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アレキサンダー&ボールドウィン社2024年第1四半期決算を発表
ハワイ州ホノルル(2024年4月25日)/PRNewswire=共同通信JBN】ハワイを拠点に高品質の商業用不動産を所有、運営、開発するアレキサンダー・アンド・ボールドウィン・インク(NYSE: ALEX)(以下「A&B」または「会社」)は本日、A&Bの普通株主が入手可能な2024年第1四半期の純利益が2,000万ドル(希薄化後1株当たり0.28ドル)、商業用不動産(以下「CRE」)の営業利益が2,200万ドルになったと発表した。
Q1 2024 Highlights
-営業活動から得た資金(FFO)は2,920万ドル(希薄化後1株当たり0.40ドル)/調整後FFOは2,550万ドル(希薄化後1株当たり0.35ドル)。
-CRE既存店NOI成長率4.1% / CRE既存店NOI成長率3.9%(前年度引当金控除後
-2024年3月31日現在の賃貸稼働率は94.0%。
-改善したポートフォリオの比較可能な新規および更新リース・スプレッドは、それぞれ 11.8%および 7.2%であった。
社長兼CEOのランス・パーカーはこう述べた:「当社は今年、全面的に好調な業績で幕を開けました。第1四半期のCREの既存店NOI成長率は4.1%で、引き続き当社の優良小売・工業用物件に対する賃貸需要は旺盛で、当四半期の既存店ベースの賃貸スプレッドは7.8%でした。土地事業部門も好調に推移し、営業利益790万ドルを計上しましたが、これは主に好機的な土地売却によるものです。その結果、2024年度通期のガイダンスを、第1四半期の業績を反映させる形で引き上げることになりました。"
2024年第1四半期決算
-2024年第1四半期のA&B普通株主に帰属する当期純利益は2,000万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.28ドル(前年同期は530万ドル、希薄化後1株当たり0.07ドル)。
-2024年第1四半期のA&B株主に帰属する継続事業からの利益は2,020万ドル(希薄化後1株当たり0.28ドル)であった(前年同期は950万ドル(希薄化後1株当たり0.13ドル))。
-2024年度第1四半期のFFOおよび希薄化後1株当たりFFOは、前年同期の1,860万ドルおよび0.26ドルに対し、それぞれ2,920万ドルおよび0.40ドルとなった。2024年第1四半期のFFOおよび希薄化後1株当たりFFOは、主に保有地約330エーカーの売却により土地事業利益率が上昇したことによる恩恵を受けた。これに対し、2023年同期には1エーカーの土地を売却した。
-2024年度第1四半期の調整後FFOは2,550万ドル、希薄化後1株当たり調整後FFOは0.35ドルであった(前年同期は1,600万ドル、希薄化後1株当たり0.22ドル)。
2024年第1四半期のCREハイライト
-2024年第1四半期のCRE営業収入は、前年同期の4,790万ドルから100万ドル(2.1%)増の4,890万ドルとなった。
-2024年第1四半期のCRE営業利益は、前年同期の2,090万ドルから110万ドル(5.3%)増の2,200万ドルとなった。
-2024年第1四半期のCRE NOIは、前年同期の3,040万ドルから140万ドル(4.4%)増の3,180万ドルとなった。
-CREの2024年第1四半期の既存店NOIは、前年同期の3,030万ドルから120万ドル(4.1%)増の3,150万ドルとなった。
-2024年第1四半期の前年度引当金回収額は、前年同期の0.7百万ドルに対して0.8百万ドルであった。
-2024年第1四半期中、当社は合計44件の改良型物件のリースを実行し、総賃貸可能面積(GLA)は約212,000平方フィートとなった。
-改善された不動産ポートフォリオにおける比較可能なリーシングスプレッドは、2024年第1四半期には7.8%で、これには小売スペースが9.1%、工業スペースが4.6%含まれている。
-2024年第1四半期に実施された改良型不動産ポートフォリオの重要なリースには以下のものが含まれる:
アイカヒ・パーク・ショッピングセンターを含むカイルアの物件に関するリース12件、総面積約34,200平方フィート、年換算基本賃料(ABR)120万ドル。
コモハナ・インダストリアル・パークで1件、総面積約68,000平方フィート、ABR110万ドル。
オピュール・インダストリアルのリース1件、総面積約36,000平方フィート、ABR0.7百万ドル。
-2024年3月31日現在の総賃貸稼働率は94.0%で、2023年3月31日時点に比べ10bp上昇、2023年12月31日時点に比べ70bp低下した。
2024年3月31日現在のリテール・ポートフォリオの賃貸稼働率は93.2%であり、2023年3月31日比で40bp、2023年12月31日比で110bp低下した。
2024年3月31日時点の産業用ポートフォリオの賃貸稼働率は96.8%で、2023年3月31日時点と比べ160bp増加し、2023年12月31日時点と比べ横ばいであった。
-2024年3月31日時点の既存店賃貸稼働率は95.0%で、2023年3月31日時点に比べ20bp上昇、2023年12月31日時点に比べ70bp低下した。
2024年3月31日時点の小売店舗ポートフォリオの賃貸稼働率は94.4%で、2023年3月31日時点から50ベーシス・ポイント減少し、2023年12月31日時点から120ベーシス・ポイント減少した。
2024年3月31日時点の産業用ポートフォリオの既存店賃貸稼働率は96.8%で、2023年3月31日時点と比べ160bp増加し、2023年12月31日時点と比べ10bp増加した。
2024年第1四半期のCRE投資活動
-2024年第1四半期、当社はマウイ・ビジネス・パークIIに29,550平方フィートの倉庫兼配送センターの建設許可を開始した。このシングルユーザー・スペースは32フィート(約1.5m)の高さがあり、最大14のドック・ハイ・ローディング・ベイに対応可能。このプレリース・スペースは2024年後半に着工し、2025年第4四半期に稼動予定。
Land Operations
-土地事業の営業利益は、2023年3月31日に終了した四半期の営業損失0.1百万ドルに対し、2024年3月31日に終了した四半期は7.9百万ドルであった。前年同期からの営業利益の変動は、主に2024年第1四半期の販売活動が2023年同四半期に比べて増加したことによるものである。
貸借対照表、時価、流動性
-2024年3月31日現在の株式時価総額は12億ドル、負債総額は4億5,760万ドルで、時価総額は約17億ドル。2024年3月31日時点の時価総額に対する負債比率は27.7%であった。有利子負債の加重平均償還期間は2.4年、加重平均利率は4.43%。当四半期末現在、当社の負債の90%は固定金利であった。
-2024年4月15日、当社は6,000万米ドルの無担保私募債(以下「当債券」)の発行を完了した。この債券の利率は6.09%で、満期は2032年4月15日である。半年ごとに利息のみが支払われ、満期時に元本が支払われる。当債券の手取金は、ラウラニ・ビレッジを担保とする抵当証券が2024年5月1日に満期を迎える際の返済、および一般的な企業目的に使用される。
-2024年3月31日現在、当社の総流動性は4億6,970万ドルで、手元現金1,570万ドルとリボルビング・クレジット枠4億5,400万ドルで構成されている。
-2024年3月31日現在、純有利子負債/12ヵ月後(TTM)連結調整後EBITDAは3.8倍であり、2024年3月31日に終了した期間のTTM連結調整後EBITDAは1億1,780万ドルであった。
配当
-当社は2024年4月5日に1株当たり0.2225の2024年第1四半期配当を支払った。
-当社の取締役会は、2024年6月14日営業終了時点の株主に対し、2024年7月8日に支払われる1株当たり0.2225の2024年第2四半期配当を宣言した。
2024 Full-Year Guidance
当社は2024年通期ガイダンスを以下のように修正した:
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2024 Guidance |
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Revised |
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Initial |
cre既存店noi成長率 |
1.1% to 2.1% |
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1.0% to 2.0% |
CRE既存店NOI成長率(前年度引当金回収分を除く |
2.1% to 3.1% |
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2.0% to 3.0% |
希薄化後1株当たりffo |
$1.05 to $1.16 |
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$0.95 to $1.05 |
調整後の希薄化後1株当たりffo |
$0.89 to $1.00 |
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$0.80 to $0.90 |
希薄化後1株当たりFFOガイダンスは以下の通りである:
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2024 Guidance |
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Revised |
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Initial |
陸上事業に関連する1株当たりffo |
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$0.05 to $0.11 |
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$(0.04) to $0.01 |
creおよびコーポレートに関連する1株当たりffo |
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$1.00 to $1.05 |
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$0.99 to $1.04 |
希薄化後1株当たりffo |
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|
$1.05 to $1.16 |
|
$0.95 to $1.05 |
ABOUT ALEXANDER & BALDWIN
アレキサンダー・アンド・ボールドウィン・インク(NYSE: ALEX)(A&B)は、ハワイの商業不動産に特化した唯一の上場不動産投資信託であり、食料品店を中心とした近隣型ショッピングセンターのハワイ州最大の所有者である。A&Bはハワイで約390万平方フィートの商業スペースを所有、運営、管理しており、その中には22の小売センター、13の産業用不動産、4つのオフィス用不動産、142.0エーカーのグラウンドリース資産が含まれる。154年の歴史の中で、A&Bはハワイ州経済とともに発展し、農業、運輸、観光、建設、住宅、商業不動産産業の発展において指導的役割を果たしてきた。
A&Bについてはwww.alexanderbaldwin.com。
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