W&Tオフショアの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(D)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月5日

W&T Offshore, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

	1-32414
	(Commission File Number)
テキサス		72-1121985
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(IRS Employer Identification No.)

5718 Westheimer Road, Suite 700 Houston, Texas 77057
(主要経営陣の住所)

713.626.8525
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.00001ドル	WTI	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02

営業成績および財政状態。

2024年3月5日、W&T Offshore, Inc.（以下「当社」）は、2023年12月31日を末日とする第4四半期および年度の財務・経営成績を報告するプレスリリースを発表した。2024年3月5日付けプレスリリースのコピーは、別紙99.1としてここに添付される。

別紙99.1を含む本情報は、Form 8-Kの項目2.02に従って提出されたものであり、1933年証券取引法（改正法）または同取引所法に基づいて提出された文書に参照により特に組み込まれない限り、1934年証券取引法（改正法）（以下「取引所法」）第18条に照らして提出されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本報告書をForm 8-Kで提出し、本情報を提供することにより、当社は、項目2.02によってのみ開示が義務付けられている本報告書の情報の重要性を認めるものではありません。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

Exhibit No.		Description
99.1		2024年3月5日付プレスリリース
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	W&T OFFSHORE, INC. (Registrant)


Dated: March 5, 2024	By:	/s/ Sameer Parasnis
	Name:	Sameer Parasnis
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー (登録者を代表して署名する正当な権限を有する最高財務責任者（principal financial officer）。

EX-99.1 2 wti-20240305xex99d1.htm EX-99.1

Exhibit 99.1



	PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE


		Trey Hartman 副社長cao兼臨時cfo thartman@wtoffshore.com 713-626-8525

W&Tオフショア、2023年第4四半期および通期決算を発表

2023年末の確認埋蔵量を含む,

2024年に向けての指針

2024年第1四半期の配当を発表

2024年3月5日、ヒューストン発 - W&Tオフショア社（NYSE：WTI）は本日、2023年末の埋蔵量報告を含む2023年第4四半期および通年の操業・財務結果を発表した。また、2024年第1四半期および2024年通年の詳細なガイダンスも発表し、2024年第1四半期の配当についても発表しました。本プレスリリースには、調整後純利益（損失）、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債およびPV-10を含む非GAAP財務指標が含まれており、以下の表の "非GAAP情報 "に記載され、最も比較可能なGAAP指標と調整されています。2023年第4四半期および通期、ならびに2023年末以降の主なハイライトは以下の通り：

合計9,940万ドル（石油換算バレル当たり約4.75ドル）で、生産不動産の買収を完了；

o2024年1月、メキシコ湾（GOM）の浅海油田6カ所を72.0百万ドルで買収（「コックス買収」）；

o2023年9月にGOMの浅海油田8カ所の権益を2740万ドルで購入；

o両買収とも手元資金で賄い、確認埋蔵量、生産量、1株当たりフリー・キャッシュ・フローを増加させた；

2023年通年の生産量は日量34.9千バレル（液化率51％）、原油換算で12.7百万バレル（MMBoe）となり、直近のガイダンスの中間値となる；

o2023年第4四半期の生産量は34.1Mboe/d（液体49％）、3.1MMBoe；

2023年度通期の純利益は1,560万ドル（希薄化後1株当たり0.11ドル）、2023年度第4四半期の純損失は040万ドル（希薄化後1株当たり（0.00ドル））；

o調整後純損失は、2023年通年では2,170万ドル（1株当たり(0.15ドル)）、2023年第4四半期では870万ドル（1株当たり(0.06ドル)）となり、未実現デリバティブ契約の正味未実現利益、ARO以外のプラグ・アンド・廃鉱（「P&A」）費用、および当社のITサービス移行に関連する非経常費用を除外している；

2023年第4四半期の調整後EBITDAは4,490万ドル、2023年通年では1億8,320万ドルとなる；

2023年第4四半期の営業活動による純キャッシュは3,570万ドル、フリー・キャッシュフローは1,580万ドルとなり、24四半期連続でフリー・キャッシュフローがプラスとなった；

o2023年通年には、営業活動による純現金が1億1,530万ドル、フリー・キャッシュフローが6,330万ドルとなり、バランスシートがさらに強化され、W&Tは付加価値の高い買収資金を調達できるようになった；

現金および現金同等物は2023年9月30日時点の1億4,900万ドルから2023年12月31日時点で1億7,330万ドルに増加；

●

2023年12月31日現在の純有利子負債は2億1,730万ドルであった（前年同期は2億3,210万ドル）。;

●

引き続き低レバレッジを維持し、純負債の調整後12ヵ月（TTM）EBITDAに対する比率は1.2倍。;

●

2023年11月に四半期ごとの現金配当方針を採用し、2023年12月22日に普通株式1株当たり0.01ドルの初配当を実施。;

o

2024年3月18日現在の登録株主に対し、2024年3月25日に支払われる1株当たり0.01ドルの2024年第1四半期配当を発表。

●

3,500万ドルから4,500万ドルの資本支出予算を含む2024年ガイダンスを発表。

W&Tの取締役会議長兼最高経営責任者（CEO）であるトレーシー・W・クローンは、「フリーキャッシュフローの創出に焦点を当てた戦略的ビジョンを実行しながら、2023年も堅調な業績を達成しました。フリー・キャッシュ・フローは24四半期連続で黒字となり、2023年には調整後EBITDAが1億8320万ドルに達しました。2023年初めには、新たに2026年シニア・セカンド・リエン・ノートを発行し、発行済みの2023年シニア・セカンド・リエン・ノートをすべて買い戻すことで、バランスシートを強化した。これらの債券は2024年2月29日現在、額面に対して約3%のプレミアムで取引されている。当社の強固なバランスシートのおかげで、手元資金の一部を活用し、生産量と埋蔵量を大幅に増加させる買収を2件成立させることができました。これらの買収は、1株当たり指標を向上させ、株主価値を高め、フリー・キャッシュ・フローを増加させると確信しています。当社は、W&Tの規模を拡大するため、補完的なGOM資産の買収において、当社の大きなキャッシュポジションと専門知識を引き続き活用する計画である。買収は、当社がW&Tの埋蔵量と生産量を増加させてきた重要な要素であり、当社は、今後も魅力的な機会を通じてポートフォリオを強化していく態勢を維持していく"

年末の埋蔵量については、2024年1月に実施した買収により18.7MMBoeの確認埋蔵量が追加されたが、この数字には反映されていないことを指摘しておきたい。SEC価格の下落は確認埋蔵量の下方修正につながったが、坑井のパフォーマンスは引き続き良好で、技術的な修正はプラスとなった。これは、卓越した操業を通じて生産量と埋蔵量を向上させる当社の能力を明確に示すものである。2023年には4.0百万MBoeのプラス改定があり、9月に完了した買収に関連して2.6百万MBoeの増加があった。当社は、液体と天然ガスがほぼ均等に分布する生産多様性の高い、持続可能なGOM資産グループを構築した。当社の資産と卓越した操業により、株主の皆様に有意義なキャッシュフローを長年にわたって提供し続けることができると期待しています」。

クローン氏は、「2024年以降を見据えて、我々は最近の買収を統合しており、現在運営している14の追加油田で生産量を大幅に増やし、コストを削減できると考えている。これらの資産の統合を完了する間、掘削計画の一部を延期し、2018年に閉鎖したMonza Energy LLC Joint Ventureと同様の掘削合弁事業を模索しています。新たな掘削合弁事業には、聖杯井を含む当社の100％所有・操業の深海井の一部が含まれる可能性がある。当社は、利用可能になる潜在的な買収を利用するために非常に有利な立場にあり、当社の戦略的ビジョンを実現し続ける態勢を維持している。当社には、買収と掘削の成功の両方を通じて、付加価値の高い成長を遂げた成功実績があります。当社は引き続き株主価値の向上に努め、2023年11月に発表した四半期配当を通じて株主の皆様に価値を還元してまいります。フリーキャッシュフローの創出と卓越した経営に焦点を当てた当社の実績ある戦略は、過去40年間にわたり持続可能であることが証明されており、今後もこの戦略を成功裏に遂行する態勢は整っている。"

生産、価格、収益：2023 年第 4 四半期の生産量は 34.1 MBoe/d（前年同期：35.9 Mboe/d、前年同期：38.6 MBoe/d）であった。2023年第3四半期と比較して生産量がわずかに減少したのは、主に自然減と計画外のダウンタイムによるもので、生産最適化とワークオーバーにより一部相殺された。2023年第4四半期の生産量は、原油13.3MBbl/日（39%）、天然ガス液（NGL）3.6MBbl/日（10%）、天然ガス1億360万立方フィート/日（MMcf/日）（51%）で構成された。

2023 年第 4 四半期の W&T の実現デリバティブ決済前の 1Boe あたりの平均実現価格は 41.55 ドルで、2023 年第 3 四半期の 42.48 ドルから 2%減少し、2022 年第 4 四半期の 52.82 ドルから 21%減少した。実現デリバティブ決済前の 2023 年第 4 四半期の原油価格、NGL 価格、天然ガス価格は、それぞれバレル当たり 77.17 ドル、20.82 ドル、1 マクフ当たり 3.08 ドルでした。

2023年第4四半期の収益は1億3,230万ドルで、生産量の減少と実現価格の若干の低下により、2023年第3四半期の収益1億4,240万ドルを7％下回った。2023年第4四半期の収益は、実現価格の大幅な低下と生産量の減少により、2022年第4四半期の1億8,970万ドルを下回った。

リース営業費用：2023 年第 4 四半期のリース事業費（ベースリース事業費、保険料、オペレーティング・オペレーション費、施設メンテナンス費を含む）は 6,460 万ドルで、前回提示したガイダンス範囲の中間値となった。2023年第4四半期のLOEは、2023年第3四半期の6,180万ドルから5%増加したが、これは主に9月買収の全四半期に関連した作業着工費およびベースリース事業費の増加によるもので、施設費の減少により相殺され、2022年同期間の6,900万ドルを下回った。2023年第4四半期の構成ベースでは、ベースLOEおよび保険料が5,240万ドル、ワークオーバーが670万ドル、施設維持費およびその他が550万ドルであった。生産量ベースでは、2023年第4四半期のLOEは1Boe当たり20.61ドルであった。これは、2023年第3四半期のBoe当たり18.72ドル、2022年第4四半期のBoe当たり19.42ドルと比較したものである。

採収、輸送費、生産税：集荷・輸送コストおよび生産税は、2023年第3四半期の670万ドル（1Boe当たり2.03ドル）および2022年第4四半期の850万ドル（1Boe当たり2.39ドル）に対し、2023年第4四半期は合計660万ドル（1Boe当たり2.11ドル）となった。集荷・輸送費および生産税は、実現価格と生産量の減少により前年同期比で190万ドル減少した。

減価償却費、減価償却費、減価償却費、減価償却費、減価償却費、減価償却費、減価償却費、減価償却費、減価償却費、減価償却費：資産除去債務（ARO）関連の増加費用を含む減価償却費および償却費は、2023年度第4四半期はBoe当たり13.08ドルでした。これに対し、2023 年第 3 四半期は 1Boe あたり 11.09 ドル、2022 年第 4 四半期は 1Boe あたり 9.64 ドルでした。

一般管理費（以下「G&A」）：2023年度第4四半期のG&A費は1,830万ドルで、主に給与・福利厚生費および訴訟費用の減少により、2023年度第3四半期の2,000万ドルから減少しました。G&Aは前年同期比で370万ドル減少し、2022年第4四半期の2,200万ドルから減少した。これは主に給与・手当の減少と訴訟費用の減少によるものである。生産高原単位では、2023 年第 3 四半期の BOE あたり 6.05 ドル、前年同期の BOE あたり 6.18 ドルに対し、2023 年第 4 四半期の G&A は BOE あたり 5.82 ドルとなった。2023年第4四半期の販管費には、現金支出を伴わない報酬費用310万ドルが含まれた（2023年第3四半期は330万ドル、2022年第4四半期は270万ドル）。

デリバティブ（利益）損失：2023年第4四半期に、W&Tは商品デリバティブ契約に関連する1,320万ドルの純利益を計上したが、その内訳は未決済契約の公正価値上昇に関連する1,480万ドルの未実現利益で、160万ドルの実現損失で相殺された。当社は2023年第3四半期に150万ドル、2022年第4四半期に2,440万ドルの商品デリバティブ関連の純利益を計上した。

2023年12月31日現在、W&Tが2024年第1四半期にヘッジしている天然ガスは65.9MMcf/dで、石油については既存のヘッジはない。W&Tの天然ガスヘッジの大部分は、当社の完全子会社であるAquasition Energy LLCが所有する借り手が契約したノンリコース・モバイル・ベイ・タームローン（以下「タームローン」）に関連して締結されたもので、そのヘッジ条件は当該タームローンの満期に対応している。

当社の未決済デリバティブ・ポジションの概要は、W&Tのウェブサイトに掲載されている投資家向けプレゼンテーションに記載されている。

支払利息：2023 年第 4 四半期の正味支払利息は、前年同期の 990 万ドルおよび 2022 年第 4 四半期の 1,450 万ドルに対し、970 万ドルとなった。2023年第4四半期の支払利息が2022年第4四半期と比べ大幅に減少したのは、2023年2月に発生した9.75%のシニア・セカンド・リエン・ノートの全額償還、タームローンの元本残高減少に伴う支払利息の減少、および受取利息の増加によるものです。これらの減少は、2023年1月下旬に発行された11.75%のシニア・セカンド・リエン・ノートの支払利息により一部相殺されました。

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