エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古い事象が報告された日) |
April 29, 2024 |
サザン・ミソウリ・バンコープ
(定款に明記された登録者の正確な名称)
ミズーリ |
|
000-23406 |
|
43-1665523 |
(State or other |
|
(Commission File No.) |
|
(IRS Employer |
jurisdiction of incorporation) |
|
|
|
Identification Number) |
2991 ミズーリ州ポプラブラフ市オークグローブロード |
|
63901 |
(主要経営陣の住所) |
|
(Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む: |
(573) 778-1800 |
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面1株あたり0.01ドル |
SMBC |
the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年4月29日、サザン・バンクの親会社であるサザン・ミズーリ・バンコープ・インクは、2024年度第3四半期の決算速報を発表し、普通株式1株当たり0.21ドルの四半期配当と投資家向け電話会議の開催時期を改めて発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・リポートの別紙 99.1 として添付され、参照により本書に組み込まれています。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 展示品
|
99.1 |
|
|
104 |
cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
|
SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. |
|
|
|
|
|
Date: April 30, 2024 |
|
By: |
/s/ Matthew T. Funke |
|
|
|
Matthew T. Funke |
|
|
|
代表取締役社長 兼 最高総務責任者 |
3
Exhibit 99.1
FOR IMMEDIATE RELEASE |
Contact: Stefan Chkautovich, CFO |
April 29, 2024 |
(573) 778-1800 |
サザンミソウリ・バンコープ、2024年度第3四半期の仮決算速報を発表;
1株当たり0.21ドルの四半期配当金を発表;
電話会議は4月30日（火）午前9時30分（米国中部時間）に予定
ミズーリ州ポプラブラフ発-サザン・バンク（以下「バンク」）の親会社であるサザン・ミズー リ・バンコープ（NASDAQ：SMBC）は本日、2024 年度第 3 四半期の純利益が前年同期比 890 万ドル（369%）増の 1,130 万ドル（速報値）となったことを発表した。この増益は主に、前年同期に利益を減少させたシチズンズ・バンクシェアーズ社（ミズーリ州カンザスシティ、以下「シチズンズ」）の合併関連費用によるものです。2023年3月31日期の合併関連費用には、非金利費用330万ドル、買収したローン・ポートフォリオおよびオフバランスの信用エクスポージャーに対する貸倒引当金繰入額（PCL）合計700万ドルが含まれます。これらの非経常的費用を除くと、当期純利益の増加は、PCLおよび非金利費用の減少、純金利収益の増加によるもので、非金利収益の減少および法人税等引当金の増加により一部相殺された。2024年度第3四半期の当期純利益（速報値）は、希薄化後普通株式1株当たり0.99ドルとなり、前年同期の0.22ドルから0.77ドル増加しました。2023年3月31日の非経常的な合併関連費用の税引き後影響により、比較可能な四半期の希薄化後1株当たり利益は0.73ドル減少した。
2024年度第3四半期のハイライト:
| ● | 普通株式1株当たり利益（希薄化後）は0.99ドルで、前年同期比0.77ドル（350％）増、連動する2024年度第2四半期比では0.08ドル（7.5％）減となった。 |
| ● | 年率換算平均総資産利益率（ROA）は 0.97％、年率換算平均普通株式利益率（ROE）は 9.5％で、前年同期はそれぞれ 0.23％、2.3％、2024 年度第 2 四半期（連 結四半期）はそれぞれ 1.07％、10.6％であった。シチズンズの合併に直接起因する「Day 1」PCLと非金利費用の税引き後影響額は、前年同期のROAを 77bp、ROEを7.8％ポイント低下させると推定されます。 |
| ● | 当四半期、当行は簿価1,840万ドルの債券を売却し、80万7,000ドルの損失を非金利収入として認識しました。この売却代金は、高利回りの固定利付証券1,800万ドルに再投資され、2年以内に実現損を取り戻す見込みです。この損失の計上により、税引き後純利益が626,000ドル、希薄化後1株当たり利益が0.06ドル、ROAが5ベーシス・ポイント減少しました。 |
| ● | 当四半期の純利鞘は 3.15％で、前年同期の 3.48％から低下し、連動四半期の 2024 年度第 2 四半期の 3.25％から低下しました。正味受取利息は前年同期と比べ 742,000 ドル（2.2％）増加し、連動する 2024 年度第 2 四半期と比べ 23,000 ドル（0.1％）増加しました。 |
| ● | 当四半期の非金利費用は前年同期比で7.2％減少したが、これは主に2023年1月の合併に伴う一時的な合併費用の影響によるものである。 |
1
| シチズンズとの合併に関連する費用は、前年同期比 5.0%増加しました。2024年度第3四半期は、前年同期の330万ドルに対し、合併活動に起因する重要な費用はありませんでした。 |
| ● | 2024年3月31日現在のローン総残高は、2023年12月31日時点に比べ3,930万ドル増加し、2023年3月31日時点に比べ2億9,100万ドル増加した。 |
| ● | 預金残高は2023年12月31日時点と比較して612,000ドル、2023年3月31日時点と比較して240.3百万ドル増加した。 |
| ● | 2024年3月31日時点の現金同等物残高は、2023年12月31日時点に比べ4,830万ドル減少し、2023年3月31日時点に比べ5,300万ドル増加した。当四半期末の現金残高は、前四半期末に比べ減少しましたが、当四半期中の水準は引き続き高く、2024年度第3四半期の平均利付現金残高は1億8,240万ドルとなり、2023年12月31日に終了した四半期と比べ9,330万ドル増加し、前年同期と比べ5,550万ドル増加しました。 |
| ● | 当第3四半期には、当社普通株式の小幅な買戻しが行われ、1株当たり平均価格42.04ドル（2024年3月31日時点の簿価42.41ドルの99％）で4,438株を取得した。 |
Dividend Declared:
2024年4月23日、取締役会は、2024年5月15日の営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、2024年5月31日支払予定の普通株式に対する四半期現金配当0.21ドルを宣言し、これは創業以来120回連続の四半期配当となる。取締役会および経営陣は、四半期ごとの現金配当の支払いは株主価値を高め、当社の将来性に対するコミットメントと自信を示すものであると考えています。
Conference Call:
当社は、本プレスリリースに記載された情報を確認するため、2024年4月30日（火）午前9時30分（米国中部時間）より電話会議を開催する。この電話会議は、米国内では1-833-470-1428に、その他の地域からは1-833-470-1428に電話することで、関係者にライブで提供される。参加者は参加者アクセスコード296074を使用してください。電話によるプレイバックはコール終了の1時間後から2024年5月5日まで可能。米国内およびその他の地域からは、1-866-813-9403にダイヤルし、会議のパスコード583973を使用して再生にアクセスできる。
2
Balance Sheet Summary:
2024年度1-9月期のバランスシートは拡大し、2024年3月31日現在の総資産は46億ドルとなり、2023年6月30日時点と比べ2億8,680万ドル（6.6%）増加した。これは主に、純貸付金、現金同等物、売却可能有価証券の増加を反映したものです。
2024年3月31日現在の現金および現金同等物は合計で1億6,880万ドルとなり、2023年6月30日現在と比べ1億1,350万ドル（205.6%）増加した。この増加は主に、同期間中に預金残高が貸出残高の伸びを上回ったことによるものである。2024年3月31日現在の有価証券は4億3,370万ドルで、2023年6月30日と比べ1,610万ドル（3.9%）増加した。
2024年3月31日現在の貸倒引当金控除後の貸出金は37億ドルで、2023年6月30日時点に比べ1億4,880万ドル（4.2%）増加した。貸出金総額は1億5,230万ドル増加したが、貸出残高に帰属するACLは2023年6月30日時点に比べ350万ドル（7.4％）増加した。貸出金残高の増加は、非所有者向け商業用不動産ローン、住宅用不動産ローン、複合住宅ローン、建設用貸出金残高の増加によるものであった。これは、所有者向け商業用不動産ローンおよび商業用・産業用ローンにおける完済および返済により一部相殺された。
2024年3月31日現在、今後90日以内に資金調達が見込まれる融資の総額は1億1,720万ドルであった（2023年12月31日現在1億4,050万ドル、2023年3月31日現在1億6,440万ドル）。
2024年3月31日時点のTier 1資本およびACLに占める非所有者所有の商業用不動産ローンの比率は329.3%（2023年6月30日時点は330.2%）と推定され、これらのローンは2024年3月31日時点のローン総額の42.6%を占めている。一戸建て住宅用不動産、ホスピタリティ（ホテル／レストラン）、介護施設、独立型小売店、ストリップセンターが、非所有者所有の商業用不動産ローン・ポートフォリオの中で最も一般的な担保タイプである。集合住宅用不動産ローン・ポートフォリオには通常、低所得者向け住宅税額控除（LIHTC）制度に加入中または脱退した物件を担保とするローンが含まれる。ホスピタリティ事業と小売事業単独セグメントには主にフランチャイズ事業が含まれ、介護施設は主に熟練看護師と介護付き生活センターで構成され、ストリップセンターは様々なテナントが入居する非モール型ショッピングセンターと定義できる。非所有者所有のオフィスビルには、2024年3月31日現在、36件、総額2,720万ドル、貸出金総額の0.72％の貸出金が含まれており、いずれも2024年3月31日現在、不利な分類はされていない。当社は引き続き、商業用不動産の集中状況および個々のセグメントを注意深く監視している。
2024年3月31日現在の不良債権は740万ドル（貸出金総額の0.20％）であった（2023年6月30日時点は770万ドル（貸出金総額の0.21％））。2024年3月31日現在の不良資産は1,130万ドル（総資産の0.24％）であった（2023年6月30日現在 は1,130万ドル（総資産の0.26％））。
2024年3月31日現在のACLは5,130万ドルで、貸出金総額の1.36％、不良債権の693％に相当する。これに対し、2023年6月30日現在のACLは4,780万ドルで、貸出金総額の1.32％、不良債権の625％に相当する。当社は、会計基準編纂書326-20に基づき、2024年3月31日時点の予想信用損失を見積もり、経営陣はその見積もり に基づき、同日時点のACLは適切であると考えている。しかしながら、米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレに対処するために金融引き締めを大幅に実施しているため、経済には依然大きな不確実性が残っている。経営陣は、特にCOVID-19の大流行からの回復が遅れているホテル業界の債務者を引き続き注意深く監視している。
2024年3月31日現在の負債合計は42億ドルで、2023年6月30日現在と比べ2億5,330万ドル（6.5%）増加した。これは主に、未払利息および未払法人税の増加による預金およびその他の負債合計の増加を反映したものである。
3
これらの負債の増加は、FHLBの前渡金の減少により一部相殺された。
2024年3月31日現在の預金残高は40億ドルで、2023年6月30日時点と比べ2億7,000万ドル（7.2%）増加した。預金ポートフォリオは、利回りの高い普通預金口座や特別金利の定期預金に残高を移そうとする顧客の意欲が高まったため、譲渡性預金口座や普通預金口座が年初来で増加した。2024年3月31日現在の公募ユニット残高は6億2,450万ドルで、2023年6月30日に比べ4,600万ドル増加し、季節的傾向を反映して連動四半期の2023年12月31日から3,040万ドル増加した。2024年3月31日現在の仲介預金残高は1億8,700万ドルで、2023年6月30日時点から2,730万ドル増加しましたが、連動四半期である2023年12月31日時点からは1,360万ドル減少しました。2024年度第3四半期の平均預貸率は92.5％で、2023年6月30日に終了した四半期は95.8％、前年同期は91.2％でした。下表は、最近における預金残高の種類別推移を示している：
サマリー 預金データ: |
|
Mar. 31, |
|
Dec. 31, |
|
Sep. 30, |
|
June 30, |
|
Mar. 31, |
|||||
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア |
|
会社開示情 |
|
会社開示情 |
|
会社開示情 |
|
会社開示情 |
|
会社開示情 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要 |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
会社開示情報をすべてご覧に |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
会社開示情報をすべてご覧になる |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開 |
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録 |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるに |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情報をす |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要 |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になる |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
会社開示情報をすべてご |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録 |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧
4
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
5
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
6
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
7
8
9
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン