エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
証券取引委員会ワシントンDC 20549
FORM 8-K
1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく最新の報告書
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月25日
アレイラス・ファイナンシャル・コーポレーション（憲章に明記されている登録者の正確な名称)
デラウェア |
001-39036 |
45-0375407 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
401 Demers AvenueGrand Forks, North Dakota 58201（主たる事務所の所在地）（郵便番号）
登録者の電話番号（市外局番を含む(701) 795-3200
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
☐証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
|
Trading symbol |
|
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、1株当たりの額面金額1.00ドル |
|
ALRS |
|
the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023 年 10 月 25 日、アレルス・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）は、2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 9 ヶ月間の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付され、参照することによりここに組み込まれる。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報および関連する別紙 99.1 は「提供」されたものであり、適用される法律または規則により要求される範囲を除き、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の適用上、当社が「提出」したものとみなされることはなく、また、かかる提出書類において特定の参照により明示的に記載される場合を除き、かかる情報または添付書類が参照により 1933 年証券取引所法（「改正」）または取引所法に基づく提出書類に組み込まれることはありません。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
2023年10月25日、当社は投資家向けウェブサイト（investors.alerus.com）にプレゼンテーションを掲載した。同プレゼンテーションは別紙99.2としても添付されている。
本Current Report on Form 8-KのItem 7.01に記載された情報および添付の別紙99.2は「提供」されたものであり、適用される法律または規則により要求される範囲を除き、当社が証券取引法第18条に照らして「提出」したものとみなされることはなく、また同条の法的義務の対象となることもありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
Exhibit No. |
|
Description |
99.1 |
|
|
|
99.2 104 |
|
アレイラス・ファイナンシャル・コーポレーションの投資家向けプレゼンテーション カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: October 25, 2023 |
Alerus Financial Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
By: |
/s/ Katie A. Lorenson |
|
Name: |
Katie A. Lorenson |
|
Title: |
社長兼最高経営責任者 |
|
|
|
Exhibit 99.1
|
FOR RELEASE (10.25.2023) |
アラン・a・ビラロン 最高財務責任者(cfo) 952.417.3733 (Office) |
ALERUS FINANCIAL CORPORATION REPORTS
2023年第3四半期の純利益は920万ドル
ミネソタ州ミネアポリス（2023年10月25日）-アレルス・ファイナンシャル・コーポレーション（Nasdaq: ALRS）は、2023年第3四半期の純利益が920万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.45ドル）となり、2023年第2四半期の純利益が910万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.45ドル）、2022年第3四半期の純利益が960万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.47ドル）となったと発表した。
CEO Comments
ア レルスの主要な戦略的イニシアチブの基本的な実行は第3四半期も継続され、預金維持・獲得は好調で、非利息預金を25%に 維持し、仲介預金を利用せずに預貸率を90%に維持しました。当行は引き続き、価値ある商業用ウェルス・バンクの構築に注力し、経費を慎重に管理する一方で、高業績の収益 プロデューサーの獲得に努めました。ナショナル・リタイヤメント・サービス部門では、ESOP受託事業を終了し、ア レルスが現在全米トップ25にランクされる主要サービスラインに投資しました。ア レルスは現在、全米トップ 25 にランクされるサービスプロバイダーとなっています。全社を通じ て、チームはスピードと対応力に常に焦点を当てながらプロセス改善に緊急性をもって取り組み、キャパシティの 拡大とその結果としての効率化を推進しながら、卓越した顧客体験を提供し続けています。
業界が逆風に直面し続けるなか、ア レルスは将来に向けて有利な立場にあると確信しています。リタイヤメント・マネジメントとウェルス・マネジメントが収益の半分以上を占め、最小限の資本配分で継続的かつ継続的な年金収入を得ています。当社は強固な資本、準備金、流動性を有しており、財務規律を堅持しながら戦略的かつ臨機応変な対応が可能です。また、献身的で忠実なチームが、お客様に付加価値を提供することに専念しています。今後も強固な基盤を築いていくにあたり、チームメンバーの懸命な努力に感謝します」。
Third Quarter Highlights
| ◾ | 預金総額は第2四半期末および2022年12月31日時点と比較して安定的に推移し、29億ドルとなった。 |
| ◾ | 無利息預金は、第2四半期から2023年第3四半期まで、預金総額の25%で一定だった |
| ◾ | 2023年9月末時点の預貸率は90.7%（2022年12月末時点は83.8%）で、ブローカー預金を利用していない。 |
| ◾ | 非金利収入は総収入の58.21％（2023年第2四半期は53.69％）。 |
| ◾ | 利払い資産利回りは第2四半期の4.55％から11ベーシスポイント上昇し、2023年第3四半期には4.66％となった。 |
| ◾ | 非金利収入は、2023年第3四半期の退職給付サービス部門におけるESOP受託事業の売却に関連した利益280万ドルにより、260万ドル（10.2％）増加した。ESOP受託事業を除いた非金利収入は、2023年第2四半期と比べ0.4百万ドル（1.6％）増加した。 |
| ◾ | ESOP受託事業を除いた中核退職給付サービスの収入は、前年同期比で0.5百万ドル（3.3%）増加した。 |
| ◾ | 平均貸出金に対する正味回収率は0.09%（2023年第2四半期の平均貸出金に対する正味回収率は0.07%）。 |
| ◾ | 貸出金全体に対する貸倒引当金の比率は、2022年12月31日時点の1.27％に対して、2023年9月30日時点では1.39％となった。 |
| ◾ | 発行済み株式120万ドルを平均購入価格17.98ドルで買い戻し、四半期末時点の発行済み普通株式を68,428株減少させた。 |
| ◾ | 2023年9月30日現在のリスク加重資産に対する普通株式Tier1資本は13.01%（2022年12月31日現在13.39%）であった。 |
Selected Financial Data (unaudited)
|
|
のように、また、そのために |
|
|||||||||||||
|
|
四半期 |
|
Nine months ended |
|
|||||||||||
|
|
September 30, |
|
June 30, |
|
September 30, |
|
September 30, |
|
September 30, |
|
|||||
(単位：千米ドル、株式数（1株当たりデータを除く) |
|
2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||||
Performance Ratios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均総資産利益率 |
|
|
0.95 |
% |
|
0.96 |
% |
|
1.02 |
% |
|
0.93 |
% |
|
1.13 |
% |
平均普通株式数に対するリターン |
|
|
10.05 |
% |
|
10.14 |
% |
|
10.25 |
% |
|
9.79 |
% |
|
11.27 |
% |
平均的な有形の普通資本に対するリターン (1) |
|
|
13.51 |
% |
|
13.71 |
% |
|
13.89 |
% |
|
13.27 |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて |
|
|
会社開示情報 |
会社開示 |
|
会社開示情報 |
会社開示 |
|
会社開示情報 |
会社開示 |
|
会社開示情報 |
会社開示 |
|
会社開示情報 |
会社開示 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
|
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要 |
|
|
会社開示情報をす |
会社開示 |
|
会社開示情報をす |
会社開示 |
|
会社開示情報 |
会社開示 |
|
会社開示情報をす |
会社開示 |
|
会社開示情報 |
会社開示 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ |
|
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
|
会社開示情報を |
会社開示 |
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるに |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社開示情報をすべてご覧にな |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社開示情報をすべてご覧になる |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探 |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧にな |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報をすべてご覧になるに |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報をすべてご |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご覧 |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご覧 |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご覧 |
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探 |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
2
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
4
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
5
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす
6
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
7
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
8
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
9
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
10
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
11
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
