UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年11月16日
HAYNES INTERNATIONAL, INC.
(定款に定められた登録者の正確な名称)
デラウェア |
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001-33288 |
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06-1185400 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) |
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(Commission FileNumber) |
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(I.R.S. EmployerIdentification No.) |
1020 West Park Avenue Kokomo, Indiana |
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46904-9013 |
(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(765) 456-6000
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12(17CFR240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17CFR240.14d-2(b)
☐取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17CFR240.13e-4(c)
法第12条(b)項に基づいて登録された証券: |
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Tile of each class |
Trading Symbol |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面1株につき0.001ドル |
“HAYN” |
NASDAQ Global Market |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
本フォーム 8-K の別紙 99.1 を含む項目 2.02、7.01、9.01 に記載された情報は提供されたものであり、1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条の目的上「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。本フォーム8-Kに記載された情報は、本書の日付の前後を問わず、1933年証券法(改正法)または証券取引法に基づいて提出された登録届出書またはその他の文書に参照により組み込まれることはありません。
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年11月16日、ヘインズ・インターナショナル・インク(以下「当社」)は、2023年9月30日を期末とする2023年度第4四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は本フォーム8-Kの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
2023年11月16日、当社は取締役会が当社普通株式の発行済み株式1株当たり0.22ドルの四半期現金配当を宣言したと発表した。配当金は、2023年12月1日の営業終了時の登録株主に対し、2023年12月15日に支払われる。現在の発行済み株式数に基づく配当金は、四半期当たり約280万ドル、年換算で約1,120万ドルとなる見込み。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) |
Exhibits |
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99.1 |
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104 |
カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル(inline xbrlでフォーマットされ、別紙101に収録されています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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Haynes International, Inc. |
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Date: November 16, 2023 |
By: |
/s/ Daniel W. Maudlin |
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Daniel W. Maudlin |
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財務担当副社長、cfo |
EXHIBIT 99.1
NEWS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE |
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Contact: |
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Daniel Maudlin |
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財務担当副社長兼最高財務責任者 |
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Haynes International, Inc. |
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765-456-6102 |
ヘインズ・インターナショナルヘインズ・インターナショナル
2023年度決算と年末のハイライト
● | 第4四半期の純収入は1億6,060万ドル。2023年度の純収入は5億9,000万ドルで、前年度から20%以上増加し、航空宇宙および産業用ガスタービンの両分野で過去最高を記録。 |
● | 第4四半期の売上総利益率は18.5%。原材料の逆風370万ドルを除いた調整後売上総利益率は20.9%であった。 |
● | 2023年度の売上総利益率は18.6%。原材料の逆風1,260万ドルを除いた調整後売上総利益率は20.7%で、原材料の追い風△940万ドルを除いた2022年度の調整後売上総利益率は19.8%であった。 |
● | 両年度間の原材料影響見積額の税引前2,200万ドルの不利な変更。加えて、第3四半期のサイバーセキュリティ事件が税引前で推定700万ドルの業績に影響を与えた。 |
● | 第4四半期の純利益は、前年同期の1,630万ドル(希薄化後1株当たり利益1.30ドル)に対して1,320万ドル(希薄化後1株当たり利益1.02ドル)。2023年度の純利益は4,200万ドル(希薄化後1株当たり利益3.26ドル)、これに対して昨年の2022年度は4,510万ドル(希薄化後1株当たり利益3.57ドル)。 |
● | 第4四半期に計上された外国源泉所得に関連する有利な税率調整により、通年の実効税率は19%に低下した。今後の予想税率は21-22%。 |
● | 2023年9月30日現在の受注残は前年同期比23.2%増の4億6,040万ドルで、好調な航空宇宙および産業用ガスタービン需要に牽引された。前四半期比では、第4四半期の収益水準が強化されたことと、発注パターンに影響を与える可能性のある特定製品の見積もりリードタイムが短縮されたことにより、受注残は(770万ドル)減少しました。 |
● | リボルバー残高は1億1,480万ドル、2023年度第4四半期中に1,620万ドル増加。与信枠は2億ドルで、今後の強力な流動性を確保。 |
● | 2023年度の設備投資1640万ドル。2024年度の設備投資計画総額は2,500万~3,500万ドルに増加。 |
インディアナ州ココモ、2023年11月16日 - 技術的に高度な高性能合金の開発、製造、販売の大手企業であるヘインズ・インターナショナル・インク(NASDAQ GS: HAYN)(以下「当社」)は本日、2023年9月30日を期末とする第4四半期の業績を発表した。また、取締役会は発行済株式1株当たり0.22ドルの四半期普通現金配当を承認したと発表した。
「2023 年第 4 四半期および通期で達成したすべてのことを誇りに思います。第4四半期の売上高は1億6,000万ドルを超え、航空宇宙市場および産業用ガスタービン市場の両方で過去最高の売上高を記録したことにより、会計年度では20%以上増加しました。また、通期では受注残高が23.2%増加し、原材料の逆風による影響を除いたEBITDAランレートは1億ドルに近づきました。「2024年度を展望すると、売上総利益率のさらなる改善とともに、トップラインの継続的な成長を見込んでいます。さらに、2024年度を通じてキャッシュを生み出すための受注残、人材、在庫、リードタイムが整っていると考えています。
4第3四半期決算
純収入。2023年度第4四半期の純収入は、ポンド当たり製品平均販売価格が3.24ドル(11.4%)増加したことにより、前年同期比11.7%増の1億6,060万ドルとなった。ポンドあたりの製品平均販売価格の上昇は、主に値上げおよびその他の販売要因によるもので、ポンドあたりの製品平均販売価格は約2.63ドル上昇し、製品ミックスが好調でポンドあたりの製品平均販売価格は約0.91ドル上昇しました。これらの上昇を一部相殺したのは、原材料の市場価格の下落であり、ポンドあたりの製品平均販売価格は約0.30ドル下落しました。当四半期の販売ポンドは、ココモ製造施設の重要な設備の計画外停止によりマイナスの影響を受けたが、当四半期の出荷量は490万ポンドと、2022年度第4四半期とほぼ同水準であった。
売上原価。2023年度第4四半期の売上原価は1億3,080万ドル(純売上高の81.4%)であったのに対し、2022年度同期は1億1,190万ドル(純売上高の77.8%)であった。2023年度第4四半期の売上高に対する売上原価の比率は、販売価格における原材料価格調整額の影響に対して売上原価に含まれる原材料価格が上昇したことにより、2022年度第4四半期よりも高くなった。
売上総利益。2023年度第4四半期の売上総利益は2,980万ドルで、2022年度同期より210万ドル減少した。売上総利益は、販売価格における原材料価格調整額の影響に対し、売上原価に含まれる原材料価格が上昇したことにより悪影響を受け、売上総利益が減少した。2022年度第4四半期は、売上原価に含まれる原材料価格が販売価格における原材料価格調整額の影響に比して低下したことにより売上総利益が増加した。
販売費および一般管理費。2023年度第4四半期の販売費および一般管理費は1,250万ドルで、2022年度同期より0.4百万ドル増加した。2022年度第4四半期からの費用の増加は、耐用年数を迎えた一部の老朽設備の除却損によるものです。純収入に対する販売費・一般管理費の比率は、2023年度第4四半期の純収入が増加したことが主な要因となり、2022年度第4四半期の8.4%から2023年度第4四半期には7.8%に減少しました。
研究・技術費用。2023年度第4四半期の研究・技術費は110万ドル(純収入の0.7%)であったのに対し、2022年度同期は100万ドル(純収入の0.7%)であった。
営業利益。売上原価に含まれる原材料価格と販売価格に含まれる原材料価格が異なることによる影響を含む上記の要因により、2023年度第4四半期の営業利益は2022年度同期の1,880万ドルから1,610万ドルに減少した。
営業外退職給付費用(収益)。2023年度第4四半期の営業外退職給付費用(利益)は、前年同期の140万ドルの利益に対し、0.7百万ドルの利益であった。2023年度第4四半期の営業外退職給付費用(収益)の減益は、主に、2022年9月30日時点の米国年金債務の数理計算に用いられた割引率が上昇したことにより、営業外退職給付費用(収益)の金利費用が2022年度第4四半期に比べて増加したことによるものです。この利息費用の増加は、2023年度第4四半期に米国年金債務の数理計算上の差異の償却が行われたことにより一部相殺されました。
支払利息。支払利息は、主にリボルビング・クレジット・ラインに対する借入の増加および金利の上昇により、前年同期の0.9百万ドルに対し、2023年度第4四半期は2.1百万ドルとなった。
法人税。2023年度第4四半期の法人所得税費用は170万ドルで、前年同期の290万ドルから120万ドル減少しましたが、これは主に税引前利益が450万ドル減少したことによるものです。2023年度第4四半期の税引前利益に対する法人所得税の比率は、2022年度第4四半期の15.3%に対して11.5%であった。これは主に、2023年度第4四半期の外国源泉所得に対する税金費用が2022年度同期と比べて減少したことによるものです。
純利益。上記の要因により、2023年度第4四半期の純利益は1,310万ドル(前年同期は1,630万ドル)となった。
Volumes and Pricing
2023年度は、航空宇宙および産業用ガスタービンの販売台数とポンド当たり平均販売価格が堅調に増加した。2023年度の航空宇宙事業の販売量は10.5%増加し、航空宇宙事業の平均販売価格は14.3%上昇したため、航空宇宙事業の売上高は前年度比で26.3%(6,040万ドル)増加した。この増収は主に単通路民間航空機の回復によるもので、複通路航空機の回復は始まったばかりである。産業用ガスタービン(IGT)の販売量は19.7%増加し、IGTの平均販売価格も9.8%上昇したため、IGTの売上高は前年度に比べ31.4%(2,890万ドル)増加しました。これは、市場シェアの拡大に加えて、特定のタービンの保守修理・オーバーホール用途でヘインズ独自の合金の使用量が増加したことによるものです。2023年度の化学処理産業(CPI)の販売量は前年度比で(20.8)%減少したが、CPIのポンド当たり平均販売価格は26.7%上昇したため、収益は前年度並みとなった。当社はより高価値の合金と用途に重点を置き、CPI 市場のコモディティ低価値セグメントにはあまり重点を置かなかった。同様に、その他の市場の数量は前年比(11.5%)減少したが、その他の市場のポンド当たり平均販売価格は 26.8%上昇し、同様のミックス・マネジメント戦略の結果、前年比 12.3%の増加となった。
2023年度のポンド当たり製品平均販売価格は30.43ドルで、前年度比14.9%の上昇となった。2023年度第4四半期のポンド当たり製品平均販売価格は31.56ドルで、前年同期比11.5%の上昇となった。この上昇は原材料費、値上げ、製品ミックスによるものである。
売上総利益率の推移実績
売上総利益率を改善するための戦略的努力は、価格設定とコスト改善の両面で過去数年間行われてきた。この努力は、パンデミック前の数ヶ月間、売上高に対する売上総利益の割合が約18%に達し、牽引力を持ち始めていた。この戦略の結果、当社は数量損益分岐点を25%以上引き下げた。以前はおよそ500万ポンドで利益を出すのに苦労していた。現在では、現在の製品ミックスにより、2021年度第3四半期に初めて実証されたように、出荷量が少なくても利益を生み出すことができるようになり、わずか370万ポンドでプラスの純利益を生み出している。2022年度と2023年度には数量が増加し続け、原材料の中立的な影響を考慮すると、収益性のレバレッジの増加により粗利益率が大幅に改善した。
原材料費の上昇や下落は粗利益率に大きな影響を与える可能性がある。原材料市況の上昇は、2022年度の特に第3四半期の売上総利益率の拡大に寄与した。原材料市場価格の下落は、2023年度に特に第1四半期と第4四半期に発生した粗利益率の圧縮につながる。この原材料変動の推定影響(および2023年度第3四半期のサイバーインシデント)を除けば、過去6四半期の粗利益率はほぼ21%以上を維持している。
受注残高
旺盛な需要により受注残が大幅に増加した。これに対応するため、当社は生産人員を増員し、在庫投資を行い、出荷レベルと純収益を増加させた。受注残高は2023年度第3四半期の4億6,810万ドルをピークに780万ドル減少し、第4四半期の売上高は1億6,060万ドルと2023年度四半期で最高となった。2023年9月30日現在の受注残は、受注残ポンドが14.4%増加し、受注残平均販売価格が7.7%増加したことにより、2022年9月30日時点と比較して23.2%増加した。受注残の増加は主に産業用ガスタービン市場および航空宇宙市場における受注増によるものである。
Capital Spending
2023年度の設備投資額は1,640万ドルで、2024年度の設備投資額は2,500万ドルから3,500万ドルを予定している。
運転資本
2023年9月30日現在の管理可能運転資本は4億4,940万ドルで、2022年9月30日現在の3億7,830万ドルから7,110万ドル(18.8%)増加した。この増加は主に、2023年度中に在庫が5,650万ドル増加したこと、同期間に売掛金が1,140万ドル増加したこと、同期間に買掛金および未払費用が320万ドル減少したことによるものである。
Liquidity
2023年9月30日現在の現金および現金同等物は1,070万ドルであったのに対し、2022年9月30日現在では840万ドルであった。さらに、2023年9月30日現在、2億ドルの融資枠に対する借入残高は1億1,480万ドルで、利用可能残額は8,520万ドルとなっており、流動性総額は9,590万ドルとなっている。
2023年度の営業活動による現金支出は1,670万ドルで、これに対して2022年度の営業活動による現金支出は7,950万ドルであった。2023年度に営業活動に使用した現金が減少したのは、2022年度の1億1,680万ドルの増加に対して5,040万ドルの在庫の増加、2022年度の4,270万ドルの増加に対して820万ドルの売掛金の増加によるものである。これは、2022年度の1,070万ドルの増加に対し、2023年度は850万ドルの買掛金および未払費用の減少により、1,920万ドルの差で一部相殺された。
2023年度の投資活動によるキャッシュ・フローは1,640万ドルで、2022年度の投資活動によるキャッシュ・フロー1,510万ドルを上回った。
2023年度の財務活動によるキャッシュ・フローは3,460万ドルで、2022年度の5,660万ドルから2,200万ドル減少した。この差額は主に、2022年度の7,470万ドルの正味借入に対し、2023年度は4,010万ドルの正味借入を行ったことによるものである。これは、2022年度のストック・オプション行使による収入0.5百万ドルに対し、2023年度は8.2百万ドルのストック・オプション行使による収入と、2022年度同期間の720万ドルに対し、2023年度は0.9百万ドルの自社株買い戻しの減少により一部相殺された。2023年度の配当金支払額は1,120万ドルで、2022年度の配当金支払額1,110万ドルを上回った。
Dividend Declared
2023年11月16日、当社は取締役会において、当社普通株式の発行済み株式1株当たり0.22ドルの通常四半期現金配当を行うことを決議したと発表した。この配当金は、2023年12月1日の営業終了時の登録株主に対し、2023年12月15日に支払われる。今後の配当は取締役会の裁量に委ねられる。
Guidance
2024年度通期については、販売台数と売上高が引き続き増加し、売上総利益率がさらに改善し、営業キャッシュフローがプラスになると予想している。当社は、2024年度にリボルバー残高が減少し、年度が進むにつれて勢いを増すと予想している。2024年度第1四半期の売上高および利益は、2023年度第1四半期と比較すると増加する見込みですが、2023年度第4四半期と比較すると減少する見込みです。第1四半期の業績は通常、休日、計画的な機器メンテナンスの停止、顧客が暦年末のバランスシートを管理するなどの影響により低下する。加えて、当社は当四半期にココモ・アニールとコリーン・ラインの3週間のアップグレードを計画しており、2024年度第1四半期の効率と販売製品構成に影響を与える可能性がある。
Earnings Conference Call
当社は、11 月 17 日(金)に 2023 年度第 4 四半期の業績に関する電話会議を開催します。社長兼最高経営責任者(CEO)のマイケル・ショーと財務担当副社長兼最高財務責任者(CFO)のダニエル・モードリンが電話会議を主催し、質問にお答えします。
参加ご希望の方は、会議予定時刻の5分前までに下記電話番号におかけください。
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