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トランスユニオン、2023年第3四半期決算を発表
-国際事業およびニュースター事業の好調により、売上高は3％増加。
-当四半期に7,500万ドルの債務を前払いし、第4四半期にはさらに前払いする予定。
-2023年通期ガイダンスを成長期待の鈍化を考慮し修正。
トランスユニオン（NYSE: TRU）（以下「当社」）は本日、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期決算を発表しました。
Third Quarter 2023 Results
Revenue:
-当四半期の総収益は9億6,900万ドルで、2022年第3四半期に比べ3％（恒常為替レートベースでは3％）増加した。
Earnings:
-トランスユニオンに帰属する第 3 四半期の純利益（損失）は、前年同期の 7,900 万ドルに対し、(4 億)百万ドル。希薄化後 1 株当たり利益（損失）は、2022 年第 3 四半期の 0.41 ドルに対し、(2.07)ドル。トランスユニオンのマージンに帰属する純利益（損失）は、2022年第3四半期の8.4%に対し、(41.3)%となりました。2023年度第3四半期のトランスユニオン社に帰属する純利益（損失）、希薄化後1株当たり損失、トランスユニオン社に帰属する純利益（損失）率は、後述の「英国ののれんの減損」に記載されているとおり、英国の報告単位に対する4億9,500万ドルの現金支出を伴わないのれんの減損費用による影響を受けました。
-調整後純利益は、前年同期の1億8,000万ドルに対し、当四半期は1億7,700万ドル。調整後希薄化後1株当たり利益は0.91ドル（2022年第3四半期は0.93ドル）。
-調整後EBITDAは3億5,600万ドルで、前年同期から5％増加した（恒常為替レートベースでは4％増）。調整後EBITDAマージンは36.8％（前年同期は36.3％）であった。
「トランスユニオンの社長兼 CEO のクリス・カートライトは、次のように述べています。「このような逆風にもかかわらず、米国市場は成長を続け、Neustarの一桁台の高成長が際立った。国際部門は、インド、カナダ、アジア太平洋地域が牽引し、再び2桁成長を達成しました。
「米国と英国における販売量の鈍化を考慮し、2023 年通期ガイダンスを修正する。第4四半期は、好調な予約と、垂直的、製品的、地域的な多様化により、好調な業績が期待できる。"
「不透明な市場環境を乗り切るための革新的なソリューションの提供に引き続き注力する。さらに、長期的な収益成長のための投資を継続しながら、コスト構造を積極的に管理しています。最後に、当四半期に7,500万ドルの債務を前払いし、累計で2億2,500万ドルの債務を前払いしました。
2023年第3四半期 セグメント別業績
U.S. Markets:
米国市場の売上は6億3,400万ドルで、2022年第3四半期に比べ2％増加した。
-金融サービス部門の売上高は3億2,300万ドルで、2022年第3四半期に比べ1％未満の減少であった。
-エマージング・バーティカルズの売上高は3億1,100万ドルで、2022年第3四半期に比べ4％増加した。
調整後EBITDAは2億2,300万ドルで、2022年第3四半期と比べ2％増加した。
International:
国際部門の売上高は2億1,100万ドルで、2022年度第3四半期に比べ12％（恒常為替レートベースでは11％）増加した。
-カナダの売上高は3,700万ドルで、2022年第3四半期に比べ13％（恒常為替レートベースでは17％）増加した。
-ラテンアメリカの売上高は3,100万ドルで、2022年第3四半期に比べ8％（恒常為替レートベースでは3％）増加した。
-英国の売上高は5,000万ドルで、2022年第3四半期に比べ3％の増加（恒常為替レートベースでは4％の減少）となった。
-アフリカの売上高は1,500万ドルで、2022年第3四半期に比べ2％の減少（恒常為替レートベースでは8％の増加）となった。
-インドの売上高は5,600万ドルで、2022年第3四半期に比べ26％（恒常為替レートベースでは31％）増加した。
-アジア太平洋地域の売上高は2,200万ドルで、2022年第3四半期に比べ13％（恒常為替レートベースでは12％）増加した。
調整後EBITDAは9,600万ドルで、2022年度第3四半期に比べ14％（恒常為替レートベースでは14％）増加した。
Consumer Interactive:
コンシューマー・インタラクティブ部門の売上高は1億4,300万ドルで、2022年度第3四半期と比べ3％減少した。
調整後EBITDAは7,200万ドルで、2022年第3四半期と比べ1％減少した。
Liquidity and Capital Resources
2023年9月30日現在の現金および現金同等物は4億2,100万ドル、2022年12月31日現在の現金および現金同等物は5億8,500万ドルで、このうち3億3,500万ドルおよび3億300万ドルは各期間とも米国外で保有していた。2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、当社は2億2,500万ドルの債務を前払いし、その資金は手元資金から調達した。
2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、継続事業の営業活動から得た現金は4億4,400万ドルであったのに対し、2022年9月30日に終了した9ヶ月間において、継続事業の営業活動から得た現金は7,100万ドルであった。継続事業による現金収入の増加は、主にヘルスケア事業の売却益に対する前年度の税金支払いと、当年度の賞与および手数料支払額の減少によるもので、支払利息の増加により一部相殺された。2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、継続事業の投資活動に使用された現金は、2022年の7億3,500万ドルに対し、2億3,100万ドルでした。継続事業の投資活動に使用した現金の減少は、主に前年度のアーガスの買収によるものである。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の資本支出は、2022年の1億9,300万ドルに対し、2億1,300万ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、継続事業の財務活動に使用された現金は、2022年の5億6,400万ドルに対し、3億7,500万ドルであった。継続事業の財務活動に使用された現金が減少したのは、主に債務の前払いが減少したことと、譲渡制限付株式ユニットにかかる従業員税の支払いに使用された現金によるものである。
U.K. Goodwill Impairment
2023年9月30日に終了した3ヶ月間において、英国報告単位について中間減損テストを必要とするトリガー事象が確認され、495百万ドルののれんの減損が発生しました。第3四半期のインフレ圧力と金利上昇によるマクロ経済状況の悪化は、当四半期の事業および短期的な見通しにますます影響を及ぼしました。これらの要因により、経営陣は英国の景気回復には以前予想していたよりも時間がかかり、ペースも遅くなると考えています。その結果、英国のレポーティング・ユニットに関する短期および中期の売上高およびEBITDA予想を修正しました。これらの要因は特に、英国報告単位で最大の業種を占めるオンラインのみのフィンテック金融業者に影響を及ぼしています。これらの金融業者は資本へのアクセスが著しく低下し、融資能力に影響を及ぼし、場合によっては倒産に至っている。
本件に関する詳細については、2023年10月24日頃に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出予定の2023年9月30日に終了した四半期報告書（Form 10-Q）に含まれるパートI項目1「未監査連結財務諸表に対する注記」、注記5「のれん」およびパートI項目2「重要な会計上の見積りの適用-のれんの減損」をご参照ください。
2023年第4四半期および通年の見通し
当社のガイダンスは、一般的なマクロ経済状況、金利、インフレなど、当社のコントロールの及ばない多くの変更される可能性のある前提条件に基づいています。当社が正確に予測できない可能性のある数多くの発展的要因があります。当社がこのガイダンスで示された結果を達成できる保証はありません。
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2023年3月期第3四半期 |
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2023年12月31日に終了した12ヵ月間 |
| (単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
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Low |
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High |
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Low |
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High |
| Revenue, as reported |
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$ |
917 |
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$ |
932 |
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$ |
3,794 |
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$ |
3,809 |
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| Revenue growth1: |
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| As reported |
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2 |
% |
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3 |
% |
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2 |
% |
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3 |
% |
| Constant currency1, 2 |
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2 |
% |
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3 |
% |
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3 |
% |
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3 |
% |
| Organic constant currency1, 3 |
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2 |
% |
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3 |
% |
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2 |
% |
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3 |
% |
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| トランスユニオン社に帰属する当期純利益（損失 |
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$ |
17 |
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$ |
34 |
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$ |
(277) |
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$ |
(259) |
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| トランスユニオン成長に帰属する純利益（損失 |
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(64) |
% |
|
(26) |
% |
|
(203) |
% |
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(196) |
% |
| トランスユニオンマージンに帰属する純利益（損失 |
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1.8 |
% |
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3.7 |
% |
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(7.3) |
% |
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(6.8) |
% |
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| 希薄化後1株当たり利益 |
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$ |
0.08 |
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$ |
0.18 |
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$ |
(1.43) |
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|
$ |
(1.34) |
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| 希薄化後1株当たり利益の増加 |
|
(65) |
% |
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(26) |
% |
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(202) |
% |
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(196) |
% |
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| Adjusted EBITDA, as reported5 |
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$ |
303 |
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$ |
315 |
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|
$ |
1,320 |
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|
$ |
1,333 |
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| 調整後ebitdaの成長率、報告通り4 |
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(6) |
% |
|
(2) |
% |
|
(2) |
% |
|
(1) |
% |
| 調整後ebitdaマージン |
|
33.0 |
% |
|
33.8 |
% |
|
34.8 |
% |
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35.0 |
% |
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| 調整後の希薄化後1株当たり利益5 |
|
$ |
0.67 |
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|
$ |
0.72 |
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|
$ |
3.24 |
|
|
$ |
3.28 |
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| 調整後の希薄化後1株当たり利益の伸び |
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(14) |
% |
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(8) |
% |
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(11) |
% |
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(9) |
% |
Additional revenue growth assumptions:
1.為替レートの変動による影響は、2023年第4四半期には軽微で、2023年度には約1ポイントの逆風となる見込みである。
a.最近の買収による影響は、2023年第4四半期にはなく、2023年度には1ポイント未満となる見込み。
b.住宅ローンの影響は、2023年第4四半期に約2ポイント、2023年度に約1ポイントの恩恵が見込まれる。これらの影響は、今年度および前年度の期間から米国の住宅ローン収入を控除して算出したものである。
2.コンスタント・カレンシー成長率は、為替レートが年度間で一定であることを前提としている。これにより、為替レートの変動の影響を受けずに業績を評価することができる。
3.有機的恒常為替レート成長率は、無機的成長を除いた恒常為替レート成長率である。無機的成長は、最近の事業買収の最初の12ヶ月間の活動に起因する成長である。
4.調整後EBITDAの前提条件：
a.為替レートの変動による影響は、2023年第4四半期は軽微、2023年度通期は約1ポイントの逆風となる見込み。
5.上記の非GAAPベースの財務指標と最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標との調整については、本決算発表の別表7を参照されたい。
Earnings Webcast Details
本リリースに関連して、トランスユニオンは本日午前8時30分（米国中部標準時間）より、カンファレンス・コールとウェブキャストを開催し、当四半期の業績および特定の将来予測情報について説明します。このセッションと付随するプレゼンテーション資料は、Events｜TransUnionでご覧いただけます。また、電話会議の終了後、このウェブサイトで電話会議のリプレイをご覧いただけます。
About TransUnion
TransUnionは、現代経済における信頼を実現するグローバルな情報・洞察企業です。トランスユニオンは、一人ひとりの包括的な人物像を提供することで、市場における信頼性と安全性を高めています。その結果、企業と消費者は安心して取引を行い、大きな成果を得ることができます。私たちはこれをInformation for Goodと呼んでいます。
世界5大陸30カ国以上で事業を展開するトランスユニオンは、何億人もの人々に経済的な機会や素晴らしい経験、個人のエンパワーメントを生み出すのに役立つソリューションを提供しています。
http://www.transunion.com/business
transunion社のウェブサイトでの情報提供について
トランスユニオンは、SEC 提出書類、プレスリリース、公開電話会議、ウェブ放送、および TransUnion Investor Relations のウェブサイトを使用して、投資家や市場に重要な情報を定期的に発表しています。当社がTransUnion Investor Relationsウェブサイトに掲載する情報のすべてが重要な性質を持つわけではありませんが、一部の情報は重要であるとみなされる可能性があります。したがって、当社は、投資家、報道関係者、その他トランスユニオンに関心をお持ちの方々に、当社が www.transunion.com/tru で公開している情報を確認されることをお勧めします。
Non-GAAP Financial Measures
この決算発表では、為替レートが年度間で一定であると仮定した場合の恒常為替レート成長率を示している。これにより、為替レートの変動による影響を排除した業績を評価することができます。また、この決算発表では、年度間で為替レートが一定であると仮定し、最近の買収の影響も排除した有機的恒常為替レート成長率も示しています。これにより、為替レートの変動や最近の買収の影響を排除した業績を評価することができます。
また本リリースでは、表示されているすべての期間について、連結調整後EBITDA、連結調整後EBITDAマージン、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり利益、調整後法人税等調整額、調整後実効税率、レバレッジ・レシオを表示しています。これらは当社にとって重要な財務指標ですが、GAAPで定義された財務指標ではありません。これらの財務指標は、関連するGAAP財務指標と併せて検討されるべきであり、GAAPの代替指標として表示されているものではありません。同業他社はこれらの指標を当社とは異なる方法で定義または算出している可能性があり、比較指標としての有用性が制限されています。このような制約があるため、これらの非GAAP財務指標は、営業利益、営業利益率、実効税率、当社に帰属する当期純利益（損失）、希薄化後1株当たり利益、営業活動から得た現金など、GAAPに準拠して算出された業績指標を単独で、または代替指標として考慮すべきではありません。これらの非GAAPベースの財務指標と最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標との調整は、添付の明細書に記載されています。
連結調整後EBITDA、連結調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、調整後希薄化後1株当たり利益、調整後法人税等調整額および調整後実効税率は、キャッシュ・オペレーションおよび継続的な営業業績を示すものではないと考えられる特定の項目の影響を排除しているため、営業業績の補足指標として表示しています。これらの指標は、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が当社と同様の企業の営業成績を評価する際に頻繁に使用するものです。
当社の取締役会および経営陣は、調整後EBITDAをほとんどの適格従業員に対するインセンティブ報酬指標として、調整後希薄化後1株当たり利益を一部の上級幹部に対するインセンティブ報酬指標として使用しています。
当社の上位有担保クレジット・ファシリティを規定するクレジット契約では、当社が追加債務、投資、配当などの活動に関与する能力は、調整後EBITDAに部分的に基づく当社のレバレッジ比率に関連しています。投資家はまた、当社の債務返済能力を評価し、その他の資本配分を決定するために当社のレバレッジ比率を使用します。
連結調整後EBITDAとは、TransUnionに帰属する純利益（損失）から非継続事業（税引き後）を差し引き、支払利息（純額）を差し引き、法人税等調整額（利益）を差し引き、減価償却費および償却費を差し引き、営業権減損を差し引き、株式報酬を差し引き、Neustarの統合関連費用を含む合併、買収、事業分離および事業最適化関連費用を差し引き、クラウドへの移行を加速するための技術投資費用を差し引き、その他の費用（利益）を差し引いたものです。連結調整後EBITDAマージンは、連結調整後EBITDAを報告された総収入で割ったものと定義しています。
調整後当期純利益とは、TransUnionに帰属する当期純利益（損失）から非継続事業（税引後）、のれん代減損、株式報酬、Neustar統合関連費用を含む合併、買収、事業分離、事業最適化関連費用、特定の前倒し技術投資費用、その他の費用（収益）、特定の無形資産償却費を控除し、調整後法人税等調整額に含まれる法人税等調整額の合計を加減したものです。調整後希薄化後1株当たり利益は、調整後当期純利益を加重平均希薄化後発行済株式数で除したものと定義しています。調整後法人所得税引当金とは、法人所得税に、調整後当期純利益に含まれる調整額に対する税効果を加減したもの、株式報酬に対する超過税効果の影響を加減したもの、および評価性引当金の変更、繰延税率および引当金戻し入れの調整など過年度に関連するその他の項目、ならびに法人所得税引当金に含まれるその他の異常項目を加減したものと定義しています。調整後実効税率とは、調整後法人所得税引当金繰入額を調整後当期純利益で除したものである。
レバレッジ比率とは、純有利子負債を直近12ヶ月間の連結調整後EBITDA（重要な買収による調整後EBITDAの12ヶ月分を含む）で除したものである。純負債とは、負債合計から期末貸借対照表に計上されている現金および現金同等物を差し引いたものである。
Forward-Looking Statements
本決算発表には、1995 年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で定義される意味での将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、TransUnionの経営陣の現在の信念と期待に基づくものであり、重大なリスクと不確実性を伴います。実際の結果は、将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。本決算発表に記載されている記述のうち、過去の事実に関する記述以外のもの（当社の信念や期待に関する記述を含む）は、将来予想に関する記述です。将来予想に関する記述には、当社のガイダンスや事業計画および戦略に関する記述を含め、将来起こりうる、または想定される業績に関する情報が含まれます。これらの記述には、「予想する」、「期待する」、「ガイダンス」、「提案する」、「計画する」、「信じる」、「意図する」、「見積もる」、「目標する」、「プロジェクトする」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」、「かもしれない」、「予定する」、「予測する」、「見通しする」、「可能性がある」、「継続する」、「求める」、「予測する」、またはこれらの否定語やその他の類似表現がしばしば含まれます。
実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある要因、または当社の財務結果やそのような将来の見通しに関する記述に重大な影響を及ぼす可能性がある要因には、以下のものが含まれます：
-マクロ経済の影響および市況の変化（インフレの影響、景気後退のリスク、業界の動向、債務・消費者信用・金融サービス市場における不利な展開など）；
-競争力のあるサービスと価格を提供する能力；
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