) 674-7070（アクセスコード：021175.
また、ご興味のある方は、当社ウェブサイト（www.firstinternetbancorp.com）でライブ・ウェブキャストをお聴きいただけます。ウェブキャストのアーカイブ版は、ライブ・コールが終了した後すぐに同じ場所で利用できるようになります。
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