ヒルトップホールディングスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月18日

Hilltop Holdings Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド	1-31987	84-1477939
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(IRS Employer Identification No.)


6565 Hillcrest Avenue
Dallas, Texas		75205
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(214) 855-2177

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	HTH	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

セクション2 - 財務情報

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年4月18日、Hilltop Holdings Inc.（以下「ヒルトップ」）は、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の経営成績および財務状況を発表するプレスリリースを発表した。このリリースの本文は、本Current Report on Form 8-Kに添付された別紙99.1に記載されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目中の情報（別紙99.1を含む）は項目2.02に従って提供されるものであり、改正1934年証券取引法第18条の目的上「提出された」とはみなされず、または同条の法的責任の対象となるものではなく、また、改正1933年証券法に基づく提出書類において、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされない。

セクション8 - その他のイベント

Item 8.01 Other Events

2024年4月18日、当社取締役会は、2024年5月10日営業終了時点の登録株主に対し、普通株式1株当たり0.17ドルの四半期現金配当を、2024年5月24日に支払うことを宣言した。

Forward-Looking Statements

このForm 8-Kによる最新報告書には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される意味での将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、当社の実際の結果、業績、成果は、かかる記述で予想された将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、それが作成された時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。このような将来の見通しに関する記述には、当社の計画、目的、戦略、期待、意図、およびその他の記述に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではなく、過去の事実に関する記述ではありません、"程度"、"焦点"、"予測"、"目標"、"指針"、"意図する"、"可能性がある"、"かもしれない"、"見通し"、"計画"、"位置"、"可能性が高い"、"進行中"、"プロジェクト"、"慎重"、"求める"、"はず"、"目標"、"見解"、"意志"、"だろう"、またはこれらの語句の否定語句や類似語句により特定される場合があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因のリストについては、当社が米国証券取引委員会に提出した最新の年次報告書（フォーム10-K）およびその後の四半期報告書（フォーム10-Q）およびその他の報告書に記載されているリスク要因を参照してください。すべての将来見通しに関する記述は、この注意書きによってその全体が限定されています。

第9節 - 財務諸表および添付資料

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(a)

買収した事業の財務諸表

Not applicable.

(b)

Pro forma financial information.

Not applicable.

(c)

Shell company transactions.

Not applicable.

(d)

Exhibits.

レギュレーションS-Kの項目601および本フォームの指示B.2の規定に従い、以下の添付資料を、当該添付資料を必要とする関連項目に応じて提出または提供する。


Exhibit Number		Description of Exhibit
99.1		2024年4月18日発行のプレスリリース（項目2.02に従って提出）。

104		表紙インタラクティブファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされたもの）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		Hilltop Holdings Inc.,
		a Maryland corporation


Date:	April 18, 2024	By:	/s/ COREY PRESTIDGE
		Name:	Corey G. Prestidge
		Title:	Executive Vice President,
			General Counsel & Secretary

EX-99.1 2 hth-20240418xex99d1.htm EX-99.1

Exhibit 99.1

	Investor Relations Contact:
	Erik Yohe
	214-525-4634
	eyohe@hilltop.com

ヒルトップ・ホールディングス2024年第1四半期決算を発表

ダラス発 - （ビジネスワイヤ）2024年4月18日 - ヒルトップ・ホールディングス・インク（NYSE: HTH）（以下「ヒルトップ」）は本日、2024年第1四半期の業績を発表しました。ヒルトップの2024年度第1四半期の普通株主利益は、2023年度第1四半期の2,580万ドル（希薄化後1株当たり0.40ドル）に対し、2,770万ドル（希薄化後1株当たり0.42ドル）となりました。ヒルトップの 2024 年第 1 四半期の業績には、正味受取利息の減少が含まれますが、銀行事業部門における景気見通しの改善による信用損失の戻し入れ、ブローカー・ディーラー事業部門の一部の事業における純収益の増加、その他のモーゲージ生産収入の減少により一部相殺され、住宅ローン組成事業部門におけるローン売却益の増加により一部相殺されました。

ヒルトップはまた、取締役会が、2024年5月10日の営業終了時点の登録株主全員に対し、2024年5月24日に支払う普通株式1株当たり0.17ドルの四半期現金配当を宣言したことを発表した。さらに、2024年第1四半期にヒルトップは990万ドルを支払い、2024年株式買戻しプログラムに従い、普通株式320,042株を1株当たり平均31.04ドルで買い戻した。これらの株式は、授権されたが未発行の普通株式プールに戻された。

2022年に始まり2024年まで続く経済的逆風の影響は依然として不透明であり、米国債利回りと住宅ローン金利のさらなる変化のタイミングと重要性、資金調達コストの増加へのエクスポージャー、報酬・客室・ソフトウェアコストと労働市場の状況に関連するインフレ圧力、国際的な武力紛争とサプライチェーンへの影響など、当社がコントロールできない展開に左右される。

ヒルトップのジェレミー・B・フォード社長兼最高経営責任者（CEO）は「ヒルトップの2024年第1四半期の営業成績は、2023年を通じて経験した市場動向の全般的な継続を反映している。高金利環境は、主に借入コストの増加を通じて、当社の純利鞘に影響を与え続けています。さらに、住宅在庫の不足と住宅購入の値ごろ感の圧迫により、住宅ローン組成量は制限された。こうした圧力にもかかわらず、ヒルトップの強固な流動性ポジションは、高コストの預金の返還を可能にした。

「当四半期、プレインズキャピタル・バンクの平均総資産利益率は年率 1.20％となり、当フランチャイズの着実な収益力を浮き彫りにした。HilltopSecurities は、主にストラクチャード・ファイナンスとウェルス・マネジメントの好調な業績により、1 億 1,700 万ドルの純収入で税引前利益率 16%を達成しました。前述の通り、プライム・レンディングの業績は、全国的な住宅ローン金利の上昇と住宅在庫の低迷により、依然として厳しい状況にあります。連結の観点からは、引き続き強固なバランスシートを守り、長期的に1株当たり有形簿価を向上させる業績を目指していきます。"

ヒルトップの2024年第1四半期ハイライト：

●

これに対し、2023 年第 4 四半期の貸倒引当金繰入額は 130 万ドル、2023 年第 1 四半期の貸倒引当金繰入額は 230 万ドルであった。;

o

2024年度第1四半期の貸倒引当金戻入額は、前四半期以降の米国経済見通しの改善に関連した引当金戻入額を反映したもので、銀行部門における特定引当金の増加により一部相殺されました。

●

2024 年第 1 四半期の住宅ローン組成事業部門におけるローン売却益およびその他の住宅ローン生産収入、住宅ローン組成手数料は、前年同期の 6,870 万ドルから 6,660 万ドルとなり、3.1%減少した。;

o

2024年第1四半期の住宅ローン組成高は17億ドル（2023年第1四半期は17億ドル）。;

o

第三者へ売却した住宅ローンからの正味利益は、2023 年第 4 四半期の 189bp に対し、2024 年第 1 四半期は 221bp に増加した。

●

ヒルトップの2024年第1四半期の連結平均総資産利益率および平均株主資本利益率は、それぞれ0.74％および5.23％であった（2023年第1四半期はそれぞれ0.69％および5.12％）。;

●

ヒルトップの普通株式1株当たりの簿価は、2023年12月31日時点の32.58ドルに対し、2024年3月31日時点では32.66ドルに上昇した。;

●

ヒルトップの総資産は、2024年3月31日時点で162億ドル、2023年12月31日時点で165億ドルである。;

●

2024年3月31日および2023年12月31日現在の貸倒引当金控除後の貸出金1は、それぞれ76億ドルであった。;

●

2024年3月31日時点の未収利息不計上貸出金は6,470万ドル（貸出金総額の0.73％）であった（2023年12月31日時点は6,830万ドル（貸出金総額の0.76％））。;

o

2024年3月31日現在の未収利息不計上貸出金には、ホテル／モーテル・ポートフォリオの業種別サブセクターに含まれる非所有の商業用不動産与信関係1件が含まれており、前期より投資目的で保有する貸出金から売却目的で保有する貸出金に再分類されている。

●

売却予定の営業貸付金は2023年12月31日から10.8％減少し、2024年3月31日現在8億ドルとなった。;

●

2024年3月31日および2023年12月31日現在の預金総額はそれぞれ109億ドルおよび111億ドルであった。;

o

2024年3月31日時点の推定無保証預金総額は48億ドルで、預金総額の約44％。一方、3億6,050万ドルの担保付預金を除いた推定無保証預金は45億ドルで、預金総額の約41％であった。

●

ヒルトップは、2024年3月31日時点で、Tier1 レバレッジ比率3 が12.49%、普通株式Tier1 資本比率が19.73%と、強固な資本水準2 を維持している。;

●

ヒルトップの連結純金利マージン4 は、2023 年第 4 四半期の 2.96％から、2024 年第 1 四半期は 2.85％に低下した。;

●

2024年第1四半期の非金利収入は1億8,160万ドルで、前年同期の1億6,250万ドルから11.8％増加した。;

●

2024年第1四半期の非金利費用は2億5,000万ドルで、2023年第1四半期の2億5,050万ドルから0.2％減少した。

●

ヒルトップの2024年第1四半期の実効税率は22.5％（前年同期は11.6％）であった。

o

2024年度第1四半期の実効税率は、適用される法定税率を上回りました。これは主に、控除対象外費用、控除対象外報酬費用およびその他の恒久的調整の影響によるものですが、当四半期中に権利確定した譲渡制限付株式および非課税商品への投資による個別の影響により一部相殺されました。

1 「貸付金」は、2024年3月31日および2023年12月31日現在、それぞれ3億3,260万ドルおよび3億4,410万ドルの信用損失引当金控除後のブローカー・ディーラー向け信用貸付を除く投資目的で保有する貸付金を反映している。

2 自己資本比率は、2020年3月に連邦銀行監督当局が公表した移行オプションを選択するというヒルトップの決定を反映している。この移行オプションは、2024年12月31日までの5年間の移行期間にわたって、CECLによる推定累積規制資本の影響を緩和することを銀行機関に認めるものである。

3 期末Tier1資本を、のれん代および無形固定資産を除く期中平均資産合計で除したもの。

4 ネット・インタレスト・マージン（純利鞘）は、純利息収益を平均利ざや資産で除したものと定義される。

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