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フィリップス66、2023年第1四半期決算を発表
-第1四半期は20億ドル、1株当たり4.20ドルの利益を計上しました。
-営業キャッシュフローは12億ドル、運転資本を除くと25億ドルを創出。
-配当および自社株買いを通じて13億ドルを株主に還元
-四半期配当金を8％増額し、普通株式1株当たり1.05ドルとする。
-精製事業、ターンアラウンドの実行、市場獲得を達成した。
-ミッドストリーム、リファイニング、ケミカルにおける2022年の模範的な安全パフォーマンスで業界から評価される。
2023年5月3日、ヒューストン - 多角的エネルギー企業であるフィリップス66（NYSE：PSX）は、2022年第4四半期の19億ドルの利益に対し、2023年第1四半期の利益は20億ドル、1株当たり4.20ドルとなったと発表しました。400万ドルの特別項目を除いた第1四半期の調整後利益は20億ドル、1株当たり4.21ドルで、これに対し第4四半期の調整後利益は19億ドルでした。
「フィリップス66の社長兼CEOであるマーク・ラシアーは、「当四半期は、戦略的優先事項の遂行を継続し、好調な財務および営業成績を達成しました。「精製部門では、業界平均を上回る原油使用率を達成し、大規模なターンアラウンドを成功させ、市場占有率を 93%まで高めました。
"当社は、配当と自社株買いを通じて株主への分配を増加させるという計画を実現しています。当四半期は増配を実施し、安定的で競争力のある、成長性のある配当に対する当社の継続的なコミットメントを示しました。また、8億ドルの自社株買いを実施し、当四半期の株主配当は13億ドルとなりました。
「ミッドストリーム分野では、NGLの坑口から市場へという戦略を推進しています。最近、DCP Midstreamの従業員をPhillips 66に移行させるという重要な統合のマイルストーンを達成し、継続的なシナジー効果を得ることができました。第2四半期末までにDCP Midstream, LPの公開普通株式の取得を完了する予定です。"
Midstream
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
| Transportation |
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306 |
237 |
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270 |
237 |
| NGL and Other |
408 |
430 |
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420 |
448 |
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| NOVONIX |
(12) |
(11) |
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(12) |
(11) |
| Midstream |
$ |
702 |
656 |
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678 |
674 |
ミッドストリーム 2023 年第 1 四半期の税引き前利益は、2022 年第 4 四半期の 656 百万ドルに対し、702 百万ドルとなりました。2023年第1四半期の業績には、Belle Chasseターミナル売却益36百万ドル、DCP Midstreamの統合に関連するリストラ費用12百万ドルが含まれています。第 4 四半期の業績には、DCP ミッドストリームのリストラクチャリング費用 18 百万ドルが含まれています。
2023年度第1四半期の運輸部門の調整後税引前利益は、2022年度第4四半期の調整後税引前利益2億37百万ドルに対し、2億70百万ドルとなりました。この増加は、主に季節的に低下した営業費用によるものです。
NGL及びその他の調整後税引前利益は、2022年第4四半期の調整後税引前利益4億4,800万ドルに対し、2023年第1四半期は4億2,000万ドルとなりました。この減少は主に、集荷・加工事業における商品価格の下落によるものです。
2023年第1四半期において、NOVONIX, Ltd.への投資の公正価値は、2022年第4四半期の11百万ドルの減少に対し、12百万ドルの減少を示しました。
Chemicals
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Adjusted Pre-Tax Income |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
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| Chemicals |
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198 |
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52 |
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198 |
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52 |
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化学品部門は、フィリップス66のシェブロンフィリップスケミカルカンパニーLLC（CPChem）への株式投資を反映しています。化学部門の2023年第1四半期の報告および調整後の税引前利益は、2022年第4四半期の5200万ドルに対し、1億9800万ドルとなりました。この増加は主に、原料コストの低下、販売量の増加、光熱費の減少によるマージンの改善によるものです。当四半期の世界のオレフィンおよびポリオレフィンの稼働率は94％でした。
Refining
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Pre-Tax Income |
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Adjusted Pre-Tax Income |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
| Refining |
$ |
1,608 |
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1,640 |
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1,608 |
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1,626 |
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精製 2023 年第 1 四半期の報告および調整後の税引き前利益は 16 億ドルでした。第 4 四半期の業績には、ハリケーン関連の保険回復給付金 1,400 万ドルが含まれています。
ターンアラウンド活動による数量減少の影響は、実現マージンの上昇とユーティリティコストの低下によりほぼ相殺されました。実現マージンは、市場クラックスプレッドの低下が、クリーン製品差の上昇、原料優位性の改善、二次製品によって相殺され、2022年第4四半期のバレル当たり19.73ドルから2023年第1四半期のバレル当たり20.72ドルに上昇した。RINコストを除いた複合市場クラックスプレッドは、2022年第4四半期の23.58ドル/バレルから2023年第1四半期の22.39ドル/バレルに減少しました。
第1四半期の税引前ターンアラウンド費用は2億3,400万ドルでした。原油利用率は 90％、クリーン製品収率は 83％でした。市場捕捉率は84％から93％に上昇しました。
Marketing and Specialties
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Pre-Tax Income |
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Adjusted Pre-Tax Income |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
| Marketing and Specialties |
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426 |
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539 |
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426 |
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539 |
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マーケティング＆スペシャリティーズ 2023年第1四半期の報告および調整後税引前利益は、主に国際マーケティングマージンの減少により、2022年第4四半期の5億3900万ドルに対し、4億2600万ドルとなりました。
コーポレートおよびその他
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Millions of Dollars |
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Pre-Tax Loss |
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Adjusted Pre-Tax Loss |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
| コーポレートおよびその他 |
$ |
(283) |
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(340) |
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(248) |
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(280) |
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法人・その他 2023 年第 1 四半期の税引前費用は、2022 年第 4 四半期の税引前費用 3 億 4,000 万ドルに対し、2 億 8,300 万ドルとなりました。税引前費用には、2023年第1四半期および2022年第4四半期の事業転換に関連するリストラ費用がそれぞれ3,500万ドルおよび6,000万ドル含まれています。
2023年第1四半期の調整後税引前費用は2億4,800万ドルでした。第1四半期の改善は、主に受取利息の増加及び2022年第4四半期の外国事業体再編に伴う移転税の認識によるものです。
財政状態、流動性および資本の還元
フィリップス66は、2023年第1四半期に12億ドルの営業キャッシュを生み出しました。運転資本の影響を除いた営業キャッシュフローは25億ドルでした。
第1四半期にフィリップス66は、8億ドルの自社株買い、4億8600万ドルの配当、3億7800万ドルの設備投資および出資を実施しました。同社は当四半期を4億5,900万株の発行済株式数で終えました。
また、当四半期には、DCP Midstream, LPの公開されている普通株式の買い取りを支援するため、12.5億ドルの無担保社債を発行し、15億ドルの遅延ドロータームローン契約を締結しました。
2023年3月31日現在、同社は70億米ドルの現金及び現金同等物と62億米ドルの与信枠を有しています。さらに、同社は、保留中の買収取引の完了を条件とする遅延引き出し期間契約において、15億米ドルの利用可能枠を有しています。連結有利子負債比率は35％、純有利子負債比率は25％でした。
Strategic Update
2022年7月以降、自社株買いや配当を通じて37億ドルを株主に還元しており、2024年末までに100億ドルから120億ドルの株主還元を行うという目標に向けて前進しています。
フィリップス66は、ビジネス変革イニシアティブの下、2023年末までに10億ドルのランレート削減を達成する予定です。第1四半期末時点で、同社は、安全性と信頼性を優先しながら資本効率を維持するための2億ドルを含む、6億ドル以上の実行コスト削減を達成しました。このうち、4億ドルの実行コスト削減の半分以上は、精製部門に起因するものです。
フィリップス66は、NGL成長戦略を実行し、坑口から市場までのバリューチェーンを構築しています。4月1日、DCP Midstreamの従業員はPhillips 66に移行した。同社は以前、現金と引き換えにDCP Midstream, LPのすべての公開された普通ユニットを取得することに合意しています。この取引は2023年第2四半期末までに完了する予定で、DCP Midstreamに対する同社の経済的持分は86.8%に増加します。昨年の合併取引による影響も含め、DCPミッドストリームに対する経済的持分の増加分は、年間10億ドルの調整後EBITDAの増加をもたらすと予想されます。また、Phillips 66は、3億ドル以上の商業・営業シナジーを獲得する予定です。
化学部門では、CPChem社は、テキサス州オールドオーシャンでの世界規模の2基目の1-ヘキセン装置の建設や、シダーバイユー施設でのプロピレン分解装置の能力拡大など、高収益の成長プロジェクトのポートフォリオを引き続き追求しています。両プロジェクトは、2023年後半に始動する予定です。
CPChem社とQatarEnergy社は、米国メキシコ湾岸とカタールのラスラファンに合弁で石油化学施設を建設します。米国メキシコ湾岸には、年産46億ポンドのエタンクラッカーと年産44億ポンドの高密度ポリエチレンユニット2基を含むゴールデントライアングルポリマーズ施設を建設する予定です。CPChemはこの合弁会社の51%の株式を所有し、2026年に操業を開始する予定です。ラスラファン石油化学施設は、年産46億ポンドのエタンクラッカーと、合計年産37億ポンドの高密度ポリエチレンユニット2基を含む予定です。この合弁会社はCPChem社が30％出資しており、2026年後半に操業を開始する予定です。
フィリップス66は、カリフォルニア州ロデオにあるサンフランシスコ製油所を、世界最大級の再生可能燃料施設に転換しています。同社は2月、転換計画を進めるにあたり、サンタマリア施設を安全に停止させました。ロデオ・リニュー製油所の転換プロジェクトは、2024年の第1四半期に商業運転を開始する予定です。この転換により、施設からの排出量が削減され、より炭素強度の低い輸送用燃料が生産されます。完成時には、5万BPD（年間8億ガロン）以上の再生可能燃料生産能力を持つ施設となります。
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