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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(D)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古い事象の報告日） 2023年8月1日
W&T Offshore, Inc. | ||
(チャーターで指定された登録者の正確な名前) | ||
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1-32414 |
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(Commission File Number) |
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テキサス |
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72-1121985 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
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(IRS Employer Identification No.) |
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5718 Westheimer Road, Suite 700 Houston, Texas 77057 | ||
(主要経営陣の住所) | ||
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713.626.8525 | ||
(登録者の電話番号（市外局番を含む) | ||
N/A | ||
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所) | ||
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
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Trading Symbol |
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登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.00001ドル |
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WTI |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 |
営業成績および財政状態。 |
2023 年 8 月 1 日、W&T Offshore, Inc.（以下「当社」）は 2023 年第 2 四半期の財務および経営成績を報告するプレスリリースを発表した。2023年8月1日付プレスリリースのコピーは別紙99.1としてここに添付される。
別紙99.1を含む本情報は、Form 8-Kの項目2.02に従って提出されたものであり、1933年証券取引法（改正法）または同取引所法に基づいて提出された文書に参照により特に組み込まれない限り、1934年証券取引法（改正法）（以下「取引所法」）第18条に照らして提出されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本報告書をForm 8-Kで提出し、本情報を提供することにより、当社は、項目2.02によってのみ開示が義務付けられている本報告書の情報の重要性を認めるものではありません。
Item 9.01 |
Financial Statements and Exhibits. |
Exhibit No. |
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Description |
99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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W&T OFFSHORE, INC. (Registrant) |
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Dated: August 1, 2023 |
By: |
/s/ Sameer Parasnis |
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Name: |
Sameer Parasnis |
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Title: |
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー (登録者を代表して署名する正当な権限を有する最高財務責任者（Principal Financial Officer）。 |
Exhibit 99.1
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PRESS RELEASE |
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FOR IMMEDIATE RELEASE |
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W&Tオフショア、2023年第2四半期決算を発表
2023年8月1日、ヒューストン発 - W&T Offshore, Inc. (NYSE: WTI) (以下「W&T」または「当社」)は本日、2023年第2四半期の営業および財務結果を発表しました。本プレスリリースには、調整後純利益（損失）、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、純負債、PV-10を含む非GAAP財務指標が含まれており、以下の「非GAAP情報」に記載された添付表の中で、最も比較可能なGAAP指標と調整されています。
2023年第2四半期および本プレスリリースの日付までの主なハイライトは以下の通り：
ネザーランド、スウェル・アンド・アソシエイツ社（Netherland, Sewell and Associates, Inc.、以下「NSAI」）がSEC価格に基づいて作成した埋蔵量報告書に基づくSEC確認埋蔵量の年度半ばの報告は1億5770万MBoeで、これらのSEC確認埋蔵量を10％で割り引いた現在価値（以下「PV-10」）は21億ドルであった。
W&Tの取締役会議長兼最高経営責任者（CEO）のトレイシー・W・クローンは、次のようにコメントした。「2023年第2四半期の生産量は、第1四半期のダウンタイムから回復し、第1四半期比14%増の日量37.0Mboeとなりました。商品価格の下落にもかかわらず、当社は引き続き有意義な調整後EBITDAとフリー・キャッシュフローを生み出し、第2四半期の調整後EBITDAは3,880万ドル、フリー・キャッシュフローは970万ドルの黒字となり、22四半期連続の黒字となりました。2023年初めには、新たに2億7,500万ドルの2026年シニア・セカンド・リエン・ノートを発行してバランスシートを強化し、その調達資金と多額のキャッシュポジションを活用して、発行済み2023年シニア・セカンド・リエン・ノートの元本5億5,250万ドルすべてを買い戻しました。
1
その効果は第2四半期に顕著に現れ、支払利息が大幅に減少しました。現金および現金同等物は1億7,160万ドルと好調を維持し、純有利子負債／調整後EBITDA倍率は0.9倍と低水準を維持している。操業面では、引き続きワークオーバー計画を成功させ、3月のGOMリースセールで高値で落札した2つのリースを最近獲得できたことを嬉しく思っています。
7月初旬、サミール・パラスニスを新しい最高財務責任者に任命し、当社のシニア・リーダーシップ・チームに迎え入れました。サミールは、掘削合弁事業、社債の借り換え、ノンリコース・タームローン・ファイナンス、2022年の市場公募増資といった重要な戦略的イニシアティブを含め、長年にわたり信頼できる財務アドバイザーを務めてきました。当社の事業、エネルギー市場、当社のリーダーシップ・チームに関する彼の豊富な経験は、W&Tと当社の株主に大きな利益をもたらすと確信しています。"
財務の柔軟性と流動性の高さにより、当面は買収の可能性を十分に活用し、戦略的ビジョンを実現し続ける態勢が整っていると考えています。当社の経営陣は、大規模な株式保有を通じて株主と緊密に連携しています。私たちは、フリーキャッシュフローの創出と卓越した経営に焦点を当てた実証済みの戦略を通じて株主価値を高めることに引き続き全力を尽くします。"
生産量、価格、収益：2023年第2四半期の生産量は37.0MBoe/dで、当四半期のガイダンス・レンジの中間値となった。これは2023年第1四半期の32.5MBoe/dから14%増加し、2022年同期間の42.4MBoe/dから13%減少した。2023年第1四半期と比較して生産量が増加した主な要因は、2023年第1四半期の非稼働油田における計画外ダウンタイムからの回復と、当社のモービルベイ陸上処理施設におけるプラント内のプロセス容器の適切な保守、点検、清掃のためのメンテナンス・プロジェクト、およびパイプライン・メンテナンスに伴う計画外ダウンタイムの延長によるもので、モービルベイ油田の生産は35日間停止した。2023 年第 2 四半期の生産量は、原油 13.8 MBbl/日（37%）、天然ガス液（NGL）4.9 MBbl/日（13%）、天然ガス 110.1 百万立方フィート/日（MMcf/日）（50%）であった。
W&T の実現デリバティブ決済前の原油換算バレル当たり平均実現価格は、2023 年第 2 四半期に 36.76 ドルとなり、2023 年第 1 四半期の 44.32 ドルから 17%減少し、2022 年第 2 四半期の 69.55 ドルから 47%減少した。2023年第2四半期の実現デリバティブ決済前の原油価格、NGL価格、天然ガス価格は、それぞれバレル当たり71.76ドル、23.44ドル、1Mcf当たり2.34ドルでした。
2023年第2四半期の収益は1億2,620万ドルで、2023年第1四半期の収益1億3,170万ドルを下回り、主に実現価格の下落により2022年第2四半期の2億7,380万ドルを下回った。
リース営業費用：2023年第2四半期のリース事業費（LOE）は6,600万ドルで、前回提示したガイダンス範囲の中間値を下回った。これに対し、2023年第1四半期は6,520万ドル、2022年同期間は5,300万ドルであった。2023年第2四半期の構成要素ベースでは、基本LOEおよび保険料が4,820万ドル、作業継続費が900万ドル、設備維持費およびその他が880万ドルであった。生産量ベースでは、2023年第2四半期のLOEは1Boe当たり19.60ドルであった。これは2023年第1四半期の22.29ドル/BOE、2022年第2四半期の13.73ドル/BOEと比較したものである。
採収、輸送費、生産税：集荷・輸送費および生産税は、2023年第1四半期が610万ドル（Boe当たり2.10ドル）、2022年第2四半期が920万ドル（Boe当たり2.38ドル）であったのに対し、2023年第2四半期は合計680万ドル（Boe当たり2.02ドル）となった。2023年第2四半期の実現天然ガス価格の下落により、生産税はBoe当たりで減少した。
減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費、 減価償却費：資産除去債務（ARO）関連の増加費用を含む減価償却費は、2023 年第 2 四半期は BOE 当たり 10.66 ドルとなった。これは、2023 年第 1 四半期の BOE あたり 10.31 ドル、2022 年第 2 四半期の BOE あたり 8.90 ドルと比較したものです。
一般管理費（以下「G&A」という：）2023 年第 2 四半期の一般管理費は 1,740 万ドルで、2023 年第 1 四半期から 13%減少した。2023 年第 1 四半期に 2022 年短期インセンティブ報酬制度に基づく支払額を支払ったため、2023 年第 1 四半期の従業員給与および手当費用は増加した。一般管理費は、主に従業員費用およびインセンティブ報酬の増加、ならびに2022年と比べて非経常的な専門職および法務サービスの費用が増加したことにより、前年同期比で増加した。
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生産高原単位でみると、G&A費は2023年第1四半期がBoe当たり6.81ドル、2022年同期がBoe当たり3.88ドルであったのに対し、2023年第2四半期はBoe当たり5.16ドルであった。
デリバティブ（利益）損失：2023年第2四半期に、W&Tは商品デリバティブ契約に関連する0.8百万ドルの純利益を計上した。これは、主に未決済契約の公正価値の上昇に関連する未実現利益1.1百万ドルで、実現損失0.3百万ドルで一部相殺された。当社は2023年第1四半期に3,920万ドル、2022年第2四半期に890万ドルの商品デリバティブ関連の純利益を認識した。
2023年の残りの期間については、W&Tは天然ガスのヘッジを約64%行っており、石油のヘッジは現在行っていない。W&Tの天然ガスヘッジの大部分は、売りスワップと買いコールおよびプットの形で、当社の100%子会社であるAquasition Energy LLCが所有する借り手によって締結されたノンリコース・モバイル・ベイ・タームローンに関連して締結されたものであり、そのローンの期間中継続される。
当社の未決済デリバティブ・ポジションの概要は、W&Tのウェブサイトの「投資家情報」セクションの「財務情報」タブに掲載されている。
支払利息：2023 年第 2 四半期の正味支払利息は、2023 年第 1 四半期の 1,470 万ドルおよび 2022 年第 2 四半期の 1,820 万ドルに対し、1,030 万ドルとなった。この減少は、2023年2月に発生した9.75%のシニア・セカンド・リエ ン・ノートの全額償還、タームローンの元本残高減少に伴う支払利息の減少、および受取利息の増加によるも のです。これらの減少は、2023年1月下旬に発行された11.75%のシニア・セカンド・リエ ン・ノートの支払利息により一部相殺された。
法人税W&T は 2023 年第 2 四半期に 300 万ドルの法人税費用を計上した。これに対し、2023年3月31日に終了した四半期および2022年6月30日に終了した四半期には、それぞれ860万ドルおよび3,110万ドルの法人税が計上された。
貸借対照表と流動性：2023年6月30日現在、W&Tの利用可能流動性は2億2,160万ドルで、その内訳は現金および現金同等物1億7,160万ドル、およびカルチュラス・レンディングLLC（以下「カルチュラス」）が提供するW&Tの第一優先担保リボルビング・ファシリティによる借入可能額5,000万ドルである。現金および現金同等物を差し引いた純有利子負債は2億3,190万ドルでした。負債総額4億360万ドルのうち、W&T社に遡及する負債は2億7860万ドルに過ぎない。残りの1億2,500万ドルは当社の子会社であるAquasition Energy LLCが保有しており、W&Tに対してノンリコースである。2023年6月30日現在、TTM調整後EBITDAに対する純負債は0.9倍である。
資本支出と買収2023年第2四半期の資本支出（投資活動に伴う運転資本の変動を除く）は1,560万ドル、資産除去費用は320万ドルであった。2023年上半期の資本支出は2,300万ドル、資産除去費用は1,180万ドルであった。
OPERATIONS UPDATE
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会社開示情報をすべてご覧に
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