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米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月7日
CPI CARD GROUP INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
|
デラウェア (会社設立の州またはその他の管轄区域) |
001-37584 (CommissionFile Number) |
26-0344657 (I.R.S. EmployerIdentification No.) |
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|
cpiカードグループinc.10368 w centennial road, Littleton, CO (主要経営陣の住所) |
80127 (Zip Code) |
(720) 681-6304
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.001ドル |
PMTS |
Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況*
2024年3月7日、CPI Card Group Inc.（以下「当社」）は、2023年12月31日を期末とする四半期決算を発表するプレスリリース（以下「決算発表」）を発表した。決算リリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure *
決算発表に関連して、当社は2024年3月7日に公開電話会議を開催し、社長兼最高経営責任者（CEO）ジョン・ロウと最高財務責任者（CFO）ジェフリー・ホッホシュタットが別紙99.2記載のプレゼンテーションを行います。カンファレンス・コールおよびウェブキャストへのアクセスに関する情報は、決算発表資料に記載されています。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits:
Exhibit Number |
Exhibit Description |
99.1* |
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99.2* |
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104 |
表紙 インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。 |
*別紙99.1および99.2を含め、本Form 8-Kの項目2.02および項目7.01に基づき提出された情報は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また、1933年証券取引所法（以下「1933年証券取引所法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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CPI CARD GROUP INC. |
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Dated: March 7, 2024 |
By: |
/s/ Jessica Browne |
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Name: |
Jessica Browne |
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Title: |
チーフ・リーガル・コンプライアンス・オフィサー兼コーポレート・セクレタリー代行 |
Exhibit 99.1
CPIカードグループInc.2023年第4四半期および通期決算を発表
Date: March 7, 2024
第4四半期の売上高は予想通り慎重な顧客支出の影響を受け、売上高は19%減少、純利益は78%減少、調整後EBITDAは27%減少
通期売上高は7%減の4億4,500万ドル、純利益は34%減の2,400万ドル、調整後EBITDAは8%減の8,900万ドル
2024年に市場が徐々に回復すると予測、通年で売上高が増加する見通し
コロラド州リトルトン2024年3月7日 -- ペイメント・テクノロジー企業であり、SaaSベースの即時発行を含むクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、デジタル・ソリューションの大手プロバイダーであるCPIカード・グループ・インク（Nasdaq: PMTS）（以下「CPI」または「当社」）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表し、2024年の年初の業績見通しを発表しました。
予想された通り、第4四半期の売上高は、顧客が全般的に支出に慎重で、在庫レベルの管理に引き続き重点を置いていたため、第3四半期とほぼ同水準となりました。売上高は19%減の1億290万ドル、純利益は売上減少の影響と役員退職慰労金を反映して78%減の270万ドル、調整後EBITDAは27%減の1,990万ドルとなりました。また、売上高の減少は、売上高が36%増加した前年同期の記録的な水準との厳しい比較によるものです。
通年では、売上高は7%減の4億4,450万ドル、純利益は34%減の2,400万ドル、調整後EBITDAは8%減の8,950万ドルであった。営業活動によるキャッシュは9%増の3,400万ドル、フリー・キャッシュフローは2,760万ドルとなり、2022年から2倍以上に増加した。年末のネット・レバレッジ比率は3.1倍で、比較的前年並みであった。
当社は、慎重な顧客支出が2024年まで続き、市場は年を追って徐々に回復すると予想している。2024年の当初の財務見通しでは、売上高と調整後EBITDAの両方がわずかに増加すると予想している。
「第 4 四半期の事業動向は、顧客が引き続き在庫水準の管理を優先したことから、ほぼ予想通りの 結果となりました。「消費者に対するカード発行動向は引き続き健全であり、当社は革新的なソリューションと業界をリードする顧客サービスおよび品質を通じて市場シェアを拡大することに引き続き注力していきます。
長期的には、隣接市場に進出し、数千の金融機関の顧客基盤にデジタル・ソリューションを含む追加的な商品やサービスを提供することで、現在のポートフォリオの成長を補完することを目指しています。2024年には、このような機会に投資するとともに、全社的なGo-to-Marketリソースにも投資します。"
ロウは、2024年初めに引退する意向を表明していたスコット・シャイアマンの後任として、1月に社長兼CEOに就任した。
「過去6年間、スコットのリーダーシップのおかげで目覚ましい業績回復を遂げ、現在では米国ペイメント業界のリーダーとしての地位を確立し、将来に向けて強固な基盤を築いていることに感謝したい」とロウは語った。
当社は、米国カード市場の長期的な成長トレンドは、消費者カードの成長、エコ重視カードの普及、非接触型カードへの継続的な移行に牽引され、引き続き堅調であると考えています。各ネットワークが発表した数値によると、2023年9月30日までの3年間で、VisaおよびMastercard®の米国におけるデビットカードおよびクレジットカードの発行枚数は、年平均成長率10%で増加しています。
CPIは、数千の銀行、信用組合、フィンテック企業にサービスを提供する米国トップの決済ソリューション・プロバイダーである。CPIは、エコに特化したペイメントカード、パーソナライゼーション、米国の中小金融機関向けSaaS型即時発行ソリューション、リテール向けプリペイドデビットカード・ソリューションの米国市場におけるリーダーであり、長年にわたる顧客との関係を維持している。
2023 Business Highlights
| ● | 米国市場におけるエコに特化した決済カード・ソリューションのリーディング・プロバイダーで、2019年後半の発売以来、エコに特化したカードの販売枚数は1億枚を超えている。 |
| ● | 米国におけるsaas型即時発行ソリューションのリーディング・プロバイダーであり、2,000以上の金融機関に15,000以上のcard@once®を導入している。 |
| ● | 営業活動によるキャッシュフローは9%増加し、フリーキャッシュフローは2022年の水準から2倍以上に増加した。 |
| ● | 当社は公開市場での買戻しにより、8.625%の上位担保債券の残高を1,710万ドル削減し、ネット・レバレッジ比率は3.1倍で当期を終えた。 |
| ● | 当社は2,000万ドルの自社株買戻し権限を発表し、12月に実行を開始した。2024年2月までに、当社は公開市場での買い戻し、または大株主との株式売買契約を通じて400万ドル以上の買い戻しを行った。 |
2023年第4四半期 財務ハイライト
2023年第4四半期の純売上高は前年同期比19％減の1億290万ドルだった。
| ● | デビット・クレジット部門の売上高は、主にカード取扱高の減少により、22%減の8,210万ドルとなった。 |
| ● | プリペイド・デビット部門の売上高は5％減の2,100万ドル。 |
第4四半期の売上総利益は前年同期比25％減の3,540万ドル、売上総利益率は34.4％（前年同期は37.6％）であった。
第4四半期の営業利益は53%減の1,050万ドル、純利益は78%減の270万ドル（希薄化後1株当たり利益0.23ドル）、調整後EBITDAは27%減の1,990万ドルでした。営業利益、純利益、調整後EBITDAの減少は売上高の減少によるものである。また、当期純利益の減少は、前年と比較して実効税率が高かったことによる影響を受けたが、支払利息の減少により一部相殺された。営業利益および当期純利益は、調整後EBITDAには含まれない株式報酬を含む役員退職慰労金に関する税引前営業費用約300万ドルによりマイナスの影響を受けた。
2023年通期業績ハイライト
2023年の純売上高は前年比7％減の4億4,450万ドルだった。
| ● | デビット・クレジット部門の売上高は、8％減の3億6,110万ドルであった。これは主に、2022年の大口注文と比較してエコ・フォーカス非接触カードの数量が減少したこと、および接触カードの売上が減少したことによるものであるが、その他の非接触カードおよびCard@Once®即時発行ソリューションに関連するサービスの売上が増加したことにより一部相殺された。 |
| ● | プリペイド・デビット部門の売上高は2％減の8,420万ドル。 |
通年の売上総利益は12％減の1億5,550万ドル、売上総利益率は35.0％（前年は36.9％）であった。
営業利益は22%減の6,160万ドル、純利益は34%減の2,400万ドル（希薄化後1株当たり利益2.01ドル）、調整後EBITDAは8%減の8,950万ドルであった。営業利益、純利益、調整後EBITDAの減少は売上高の減少によるもので、営業費用の減少により一部相殺された。営業利益および当期純利益は、調整後EBITDAには含まれない株式報酬を含む役員退職慰労金に関連した税引前営業費用約700万ドルによりマイナスの影響を受けた。
バランスシート、流動性、キャッシュフロー
2023年の営業活動による現金収入は3,400万ドル（2022年は3,130万ドル）、フリー・キャッシュ・フローは2,760万ドル（前年は1,350万ドル）であった。前年度に比べキャッシュ創出が増加したのは、運転資本の改善と資本支出の減少によるもので、純利益の減少により一部相殺された。
2023年12月31日現在、現金および現金同等物は1,240万ドルであった。期末時点では、2026年満期8.625%上位有担保債券が2億6,800万ドルあり、ABLリボルビング・クレジット・ファシリティからの借入残高はなかった。
当社は2023年中に1,710万ドルの上級債券を償還し、第4四半期中に公開市場において普通株式13,180株の買戻しに0.25万ドルを支出した。
当社の資本構成および資本配分の優先順位は、十分な流動性の維持、戦略的買収を含む事業への投資、バランスシートのレバレッジ解消、株主への資金還元である。
「CPIの最高財務責任者（CFO）であるジェフ・ホックシュタットは、「厳しい販売環境にもかかわらず、2023年のフリー・キャッシュ・フローを大幅に改善することができた。「昨年は純負債を削減することでバランスシートを強化し、2024年には自社株買いと長期的成長のための事業投資に資本を配分する予定です。
Outlook for 2024
当社は、市場が年間を通じて回復する前に、慎重な顧客支出が2024年まで続くと予想しており、第1四半期の売上高は2023年第4四半期の水準と同程度になると予想している。通期の売上高と調整後EBITDAは、上半期の減少が下半期の増加で相殺され、ともに微増を見込んでいる。
2024年のフリー・キャッシュフローは、設備投資の増加により、2023年の水準より500万ドルから1,000万ドル減少する見込みである。設備投資の増加には、インディアナ州にある最新鋭のセキュア・カード製造施設への投資が含まれる。この施設は、最終的に現在のインディアナ州の施設に取って代わるもので、より多くの機能、能力、効率を提供する。
2024年末のネット・レバレッジ・レシオは3.0倍から3.5倍になると予想している。
Conference Call and Webcast
CPI Card Group Inc.は、2024年3月7日午前9時（米国東部時間）より、2023年第4四半期および通期の業績を総括する電話会議を開催いたします。電話またはオンラインによる電話会議への参加は以下の通り：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：888-330-3573
International: 646-960-0677
Conference ID: 8062733
ウェブキャストのリンクCPI第4四半期ウェブキャストまたはhttps://investor.cpicardgroup.com
参加者は、開始予定時刻の10分前までにウェブキャストにログインしてください。
カンファレンス・コールのリプレイは、2024年3月21日まで下記にて視聴可能：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：800-770-2030
International: 647-362-9199
Conference ID: 8062733
カンファレンス・コールのウェブキャスト再生は、CPIカード・グループの投資家向けウェブサイト（https://investor.cpicardgroup.com）でもご覧いただけます。
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