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アレキサンダー＆ボールドウィン社2023年第3四半期決算を発表
ホノルル 2023年11月02日 /PRNewswire/-Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE: ALEX)(以下「A&B」または「当社」)は本日、2023年第3四半期のA&B普通株主に帰属する純利益が1,460万ドル（希薄化後1株当たり0.20ドル）、商業用不動産（CRE）営業利益が2,060万ドルになったと発表した。
2023年第3四半期ハイライト
-正規定義による営業活動からの利益（FFO）は2,110万ドル（希薄化後1株当たり0.29ドル）／コアFFOは2,180万ドル（希薄化後1株当たり0.30ドル
-CRE の既存店営業利益（NOI）の伸び、および CRE の既存店営業利益（NOI）の伸び（未回収分を除く）は 6.3%であった。
-2023年9月30日現在の賃貸稼働率は94.6%。
-改善したポートフォリオの比較可能な新規および更新リース・スプレッドは、それぞれ 5.5％および 12.3％であった。
社長兼CEOのランス・パーカーは次のように述べた：「第 3 四半期、当グループの商業用不動産ポートフォリオは引き続き好調に推移した。CRE事業の売上高は前年同期比3.7%増、CRE事業の既存店NOIは同6.3%増となりました。総賃貸稼働率は94.6%と前四半期から上昇し、当グループの優良な小売および産業用物件に対する賃貸需要は引き続き旺盛で、当四半期の混合賃貸スプレッドは11.2%でした。"
「マウイ島ラハイナで発生した壊滅的な山火事から3ヶ月が経とうとしている。この悲劇は、人命、家屋、生活など、私たちの身近なところにまで及んでいます。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。マウイ島の従業員と資産が無事であったことに感謝するとともに、マウイ島の人々を支援するために即座に対応した私たちのチームと他のコミュニティのメンバーを称賛します。
2023年第3四半期決算
-2023年度第3四半期のA&B普通株主に帰属する当期純利益は1,460万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.20ドルであった（前年同期は630万ドル、希薄化後1株当たり0.09ドル）。
-A&B株主に帰属する継続事業からの利益は、前年同期の570万ドル（希薄化後1株当たり0.08ドル）に対し、1,200万ドル（希薄化後1株当たり0.16ドル）となった。
-2023年度第3四半期のFFOは2,110万ドル、希薄化後1株当たりFFOは0.29ドルであった（前年同期は1,470万ドル、希薄化後1株当たり0.20ドル）。
-2023年度第3四半期のコアFFOおよび希薄化後1株当たりコアFFOは、前年同期の1,870万ドルおよび0.26ドルに対し、それぞれ2,180万ドルおよび0.30ドルであった。
2023年第3四半期のCREハイライト
-CREの営業収入は前年同期の4,650万ドルから170万ドル（3.7％）増の4,820万ドルとなった。
-CRE営業利益は、前年同期の2,030万ドルから0.3百万ドル（1.5％）増の2,060万ドルとなった。
-CREのNOIは前年同期の2,900万ドルから200万ドル（6.9％）増加して3,100万ドルとなった。
-CRE の既存店 NOI は、前年同期の 2,900 万ドルから 180 万ドル（6.3％）増加し、3,080 万ドルとなった。2023 年第 3 四半期の予約済み回収額は、前年同期の 0.4 百万ドルに対して 0.5 百万ドルであった。
-2023年第3四半期中、当社は合計62件の改良型物件のリースを実行し、その総賃貸可能面積（GLA）は約149,900平方フィートとなった。
-2023年第3四半期の改良型不動産ポートフォリオにおける比較可能なリーシングスプレッドは11.2％、産業用スペースは4.1％、店舗用スペースは13.8％であった。
-2023年第3四半期に当グループの改良型不動産ポートフォリオで実行された重要なリースには以下が含まれる：
アイカヒ・パーク・ショッピングセンターを含むカイルアの物件に関連する14件のリースで、GLAは約25,000平方フィート、ABRは0.9百万ドル。
クイーンズ・マーケットプレイスで4件のリースを行い、GLAは約12,400平方フィート、ABRは0.4百万ドル。
-2023年9月30日および2022年9月30日現在、全体の賃貸稼働率は94.6%であった。
-2023年9月30日現在の既存店全体の稼働率は94.5%で、2022年9月30日に比べ10bp低下した。
2023年9月30日現在の小売店舗ポートフォリオの稼働率は、賃貸・既存店ともに94.0%であり、それぞれ2022年9月30日時点から70bp上昇した。
産業用ポートフォリオの2023年9月30日現在の賃貸稼働率は96.8％で、2022年9月30日現在と比べ120bp低下した。2023年9月30日現在の産業用不動産ポートフォリオの既存店稼働率は96.7％で、2022年9月30日現在と比べ130bp低下した。
CRE Investment Activity
-マノア・マーケットプレイス再開発プロジェクトは、パンチリスト項目を残すのみで、実質的に完了した。このプロジェクトは、総事業費見積もりに対して8.0％から8.5％の範囲で安定した利回りを生み出すと予想される。
Land Operations
-土地事業の営業利益は、2022年9月30日に終了した四半期が130万ドルの営業損失であったのに対し、2023年9月30日に終了した四半期は290万ドルとなった。2023年9月30日に終了した四半期の業績は、未改修/その他不動産の売却を反映している。2022年9月30日に終了した四半期にはこのような売却はなかった。
-土地事業の調整後EBITDAは、2022年第3四半期の(130万ドル)に対し、2023年第3四半期は290万ドルであった。
貸借対照表、時価、流動性
-2023年9月30日現在の株式時価総額は12億ドル、負債総額は5億760万ドルで、時価総額は約17億ドル。2023年9月30日現在の時価総額に対する負債比率は29.5%であった。有利子負債の加重平均償還期間は2.7年、加重平均利率は4.6％。当四半期末現在、当社の負債の84%は固定金利であった。
-2023年9月30日現在、手元現金1,180万ドルおよびリボルビング・クレジット枠4億1,790万ドルの合計4億2,970万ドルの流動性がある。
-2023年9月30日現在、純有利子負債／12ヵ月後（以下「TTM」）連結調整後金利・税金・減価償却前利益（以下「調整後EBITDA」）は4.4倍であり、2023年9月30日に終了した期間のTTM連結調整後EBITDAは1億1,300万ドルであった。
-2023年9月30日に終了した四半期に、当社は普通株式91,710株を加重平均価格16.72ドルで買い戻し、投資総額は150万ドルとなった。これらの株式は取得と同時に消却された。
配当
-当社は2023年10月4日に1株当たり0.22ドルの2023年第3四半期配当金を支払った。
-過去の慣行に従い、取締役会は2023年12月に2023年第4四半期の配当を宣言し、2024年1月に支払う予定である。
2023 Full-Year Guidance
-当社は2023年の年間ガイダンスを以下のように修正した：
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2023 Guidance |
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Revised |
Prior |
Initial |
| 希薄化後1株当たりcore ffo |
$1.13 to $1.16 |
$1.10 to $1.14 |
$1.08 to $1.13 |
| CRE Same-Store NOI |
2.75% to 4.25% |
2.5% to 4.25% |
2% to 4% |
| cre 前年度引当金戻入額を除く既存店noi |
5.75% to 6.75% |
5.5% to 6.75% |
5% to 6.5% |
ABOUT ALEXANDER & BALDWIN
アレキサンダー・アンド・ボールドウィン・インク（NYSE: ALEX）（A&B）は、ハワイの商業不動産に特化した唯一の上場不動産投資信託であり、食料品店を中心とした近隣型ショッピングセンターのハワイ州最大の所有者である。A&Bはハワイで約390万平方フィートの商業スペースを所有、運営、管理しており、その中には22の小売センター、13の産業用資産、4つのオフィス用不動産、そして142.0エーカーのグラウンドリースが含まれる。A&BはハワイのCREポートフォリオを拡大・強化し、残りの非中核資産を収益化することで、商業不動産への戦略的注力を達成している。153年の歴史の中で、A&Bはハワイ州経済とともに発展し、農業、運輸、観光、建設、住宅、商業不動産産業の発展において指導的役割を果たしてきた。A&Bについての詳細はwww.alexanderbaldwin.com。
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| Contact: |
| Clayton Chun |
| (808) 525-8475 |
| investorrelations@abhi.com |
アレクサンダー・アンド・バルドウィン, inc.および子会社
セグメントデータおよびその他の財務情報
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く、未監査)
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9月30日までの3ヶ月間, |
|
9月30日に終了した9ヵ月間, |
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2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| Operating Revenue: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Commercial Real Estate |
|
$ |
48.2 |
|
|
$ |
46.5 |
|
|
$ |
145.6 |
|
|
$ |
138.8 |
|
| Land Operations |
|
4.3 |
|
|
2.9 |
|
|
10.4 |
|
|
20.9 |
|
| Total operating revenue |
|
52.5 |
|
|
49.4 |
|
|
156.0 |
|
|
159.7 |
|
| Operating Profit (Loss): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Commercial Real Estate |
|
20.6 |
|
|
20.3 |
|
|
64.2 |
|
|
60.3 |
|
| Land Operations |
|
2.9 |
|
|
(1.3) |
|
|
4.5 |
|
|
(7.1) |
|
| Total operating profit (loss) |
|
23.5 |
|
|
19.0 |
|
|
68.7 |
|
|
53.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息 |
|
(6.1) |
|
|
(5.4) |
|
|
(17.0) |
|
|
(16.7) |
|
| Corporate and other expense |
|
(5.4) |
|
|
(7.8) |
|
|
(19.4) |
|
|
(33.7) |
|
| 継続事業の税引前利益（損失）について |
|
12.0 |
|
|
5.8 |
|
|
32.3 |
|
|
2.8 |
|
| Income tax benefit (expense) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
18.1 |
|
| 継続事業からの利益（損失） |
|
12.0 |
|
|
5.8 |
|
|
32.3 |
|
|
20.9 |
|
| 非継続事業からの利益（損失）、法人税等控除後 |
|
3.9 |
|
|
1.0 |
|
|
3.9 |
|
|
1.3 |
|
| Net Income (Loss) |
|
$ |
15.9 |
|
|
$ |
6.8 |
|
|
$ |
36.2 |
|
|
$ |
22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非継続事業となった非支配持分に帰属する損失(利益) |
|
(1.3) |
|
|
(0.4) |
|
|
(2.9) |
|
|
(1.2) |
|
| a&bの株主に帰属する当期純利益（損失 |
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
6.4 |
|
|
$ |
33.3 |
|
|
$ |
21.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式1株当たりの基本的な利益（損失）額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの株主に帰属する継続事業 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.29 |
|
| a&bの株主が利用できる非継続事業 |
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
0.02 |
|
|
— |
|
| a&bの株主に帰属する純利益（損失 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益（損失）について: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの株主に帰属する継続事業 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.29 |
|
| a&bの株主が利用できる非継続事業 |
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
0.02 |
|
|
— |
|
| a&bの株主に帰属する純利益（損失 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
72.6 |
|
72.7 |
|
|
72.6 |
|
72.7 |
| 希薄化後 |
|
72.8 |
|
72.8 |
|
|
72.8 |
|
72.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの普通株主に帰属する金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| a&bの普通株主に帰属する継続事業 |
|
$ |
12.0 |
|
|
$ |
5.7 |
|
|
$ |
32.2 |
|
|
$ |
20.7 |
|
| a&b普通株主に帰属する非継続事業 |
|
2.6 |
|
|
0.6 |
|
|
1.0 |
|
|
0.1 |
|
| a&bの普通株主に帰属する純利益（損失 |
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
6.3 |
|
|
$ |
33.2 |
|
|
$ |
20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アレクサンダー・アンド・バルドウィン, inc.および子会社
要約連結貸借対照表
(amounts in millions; unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September 30, |
|
December 31, |
|
|
2023 |
|
2022 |
| 資産 |
|
|
|
|
| Real estate investments |
|
|
|
|
| Real estate property |
|
$ |
1,619.9 |
|
|
$ |
1,598.9 |
|
| Accumulated depreciation |
|
(223.0) |
|
|
(202.3) |
|
| Real estate property, net |
|
1,396.9 |
|
|
1,396.6 |
|
| Real estate developments |
|
60.0 |
|
|
59.9 |
|
| 不動産ジョイントベンチャーおよびパートナーシップへの投資 |
|
7.4 |
|
|
7.5 |
|
| 不動産関連無形資産（純額 |
|
38.3 |
|
|
43.6 |
|
| Real estate investments, net |
|
1,502.6 |
|
|
1,507.6 |
|
| 現金および現金同等物 |
|
11.8 |
|
|
33.3 |
|
| 制限付き現金 |
|
0.2 |
|
|
1.0 |
|
| 売掛金（純額） |
|
3.6 |
|
|
6.1 |
|
| Other property, net |
|
2.2 |
|
|
2.5 |
|
| オペレーティング・リース使用権資産 |
|
2.2 |
|
|
5.4 |
|
| 営業権 |
|
8.7 |
|
|
8.7 |
|
| Other receivables |
|
7.3 |
|
|
6.9 |
|
| 前払費用およびその他の資産 |
|
102.6 |
|
|
89.0 |
|
| 売却目的資産 |
|
144.7 |
|
|
126.8 |
|
| 資産合計 |
|
$ |
1,785.9 |
|
|
$ |
1,787.3 |
|
|
|
|
|
|
| 負債および資本 |
|
|
|
|
| 負債の部: |
|
|
|
|
| Note s payable and other |
|
$ |
507.6 |
|
|
$ |
472.2 |
|
| 買掛金 |
|
6.1 |
|
|
4.5 |
|
| オペレーティング・リース負債 |
|
2.0 |
|
|
4.9 |
|
| 年金および退職後給付引当金 |
|
10.1 |
|
|
10.1 |
|
| 繰延収益 |
|
71.9 |
|
|
68.8 |
|
| Accrued and other liabilities |
|
78.4 |
|
|
102.1 |
|
| 売却目的の資産に関連する負債 |
|
71.3 |
|
|
81.0 |
|
| Redeemable Noncontrolling Interest |
|
9.7 |
|
|
8.0 |
|
| エクイティ |
|
1,028.8 |
|
|
1,035.7 |
|
| 負債及び資本合計 |
|
$ |
1,785.9 |
|
|
$ |
1,787.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アレクサンダー・アンド・バルドウィン, inc.および子会社
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOWS
(amounts in millions; unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日に終了した9ヵ月間, |
|
|
2023 |
|
2022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
|
|
| Net income (loss) |
|
$ |
36.2 |
|
|
$ |
22.2 |
|
| 純利益（損失）を営業活動から得た（使用した）純キャッシュに戻すための調整: |
|
|
|
|
| 非継続事業の損失（利益）について |
|
(3.9) |
|
|
(1.3) |
|
| 減価償却費および償却費 |
|
27.6 |
|
|
28.8 |
|
| Income tax expense (benefit) |
|
— |
|
|
(18.3) |
|
| 処分および資産取引からの損益（純額 |
|
(1.1) |
|
|
(53.9) |
|
| Impairment of assets |
|
0.6 |
|
|
— |
|
| 株式ベースの報酬費用 |
|
5.3 |
|
|
4.6 |
|
| 合弁事業関連の損失（利益）（営業現金分配金控除後 |
|
(1.9) |
|
|
1.0 |
|
| Pension termination |
|
— |
|
|
76.9 |
|
| 営業資産・負債の増減: |
|
|
|
|
| Trade and other receivables |
|
(0.1) |
|
|
(2.5) |
|
|
|
|
|
|
| 前払費用、未収法人所得税およびその他の資産 |
|
(3.5) |
|
|
(3.7) |
|
| Development/other property inventory |
|
(1.5) |
|
|
9.5 |
|
| 年金および退職後給付引当金 |
|
— |
|
|
(31.3) |
|
| 買掛金 |
|
0.3 |
|
|
1.0 |
|
| Accrued and other liabilities |
|
(2.2) |
|
|
(2.4) |
|
| 継続事業からの営業キャッシュ・フロー |
|
55.8 |
|
|
30.6 |
|
| 非継続事業からの営業キャッシュ・フロー |
|
(12.2) |
|
|
(21.6) |
|
| 営業活動から得た（使用した）純キャッシュ |
|
43.6 |
|
|
9.0 |
|
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
|
|
| Capital expenditures for acquisitions |
|
(9.5) |
|
|
— |
|
| 有形固定資産の資本支出 |
|
(13.6) |
|
|
(11.0) |
|
| 資産の処分による収入 |
|
3.3 |
|
|
73.1 |
|
| 関連会社への投資およびその他の投資の購入による支出 |
|
(0.2) |
|
|
(0.5) |
|
| 関連会社への投資からの資本金およびその他の受取額の分配およびその他の投資 |
|
— |
|
|
0.1 |
|
| 継続事業からの投資キャッシュ・フロー |
|
(20.0) |
|
|
61.7 |
|
| 非継続事業からの投資キャッシュ・フロー |
|
0.6 |
|
|
(5.7) |
|
| 投資活動から得た（使用した）純キャッシュ |
|
(19.4) |
|
|
56.0 |
|
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支払手形およびその他の負債と繰延金融費用の支払い |
|
(33.7) |
|
|
(21.9) |
|
| 信用枠契約に基づく借入（支払）（純額 |
|
69.0 |
|
|
(50.0) |
|
|
|
|
|
|
| Cash dividends paid |
|
(64.2) |
|
|
(57.7) |
|
| 普通株式の買戻しおよびその他の支払 |
|
(3.6) |
|
|
(5.0) |
|
| 継続事業からの財務キャッシュ・フロー |
|
(32.5) |
|
|
(134.6) |
|
| 非継続事業からの財務キャッシュ・フロー |
|
(10.7) |
|
|
6.1 |
|
| 財務活動から得た（使用した）現金（純額 |
|
(43.2) |
|
|
(128.5) |
|
|
|
|
|
|
| 現金・預金および現金同等物、使途制限付現金、売却予定資産に含まれる現金など |
|
|
|
|
| 現金・預金および現金同等物、使途制限付現金、売却予定資産に含まれる現金の増加（減少）額 |
|
(19.0) |
|
|
(63.5) |
|
| 残高(期首) |
|
34.4 |
|
|
71.0 |
|
| 残高、期末残高 |
|
$ |
15.4 |
|
|
$ |
7.5 |
|
非gaap財務指標の使用
当社は、経営者が、非gaap指標は当社及びセグメントの中核的な経営成績及び／又は業績に影響を与える基本的なビジネ ス傾向について、期間ごとに一貫して比較可能な追加的な理解をもたらすと考えることにより、経営成績を評価する際に 非gaap指標を使用しています。これらの指標は、一般に、継続的な中核事業の業績を評価するための追加的な手段として投資家に提供され ます。ここに記載されているnon-gaap財務情報は、gaapに準拠して計算された財務指標を補足するものであり、代用するものでも優越するものでもありません。
NOIは、当社の商業用不動産ポートフォリオのアンレバード・パフォーマンスを評価するために社内で使用される非GAAP指標である。NOIは、物件レベルで発生する契約ベースの収入および現金ベースの費用項目のみを反映するため、当社の財務状況および経営成績に関する有益な情報を投資家に提供すると当社は考えている。この指標は、契約ベースの収益以外のもの（GAAPで要求される定額リースの調整など）、現金支出を伴わない費用認識項目（減価償却費や償却費、減損の影響など）、物件の所有と運営に直接関係しないその他の費用や損益（間接的な販売費、一般管理費、その他の費用、リース解約収入など）の影響を受けないため、期をまたいで比較した場合、NOIは当社物件の収益動向を判断するために使用することができる。営業利益（損失）からこれらの項目を除外することは、その結果、実現可能な（すなわち、回収可能性が高いと見な される）契約ベースの収益と、当社の商業用不動産ポートフォリオを運営するために発生する、現金で支払われた、または支払わなけれ ばならない直接的な不動産関連費用、ならびに稼働率、賃貸料、および営業費用の動向を把握することができるため、有用で あると当社は考えている。NOIは、GAAPに準拠して計算された財務指標の代替または優越とみなされるべきものではない。
当社は、前年度末から当四半期末までの期間に保有・運営されていた物件の業績を含む、既存店ベースのnoiおよび稼働率を報告 しています。当社は、セイムストアベースの報告により、他の要因（開発、再開発、取得または売却の影響など）とは別に、 類似した資産の運営実績に関する追加情報を投資家に提供することができると考えています。
商業用不動産の営業利益（損失）の商業用不動産NOIおよび既存店NOIへの調整は以下の通りである：
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|
9月30日までの3ヶ月間, |
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|
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| (amounts in millions; unaudited) |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change1 |
|
|
|
|
|
|
| CRE Operating Profit (Loss) |
|
$ |
20.6 |
|
|
$ |
20.3 |
|
|
$ |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Plus: Depreciation and amortization |
|
9.1 |
|
|
9.0 |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Less: Straight-line lease adjustments |
|
(0.8) |
|
|
(1.2) |
|
|
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Less: Favorable/(unfavorable) lease amortization |
|
(0.3) |
|
|
(0.2) |
|
|
(0.1) |
|
|
|
|
|
|
|
| Less: Termination income |
|
(0.1) |
|
|
(0.1) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
| Plus: Other (income)/expense, net |
|
0.2 |
|
|
(0.6) |
|
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| プラス：減損損失-放棄された開発費 |
|
0.6 |
|
|
— |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| プラス：販売費・一般管理費およびその他の費用 |
|
1.7 |
|
|
1.8 |
|
|
(0.1) |
|
|
|
|
|
|
|
| NOI |
|
31.0 |
|
|
29.0 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 控除しています。買収・売却およびその他の調整によるnoi |
|
(0.2) |
|
|
— |
|
|
(0.2) |
|
|
|
|
|
|
|
| Same-Store NOI |
|
$ |
30.8 |
|
|
$ |
29.0 |
|
|
$ |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 控除過年度引当金の回収 |
|
0.5 |
|
|
0.4 |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 過年度引当金の回収を除く既存店noi |
|
$ |
30.3 |
|
|
$ |
28.6 |
|
|
$ |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 本表の金額は百万円未満を四捨五入しているが、比率は千米ドルで計算している。従って、報告されたデータに基づいて比率を再計算すると、若干異なる場合がある。 |
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