エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い
報告日（最も早く報告された事象の発生日） 2022年7月25日
SIERRA BANCORP
(登録者の定款に記載された正確な名称)
カリフォルニア |
000-33063 |
33-0937517 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
86 north main street, porterville, ca 93257 | |
(最高経営責任者の住所）（郵便番号) | |
(559) 782-4900
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
Not applicable
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示A.2.を参照）。
☐証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション
☐取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。
☐取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
Title of each class |
|
Trading Symbol(s) |
|
登録されている各取引所の名称 |
額面金額なしの普通株式 |
|
BSRR |
|
NASDAQ Global Select Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
ITEM 2.02R 営業成績および財務状況
2022 年 7 月 25 日、シエラバンコープは、2022 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の未監査連結決算を発表するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、本カレントレポートの別紙 99.1 として添付されています。
本報告書に記載されている情報（添付資料 99.1 を含む）は第 2.02 項に基づいて提供されており、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 項における「提出」とはみなされず、同法の規定に従うものとはみなされず、1933 年証券法または取引所法に基づくいかなる提出書類に参照として組み込まれるものでもないものとしま す。
ITEM 9.01F INANCIAL STATEMENTS AND EXHIBITS
(d)添付書類本項目に従って提出される必要がある情報は、以下の署名の直前に表示される別紙インデックスに記載されています。
EXHIBIT INDEX
Exhibit No. |
|
Description |
|
|
|
99.1 |
|
|
104 |
|
カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrlでフォーマットされ、別紙101に収録されています。) |
SIGNATURES
1934年米国証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正当に権限を与えられたアンダーソンにより、当社を代表して署名させられたものです。
|
Dated: July 25, 2022 |
SIERRA BANCORPBy:/s/ クリストファーG.トゥリース Christopher G. Treeceエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー |
Exhibit 99.1
FOR IMMEDIATE RELEASE
Date: |
July 25, 2022 |
Contact: |
Kevin McPhaill, President/CEO |
Phone: |
(559) 782-4900または（888）454-bank |
Website Address: |
www.sierrabancorp.com |
シエラ・バンコープ、2022年第2四半期および上半期の決算を発表
カリフォルニア州ポータービル-2022年7月25日-バンク・オブ・ザ・シエラの親会社であるシエラ・バンコープ（Nasdaq: BSRR）は本日、2022年6月30日に終了した3カ月および6カ月間の未監査決算を発表しました。シエラバンコープの2022年第2四半期の連結純利益は920万ドル（希薄化後1株当たり0.61ドル）、これに対し2021年第2四半期は1170万ドル（希薄化後1株当たり0.76ドル）でした。連結四半期ベースでは、180 万ドル（24％）増益となりました。
2022 年上半期は、2021 年同期の 2280 万ドルに対し、1660 万ドルの純利益を計上しました。2022 年上半期の当社の業績指標は、年率換算平均株主資本利益率 10.10%、平均資産利益率 0.98%、希薄化後一株当たり利益 1.10 ドルです。
「金利の変動やインフレが懸念される不透明な時代にあって、当行の顧客基盤の強さは、ローン残高を慎 重に増加させるためのコア預金の基盤となっています。ケビン・マクフェイル社長兼 CEO は、「このような基盤は、当行の成功に不可欠な要素であり続けると確信しています。「当行が堅調な業績を維持できているのは、銀行部門全体の努力の賜物であり、当四半期も例外ではなく、連結ベースで純利益が24％増加しました。強固な資本基盤、最近拡充した融資チーム、低コストのコア預金基盤のおかげで、2022年後半の展望が楽しみです！"とマクフェイルは締めくくりました。
Financial Highlights
四半期毎の推移（2021年第2四半期との比較)
| ● | 純金利収入は、主に2021年第3四半期の劣後債の発行による支払利息が4百万ドル増加したこと、及び最近のプライムレート の上昇により有利子負債の資金コストが上昇したことにより、6百万ドル（2％）減少しました。 |
| ● | 非金利収入は380万ドル増加しました。これは主に、その他の資産の売却益320万ドル、生命保険金の受取額4 0万ドル、買収した貸付金の回収額20万ドル、前年の訴訟費用の回収額10万ドルによるものですが、当社の非 適格繰延報酬制度に関連する収入を伴う法人所有生命保険のマイナス差額140万ドルにより一部相殺されました。 |
| ● | 貸付金及びリースの貸倒引当金は、新しい現行の予想信用損失（「CECL」）手法では 250 万ドル、2021 年同期の発生損失モデルでは 210 万ドルの給付となり、460 万ドルの純増加となりました。これは主に、2022 年第 2 四半期に 230 万ドルの純貸倒が発生したことによる引当金の入れ替えによるものです。 |
| ● | すべての自己資本比率は、自己資本が充実している金融機関として規制当局が求める水準を大きく上回っています。バンク・オブ・ザ・シエラのコミュニティバンク・レバレッジ比率は11.72%でした。シエラバンコープのレバレッジ比率は 10.45%でした。 |
Sierra Bancorp Financial Results
July 25, 2022
Page 2
| ● | 当社の取締役会は、2022 年 7 月 21 日に 1 株当たり 0.23 ドルの現金配当を宣言しました。これは、シェラバンコープによる94回連続の四半期配当となります。現金配当は、2022年8月1日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2022年8月15日に支払われる予定です。 |
連動する四半期推移（2022年3月期第1四半期との比較)
| ● | 当期純利益は、主に純利息収入が180万ドル増加し、非利息収入が増加したことにより、180万ドル（24％） の改善となりましたが、信用損失引当金および非利息費用の不利な変動により相殺されました。純利息収益の増加は、平均稼得資産の増加および稼得資産利回りの 22bp 上昇によるものですが、有利子負債コストの 5bp 上昇により一部相殺されました。 |
| ● | 非金利収入は、上記の四半期比較と同様の理由により、440万ドル（72％）増加しました。 |
| ● | 貸付金およびリースの貸倒引当金は、貸倒引当金の量的および質的要素が前四半期と同じであったため、 主に第2四半期の償却額により190万ドル増加し、250万ドルとなりました。 |
| ● | 非金利費用は、主にその他の営業費用において190万ドル（10％）増加しました。これは、代理店に対する資金 不足費用の取り扱いに関する規制変更に先手を打ったことによりその他の費用が7億ドル増加したこと、新規貸付 チームの採用費用が4億ドル増加したこと、および新規口座契約書の顧客への郵送により郵便料金および消耗品が3億ドル増 加したことなどによるものです。 |
前年同期比（2021年1月～6月の比較)
| ● | 当期純利益は、非金利収入の増加により一部相殺されたものの、主に信用損失引当金が50万ドル増加し、 平均稼得資産の構成の変化にともなう純利息収入の減少により、620万ドル減少しました。 |
| ● | 貸付金およびリースの貸倒引当金は、発生損失法から現行の予想信用損失法への変更に加え、2022年に2件の貸付金関係 の貸倒れが増加したことにより、310万ドルとなり5百万ドル増加しました。 |
| ● | 純金利収入は、主に貸付金の平均残高が増加し、投資が増加するなど、金利稼得資産の構成が変化した ことにより、440万ドル（8％）減少しました。また、一部の変動金利負債の指標金利が上昇したことにより、有利子負債にかかる費用が増加しました。 |
| ● | 非金利収入は、上述の四半期比較と同様の理由に加え、投資有価証券売却益10億ドル、非適格繰延補償制度に 関連する生命保険料収入のマイナス変動260万ドルにより、310万ドル（23％）増加しました。 |
貸借対照表の推移（2021年12月31日時点との比較)
| ● | 総資産は、貸付金および投資の増加が現金残高の減少により一部相殺され、比較的横ばいの34億ド ルとなりました。 |
| ● | 預金は6,940万ドル（2％）増加しました。預金の増加は、主に無利息または低コストの取引口座および貯蓄口座によるもので、高コストの定期預金は590万 ドル増加しました。 |
| ● | 貸付金総額は、主に高格付けのジャンボ・シングルファミリー向け住宅ローン債権プールを 1 億 7,310 万ドル購入したことにより、3,290 万ドル増加しました。これらの抵当権付きローンプールの購入は、ローンの満期、償却及び支払の 2 億 180 万ドルにより相殺されました。2022 年上半期のオーガニック・ローン生産額は、年初に採用した新しい融資チームが市場で牽引力を発揮していることから、2021 年の比較対象期間の 8830 万ドルに対し、1 億 4210 万ドルと 61％増加しました。 |
| ● | 投資有価証券は、52.3百万ドル（5％）増加しました。2022年4月1日、当社は「売却可能」投資有価証券162.1百万ドルを「満期保有目的」に移行させました。この有価証券は、移管日の公正価値で移管されました。この移管は、金利の変動からその他の包括利益および株主資本を部分的に保護するために行われまし た。この移管は当期純利益に影響を与えず、また金利の変動によるこれらの有価証券の将来の価格変動は資本に影響を与 えません。 |
Sierra Bancorp Financial Results
July 25, 2022
Page 3
その他の財務ハイライトは以下の表に反映されています。
FINANCIAL HIGHLIGHTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く、未監査) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
as of or for the new york |
|
|
as of or for the new york |
|||||||||
|
|
|
四半期 |
|
|
six months ended |
|||||||||
|
|
|
6/30/2022 |
|
|
3/31/2022 |
|
|
6/30/2021 |
|
|
6/30/2022 |
|
|
6/30/2021 |
純利益 |
|
$ |
9,204 |
|
$ |
7,407 |
|
$ |
会社開示情報をす |
|
会社 |
会社開示情報をす |
|
会社 |
会社開示情報をす |
会社開示情報をすべてご覧 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
|
会社 |
会社開示情報 |
会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべて |
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべてご覧になるに |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべて |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての |
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
|
会社開示情報を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情 |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探 |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
会社開示情報をすべてご覧になる |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
|
会社 |
会社開示情報をすべてご |
会社開示情報をすべてご覧になるには |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社開示情報をすべ |
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべてご覧に |
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示情報 |
|
|
会社開示情 |
|
|
会社開示情報 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
会社開示情報をすべてご覧になる |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
|
会社 |
会社開示情報を |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 4
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 5
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 6
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 7
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 8
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 9
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 10
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 11
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 12
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 13
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 14
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧にな
Page 15
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン