エドガーで原本を確認する
米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月7日
CPI CARD GROUP INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
|
デラウェア (会社設立の州またはその他の管轄区域) |
001-37584 (CommissionFile Number) |
26-0344657 (I.R.S. EmployerIdentification No.) |
|
|
|
|
cpiカードグループinc.10368 w centennial road, Littleton, CO (主要経営陣の住所) |
80127 (Zip Code) |
(720) 681-6304
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.001ドル |
PMTS |
Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況*
2024年5月7日、CPI Card Group Inc.（以下「当社」）は、2024年3月31日を期末とする四半期決算を発表するプレスリリース（以下「決算発表」）を発表しました。決算発表リリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure*
決算発表に関連して、当社は2024年5月7日に公開電話会議を開催し、社長兼最高経営責任者（CEO）ジョン・ロウと最高財務責任者（CFO）ジェフリー・ホッホシュタットが別紙99.2記載のプレゼンテーションを行います。カンファレンス・コールおよびウェブキャストへのアクセスに関する情報は、決算発表資料に記載されています。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits:
Exhibit Number |
Exhibit Description |
99.1* |
|
99.2* |
|
104 |
表紙 インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。 |
*別紙99.1および99.2を含め、本Form 8-Kの項目2.02および項目7.01に基づき提出された情報は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また、1933年証券取引所法（以下「1933年証券取引所法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
CPI CARD GROUP INC. |
|
|
|
|
|
|
|
Dated: May 7, 2024 |
By: |
/s/ Jessica Browne |
|
Name: |
Jessica Browne |
|
Title: |
チーフ・リーガル・コンプライアンス・オフィサー兼コーポレート・セクレタリー代行 |
Exhibit 99.1
CPIカードグループ2024年第1四半期決算を発表
Date: May 7, 2024
売上高は7％減の1億1,200万ドル、純利益は50％減の500万ドル、調整後EBITDAは8％減の2,300万ドル
売上高、純利益、調整後EBITDAは第4四半期の水準を上回る
2024年の緩やかな市場回復を引き続き予測、通年の売上高および調整後EBITDA見通しを維持
コロラド州リトルトン2024年5月7日 -- ペイメント・テクノロジー企業であり、SaaSベースの即時発行を含むクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、デジタル・ソリューションのリーディング・プロバイダーであるCPIカード・グループ・インク（Nasdaq: PMTS）（以下「CPI」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表し、2024年の業績見通しを更新しました。
予想通り、第 1 四半期のデビット・クレジット部門の売上は、顧客が引き続き在庫水準管理に重点を置い ているため、慎重な顧客支出の影響を受けましたが、プリペイド部門の売上は力強い伸びを示しました。前年同期との比較では、売上高は7%減の1億1,190万ドル、純利益は主にCEOの移行関連費用により50%減の550万ドル、調整後EBITDAは8%減の2,300万ドルとなりました。
売上高、純利益、調整後EBITDAはそれぞれ2023年第4四半期の水準から増加した。前述の通り、当社は2024年上半期の売上高減少を、下半期のシェア拡大と市場需要の改善による成長で相殺すると予想している。
「最近の傾向と比較して、全体的に業績が改善したことに満足しています。「当四半期はプリペイド事業とパーソナライゼーション・サービス事業が力強い成長を遂げ、予想されたカード取扱高の減少を一部相殺することができました。
カード発行は引き続き健全であり、下半期には市場の回復が見込まれます。戦略的には、私たちのチームは、革新的なソリューションと一流のカスタマーサービスと品質を提供することで市場シェアを拡大することに引き続き注力しており、また、何千もの顧客基盤のために、デジタル・ソリューションを含む隣接市場にも進出しています。"
第 1 四半期に、当社は大口顧客の 1 社と複数年契約を締結し、今後数年間にわたり売上の増加をもたらすシェアを獲得した。当社は、この契約に関連する前払い奨励金を反映させるため、2024年のフリー・キャッシュ・フロー見通しを調整した。
CPIは、数千の銀行、信用組合、フィンテック、大手銀行プラットフォーム、プリペイド・プログラム・マネージャーにサービスを提供する米国トップの決済ソリューション・プロバイダーである。CPIは、エコに特化した決済カード、米国の中小金融機関向けのパーソナライゼーションとSaaSベースの即時発行ソリューション、およびリテール向けプリペイド・デビットカード・ソリューションの米国市場におけるリーダーである。
当社は、米国カード市場の長期的な成長トレンドは、消費者カードの成長、エコ重視カードの普及、非接触型カードへの継続的な移行に牽引され、引き続き堅調であると考えています。各ネットワークが発表した数値によると、2023年12月31日までの3年間で、VisaおよびMastercard®の米国におけるデビットカードおよびクレジットカードの発行枚数は、年平均成長率9%で増加しています。
2024 Business Highlights
| ● | CPIは米国市場においてエコに特化した決済カード・ソリューションのリーディング・プロバイダーであり続け、2019年後半の発売以来、エコに特化したカードの販売枚数は1億枚を超えている。 |
| ● | CPIは、2,000以上の金融機関に15,000以上のCard@Once®を導入しており、米国におけるSaaSベースの即時発行ソリューションのリーディング・プロバイダーであり続けている。 |
| ● | 当社は、11月に発表した2,000万ドルの自社株買戻しを実施した。2024年3月までに、当社は公開市場での買い戻し、または大株主との株式売買契約を通じて、この承認開始以来約600万ドルの買い戻しを行った。 |
| ● | 第1四半期末のネット・レバレッジ・レシオは3.1倍であった。 |
2024年第1四半期 財務ハイライト
2024年第1四半期の純売上高は前年同期比7％減の1億1,190万ドル
| ● | デビット・クレジット部門の売上高は、主にカード取扱高の減少により、14%減の8,800万ドルとなりましたが、Card@Once®即時発行ソリューションおよびその他のカードパーソナライゼーションサービスの増加により、一部相殺されました。 |
| ● | プリペイド・デビット部門の売上高は、堅調な顧客需要と四半期間のタイミングを反映し、26%増の2,420万ドルとなった。 |
第1四半期の売上総利益は前年同期比4％減の4,150万ドル、売上総利益率は37.1％（前年同期は35.7％）であった。
第1四半期の営業利益は31％減の1,410万ドル、純利益は50％減の550万ドル（希薄化後1株当たり利益0.46ドル）、調整後EBITDAは8％減の2,300万ドルでした。営業利益および純利益の減少には、調整後EBITDAには含まれていない、2023年に発表された役員維持パッケージに関連する税引前営業費用約200万ドルおよび株式報酬を含むその他のCEO移行関連費用の影響が含まれている。当期純利益の減少には、前年と比較して実効税率が上昇したことも影響した。
バランスシート、流動性、キャッシュフロー
2024年第1四半期の営業活動による現金収入は890万ドル（2023年第1四半期は800万ドル）、フリー・キャッシュ・フローは740万ドル（前年同期は390万ドル）であった。前年同期に比べキャッシュ創出が増加したのは、運転資本の改善と資本支出の減少によるもので、純利益の減少により一部相殺された。
2024年3月31日現在、現金および現金同等物は1,710万ドルであった。2026年満期8.625%上位有担保債券の発行残高は2億6,800万ドルであり、ABLリボルビング・クレジット・ファシリティからの借入残高は四半期末時点ではありませんでした。
当社は第1四半期中、公開市場において普通株式68,258株の買戻しに125万ドルを費やした。4月には、12月に発表した株式購入契約に基づき、大株主から244,314株を購入するために440万ドルを追加で支出した。この株式購入契約は、12月から3月にかけて公開市場で買い戻した株式数に対して3対1の比率で大株主から株式を購入することを約束するものである。
当社の資本構成および資本配分の優先順位は、十分な流動性の維持、戦略的買収を含む事業への投資、バランスシートのレバレッジ解消、株主への資金還元である。
「CPIの最高財務責任者（CFO）であるジェフ・ホックシュタットは、「第1四半期に売上総利益率の改善と堅実なキャッシュ・フロー創出を達成できたことを嬉しく思う。「また、資本配分の優先順位に沿った自社株買いプログラムの実行も大きく前進しました。
Outlook for 2024
当社は、3月に発表した2024年の売上高および調整後EBITDAの業績見通しを確認した。通期の売上高および調整後EBITDAは、上半期の減少が下半期の増加で相殺され、引き続き微増を見込んでいる。
当社はフリー・キャッシュ・フロー見通しを2023年水準の約半分に調整したが、これは前年を500万ドルから1,000万ドル下回るという従来の見通しと比較したものである。これは主に、当社の大口顧客のひとつと新たに締結した契約による短期的な影響を反映したもので、2029年までのキャッシュフローにはプラスとなるが、先行インセンティブのため2024年のフリーキャッシュフローにはマイナスとなる。前年と比べ、フリー・キャッシュ・フローの見通しには、インディアナ州にある最新鋭のセキュア・カード製造施設への投資を含む設備投資の増加も反映されている。2023年のフリー・キャッシュフローは2,760万ドルであった。
当社は引き続き、2024年末のネット・レバレッジ・レシオが3.0倍から3.5倍になると予想している。
Conference Call and Webcast
CPI Card Group Inc.は2024年5月7日午前9時（米国東部時間）よりカンファレンス・コールを開催し、第1四半期の業績を検討します。電話またはオンラインによるカンファレンス・コールへの参加はこちらから：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：888-330-3573
International: 646-960-0677
Conference ID: 8062733
ウェブキャストのリンクCPI第1四半期ウェブキャストまたはhttps://investor.cpicardgroup.com
参加者は、開始予定時刻の10分前までにウェブキャストにログインしてください。
カンファレンス・コールのリプレイは、2024年5月21日まで下記にて視聴可能：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：800-770-2030
International: 609-800-9909
Conference ID: 8062733
カンファレンス・コールのウェブキャスト再生は、CPIカード・グループの投資家向けウェブサイト（https://investor.cpicardgroup.com）でもご覧いただけます。
Non-GAAP Financial Measures
米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って報告された財務結果に加え、本リリースでは以下の非GAAP財務指標を提供しています：EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリー・キャッシュ・フロー、LTM調整後EBITDA、ネット・レバレッジ・レシオ。これらの非GAAPベースの財務指標は、経営陣が営業成績を会計期間間で一貫性を持って比較するために使用しています。これらの財務指標は、過去および将来の期間や同業他社と比較して、当社の基本的な業績動向の全体的な理解を深めるために適切であると考えています。また経営陣は、投資家が当社の経営成績を分析する上でこれらの指標が有用であり、会計期間間の比較可能性を向上させると考えています。非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して計算された財務情報と切り離して、あるいはGAAPに準拠して計算された財務情報の代わりとして考慮されるべきではありません。当社の非GAAP指標は、他社の同様の名称の指標と異なる場合があります。投資家の皆様におかれましては、本プレスリリースの別紙Eに含まれる、過去の非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整表をご確認ください。
Adjusted EBITDA
調整後EBITDAは継続事業ベースで表示され、訴訟、株式報酬費用、推定売上税費用、リストラクチャリング費用およびその他の費用（役員退職慰労金を含む）、生産設備の近代化努力に関連する費用、債務償還損失、為替差損益、および異常な性質、発生頻度の低い、または中核事業の一部とは見なされないその他の項目を調整したEBITDA（金利、税金、減価償却費および償却前利益を表す）と定義され、別紙Eの調整表に記載されています。調整後EBITDAは平均化されていない税引前営業成績を示すことを意図しており、したがって営業外損益、異常損益、経常外損益を除いた営業要因に基づく財務業績を反映しています。調整後EBITDAには分析ツールとしての重要な限界があり、GAAPに基づき報告される当社の業績分析と切り離して、あるいはその代用として検討すべきではありません。
例えば、調整後EBITDAは以下を反映していません：(c)多額の支払利息、または債務の利息や元本の支払いに必要な現金需要、(d)利用可能な現金の減少を示す税金の支払い；(f)当社および当社のクレジット契約に基づく貸し手が、当社の継続的な事業を示唆するものではないと考えている事項に起因する収益または費用の影響、または(g)非継続事業の影響。特に、当社の調整後EBITDAの定義では、純利益を計算する際に差し引かれる特定の営業外費用、異常費用、非経常費用を差し引くことが認められていますが、これらの費用は再発する可能性があり、変動が大きく、予測が困難であり、短期的な結果とは対照的に長期的な戦略の影響を表す可能性があります。加えて、これらの費用の一部は、他の目的に使用可能な現金の減少を意味する。別紙Eに示す調整後EBITDAマージン率は、調整後EBITDAを総売上高で除したものである。
LTM調整後EBITDAは過去12ヶ月間の調整後EBITDA（前回定義）と定義する。LTM調整後EBITDAはネット・レバレッジ・レシオの計算に使用され、別紙Eで調整されています。
Free Cash Flow
フリー・キャッシュ・フローとは、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出を差し引いたものである。当社はこの指標を、債務返済能力の分析に使用している。ただし、この指標は債務返済に使用された現金を控除していないため、投資やその他の裁量的用途に使用可能な資金を示すものではありません。フリー・キャッシュ・フローは、営業活動から得た現金（使用した）、またはGAAPに従って算出されたその他の流動性指標と切り離して、あるいはその代替指標として考えるべきではありません。
Financial Expectations for 2024
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
Net Leverage Ratio
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
####
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
(877) 369-9016
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
Media@cpicardgroup.com
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン