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Voya Financial announces fourth-quarter
and full-year 2022 results
ニューヨーク、2023 年 2 月 7 日 - Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA) は本日、2022 年第 4 四半期および通年の決算を発表しました。
-2022年度第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益は、希薄化後1株当たり1.77ドル。
-2022年度第4四半期の税引き後調整後営業利益1 は希薄化後1株当たり2.18ドル。
-2022年度通期の普通株主に帰属する当期純利益は、希薄化後1株当たり4.30ドル。
-2022年度通期税引後調整後営業利益は、希薄化後1株当たり7.58ドル。
-2022 年第 4 四半期および通年の税引き後調整後 1 株当たり営業利益(特記事項なし)は、前年同期比で それぞれ 31%および 24%増加しました。これは、Voya の純収益成長、マージン拡大および資本管理イニシアチブの継続的な実行を 反映したものです。
-Voyaは2022年に6億ドル以上の余剰資本を有機的に創出しました。
ボヤ・ファイナンシャル・インクのヘザー・ラバリーは、「2022年第4四半期および通期の調整後営業利益(特筆すべき項目を除く)は大幅に増加し、年間成長率目標である12%から17%を上回る業績を達成しました」と述べました。「当社の好調な業績は、マクロ環境における逆風にもかかわらず、計画の実行と、以前からお伝えしているように、コントロールできるものはコントロールするという姿勢を反映しています。この強力な実行力は、事業全体で達成した純収益の伸び、先行する事業分割による滞留費用の予定より早い除去、アリアンツ・グローバル・インベスターズとの取引の迅速かつ成功に表れています。今後については、2021年のインベスター・デイでお伝えした純収益の成長、マージンの拡大、資本配分の計画を引き続き実行していきます。これを支援するため、現在、2023年第2四半期に自社株買いを再開する予定です。
「VoyaのCEOを務めることを光栄に思い、わくわくしています。Benefitfocusの買収やAllianz Global Investorsとの戦略的販売提携など、最近の取引によって強化された継続的な成長機会について、私は楽観的な見方をしています。規模、範囲、能力の拡大により、お客様の健康、資産、投資のニーズの高まりに対応できる体制が整いました」とラヴァレは述べています。
1 本プレスリリースには、調整後営業利益を含む特定の非GAAPベースの財務指標が含まれています。非GAAP指標に関する詳細および最も比較可能な米国GAAP指標への調整は、本プレスリリースの「非GAAP財務指標の使用」セクションおよび当社の「四半期投資家向け補足資料」に記載されています。2022年度第4四半期及び通期の業績には、いくつかの重要な項目が含まれています。これらの注目すべき項目の詳細については、本プレスリリースの末尾にある表をご覧ください。
HIGHLIGHTS
-2022年通期(および2021年通期との比較)では、ウェルス・ソリューションズのフルサービス経常預金は10.3%増の133億ドル、ヘルス・ソリューションズの年換算保有保険料は10.8%増の28億ドル、投資運用は11億ドルとなり、これには2022年7月に完了したAllianz Global Investorsの取引によるプラスのネットフローが含まれています。
-2022 年中に Voya は、7.5 億ドルの自社株買い、約 3.6 億ドルの劣後債の消却、8,000 万ドルの配当支払を含む 12 億ドルの超過資本を投入しました。
-2022年12月31日現在、Voyaは約9億ドルの余剰資本を有しており、これには2022年第4四半期の資本創出が修正営業利益の90%から100%という会社の目標範囲を上回っていることが含まれています。2022 年通年の資本創出は、年次前提条件更新、DAC アンロック、第 4 四半期の税額調整(いずれも非現金)の影響を除くと、目標に沿ったものでした。
-2023年1月24日、Voyaは、雇用主、医療保険制度、ブローカーにサービスを提供する業界有数の福利厚生管理テクノロジー企業であるBenefitfocus, Inc.の買収を完了しました。この買収は、Voya の職場中心の戦略を加速させ、職場における包括的な福利厚生と貯蓄のソリューションに対する需要の高まりに対応する能力を高めるものです。
-2023年1月26日、Voyaの取締役会は、2023年第1四半期の普通株式配当金を1株当たり0.20ドルとすることを宣言しました。
-第4四半期にVoyaは2022年ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスに選定され、7年連続でサステナビリティ・トップパフォーマー企業として認められました-また、ニューズウィークの "2023年アメリカで最も働きやすい会社 "の一つとして多様性の観点から評価されました。Voya Investment Management は、Pensions & Investments 誌の "2022 Best Places to Work in Money Management" に 8 年連続で選出されました。
CONSOLIDATED RESULTS
2022 年第 4 四半期の普通株主に帰属する当期純利益は、2021 年第 4 四半期の 4 億 300 万ドル(希薄化後 1 株当たり 3.36 ドル)に対し、1 億 9,000 万ドル(希薄化後 1.77 ドル)となりました。この減少は、2021年第4四半期に同社の税務評価引当金の2億5,000万ドルの戻入がなかったことが主因ですが、2022年第4四半期に主に外国税額控除に関連する有利な税務調整の恩恵で一部相殺されました。1 株当たりでは、2022 年第 4 四半期の業績には、2022 年中に実施した自社株買いの利益も反映されています。
2022 年第 4 四半期の税引き後調整後営業利益は、2021 年第 4 四半期の 2.29 億ドル(希薄化後 1.90 ドル)に対して 2.33 億ドル(希薄化後 1 株当たり 2.18 ドル)となりました。この増加は、主に外国税額控除に関連する有利な税額調整の恩恵、ウェルス・ソリューションズにおける投資収益の増加、インベストメント・マネジメントにおけるアリアンツ・グローバル・インベスターズの取引の恩恵、ヘルス・ソリューションズの引受業績の増加を反映していますが、オルタナティブ投資収益の減少、インベストメント・マネジメントにおける投資資本収益の減少、ウェルス・ソリューションズの手数料ベースのマージン低下によりほぼ相殺されています。1 株当たりでは、2022 年第 4 四半期の業績には、2022 年中に実施した自社株買いの効果も反映されています。
2022 年通年の普通株主に帰属する当期純利益は、2021 年通年の 20 億 9,000 万ドル(希薄化後、1 株当たり 16.61 ドル)に対し、4 億 7,400 万ドル(希薄化後、同 4.30 ドル)となりました。この減少は、2021 年に Voya が個人向け生命保険事業やその他のレガシー年金事業、独立系ファイナンシャル・プランニング・チャネルを売却したことに関連する利益がなかったことに起因しています。
2022 年のオルタナティブ投資収益の減少、2021 年第 4 四半期の税金評価引当金の給付がなかったこと、2022 年の株式市場水準の低下による手数料ベースのマージンへの不利な影響も前年比減少に寄与しています。この減少は、2022 年におけるヘルス・ソリューションズの堅調な投資利益と良好な引受成績により一部相殺されました。
2022 年通年の税引き後調整後営業利益は、2021 年通年の 10 億 5300 万ドル(希薄化後、1 株当たり 8.37 ドル)に対し、8 億 3500 万ドル(希薄化後、同 7.58 ドル)でした。この減少は、2022年のオルタナティブ投資収益の減少及び株式市場の水準低下によるものですが、ウェルス・ソリューションズにおける有利な投資収益、ヘルス・ソリューションズにおける引受業績の上昇、及びアリアンツ・グローバル・インベスターズの取引の利益により一部相殺されました。
SEGMENT DISCUSSIONS
以下のセグメント情報は、特記していない限り2022年度第4四半期と2021年度第4四半期を比較したものです。すべての数値は税引前で表示されています。
Wealth Solutions
ウェルス・ソリューションズの調整後営業利益は、2 億 4100 万ドルに対し、1 億 4800 万ドルとなりました。この変化は主に以下を反映しています。
-これは、固定資産の利回りが上昇したものの、代替投資収益の減少がそれを上回ったことによる ものです。
-事業の成長が株式市場の下落によって相殺されたため、手数料ベースのマージンが4,200万ドル減少しました。
-2022年第4四半期のDAC/VOBAおよびその他の無形資産のアンロックが、主に固定スプレッドと株式市場のパフォーマンスの上昇により、1300万ドル増加したこと。
-これは主に、前年同期に発生した費用が再発していないこと、および2022年第4四半期に再 発が見込まれないいくつかの有利な項目があったことによるものです。
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Trailing 12 months ended |
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Trailing 12 months ended |
| ($ in millions) |
12/31/2022 |
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12/31/2021 |
| 純収益 |
$ |
1,891 |
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$ |
2,346 |
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| Net revenue, excluding notables |
1,966 |
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1,912 |
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| Adjusted operating margin |
37.4 |
% |
|
47.3 |
% |
| 特記事項を除く調整後の営業利益率 |
37.5 |
% |
|
35.5 |
% |
| Full Service recurring deposits |
$ |
13,294 |
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|
$ |
12,056 |
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| Full Service net flows |
$ |
2,953 |
|
|
$ |
576 |
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第1四半期連結累計期間または第2四半期連結累計期間 |
|
第1四半期連結累計期間または第2四半期連結累計期間 |
| ($ in millions) |
12/31/2022 |
|
12/31/2021 |
| Total client assets |
$ |
474,277 |
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|
$ |
536,246 |
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| Full Service recurring deposits |
$ |
3,169 |
|
|
$ |
2,918 |
|
| Full Service net flows |
$ |
952 |
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|
$ |
(884) |
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| Full Service client assets |
$ |
162,664 |
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|
$ |
187,702 |
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ウェルス・ソリューションズの2022年12月期のフルサービス定期預金は133億ドルで、前年同期比10.3%増、同社の年間目標である10%~12%以内に収まっています。2022 年第 4 四半期のフルサービスの定期預金は 32 億ドルでした。
2022年12月31日時点の顧客資産総額は、2021年12月31日から4,740億ドルに減少しました。これは、この期間のプラスのネットフローを含む事業の成長が、株式市場の水準の低下により相殺されたためです。
Health Solutions
ヘルス・ソリューションズの調整後営業利益は、3,300万ドルに対し、7,400万ドルでした。この変化は主に以下を反映しています。
-ストップ・ロスにおける良好な損害率とブロックの伸び、団体生命保険におけるCOVID関連の請求の減少、およびボランタリーブロックの伸びにより、引受成績は5800万ドル増加しました。
-主にオルタナティブ投資収益の減少により、投資収益全体が9百万米ドル減少。
-純費用の増加は、主に投資および事業の拡大、ならびに管理費の増加によるもので、900万ドル。
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Trailing 12 months ended |
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Trailing 12 months ended |
| ($ in millions) |
12/31/2022 |
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12/31/2021 |
| 純収益 |
$ |
890 |
|
|
$ |
722 |
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| Net revenue, excluding notables |
878 |
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|
777 |
|
| Adjusted operating margin |
32.8 |
% |
|
28.3 |
% |
| 特記事項を除く調整後の営業利益率 |
31.9 |
% |
|
33.5 |
% |
| 総括損害率* |
69.4 |
% |
|
72.5 |
% |
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四半期 |
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四半期 |
| ($ in millions) |
12/31/2022 |
|
12/31/2021 |
| 団体生命保険、障害保険およびその他 |
$ |
833 |
|
|
$ |
752 |
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| Stop Loss |
1,258 |
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1,181 |
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| Voluntary |
689 |
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576 |
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| Total annualized in-force premiums |
$ |
2,780 |
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|
$ |
2,510 |
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* 2022年12月31日に終了したTTMの総損害率には、同社の年次前提条件更新に関連する5900万ドルの準備金解除は含まれていません。
ヘルス・ソリューションズの 2022 年第 4 四半期の保有契約年換算保険料は、前年同期比 10.8%増の 28 億ドルで、同社の年間目標である 7%から 10%を上回りました。保有契約年換算保険料の増加は、ボランタリーで 20%増、団体生命・障害・その他で 11%増、ストップロスで 7%増と、すべての商品ラインでの伸びを反映しています。
Investment Management
インベストメント・マネジメントの調整後営業利益は、5,900 万ドル(アリアンツの非支配持分に帰属する 1,400 万ドルを含む)でした。この変化は主に以下を反映しています。
-2022年第4四半期のプライベート・エクイティの業績低下を反映し、投資資本収益が2100万ドル減少したこと。
-アリアンツ・グローバル・インベスターズとの取引(2022年7月に完了)による収益の増加により、手数料ベースのマージンが3500万ドル増加しましたが、株式および債券の市場水準の低下による手数料の減少で一部相殺されました。
-主にアリアンツ・グローバル・インベスターズとの取引による管理費の増加1,600万ドル。
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Trailing 12 months ended |
|
Trailing 12 months ended |
| ($ in millions) |
12/31/2022 |
|
12/31/2021 |
| 純収益 |
$ |
756 |
|
|
$ |
783 |
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| Net revenue, excluding notables |
785 |
|
|
708 |
|
| Adjusted operating margin |
24.7 |
% |
|
30.7 |
% |
| 特記事項を除く調整後の営業利益率 |
26.8 |
% |
|
25.1 |
% |
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| Institutional net flows |
$ |
3,675 |
|
|
$ |
9,075 |
|
| Retail net flows |
(2,601) |
|
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(1,304) |
|
| Total net flows* |
1,074 |
|
|
7,770 |
|
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第1四半期連結累計期間または第2四半期連結累計期間 |
|
第1四半期連結累計期間または第2四半期連結累計期間 |
| ($ in millions) |
12/31/2022 |
|
12/31/2021 |
| Institutional net flows |
$ |
345 |
|
|
$ |
9,516 |
|
| Retail net flows |
(198) |
|
|
(520) |
|
| Total net flows* |
147 |
|
|
8,995 |
|
|
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| フィクスト・インカム-パブリックおよびその他 |
$ |
138,287 |
|
|
$ |
121,220 |
|
| Privates and alternatives |
99,652 |
|
|
79,728 |
|
| エクイティ |
83,424 |
|
|
62,884 |
|
| Total AUM |
$ |
321,363 |
|
|
$ |
263,832 |
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* サブアドバイザーの交代と売却した事業を除く。
2022 年 12 月 31 日に終了した年度の投資運用の純流入額(サブアドバイザーの入れ替えと売却した事業を除く)は 11 億ドルでした。2022 年第 4 四半期の純流入額は、保険及びアリアンツ・グローバル・インベスターズのチャネルからの流入と CLO 2 件のクロージングが、米国のリテール及びプライベート・エクイティの流出でほぼ相殺され、1.47 億ドルとなりました。
2022 年 12 月 31 日時点の AUM 総額は 3,210 億ドルで、2021 年 12 月 31 日時点から 22%増加しました。この増加は、アリアンツ・グローバル・インベスターズの取引と期間中のプラスのネットフローによるものですが、いずれも株式と債券の市場水準の低下により一部相殺されました。
Corporate
全社ベースの修正営業損失は、5,400万米ドルに対し、5,200万米ドルでした。これは主に、債務返済による支払利息の減少によるものですが、無形固定資産償却費の不利な変動により一部相殺されました。
Supplementary Financial Information
より詳細な財務情報は、Voya の投資家向けウェブサイト investors.voya.com に掲載されている「四半期投資家向け補足資料」に記載されています。
決算説明会およびスライドプレゼンテーション
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Media Contact: Investor Contact:
Christopher Breslin Michael Katz
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Christopher.Breslin@voya.com IR@voya.com
About Voya Financial
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