UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(D)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古い事象の報告日) 2023年11月7日
W&T Offshore, Inc. | ||
(チャーターで指定された登録者の正確な名前) | ||
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1-32414 |
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(Commission File Number) |
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テキサス |
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72-1121985 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
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(IRS Employer Identification No.) |
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5718 Westheimer Road, Suite 700 Houston, Texas 77057 | ||
(主要経営陣の住所) | ||
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713.626.8525 | ||
(登録者の電話番号(市外局番を含む) | ||
N/A | ||
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所) |
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
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Trading Symbol |
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登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.00001ドル |
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WTI |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 |
営業成績および財政状態。 |
2023年11月7日、W&T Offshore, Inc.(以下「当社」)は、2023年第3四半期の財務および経営成績を報告するプレスリリースを発表した。2023年11月7日付けプレスリリースのコピーは別紙99.1としてここに添付される。
別紙99.1を含む本情報は、Form 8-Kの項目2.02に従って提出されたものであり、1933年証券取引法(改正法)または同取引所法に基づいて提出された文書に参照により特に組み込まれない限り、1934年証券取引法(改正法)(以下「取引所法」)第18条に照らして提出されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本報告書をForm 8-Kで提出し、本情報を提供することにより、当社は、項目2.02によってのみ開示が義務付けられている本報告書の情報の重要性を認めるものではありません。
Item 9.01 |
Financial Statements and Exhibits. |
Exhibit No. |
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Description |
99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
W&T OFFSHORE, INC. (Registrant) |
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Dated: November 7, 2023 |
By: |
/s/ Sameer Parasnis |
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Name: |
Sameer Parasnis |
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Title: |
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー (登録者を代表して署名する正当な権限を有する最高財務責任者(principal financial officer)。 |
Exhibit 99.1
PRESS RELEASE |
||||
FOR IMMEDIATE RELEASE |
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W&Tオフショア、2023年第3四半期決算を発表
2023年11月7日、ヒューストン発 - W&T Offshore, Inc. (NYSE: WTI) (以下「W&T」または「当社」)は本日、2023年第3四半期の営業および財務結果を発表しました。本プレスリリースには、調整後純利益(損失)、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債を含む非GAAP財務指標が含まれており、以下の表の "非GAAP情報 "に記載され、最も比較可能なGAAP指標と調整されています。
2023年第3四半期の主なハイライトは以下の通り:
1
● | 2022年版企業環境・社会・ガバナンス(「ESG」)報告書を発行し、持続可能性へのコミットメントを継続する。 |
サミール・パラスニスを取締役副社長兼最高財務責任者に、フォード・ピータースを土地担当副社長に昇格させ、ジョン・プールを健康・安全・環境・規制担当副社長に任命した。調整後EBITDAは45%増の5,630万ドル、フリーキャッシュフローは第2四半期の970万ドルから162%増の2,540万ドルとなり、23四半期連続で黒字となりました。2023 年初めには、2026 年発行のシニア・セカンド・リエ ン・ノートを新規発行し、発行済みの 2023 年発行のシニア・セカンド・リエ ン・ノートをすべて買い戻し、バランスシートを強化した。当グループは財務の柔軟性を維持し、相当額の手元資金を確保しているため、機動的な買収が可能である。2023年9月下旬、当社は過去40年にわたりGOMでの買収を成功させてきた投資基準を満たす、付加価値の高い生産資産を取得した。これらの新規資産は生産率が高く、プラスのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、確固とした確認開発埋蔵量の基盤があり、有意義な2P埋蔵量によるアップサイドの可能性が確認されている。当社はこれらの資産を操業し、フリー・キャッシュ・フローをさらに増加させるために操業コストを削減する機会があると考えている。買収資金はすべて手元資金で賄い、当四半期末の手元資金は1億5,000万ドル近くになった。今後も、W&Tの規模を拡大するため、補完的なGOM資産の買収において、当社の大きなキャッシュポジションと専門知識を活用していく予定です。買収は、当社がW&Tの埋蔵量と生産量を増加させてきた重要な要素であり、当社は今後も魅力的な機会を通じてポートフォリオを強化していく態勢を維持していく」。
ここ数ヶ月の間に、W&Tの将来の持続的な成功に貢献する数名のメンバーをリーダーシップチームに任命または昇格させました。7月初旬には、サミール・パラスニスを新しい最高財務責任者に任命し、シニア・リーダーシップ・チームに迎えました。9月初旬には、フォード・ピータースをランド担当副社長に昇格させました。10月初旬には、ジョン・プールをHSE&R担当の新副社長に任命しました。新たに加わった3名はいずれも、当社のシニア・リーダーシップ・チームの重要なメンバーになると確信しています。それぞれの専門分野とエネルギー産業での豊富な経験を持つこの3人が加わることで、当社のリーダーシップ・チームと株主は大きな恩恵を受けると確信しています。"
2023年を締めくくるにあたり、交渉ベースまたはデータルームを通じた買収の可能性を活用し、当社の戦略的ビジョンを実現し続ける態勢は非常に整っています。当社の経営陣は、大規模な株式保有を通じて株主と緊密に連携しています。私たちは、フリーキャッシュフローの創出と卓越した経営に焦点を当てた実証済みの戦略を通じて株主価値を高めることに引き続き全力を尽くします。"
生産量、価格、収益2023年第3四半期の生産量は35.9MBoe/dで、当四半期のガイダンス・レンジの中間値を上回った。これは2023年第2四半期の37.0Mboe/dから3%減少し、2022年同期間の41.5MBoe/dから13%減少した。2023年第2四半期と比較した生産量のわずかな減少は、主に自然減によるもので、生産最適化とワークオーバーにより一部相殺された。2023年第3四半期の生産量は、原油13.3MBbl/日(37%)、天然ガス液(以下「NGL」)3.8MBbl/日(11%)、天然ガス1億1,260万立方フィート/日(以下「MMcf/日」)(52%)で構成された。
2023年第3四半期の実現デリバティブ決済前の原油換算バレル当たり平均実現価格は42.48ドルで、2023年第2四半期の36.76ドルから16%上昇し、2022年第3四半期の68.39ドルから38%下落した。2023年第3四半期の実現デリバティブ決済前の原油価格、NGL価格、天然ガス価格は、それぞれバレル当たり81.77ドル、バレル当たり21.31ドル、1Mcf当たり3.14ドルでした。2023 年第 3 四半期の天然ガス価格は 2023 年第 2 四半期から 34%上昇した。
2023年第3四半期の収益は1億4,240万ドルで、主に実現価格の上昇により2023年第2四半期の収益1億2,620万ドルを13%上回った。2023年第3四半期の収益は、実現価格の低下と生産量の減少により、2022年第3四半期の2億6,650万ドルを下回った。
リース営業費用:2023年第3四半期のリース事業費(基本リース事業費、保険料、分解修理費、設備維持費を含む)は6,180万ドルで、前回提示したガイダンス範囲の中間値を下回った。2023年第3四半期のLOEは、ワー クオーバー費用の減少により、2023年第2四半期の6,600万ドルから6%減少し、2022年同期間の5,900万ド ルをわずかに上回った。2023年第3四半期の構成ベースでは、基本LOEおよび保険料が5,130万ドル、ワー クオーバーが180万ドル、施設維持費およびその他が870万ドルであった。
2
生産高原単位では、2023年第3四半期のLOEはBoe当たり18.72ドルであった。これは、2023年第2四半期のBoe当たり19.60ドル、2022年第3四半期のBoe当たり15.46ドルと比較したものである。
採収、輸送費、生産税:2023年第3四半期の集荷・輸送コストおよび生産税の合計は670万ドル(1Boe当たり2.03ドル)で、2023年第2四半期は680万ドル(1Boe当たり2.02ドル)、2022年第3四半期は1,220万ドル(1Boe当たり3.20ドル)でした。生産税は、2023年第3四半期の実現天然ガス価格が上昇したにもかかわらず、前四半期比ではBoe当たりで比較的横ばいでした。実現価格と生産量の減少により、集荷・輸送費および生産税は前年同期比で550万ドル減少しました。
減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費:資産除去債務(ARO)関連の増加費用を含む減価償却費は、2023 年第 3 四半期は BOE 当たり 11.09 ドルとなった。これに対し、2023 年第 2 四半期は 1Boe あた り 10.66 ドル、2022 年第 3 四半期は 1Boe あたり 8.93 ドルでした。
一般管理費(以下「G&A」):2023年度第3四半期のG&A費は2,020万ドルで、主に給与および福利厚生費の増加により、2023年度第2四半期の1,740万ドルから増加した。G&Aは前年同期比で310万ドル減少し、2022年第3四半期の2,300万ドルから減少した。これは主に、2022年に非経常的に発生した専門家および弁護士業務によるものである。生産高原単位では、2023 年第 2 四半期の BOE あたり 5.16 ドル、2022 年同期間の BOE あたり 6.04 ドルに対し、2023 年第 3 四半期の G&A は BOE あたり 6.05 ドルであった。
デリバティブ(利益)損失:2023 年第 3 四半期に、W&T は商品デリバティブ契約に関連して 150 万ドルの純利益を計上しました。これは、主に未決済契約の公正価値の上昇に関連する 350 万ドルの未実現利益で構成され、実現損失 200 万ドルで一部相殺されました。当社は2023年第2四半期に0.8百万ドルの純利益を、2022年第3四半期に38.7百万ドルの商品デリバティブ活動に関連する純損失を計上した。
2023年第4四半期において、W&Tは天然ガスについて71.7MMcf/dのヘッジを行っており、石油については既存のヘッジを行っていない。W&Tの天然ガスヘッジの大部分は、売りスワップ、買いコールおよびプットの形態で、当社の完全子会社Aquasition Energy LLCが所有する借り手によって締結されたノンリコース・モバイルベイ・タームローンに関連して締結されたものであり、そのローンの期間中継続される。
当社の未決済デリバティブ・ポジションの概要は、W&Tのウェブサイトの「投資家情報」セクションの「財務情報」タブに掲載されている。
支払利息:2023 年第 3 四半期の正味支払利息は、2023 年第 2 四半期の 1,030 万ドルおよび 2022 年第 3 四半期の 1,680 万ドルに対し、990 万ドルでした。この減少は、2023年2月に発生した9.75%のシニア・セカンド・リエ ン・ノートの全額償還、タームローンの元本残高の減少に伴う支払利息の減少、および受取利息の増加によるも のです。これらの減少は、2023年1月下旬に発行された11.75%のシニア・セカンド・リエ ン・ノートの支払利息により一部相殺された。
その他(収益)費用(純額2021年および2022年に、当社が過去に売却した特定のオフショア権益の間接的な所有権承継者である第三者が破産宣告を行った結果、当社は予想される廃炉義務に関連する偶発損失を計上した。2023年第3四半期中、当社は既存の廃止措置債務を再評価し、210万米ドルを追加計上した。
法人税W&T は 2023 年第 3 四半期に 480 万ドルの法人税費用を認識した。これに対し、2023年6月30日に終了した四半期は300万ドル、2022年9月30日に終了した四半期は1,640万ドルの法人税費用を計上した。
貸借対照表と流動性:2023年9月30日現在、W&Tの利用可能流動性は1億9,900万ドルで、その内訳は現金および現金同等物が1億4,900万ドル、カルチュラス・レンディングLLC(以下「カルチュラス」)が提供するW&Tの第一優先担保リボルビング・ファシリティによる借入可能額が5,000万ドルである。現金および現金同等物を差し引いた純有利子負債は2億4,820万ドルであった。負債総額3億9,720万ドルのうち、W&T社に遡及する負債は2億7,900万ドルのみである。残りの1億1,820万ドルはW&Tの子会社であるAquasition Energy LLCが保有しており、W&Tにはノンリコースである。2023年9月30日現在、TTM調整後EBITDAに対する純負債は1.2倍である。
資本支出と買収2023年第3四半期の資本支出(買収および投資活動に伴う運転資本の変動を除く)は800万ドル、資産除去費用は総額1,310万ドルであった。
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