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オポータン、2024年第3四半期決算を発表
各ガイダンス指標を達成または上回った
営業費用合計は前年同期比17％減少
クレジットカード・ポートフォリオ売却完了
企業債務の借り換えは11月14日に完了する見込み
カリフォルニア州サンカルロス発-2024年11月12日-オポータン・ファイナンシャル・コーポレーション（Nasdaq: OPRT、以下「オポータン」、または「当社」）は本日、2024年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
「第 3 四半期の業績がガイダンスの各指標で予想を上回ったことを嬉しく思います。「年率換算正味償却率は前四半期比 40bp 低下して 11.9%となり、4 四半期連続で前年同期の正味償却額を下回りました。さらに、GAAPベースの純損失を前四半期比で縮小させる一方、調整後純利益では3四半期連続で黒字となり、調整後EBITDAでは前年同期比2倍以上の3,100万ドルを計上し、ガイダンス・レンジの上限を21%上回りました。私たちは現在、前年同期比で収益性をさらに向上させ、2024年第4四半期に好調に仕上げながら、責任を持って組成件数の増加を再開する態勢を整えています。これにより2025年に向けて弾みがつき、通年のGAAPベースの収益性は希薄化後EPSで0.25ドルから0.50ドル、調整後EPSで1.00ドルから1.25ドル、そして信用実績の継続的な改善を見込んでいます。"
Third Quarter 2024 Results
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| Metric |
GAAP |
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Adjusted1 |
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3Q24 |
3Q23 |
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3Q24 |
3Q232 |
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| 収益合計 |
$250 |
$268 |
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| Net income (loss) |
$(30) |
$(21) |
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$0.9 |
$(12) |
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| Diluted EPS |
$(0.75) |
$(0.55) |
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$0.02 |
$(0.31) |
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| 調整後ebitda |
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$31 |
$14 |
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| 単位：百万ドル、ただし1株当たり金額を除く。 |
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| 1 非GAAP基準の説明については「非GAAP財務指標について」を、非GAAP基準とGAAP基準の調整表については「非GAAP財務指標の調整表」を参照されたい。 |
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| 2 24年第1四半期より、調整後EBITDAおよび調整後当期純利益（損失）の計算を更新した。ここに記載されている過年度の数値は、比較可能な基準で過年度の数値を反映するよう更新されている。最も比較可能なGAAP指標に対する非GAAP指標の調整については付録を参照。 |
Business Highlights
前年同期の 4 億 8,300 万ドルに対し、当四半期は 4 億 8,000 万ドルとなった。
ポートフォリオ利回りは33.2%で、前年同期比69bpの上昇。
期末元本残高は27億ドル（前年同期は29億ドル）。
年率換算正味償却率は 11.9％（前年同期は 11.8％）。
30日超の延滞率は5.2％（前年同期は5.5％） すべての数値は、特に断りのない限り、2024年9月30日に終了した四半期時点のもの。
財務および営業成績
Operational Drivers
貸付実行高-第 3 四半期の貸付実行高は、保守的な与信姿勢の下での平均貸付額が 3,975 ドルから 3,244 ドルに減少したにもかかわらず、前年同期の 4 億 8,300 万ドルからほぼ横ばいの 4 億 8,000 万ドルとなりました。
ポートフォリオ利回り-当四半期のポートフォリオ利回りは 33.2%となり、前年同期の 32.5%から 69bp 上昇しました。
Financial Results
収益-第 3 四半期の総収益は、前年同期の 2.68 億ドルから 7％減少し、2.50 億ドルとなりました。これは主に、1 日あたりの平均元本残高が 7％減少したことによるものです。第 3 四半期の純収益は、前年同期の 8,500 万ドルに対し、6,300 万ドルとなりました。これは主に、 総収益の減少、加重平均価格が 96.0%から 97.8%に上昇したことによる ABS 債券の非現金評価損、支払利息の増加によるものです。
営業費用および調整後営業費用1 - 第3四半期の営業費用合計は1億200万ドルで、前年同期の1億2,300万ドルから17％減少しました。この減少は、2023年および2024年に発表された一連のコスト削減イニシアチブの複合によるものです。当社は引き続き、2024年第4四半期までに営業費用を9,750万ドル以下に削減する予定である。株式報酬費用および特定の非経常費用を除いた調整後営業費用は前年同期比17%減の9,600万ドル。
純利益（損失）および調整後純利益（損失）1 - 純損失は、前年同期の純損失 2,100 万ドルに対し、3,000 万ドルとなりました。損失の増加は、総収益の減少、加重平均価格が 96.0%から 97.8%に上昇したことによる ABS 債の非現金評価損、支払利息の増加によるものですが、営業費用の減少により 一部相殺されました。調整後純利益は、前年同期の調整後純損失 1,200 万ドルに対し、0.9 百万ドルとなりました。調整後純利益の増加は、前述の経費削減施策に加え、正味償却額の減少によるものです。
1株当たり利益（損失）および調整後1株当たり利益（EPS）1 - GAAP基準の1株当たり純損失（基本的および希薄化後）は、前年同期の0.55ドルに対し、当第3四半期は0.75ドルでした。調整後1株当たり利益は、前年同期の(0.31)ドルに対し0.02ドルでした。
調整後EBITDA1 - 調整後EBITDAは3,100万ドルで、前年同期の1,400万ドルから増加しました。これは経費削減イニシアチ ブと正味貸倒損失の減少によるものですが、支払利息の増加により一部相殺されました。
Credit and Operating Metrics
正味償却率-当四半期の年率換算正味償却率は、前年同期の 11.8％に対して 11.9％でした。当四半期の正味償却額は、前年同期の 8,800 万ドルに対し、8,200 万ドルに減少しました。
30+ 日以上の延滞率-当四半期末の30日以上の延滞率は5.2％でした（前年同期末は5.5％）。
営業費用率および調整後営業費用率1 当四半期の営業費用率は、前年同期の 16.4％に対して 14.7％となり、164 ベーシス・ポイント改善しました。調整後営業費用率は、前年同期の 15.6％に対して 13.9％となり、165bp 改善しました。調整後営業費用率は、株式報酬費用およびクレジットカード・ポートフォリオの売却に関連する費用など、特定の経常外費用を除いたものです。調整後営業費用率の改善は、主に営業費用の削減に注力したことによるものですが、保守的な与信姿勢の下での平均日次元本残高の減少により一部相殺されました。
自己資本利益率（ROE）および調整後 ROE1 - 当四半期の ROE は、前年同期の(19)%に対し、(35)%となった。これは純損失の増加に起因する。調整後 ROE は 1.1％（前年同期は 10％）でした。
1 1Q24より、調整後EBITDA、調整後純利益（損失）、調整後営業費用の計算を更新しました。これらの計算の更新に合わせ、調整後EPSと調整後株主資本利益率も更新しました。ここに記載されている過年度の数値は、比較可能な基準で過年度の数値を反映するよう更新されている。最も比較可能な GAAP 指標への非 GAAP 指標の調整については付録を参照。
Other Products
個人向け有担保ローン - 2024年9月30日現在、当社の個人向け有担保ローン債権残高は1億4,100万ドルで、2023年第3四半期末の1億1,900万ドルから増加した。昨年末時点ではカリフォルニア州でのみ提供されていた個人向け有担保ローンだが、現在はテキサス州、フロリダ州、アリゾナ州、ニュージャージー州、イリノイ州でも提供している。2024年第1～3四半期まで、有担保個人向けローンの損失は無担保個人向けローンと比べて500ベーシス・ポイント以上低く、平均融資額が大きいため融資1件当たりの収益は60％以上高い。
クレジットカード債権-2024年9月30日現在、当社のクレジットカード債権残高は8,900万ドルで、2023年第3四半期末の1億1,600万ドルから23%減少した。2024年9月24日、当社はクレジットカード・ポートフォリオを売却する最終契約に調印し、本リリースの日付をもって売却は完了した。
Funding and Liquidity
2024年9月30日現在の現金総額は2億2,900万ドルで、内訳は現金および現金等価物7,200万ドル、使途制限現金1億5,700万ドル。2024年第3四半期末の負債コストおよび負債資本倍率はそれぞれ7.8倍および8.7倍で、前年同期末はそれぞれ6.3倍および6.6倍でした。2024年9月30日現在、当社の個人向けローン・ウェアハウス・ラインの未引出枠は4億7,600万ドル、総額は5億5,200万ドルでした。2024年9月30日現在、既存のクレジットカード・ウェアハウス・ライン（6,000万ドル）の未使用枠は700万ドルでした。クレジットカード・ポートフォリオの売却と同時に、クレジットカード・ウェアハウス・ラインは全額返済され、本リリースの日付をもって終了した。
2024年第4四半期および通年の業績見通し
オポルトゥンは2024年第4四半期および2024年通年のガイダンスを以下の通り発表する：
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4Q 2024 |
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Full Year 2024 |
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| 収益合計 |
$246 ～ $250M |
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$997 ～ $1,001M |
| Annualized Net Charge-Off Rate |
11.8% +/- 15 bps |
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12.0% +/- 10 bps |
| Adjusted EBITDA1 |
$28 ～ $30M |
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$92 ～ $94M |
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| 1 修正調整後EBITDAを含む非GAAP基準の説明については「非GAAP財務指標について」の項を、非GAAP基準とGAAP基準の調整については「フォワードルッキング非GAAP財務指標の調整」と題する表を参照されたい。 |
Conference Call
既報の通り、オポータンの経営陣は本日午後5時（米国東部時間、日本時間午後2時）より、2024年第3四半期の業績に関する電話会議を開催します。電話会議のライブ・ウェブキャストは、オポータンのウェブサイトの投資家向け情報ページ（https://investor.oportun.com）からアクセスできます。電話会議のダイヤルイン番号は1-866-604-1698（フリーダイヤル）または1-201-389-0844（国際電話）です。参加者は開始予定時刻の10分前にお電話ください。電話会議もウェブキャストも一般公開されている。ライブ放送をお聞きになれない方のために、ウェブキャストによる電話会議のリプレイを1年間、https://investor.oportun.com。補足財務情報および特定の非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を含むファイルは、電話会議終了後、オポータンのウェブサイトの投資家向け情報ページ（https://investor.oportun.com）でご覧いただけます。
About Non-GAAP Financial Measures
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