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フィリップス66、2023年第4四半期決算は好調、戦略的優先課題を推進
Fourth Quarter
-第4四半期の利益は13億ドル(1株当たり2.86ドル)、調整後利益は14億ドル(1株当たり3.09ドル)。
営業キャッシュフロー -22億ドル
-配当および自社株買いによる株主還元16億ドル
-稼働率92%、市場占有率107%の強力な精製事業
-NGL分留量とLPG輸出量の記録
Full-Year 2023
-利益は70億ドル(1株当たり15.48ドル)、調整後利益は72億ドル(1株当たり15.81ドル
-営業キャッシュフローは70億ドル、運転資本を除くと88億ドル
-配当および自社株買いによる59億ドルの株主還元
-四半期配当は8%増の普通株式1株当たり1.05ドル
-12億ドルのランレート業務改革コスト削減
-4四半期連続で業界平均を上回る原油稼働率を維持する好調な石油精製事業
-ミッドストリームNGLウェルヘッド・ツー・マーケット戦略の推進、DCP Midstream, LPの発行済普通株式全てを取得。
フィリップス66(NYSE: PSX)は、第3四半期の21億ドルの利益に対し、第4四半期は13億ドルの利益を計上したと発表した。特別項目1億200万ドルを除いた調整後利益は14億ドルで、これに対して第3四半期の調整後利益は21億ドルだった。また、同社は戦略的優先事項の進捗状況について最新情報を提供した。
「フィリップス66の社長兼CEOであるマーク・ラシエルは、「第4四半期は、我々のチームの卓越した営業・事業活動により、多様化・統合化したポートフォリオ全体で価値を獲得し、高い収益を上げることができました。
「精製部門では、市場シェアを拡大し、引き続き業界平均を上回る原油稼働率を達成しました。ミッドストリーム事業では、NGLの坑井から市場までの事業が引き続き予想を上回り、当四半期は好調な業績と過去最高の販売量を達成しました。
「今後とも、戦略的優先事項を実行し、株主価値の向上に努めてまいります。2023年には、営業キャッシュフローの50%超を配当と自社株買いにより株主に分配した。2022年7月以降、83億ドルを株主に分配しており、2024年末までに130億ドルから150億ドルの目標を達成するペースです。"
「取締役会は、当社の戦略的優先事項に対する経営陣の進捗状況と、現在および将来の株主価値実現に向けた当社の総力を反映した当社の業績に満足している」と、主席独立取締役のグレン・ティルトンは述べた。
Midstream
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Q3 2023 |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
Transportation |
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334 |
386 |
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334 |
285 |
NGL and Other |
425 |
335 |
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423 |
293 |
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NOVONIX |
(3) |
(9) |
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(3) |
(9) |
Midstream |
$ |
756 |
712 |
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754 |
569 |
2023 年第 4 四半期のミッドストリーム部門の税引前利益は、前年同期の 7 億 1,200 万ドルに対し、7 億 5,600 万ドルであった。第4四半期の業績には200万ドルの税制優遇措置が含まれた。第3四半期には投資売却益1億100万ドル、買収事業の在庫方法変更による利益4,600万ドルが含まれ、リストラ費用400万ドルで一部相殺された。
第 4 四半期の調整後税引前利益は、第 3 四半期の調整後税引前利益 2.85 億ドルに対し、3.34 億ドルとなった。この増加は主に、スループット契約および不足契約に関する繰延収益の認識を反映している。
NGLおよびその他の調整後税引前利益は、第3四半期の2億9,300万ドルに対し、第4四半期は4億2,300万ドルでした。これは主に、スウィーニー・ハブにおけるマージンと販売量の増加、および操業コストの減少によるものです。
第4四半期のNOVONIX, Ltd.への投資の公正価値は、第3四半期の900万ドルの減少に対し、300万ドルの減少となった。
Chemicals
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Pre-Tax Income |
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Adjusted Pre-Tax Income |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
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Chemicals |
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106 |
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104 |
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106 |
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104 |
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化学品部門は、フィリップス66のシェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC(CPChem)への出資を反映している。化学部門の第 4 四半期の報告および調整後の税引前利益は 1 億 600 万ドルで、第 3 四半期の税引前利益 1 億 400 万ドルと同水準であった。
世界のオレフィンおよびポリオレフィンの第 4 四半期の稼働率は 94%であった。
Refining
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Pre-Tax Income |
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Adjusted Pre-Tax Income |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
Refining |
$ |
814 |
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1,710 |
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797 |
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1,740 |
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精製部門の2023年第4四半期の報告税引前利益は8億1,400万ドルで、これに対して2023年第3四半期の税引前利益は17億ドルであった。第4四半期の業績には1,700万ドルの税法上の利益が含まれていた。第3四半期の業績には3,000万ドルの訴訟費用が含まれていた。
精製部門の調整後税引前利益は、第 3 四半期の 17 億ドルに対し、第 4 四半期は 7.97 億ドルでした。これは主に実現マージンの減少によるもので、第 3 四半期のバレル当たり 18.96 ドルから第 4 四半期には 14.41 ドルに減少しました。実現マージンの減少は、主に市場クラック・スプレッドの低下によるものですが、在庫ヘッジの影響、メキシコ湾岸のクリーン製品の実現価格の上昇、堅調な商業実績により一部相殺されました。複合 RIN 調整後の市場クラック・スプレッドは、第 3 四半期のバレル当たり 28.64 ドルから、第 4 四半期にはバレル当たり 13.41 ドルに 53%減少しました。
第 4 四半期の精製部門の税引き前回転費用は 1 億ドルで、これにはロデオの再生可能エネルギー施設に関連する 1,400 万ドルが含まれる。原油稼働率は 92%、クリーン製品収率は 87%であった。市場占有率は66%から107%に上昇した。
Marketing and Specialties
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Millions of Dollars |
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Pre-Tax Income |
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Adjusted Pre-Tax Income |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
Marketing and Specialties |
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432 |
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633 |
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432 |
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633 |
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マーケティングおよびスペシャリティーズの2023年度第4四半期の報告および調整後の税引前利益は、主に季節的な国内燃料卸売マージンの低下により、前年同期の6億3,300万ドルに対し4億3,200万ドルとなった。
コーポレートおよびその他
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Pre-Tax Loss |
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Adjusted Pre-Tax Loss |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
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Q4 2023 |
Q3 2023 |
コーポレートおよびその他 |
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(347) |
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(346) |
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(297) |
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(295) |
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2023年第4四半期の法人・その他部門の税引き前費用は3億4,700万ドルで、これに対して2023年第3四半期の税引き前費用は3億4,600万ドルであった。第4四半期および第3四半期の業績には、それぞれ5,000万ドルおよび5,100万ドルのリストラ費用が含まれている。
第4四半期の調整後税引前費用は2億9,700万ドルで、第3四半期の調整後税引前費用2億9,500万ドルと同水準であった。
財政状態、流動性および資本の還元
フィリップス66は2023年第4四半期に22億ドルの営業キャッシュを得た。
第4四半期、フィリップス66は6億3,400万ドルの資本支出と投資、12億ドルの自社株買い、4億5,700万ドルの配当を行った。当四半期の発行済み株式総数は4億3,000万株であった。
2023年12月31日現在、同社は33億ドルの現金および現金同等物と64億ドルの信用枠を有している。連結有利子負債比率は38%、純有利子負債比率は34%。
戦略的優先事項と事業の最新情報
フィリップス66は、中期調整後EBITDAを2025年までに40億ドル増の140億ドルとし、株主配当を拡大するという戦略的優先課題を実行している。
同社は事業変革により、2023年12月31日時点で12億ドルの実行コストと維持資本の削減を達成した。同社は2024年末までに14億ドルの実行コスト削減を目標としている。
精製部門では、高収益・低資本のプロジェクトを通じて、資産の信頼性と市場占有率の向上を継続的に図っている。同社は2025年までに市場占有率を5%向上させるため、毎年10~15のプロジェクトを実施している。2023年には、完了したプロジェクトにより、ミッドサイクル・プライシングに基づく市場占有率が1%以上増加した。
フィリップス66は、ミッドストリームNGLウェルヘッド・トゥ・マーケット戦略から価値を獲得している。2023年末までのDCP Midstreamの所有権拡大により、2025年の中期調整後EBITDA目標に向けて12億5,000万ドル(約2億5,000万ドルのシナジー効果を含む)が追加された。同社は引き続き、2025年までに4億ドルを超える商業・営業シナジー効果の獲得に注力していく。
化学分野では、CPChem社が第4四半期にシーダーバイユー工場で年産10億ポンドのプロピレン・スプリッターの建設を完了し、操業を開始した。CPChem社は、合弁パートナーであるカタールエナジー社と共同で、米国メキシコ湾岸とカタールのラスラファンに世界規模の石油化学施設を建設している。両プロジェクトとも2026年に稼動する予定である。
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