ヒルトップホールディングスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月30日

Hilltop Holdings Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド	1-31987	84-1477939
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(IRS Employer Identification No.)


6565 Hillcrest Avenue
Dallas, Texas		75205
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(214) 855-2177

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	HTH	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

セクション2 - 財務情報

Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年1月30日、ヒルトップ・ホールディングス（以下「ヒルトップ」）は、2024年12月31日に終了した3ヶ月間および1年間の経営成績および財務状況を発表するプレスリリースを発表した。このリリースの本文は、本Current Report on Form 8-Kに添付された別紙99.1に記載されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目の情報（別紙99.1を含む）は項目2.02に従って提供されるものであり、改正1934年証券取引法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、または同条の法的義務の対象となるものではなく、また改正1933年証券法に基づく提出書類において、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされない。

セクション8 - その他のイベント

Item 8.01 Other Events

2025年1月30日、当社取締役会は、2025年2月13日営業終了時点の株主に対し、普通株式1株当たり0.18ドルの四半期現金配当を、2025年2月27日に支払うことを宣言した。

さらに2025年1月30日、取締役会は2026年1月までの新たな自社株買い戻しプログラムを承認した。このプログラムでは、1934年証券取引所法改正に基づき公布された規則10b-18の下で許可された公開市場買付または私的交渉取引により、総額1億ドルを上限として発行済み普通株式を買い戻すことが許可されている。当社が自社株を買い戻す範囲およびその時期は、当社の経営陣が決定する市場環境およびその他の企業検討事項によって異なります。買戻しは、利用可能な現金残高から資金を調達する予定である。

Forward-Looking Statements

このForm 8-Kによる最新報告書には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される意味での将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、当社の実際の結果、業績、成果は、かかる記述で予想された将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、それらが作成された時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。このような将来の見通しに関する記述には、当社の計画、目的、戦略、期待、意図、およびその他の記述に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではなく、過去の事実に関する記述ではありません、"程度"、"焦点"、"予測"、"目標"、"指針"、"意図する"、"可能性がある"、"かもしれない"、"見通し"、"計画"、"位置"、"可能性が高い"、"進行中"、"プロジェクト"、"慎重"、"求める"、"はず"、"目標"、"見解"、"意志"、"だろう"、またはこれらの語句の否定語句や類似語句により特定される場合があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因のリストについては、当社が米国証券取引委員会に提出した最新の年次報告書（フォーム10-K）およびその後の四半期報告書（フォーム10-Q）およびその他の報告書に記載されているリスク要因を参照してください。すべての将来見通しに関する記述は、この注意書きによってその全体が限定されています。

第9節 - 財務諸表および添付資料

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(a)

買収した事業の財務諸表

Not applicable.

(b)

Pro forma financial information.

Not applicable.

(c)

Shell company transactions.

Not applicable.

(d)

Exhibits.

レギュレーションS-Kの項目601および本フォームの指示B.2の規定に従い、以下の添付資料を、当該添付資料を必要とする関連項目に応じて提出または提出する。


Exhibit Number		Description of Exhibit
99.1		2025年1月30日発行のプレスリリース（項目2.02に従って提出）。

104		表紙インタラクティブファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされたもの）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		Hilltop Holdings Inc.,
		a Maryland corporation


Date:	January 30, 2025	By:	/s/ COREY PRESTIDGE
		Name:	Corey G. Prestidge
		Title:	Executive Vice President,
			General Counsel & Secretary

EX-99.1 2 hth-20250130xex99d1.htm EX-99.1

Exhibit 99.1

	Investor Relations Contact:
	Matt Dunn
	214-525-4636
	mdunn@hilltop.com

ヒルトップ・ホールディングス2024年第4四半期および通期決算を発表

ダラス発 - （ビジネスワイヤ）2025年1月30日 - ヒルトップ・ホールディングス・インク（NYSE: HTH）（以下「ヒルトップ」）は本日、2024年第4四半期および通年の業績を発表しました。ヒルトップの普通株主利益は、2023年第4四半期の2,870万ドル（希薄化後1株当たり0.44ドル）に対し、2024年第4四半期は3,550万ドル（希薄化後1株当たり0.55ドル）となりました。2024年通年の普通株主利益は1億1,320万ドル（希薄化後1株当たり1.74ドル）であったのに対し、2023年通年は1億960万ドル（希薄化後1株当たり1.69ドル）であった。ヒルトップの第4四半期の業績は、2023年同期と比べ、純利息収益の増加および信用損失の戻入があったが、銀行部門の非利息費用の増加により一部相殺され、ブローカー・ディーラー部門では純収益および非利息費用が増加し、住宅ローン組成部門では非利息収益が増加した。2024年通期のヒルトップの業績は、2023年通期と比べ、純利息収益が減少したが、バンキング・セグメントでは貸倒引当金繰入額の減少により一部相殺され、ブローカー・ディーラー・セグメントでは純収益および非金利費用が増加し、モーゲージ・オリジネーション・セグメントでは非金利収益および非金利費用がともに減少した。

ヒルトップはまた、取締役会が普通株式1株当たり0.18ドル（前四半期比6%増）の四半期配当を宣言し、2025年2月13日営業終了時点の登録株主全員に対し、2025年2月27日に支払うことを発表した。さらに、ヒルトップの取締役会は、2026年1月までの新たな自社株買い戻しプログラムを承認し、このプログラムの下で、ヒルトップは発行済み普通株式を総額1億ドルを上限に買い戻すことができる。2024年中、ヒルトップは1,990万ドルを支払い、2024年株式買戻しプログラムに従い、1株当たり平均31.04ドルで合計640,042株の普通株式を買い戻した。これらの株式は、授権されたが未発行の普通株式プールに戻された。

2025年1月15日、ヒルトップは2025年4月15日を償還期限とする未償還の5％シニア・ノートを、元本総額1億5,000万ドルに未払い利息を加えた償還価格で、手元現金により全額償還した。さらに2025年1月27日、ヒルトップは、そのマーチャントバンク子会社がモーザー・アクイジション社の全株式を売却する最終契約を締結したと発表した。Moser Acquisition, Inc.を所有するMoser Holdings, LLCに対する当社の持分約30%の合計で、約2,300万ドルから2,700万ドルの売却益が見込まれる。この取引は2025年第1四半期に完了する予定であり、通常の取引完了条件が適用されます。

不確実な経済状況が2025年中の当グループの業績にどの程度影響を及ぼすかは、特に米国債利回りと住宅ローン金利のさらなる変化のタイミングと重要性、資金調達コストの変化、インフレ圧力、政治環境の変化、国際的な武力紛争とそれらがサプライチェーンに及ぼす影響など、当グループがコントロールできない展開に部分的に左右される。

ヒルトップのジェレミー・B・フォード社長兼最高経営責任者（CEO）は「2024年にかけて、ヒルトップは米連邦準備制度理事会（FRB）が2020年春以来の利下げを実施する中、新たな経営環境に適応し、税引前利益率を前年同期比で増加させた。第4四半期、プレインズキャピタル・バンクは顧客預金残高を伸ばし、ローン・パイプラインのプル・スルー率を改善した。HilltopSecuritiesは、ストラクチャード・ファイナンスとウェルス・マネジメント事業の追い風を活かし、税引前利益率16%を達成しました。プライム・レンディングは、組成件数が前年同期比 24%増加したものの、住宅購入希望者の在庫不足と値ごろ感から、引き続き厳しい住宅ローン市場に直面した。

“As we enter 2025, we remain focused on protecting our balance sheet and executing on our strategic plan to further build on Hilltop’s franchise value by serving our customers and the communities in which we operate.”

ヒルトップの2024年第4四半期のハイライト：

●

これに対し、2024 年第 3 四半期の貸倒引当金戻入額は 130 万ドル、2023 年第 4 四半期の貸倒引当金繰入額は 130 万ドルであった。;

o

2024年度第4四半期の信用損失の戻入は、主に、正味償却、ローン・ポートフォリオの変更、および集団的評価ローンに関連する米国経済見通しの変更によるもので、前四半期以降の銀行部門における特定引当金に関連する引当金の積み増しにより一部相殺されました。

●

2024年第4四半期のローン売却益およびその他の住宅ローン生産収入、住宅ローン組成手数料は7,370万ドルで、2023年第4四半期の6,920万ドルから6.4%増加した。;

o

2024年第4四半期の住宅ローン組成高は23億ドル（2023年第4四半期は18億ドル）。;

o

第三者へ売却した住宅ローンからの正味利益は、第 3 四半期の 224bp に対し、第 4 四半期は 226bp に増加した。

●

ヒルトップの2024年第4四半期の連結平均総資産利益率および平均株主資本利益率は、それぞれ0.92％および6.50％であった（2023年第4四半期はそれぞれ0.75％および5.46％）。;

●

ヒルトップの普通株式1株当たりの簿価は、2024年9月30日時点の33.51ドルに対し、2024年12月31日時点では33.71ドルに上昇した。;

●

ヒルトップの総資産は、2024年12月31日時点で163億ドル、2024年9月30日時点で159億ドルである。;

●

2024年12月31日および2024年9月30日現在の貸倒引当金控除後の貸出金1は、それぞれ75億ドルであった。;

●

2024 年 12 月 31 日時点の未収利息不計上貸出金は 8,810 万ドル（貸出金総額の 1.00％）であった（2024 年 9 月 30 日時点は 9,120 万ドル（貸出金総額の 1.02％））。;

●

売却予定の営業貸付金は、2024年9月30日から8.0％減少し、2024年12月31日現在8億5,870万ドルとなった。;

●

預金総額は、2024年12月31日時点で111億ドル、2024年9月30日時点で108億ドルであった。;

o

2024年12月31日時点の推定無保証預金総額は57億ドルで、預金総額の約52％を占めた。一方、3億6,310万ドルの担保付預金を除いた推定無保証預金は53億ドルで、預金総額の約48％を占めた。

●

ヒルトップは、2024年12月31日現在、Tier1 レバレッジ比率3 が12.57%、普通株式Tier1 資本比率が21.23%と、強固な資本水準2 を維持している。;

●

ヒルトップの2024年第4四半期の連結純金利マージン4 は、2024年第3四半期の2.84％から2.72％に低下した。;

●

2024年第4四半期の非金利収入は1億9,560万ドルと、2023年第4四半期の1億7,900万ドルから9.3％増加した。;

●

2024 年第 4 四半期の非金利費用は、2023 年第 4 四半期の 2 億 5,080 万ドルに対し、2 億 6,280 万ドルとなり、4.7%増加した。

●

ヒルトップの2024年第4四半期の実効税率は14.2%（前年同期は18.7%）であった。

o

2024年度第4四半期の実効税率は法定税率を下回りましたが、これは主に累積納税準備金の変動、当四半期中に実現した州所得税の減税、非課税商品への投資によるもので、控除対象外費用、控除対象外報酬費用、その他の恒久的調整の影響により一部相殺されました。

1 「貸付金」は、2024年12月31日および2024年9月30日現在、それぞれ3億6,370万ドルおよび3億4,040万ドルの信用損失引当金控除後のブローカー・ディーラー向け信用貸付を除く投資目的で保有する貸付金を反映している。

2 自己資本比率は、2024年12月31日までの5年間の移行期間において、CECLによる規制資本への累積影響額の推定値を緩和することを銀行機関に認める、2020年3月に連邦銀行規制当局が公表した移行オプションを選択するというヒルトップの決定を反映している。2025年1月1日現在、ヒルトップはCECLの実施による規制資本への影響を完全に捕捉している。

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