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米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月8日
CPI CARD GROUP INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
|
デラウェア (会社設立の州またはその他の管轄区域) |
001-37584 (CommissionFile Number) |
26-0344657 (I.R.S. EmployerIdentification No.) |
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cpiカードグループinc.10368 w centennial road, Littleton, CO (主要経営陣の住所) |
80127 (Zip Code) |
(720) 681-6304
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.001ドル |
PMTS |
Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況*
2023年8月8日、CPI Card Group Inc.（以下「当社」）は、2023年6月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリース（以下「決算発表」）を発表しました。決算発表リリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure* |
決算発表に関連して、当社は2023年8月8日に公開電話会議を開催し、その中で社長兼最高経営責任者（CEO）のスコット・シャイアマンと最高財務責任者（CFO）のジェフリー・ホックシュタットが別紙99.2として添付されているプレゼンテーションを行います。カンファレンス・コールおよびウェブキャストへのアクセスに関する情報は決算発表資料に記載されています。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits:
Exhibit Number |
Exhibit Description |
99.1* |
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99.2* |
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104 |
表紙 インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。 |
*別紙99.1および99.2を含め、本Form 8-Kの項目2.02および項目7.01に基づき提出された情報は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また、1933年証券取引所法（以下「1933年証券取引所法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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CPI CARD GROUP INC. |
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Dated: August 8, 2023 |
By: |
/s/ Jessica Browne |
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Name: |
Jessica Browne |
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Title: |
Deputy General Counsel |
Exhibit 99.1
CPIカードグループ2023年第2四半期決算を発表
Date: August 8, 2023
第2四半期売上高は1%増の1億1,500万ドル、純利益は6%増の700万ドル、調整後EBITDAは18%増の2,300万ドル
上半期の売上高は5％増、純利益は43％増、調整後EBITDAは15％増
Company Updates 2023 Outlook
コロラド州リトルトン2023年8月8日 -- ペイメント・テクノロジー企業であり、クレジット、デビット、プリペイド・ソリューションの大手プロバイダーであるCPIカード・グループ・インク（Nasdaq: PMTS）（以下「CPI」または「当社」）は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を報告し、2023年の業績見通しを更新した。
第 2 四半期の純売上高は、プリペイド・デビット事業の力強い成長が、デビット・クレジット事業 のわずかな減少でほぼ相殺され、1%増の 1.15 億ドルとなりました。売上高は、主に 2022 年に実施された値上げの影響も受けました。純利益は6%増の650万ドル、調整後EBITDAは営業費用の削減により18%増の2,330万ドルとなった。
「市場の一部における顧客需要の軟化や、昨年の第2四半期との厳しい比較を相殺し、収益性を堅実に向上させたチームの手腕に満足している」と社長兼最高経営責任者（CEO）のスコット・シャイアマンは述べた。「当面の課題を反映させるために売上見通しを調整しましたが、今年度の収益性とキャッシュフローの目標達成に向けたさまざまな取り組みを引き続き推進していきます。
当社は、2023年通期の売上高見通しを横ばいから1桁台前半の成長範囲に更新し、調整後EBITDA成長率を1桁台半ばから後半とする見通しと、フリー・キャッシュ・フローを2倍以上に増加させ、期末ネット・レバレッジ・レシオを2.5倍から3.0倍に改善させる見通しを確認した。売上高の前回見通しは1桁台半ばの成長であった。
売上見通しの変更は、デビット・クレジット部門の顧客需要の軟化を反映している。当社は、銀行業界の特定の顧客による慎重な支出と既存在庫の活用により、デビット・クレジット部門の売上がマイナスの影響を受けていると考えています。当社は現在、第3四半期の売上高および調整後EBITDAは減少すると予想しており、市場が改善し始め、新たな販売施策の効果が定着する第4四半期には増加に転じると予想しています。
また、シャイアマンは次のように付け加えた。「私たちは、米国市場の長期的なトレンドに引き続き自信を持っています。これは、このビジネスの経常的な性質、好調なカード発行の継続、非接触型カードや環境に配慮したカードの継続的な採用に支えられています。革新的で高品質なエンド・ツー・エンドの決済ソリューションのポートフォリオと強力な顧客サービスにより、当社は引き続きシェアを拡大し、事業を成長させることができます。
ネットワークが発表した数字によると、2023年3月31日までの3年間で、VisaとMastercard®の米国デビットカードとクレジットカードの発行枚数は年平均成長率10%で増加した。
CPIは、数千の銀行、信用組合、フィンテック企業にサービスを提供する米国トップの決済ソリューション・プロバイダーである。CPIは、エコに特化したペイメントカード、パーソナライゼーション、米国の中小金融機関向けSaaS型即時発行ソリューション、リテール向けプリペイドデビットカード・ソリューションの米国市場におけるリーダーであり、長年にわたる顧客との関係を維持している。
2023 Business Highlights
| ● | 米国市場におけるエコに特化した決済カード・ソリューションのリーディング・プロバイダーであり、2019年後半のローンチ以来、約1億枚のエコに特化したカードを発行している。 |
| ● | 米国におけるSaaS型即時発行ソリューションのリーディング・プロバイダーであり、2,000以上の金融機関に約15,000のCard@Once®を導入している。 |
| ● | 財務体質が改善し、8.625%の上位有担保債券の発行残高が公開市場買戻しにより上半期中に1,500万ドル減少し、2023年6月30日現在のネット・レバレッジ・レシオは2.8倍となった。 |
2023年第2四半期 財務ハイライト
2023年第2四半期の純売上高は前年同期比1％増の1億1,500万ドルだった。
| ● | デビット・クレジット部門の売上高は、その他の非接触型カード、コンタクトカード、カードのパーソナライゼーションおよびCard@Once®即時発行ソリューションに関連するサービス、EMV®カード以外のカードの増加により一部相殺されたものの、エコに焦点を当てた非接触型カードの売上高の減少により、前年同期比1%減の9,320万ドルとなった。売上高は、主に2022年に実施された値上げの影響から恩恵を受けた。エコ・フォーカス・カードの売上高の減少は、前年同期にセグメント売上高が29%増加した2022年第2四半期の大口受注との比較を反映している。 |
| ● | プリペイド・デビット部門の売上高は、既存顧客の成長に牽引され、14％増の2,180万ドルとなった。 |
第2四半期の売上総利益は前年同期比1％増の4,080万ドル、売上総利益率は35.5％（前年同期は35.8％）であった。
第2四半期の営業利益は16%増の1,750万ドル、純利益は6%増の650万ドル（希薄化後1株当たり利益0.55ドル）、調整後EBITDAは18%増の2,330万ドル。営業利益と調整後EBITDAの増加は、営業費用の削減によるものである。当期純利益の伸びも、前年と比較して実効税率が高かったことによる影響を受けたが、支払利息の減少により一部相殺された。
2023年上半期決算ハイライト
2023年上半期の純売上高は前年同期比5％増の2億3580万ドルだった。
| ● | デビット・クレジット部門の売上高は、非接触型カード、パーソナライゼーション関連サービス、Card@Once®即時発行ソリューション、非EMV®カードの売上増加により、5%増の1億9,520万ドルとなった。売上高は、主に2022年に実施された値上げの影響から恩恵を受けた。 |
| ● | プリペイド・デビット部門の売上高は、既存顧客の成長に牽引され、6%増の4,100万ドルとなった。 |
上半期の売上総利益は5％増の8,390万ドル、売上総利益率は35.6％（前年同期は35.5％）であった。
上半期の営業利益は15%増の3,810万ドル、純利益は43%増の1,740万ドル（希薄化後1株当たり利益1.46ドル）、調整後EBITDAは15%増の4,840万ドルであった。営業利益と調整後EBITDAの増加は売上高の増加と営業費用の減少によるもので、純利益の増加は支払利息の減少と実効税率の低下によるものである。
バランスシート、流動性、キャッシュフロー
上半期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,030万ドル（前年同期は810万ドルの使用）、フリー・キャッシュ・フローは370万ドル（2022年上半期は1,630万ドルの使用）となった。前年同期に比べキャッシュ創出が増加したのは、運転資本の大幅な改善と純利益の大幅な伸びによるものである。
2023年6月30日現在、現金および現金同等物は1,120万ドルであった。四半期末現在、2026年満期8.625%上位有担保債券2億7,000万ドルとABL回転信用枠からの借入金1,800万ドルが残っている。当社は上半期中、現金残高とリボルビング・クレジット・ファシリティの手取金を活用し、1,500万ドルの債券を償還した。
当社の資本構成および資本配分の優先順位は、十分な流動性の維持、戦略的買収を含む事業への投資、バランスシートのレバレッジ解消、株主への資金還元である。
「CPI の最高財務責任者（CFO）であるジェフ・ホックシュタットは、「営業費用に重点を置いたことで、上半期は力強い収益性とキャッシュ・フローを生み出すことができました。「さらに、ネット・レバレッジを改善し、シニア・ノートの継続的な償還により支払利息を削減することで、財務基盤を強化しました。
EMV®は米国およびその他の国における登録商標であり、その他の国では未登録商標です。EMV商標はEMVCo, LLCが所有しています。
Conference Call and Webcast
CPI Card Group Inc.は2023年8月8日午前9時（米国東部時間）より、第2四半期決算に関する電話会議を開催いたします。電話またはオンラインによるカンファレンス・コールへの参加はこちらから：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：888-330-3573
International: 646-960-0677
Conference ID: 8062733
ウェブキャストのリンクCPI第2四半期ウェブキャストまたはhttps://investor.cpicardgroup.com
参加者は、開始予定時刻の10分前までにウェブキャストにログインしてください。
カンファレンス・コールのリプレイは、2023年8月22日まで下記にて視聴可能：
米国ダイヤルイン番号（フリーダイヤル）：800-770-2030
International: 647-362-9199
Conference ID: 8062733
カンファレンス・コールのウェブキャスト再生は、CPIカード・グループの投資家向けウェブサイト（https://investor.cpicardgroup.com）でもご覧いただけます。
Non-GAAP Financial Measures
米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って報告された財務結果に加え、本リリースでは以下の非GAAP財務指標を提供しています：EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリー・キャッシュ・フロー、LTM調整後EBITDA、ネット・レバレッジ・レシオ。これらの非GAAPベースの財務指標は、経営陣が営業成績を会計期間間で一貫性を持って比較するために使用しています。これらの財務指標は、過去および将来の期間や同業他社と比較して、当社の基本的な業績動向の全体的な理解を深めるために適切であると考えています。また経営陣は、投資家が当社の経営成績を分析する上でこれらの指標が有用であり、会計期間間の比較可能性を向上させると考えています。非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して計算された財務情報と切り離して、あるいはGAAPに準拠して計算された財務情報の代わりとして考慮されるべきではありません。当社の非GAAP指標は、他社の同様の名称の指標と異なる場合があります。投資家の皆様におかれましては、本プレスリリースの別紙Eに含まれる、過去の非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整表をご確認ください。
Adjusted EBITDA
調整後EBITDAは継続事業ベースで表示され、訴訟、株式報酬費用、推定売上税費用、退職金および役員退職慰労金を含むリストラクチャリング費用およびその他の費用、債務消滅損失、為替差損益、および本質的に異常な、発生頻度が低い、または中核事業の一部とみなされないその他の項目を調整したEBITDA（金利、税金、減価償却費および償却前利益を表す）と定義され、別紙Eの調整表に記載されています。調整後EBITDAは平均化されていない税引前営業成績を示すことを意図しており、したがって営業外損益、異常損益、経常外損益を除いた営業要因に基づく財務業績を反映しています。調整後EBITDAには分析ツールとしての重要な限界があるため、GAAPに基づき報告される当社の業績分析と切り離して、あるいはその代用として検討すべきではありません。
例えば、調整後EBITDAは以下を反映していません：(c)多額の支払利息、または債務の利息や元本の支払いに必要な現金需要、(d)利用可能な現金の減少を示す税金の支払い；(f)当社および当社のクレジット契約に基づく貸し手が、当社の継続的な事業を示唆するものではないと考えている事項に起因する収益または費用の影響、または(g)非継続事業の影響。特に、当社の調整後EBITDAの定義では、純利益を計算する際に差し引かれる特定の営業外費用、異常費用、非経常費用を差し引くことが認められていますが、これらの費用は再発する可能性があり、変動が大きく、予測が困難であり、短期的な結果とは対照的に長期的な戦略の影響を表す可能性があります。加えて、これらの費用の一部は、他の目的に使用可能な現金の減少を意味する。別紙Eに示す調整後EBITDAマージン率は、調整後EBITDAを総売上高で除したものである。
LTM調整後EBITDAは過去12ヶ月間の調整後EBITDA（前回定義）と定義する。LTM調整後EBITDAはネット・レバレッジ・レシオの計算に使用され、別紙Eで調整されています。
Free Cash Flow
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Financial Expectations for 2023
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Net Leverage Ratio
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