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米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月5日
CPI CARD GROUP INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
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デラウェア (会社設立の州またはその他の管轄区域) |
001-37584 (CommissionFile Number) |
26-0344657 (I.R.S. EmployerIdentification No.) |
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cpiカードグループinc.10368 w centennial road, Littleton, CO (主要経営陣の住所) |
80127 (Zip Code) |
(720) 681-6304
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.001ドル |
PMTS |
Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況*
2024年8月5日、CPI Card Group Inc.（以下「当社」）は、2024年6月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリース（以下「決算発表」）を発表しました。決算発表リリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure*
決算発表に関連して、当社は2024年8月5日に公開電話会議を開催し、社長兼最高経営責任者（CEO）ジョン・ロウと最高財務責任者（CFO）ジェフリー・ホッホシュタットが別紙99.2記載のプレゼンテーションを行います。カンファレンス・コールおよびウェブキャストへのアクセスに関する情報は、決算発表資料に記載されています。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits:
Exhibit Number |
Exhibit Description |
99.1* |
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99.2* |
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104 |
表紙 インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。 |
*別紙99.1および99.2を含め、本Form 8-Kの項目2.02および項目7.01に基づき提出された情報は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また、1933年証券取引所法（以下「1933年証券取引所法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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CPI CARD GROUP INC. |
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Dated: August 5, 2024 |
By: |
/s/ Jessica Browne |
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Name: |
Jessica Browne |
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Title: |
チーフ・リーガル・コンプライアンス・オフィサー兼コーポレート・セクレタリー代行 |
Exhibit 99.1
CPIカードグループ2024年第2四半期決算を発表
Date: August 5, 2024
売上高は3％増の1億1,900万ドル、純利益は8％減の600万ドル、調整後EBITDAは6％減の2,200万ドル
デビットカード、クレジット、プリペイドデビットの各セグメントが成長、カード販売動向は改善傾向続く
通期売上高見通しを1桁台半ばの成長へ上方修正
コロラド州リトルトン2024年8月5日 -- ペイメント・テクノロジー企業であり、SaaSベースの即時発行を含むクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、デジタル・ソリューションの大手プロバイダーであるCPIカード・グループ・インク（Nasdaq: PMTS、以下「CPI」または「当社」）は本日、2024年6月30日に終了した第2四半期の決算を発表し、2024年の業績見通しを更新しました。
第2四半期の売上高は、デビット・クレジット部門およびプリペイド部門ともに増加し、3%増の1億1,880万ドル、純利益は8%減の600万ドル、調整後EBITDAは6%減の2,190万ドルでした。
当四半期の売上成長は、プリペイド、即時発行ソリューション、その他のカード・パーソナライゼーション・サービスが引き続き好調であったことに牽引された一方、デビットカードとクレジットカードの売上動向は最近の四半期から改善しました。セキュア・カードの売上は、当四半期は前年同期比でわずかに減少し、前四半期比では増加しました。
上半期の売上高は2％減少した。前述の通り、当社は2024年上半期の売上高減少を、下半期のシェア拡大やチャネル在庫水準の沈静化に伴う市場需要の改善による成長で相殺すると予想していた。
「当社は引き続き戦略を実行し、当四半期はカード売上高が堅調に改善し、その他の事業も継続的に成長したことを喜ばしく思う」と社長兼最高経営責任者（CEO）のジョン・ロウは述べた。「上半期は厳しいものになると予想していましたが、当社の業績と勢いにより、下半期に成長し、通期予想を上回る業績を達成するための強い態勢が整いました。
当社は2024年の財務見通しを更新し、純売上高の見通しを微増から1桁台半ばの増加に引き上げ、調整後EBITDAの見通しを前年比微増に据え置いた。
7月、2029年満期上位有担保債券2億8500万ドルの発行と資産担保回転信用枠7500万ドルの新規融資を含む債務の借り換えを完了した。
CPIは、数千の銀行、信用組合、フィンテック、大手銀行プラットフォーム、プリペイド・プログラム・マネージャーにサービスを提供する米国トップの決済ソリューション・プロバイダーである。CPIは、エコに特化した決済カード、米国の中小金融機関向けのパーソナライゼーションとSaaSベースの即時発行ソリューション、およびリテール向けプリペイド・デビットカード・ソリューションの米国市場におけるリーダーである。
当社は、米国カード市場の長期的な成長トレンドは、消費者カードの成長、エコ重視カードの普及、非接触型カードへの継続的な移行に牽引され、引き続き堅調であると考えています。各ネットワークが発表した数値によると、2024年3月31日までの3年間で、VisaおよびMastercard®の米国におけるデビットカードおよびクレジットカードの発行枚数は、年平均成長率10%で増加しています。
2024 Business Highlights
| ● | cpiは米国市場においてエコに特化した決済カード・ソリューションのリーディング・プロバイダーであり続け、2019年後半の発売以来、エコに特化したカードの販売枚数は1億枚を超えている。 |
| ● | CPIは、2,000以上の金融機関に16,000以上のCard@Once®を導入しており、米国におけるSaaSベースの即時発行ソリューションのリーディング・プロバイダーであり続けている。 |
| ● | 当社は、2023年第4四半期に発表した2,000万ドルの権限に対して自社株買いを実施した。2024年6月までに、当社は公開市場での買戻し、または大株主との株式購入契約を通じて約900万ドルの買戻しを実施した。 |
| ● | 第2四半期末のネット・レバレッジ・レシオは3.3倍であった。 |
| ● | 第3四半期初めには、既存債務の借り換えを行い、2029年満期10%上位有担保債券を2億8,500万ドル発行し、新たに7,500万ドルのABL回転信用枠を設定する一方、2026年満期8.5/8%債券の発行残高2億6,800万ドルを償還した。 |
2024年第2四半期財務ハイライト
2024年第2四半期の純売上高は前年同期比3％増の1億1,880万ドルだった。
| ● | デビット・クレジット部門の売上高は、主にCard@Once®即時発行ソリューションとその他のカードパーソナライゼーションサービスの増加により、3%増の9,560万ドルとなった。カード売上は、エコに焦点を当てた非接触型カードの売上増が接触型チップカードの売上減で相殺され、微減となった。 |
| ● | プリペイド・デビット部門の売上高は、既存顧客向けの好調な売上を反映し、9％増の2,380万ドルとなった。 |
第2四半期の売上総利益は4%増の4,240万ドル、売上総利益率は35.7%（前年同期35.5%）であった。
第2四半期の営業利益は販管費の増加により15%減の1,490万ドル、純利益は8%減の600万ドル（希薄化後1株当たり利益0.51ドル）、調整後EBITDAは6%減の2,190万ドルでした。販管費の増加は主に株式報酬の増加を含む報酬費用の増加を反映している。
当期純利益は、主に前年同期に比べ税率が低いため、営業利益より減少が少なかった。
Year-to-date 2024 Financial Highlights
2024年上半期の売上高は前年同期比2％減の2億3,080万ドル。
| ● | デビット・クレジット部門の売上高は、主に非接触カードおよびコンタクトチップカードの売上減少により、6%減の1億8,360万ドルとなりましたが、Card@Once®即時発行ソリューションおよびその他のカードパーソナライゼーションサービス、エコに焦点を当てた非接触カードの売上増加により、一部相殺されました。 |
| ● | プリペイド・デビット部門の売上高は、既存顧客向けの好調な売上を反映し、17%増の4,800万ドルとなった。 |
累計売上総利益は8,390万ドルで横ばい、売上総利益率は前年の35.6%から36.4%に上昇した。
年初来の営業利益は販管費の増加により24%減の2,910万ドル、純利益は34%減の1,150万ドル（希薄化後1株当たり利益0.97ドル）、調整後EBITDAは7%減の4,490万ドル。当年度の営業利益および純利益には、2023年に発表された役員維持パッケージに関連する税引き前営業費用約200万ドル、および株式報酬や役員退職金を含むその他のCEO移行関連費用の影響が含まれており、調整後EBITDAには含まれていません。
バランスシート、流動性、キャッシュフロー
2024年上半期の営業活動による現金収入は410万ドル（2023年上半期は1,030万ドル）、フリー・キャッシュ・フローは140万ドル（前年同期は370万ドル）であった。前年と比較してキャッシュ創出が減少したのは、純利益の減少および運転資本使用の増加によるもので、資本支出の減少により一部相殺された。
2024年6月30日現在、現金および現金同等物は750万ドルであった。2026年満期8.625%上位有担保債券の発行残高は2億6,800万ドル、ABLリボルビング・クレジット・ファシリティからの借入残高は400万ドルでした。
第2四半期には、公開市場において普通株式40,178株の買戻しに0.75百万ドルを支出した。この契約では、4月から6月にかけて公開市場で買い戻した株式数に対し、3対1の割合で大株主から株式を購入することが約束されている。また当第2四半期には、12月に発表した株式売買契約に基づき、大株主から244,314株を440万ドルで購入することも決定した。
当社の資本構成および資本配分の優先順位は、十分な流動性の維持、戦略的買収を含む事業への投資、バランスシートのレバレッジ解消、株主への資金還元である。
「CPIの最高財務責任者（CFO）であるジェフ・ホッホシュタットは、「第2四半期に売上高が好調に推移し、粗利益率が改善したこと、また7月に借入金の借り換えを完了できたことを嬉しく思います。「CPIの最高財務責任者であるジェフ・ホックシュタットは、次のように語っている。
Outlook for 2024
当社は2024年の売上高見通しを、前回見通しの微増から1桁台半ばの増加に更新した。売上高見通しの増加は、プリペイドの堅調な伸びと、デビットカードおよびクレジットカードの売上動向の改善によるものである。
下期の利益成長は、事業成長のための投資や2023年との比較における業績関連報酬の増加など、販管費に予想される一定の影響により、売上高の伸びを下回る見込みであるため、調整後EBITDAは通期で微増という見通しを維持した。
フリー・キャッシュ・フローの見通しは、2023年の水準の約半分に維持された。2023年のフリー・キャッシュ・フローは2,760万ドルであったが、インディアナ州の最新鋭のセキュア・カード製造施設への投資を含む設備投資の増加、および当社の大口顧客の1社との契約の影響により、2024年のフリー・キャッシュ・フローは2029年までのキャッシュ・フローにはプラスとなるが、前払い奨励金によりマイナスになると予想される。
当社は引き続き、2024年末のネット・レバレッジ・レシオが3.0倍から3.5倍になると予想している。
Conference Call and Webcast
CPI Card Group Inc.は2024年8月5日午後4時30分（米国東部時間）より、第2四半期決算に関する電話会議を開催いたします。電話またはオンラインによるカンファレンス・コールへの参加はこちらから：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：888-330-3573
International: 646-960-0677
Conference ID: 8062733
ウェブキャストのリンクCPI第2四半期ウェブキャストまたはhttps://investor.cpicardgroup.com
参加者は、開始予定時刻の10分前までにウェブキャストにログインしてください。
カンファレンス・コールのリプレイは、2024年8月19日まで下記にて視聴可能：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：800-770-2030
International: 609-800-9909
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Adjusted EBITDA
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Free Cash Flow
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Financial Expectations for 2024
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