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UNITED STATESECURITES AND EXCHANGE COMMISSIONWashington, D.C. 20549
FORM 8-K
最新レポート1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づいています。
報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月15日
TERAWULF INC.（定款に記載された正確な登録者の名前）
デラウェア |
001-41163 |
85-1909475 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
9 Federal Street
Easton, Maryland 21601
(主たる事業所の所在地）（郵便番号）
(410) 770-9500
(登録者の電話番号（市外局番を含む）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：
☐証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。
☐取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))
☐取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))
法第12条(b)に基づき登録された証券：
Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、1株あたり額面0.001ドル |
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WULF |
the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023 年 5 月 15 日、TeraWulf Inc.（以下「当社」）は、2023 年 3 月 31 日に終了した会計年度の決算を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表しました。プレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K に別紙 99.1 として添付されており、参照により本項目 2.02 に組み込まれます。
Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本項目2.02の情報およびプレスリリースは、証券取引委員会（「SEC」）に対して「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正第18条におけるSECへの「提出」とはみなされず、その他同条の義務の対象となることはありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 展示品。
Exhibit No. |
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Description |
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99.1 |
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104.1 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
Forward Looking Statements
本Current Report on Form 8-Kには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定で定義される意味での「将来予想に関する記述」が含まれています。このような将来予想に関する記述には、予測される将来の出来事や期待に関する記述であって、歴史的事実ではないものが含まれます。歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は、将来予想に関する記述とみなされる可能性のある記述です。また、将来予想に関する記述は、通常、「計画」、「確信」、「目標」、「狙い」、「期待」、「予想」、「意図」、「見通し」、「推定」、「予測」、「プロジェクト」、「継続」、「可能」、「可能性」、「予想」、「だろう」などの言葉や表現、その他同様の言葉によって識別されますが、これらの言葉がないことが、その記述が将来予想でないことを意味しているわけではありません。将来予想に関する記述は、テラウルフの経営陣の現在の期待や信念に基づいており、本質的に多くの要因、リスク、不確実性、仮定およびそれらの潜在的な影響を受けるものです。将来の発展が予想されたものであるという保証はありません。実際の結果は、以下を含む多くの要因、リスク、不確実性および仮定に基づき、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示されるものと大きく異なる可能性があります：(1) ビットコインおよびその他の暗号通貨の市場価格の変動を含むデータマイニング業界の状況、および暗号通貨マイニングのコスト、効率および収益性に影響を与える変数または要因を含む暗号通貨マイニングの経済性 (2) データマイニングサービスの様々なプロバイダー間の競争；(3) 発電、暗号通貨の使用および/または暗号通貨マイニングに関する規制を含む、TeraWulfの事業または事業を行っている業界に影響を与える適用法、規制および/または許可の変更 (4) 特定の事業目標を実施する能力、および統合プロジェクトを適時かつ費用対効果よく実行する能力；(5) 成長戦略または事業に関して、適切な資金を適時かつ許容できる条件で調達できないこと (6) ビットコインまたはその他の暗号通貨に対する社会的信用の喪失および暗号通貨市場操作の可能性 (7) サイバー犯罪、マネーロンダリング、マルウェア感染およびフィッシング、機器の誤作動または故障の結果としての損失および干渉の可能性、(8)TeraWulfの成長戦略を達成するために必要な技術的またはその他の仕様を満たすマイニング機器およびインフラ機器を含む、TeraWulfの事業および運営の維持および成長に必要な機器の入手可能性、納期およびコスト；(9) 主要従業員の損失を含む雇用労働力要因 (10) TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporationおよび/または企業結合に関連する訴訟 (11) 企業結合の予想される目的と利益を認識する能力 (12) SECへの当社の提出書類に随時詳述されているその他のリスクと不確実性。潜在的な投資家、株主、その他の読者は、これらの将来予想に関する記述を過度に信頼しないよう注意してください。テラウルフは、法律または規制によって要求される場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、作成後の将来予想に関する記述を公に更新する義務を負うものではありません。投資家の皆様は、www.sec.gov、SECへの当社の提出書類に含まれる、将来予想に関する記述に関連するリスクと不確実性の完全な議論およびリスク要因の議論を参照してください。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた署名者により、その代表として署名させました。
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TERAWULF INC. |
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By: |
/s/ Patrick A. Fleury |
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Name: |
Patrick A. Fleury |
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Title: |
Chief Financial Officer |
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Dated: May 15, 2023
Exhibit 99.1
テラウルフ、2023年第1四半期の業績と操業に関する最新情報を発表
2023年第1四半期にハッシュレート容量を65％増やし、2023年3月31日時点で3.3EH/sとする。
2023年第1四半期に533ビットコインを自己採掘し、2022年第4四半期に自己採掘したビットコインより38％増加した。
2023年第1四半期に生産されたビットコインあたりの収益は28％増加し、ビットコインあたりの電力コストは21％減少した。
EASTON, Maryland, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 91%以上のゼロカーボンエネルギーを利用した垂直統合型の国内ビットコインマイニング施設を所有・運営するTeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) （「TeraWulf」または「当社」）は、本日2023年度第1四半期の未監査決算と業務アップデート情報を発表しました。
2023年第1四半期 オペレーションおよび財務ハイライト
| ● | 2023年第1四半期に1230万ドルの収益を上げ、533ビットコインを自己採掘した。 |
| ● | 2023年2月にCumulus Coin, LLCとのジョイントベンチャーであり、米国初の100%原子力発電によるビハインド・ザ・メーターのビットコインマイニング施設であるNautilus Cryptomineでのマイニングを開始し、2023年3月末時点で1.2EH/s以上の自己マイニング能力が展開されました。 |
| ● | 2023年3月31日時点で3.3EH/sの自己採掘ハッシュレートを達成し、2022年12月31日時点と比較して四半期で65％増加しました。 |
Key Metrics 1 |
Q4 2022 |
Q1 2023 |
% Change |
Bitcoin Self-Mined 2 |
387 |
533 |
38% |
売上高 - セルフマイニング相当額 ($M) 3 |
$7.0 |
$12.3 |
77% |
売上高 - ホスティング ($M) 4 |
$1.5 |
$1.2 |
(17)% |
Power Cost ($M) 5 |
$5.9 |
$5.6 |
(5)% |
Avg.動作ハッシュレート（EH/s） - セルフマイニング用 |
1.1 |
1.9 |
65% |
Avg.動作ハッシュレート（EH/s） - ホスト型 |
0.5 |
0.5 |
(6)% |
Revenue per Bitcoin |
$18,053 |
$23,073 |
28% |
Power Cost per Bitcoin |
$10,643 |
$8,429 |
(21)% |
Management Commentary
"当社は、2023年第1四半期に好調な業績を達成し、掲げた目標を実行し続けています。テラウルフの最高戦略責任者であるケリー・ラングレは、「社員の継続的な努力とコミットメントに基づき、最近ノーチラスで50MWを通電し、レイク・マリナーでさらに50MWの容量を追加することがほぼ完了し、これらを合わせて第2四半期に5.5EH/秒の容量という目標を達成します」と述べます。
Langlaisは、「ビットコイン安の環境にもかかわらず、TeraWulfの高い粗利益率は、垂直統合型、インフラ重視の戦略の優位性を示している」と述べました。
Production and Operations Update
2023年3月31日現在、当社の稼働鉱山は約27,200基で、ニューヨークの100％子会社であるLake Mariner施設での稼働鉱山18,000基（自己鉱山13,000基、ホスト鉱山5,000基）およびペンシルバニア州の原子力施設Nautilusでの自己鉱山9,200基から構成されています。2023年3月31日現在、当社の自己採掘ハッシュレート容量は2.8EH/sに増加し、さらに0.5EH/sのホスト採掘容量が加わり、2023年第1四半期に合計65％のハッシュレート増加を反映しています。
TeraWulfは現在、ニューヨークにある100％所有のレイク・マリナー施設において、ビルディング2の追加により採掘作業を拡大しており、同施設の稼働能力は現在の60MWから2023年第2四半期には110MWに増加する予定です。当社は、近い将来、レイク・マリナーの採掘能力をさらに80MW、合計190MWに拡大する能力を有しています。
2023年4月20日の時点で、ノーチラス施設のフェーズ1における当社の持分（50MW、1.9EH/s）は、完全に通電されています。TeraWulfは、Nautilusのビットコイン採掘能力をさらに50MW追加し、合計100MWとするオプションを有しており、TeraWulfは、資本の利用が可能になるまでの間、将来のフェーズで配備する予定です。
2つのサイト全体で、2023年第2四半期に50,000人（5.5EH/s）の鉱夫が稼働し、約160MWの純鉱山インフラに相当すると予想しています。
2023年第1四半期決算
2023年第1四半期の収益は、2022年第4四半期の960万ドルに対し、20％増の1150万ドルとなりました。この増加は、稼働中のセルフマイニングのハッシュレートが大幅に増加したことに加え、2022年第4四半期と比較してビットコインの平均価格が上昇したことに起因しています。
売上高に占める売上原価の割合は、2022年第4四半期の55％に対し、2023年第1四半期は43％に減少しました。これは主に、採掘したビットコインあたりの電力コストが前四半期比で19％減少したことにより、エネルギーコストが減少したことによります。
2023年第1四半期の営業費用は、2022年第4四半期の1770万ドルに対し、11％減少し、1580万ドルとなりました。営業費用の減少は、主に、当社が掲げているコスト削減戦略に関連したコスト削減が実現したことによるものです。
About TeraWulf
TeraWulf (Nasdaq: WULF) は、米国で垂直統合型の環境的にクリーンなビットコインマイニング施設を所有・運営しています。経験豊富なエネルギー起業家グループが率いる当社は、現在、ニューヨークの完全所有のLake Mariner施設と、Cumulus Coin, LLCとのジョイントベンチャーであるペンシルバニアのNautilus Cryptomine施設の2つのビットコインマイニング施設を所有しています。TeraWulfは、100％ゼロカーボンエネルギーの活用を目指し、原子力、水力、太陽光を動力源として国産ビットコインを生成しています。TeraWulfは、ビジネスの成功に直結するESGに重点を置いており、産業規模での魅力的な採掘経済性を提供することを期待しています。
Forward-Looking Statements
このプレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に規定される意味での「将来予想に関する記述」が含まれています。このような将来予想に関する記述には、予想される将来の出来事や期待に関する記述であって、歴史的事実ではないものが含まれます。歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は、将来予想に関する記述とみなされる可能性のある記述です。また、将来予想に関する記述は、通常、「計画」、「確信」、「目標」、「狙い」、「期待」、「予想」、「意図」、「見通し」、「推定」、「予測」、「プロジェクト」、「継続」、「可能」、「可能性」、「予想」、「だろう」などの言葉や表現、その他同様の言葉によって識別されますが、これらの言葉がないことが、その記述が将来予想でないことを意味しているわけではありません。将来予想に関する記述は、テラウルフの経営陣の現在の期待や信念に基づいており、本質的に多くの要因、リスク、不確実性、仮定およびそれらの潜在的な影響を受けるものです。将来の発展が予想されたものであるという保証はありません。実際の結果は、特に以下を含む多くの要因、リスク、不確実性および仮定に基づき、将来予想に関する記述によって表明または暗示されるものと大きく異なる場合があります：(1) ビットコインおよびその他の暗号通貨の市場価格の変動を含む暗号通貨マイニング業界の状況、および暗号通貨マイニングのコスト、効率および収益性に影響を与える変数または要因に関するものを含む暗号通貨マイニングの経済学；(2) 暗号通貨マイニングサービスの様々なプロバイダー間の競争 (3) 発電、暗号通貨の使用および/または暗号通貨マイニングに関する規制を含む、TeraWulfの事業またはその事業を行う業界に影響を与える適用法、規制および/または許可における変更；(4) 特定の事業目標を実行し、統合プロジェクトをタイムリーかつコスト効率よく実行する能力 (5) 成長戦略または事業に関して、適切な資金をタイムリーかつ/または許容できる条件で調達できないこと (6) ビットコインまたはその他の暗号通貨に対する社会の信頼の喪失と暗号通貨市場操作の可能性；(7) サイバー犯罪、マネーロンダリング、マルウェア感染およびフィッシング、ならびに機器の誤作動または故障、物理的災害、データセキュリティ侵害、コンピューターの誤作動または妨害行為（およびこれらのいずれかに関連する費用）の結果としての損失および妨害の可能性；(8) TeraWulfの成長戦略を達成するために必要な技術的またはその他の仕様を満たす採掘設備およびインフラ設備を含む、TeraWulfの事業および運営の維持および成長に必要な設備の入手可能性、納期および費用 (9) 主要従業員の損失を含む雇用労働力要因 (10) TeraWulf、RM 101 f/k/a IKONICS Corporationおよび/または企業結合に関する訴訟 (11) 企業結合の期待される目的および利益を認識できること；(12) 最終調整の完了、当社の独立登録会計事務所による年次監査、および現在から最終結果の開示までに生じるその他の進展の結果、本リリースで開示された未監査結果とForm 10-Kの年次報告書で開示される当社の最終結果との間の潜在的差異、および (13) 証券取引委員会に適宜提出されるその他のリスクと不確実性、です。
潜在的な投資家、株主、その他の読者は、これらの将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないよう注意してください。テラウルフは、法律または規制によって要求される場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、作成後にいかなる将来予想に関する記述も公に更新する義務を負うものではありません。投資家の皆様は、www.sec.gov、SECへの当社の提出書類に含まれる、将来予想に関する記述に関連するリスクと不確実性の完全な議論およびリスク要因の議論を参照してください。
会社連絡先：Jason Assadassad@terawulf.com
1 |
監査対象外である月次業績は概算値であり、標準的な月末調整の対象となります。ノーチラス社の損益に対する当社の持分は、連結損益計算書の「持分法による投資損失（税効果控除後）」の項目に反映されています。ノーチラス工場の操業は、テラウルフの連結損益計算書の売上高及び売上原価に影響を与えません。 |
2 |
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