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アーティザンパートナーズ・アセットマネジメント株式会社23年度第1四半期業績報告
ウィスコンシン州ミルウォーキー - 2023年5月2日 - アーティザン・パートナーズ・アセット・マネジメント社(NYSE:APAM)(以下「当社」または「アーティザン・パートナーズ」)は本日、2023年3月31日締め3ヶ月間の業績を報告し、四半期配当を宣言しました。
また、GAAPベースのEPSは0.72ドル、調整後EPSは0.64ドルで、そのうち0.50ドルは、フリーキャッシュフローの大部分を株主に分配するという当社の標準慣行に則り、5月に株主に分配されます。
"各四半期はデータポイントである。しかし、短期的な結果は私たちの目的ではありません。私たちの目的は、お客様のための長期的な投資パフォーマンス、社員のキャリアアップ、そして株主のための魅力的な長期的財務成果です。私たちは、私たちが達成しようとしていることに関連し、信号とノイズを分離するのに十分な、長い時間軸で私たちのビジネス哲学と実行を評価します。
「当四半期は、当社が株式公開企業として初めて四半期決算を発表してから10年目の節目となりました。その10年の間に、私たちは
-顧客に対して約167億ドルの超過リターンを創出した。
-AUMは830億ドルから1,380億ドルへ、四半期収益は1億4,820万ドルから2億3,450万ドルへ増加しました。
-株主を含むオーナーに約30億ドルを分配し、その結果、1株当たりの配当金は32.37ドルとなり、IPO価格である1株当たり30ドルを上回りました。
-S&P500の10.23%、Russell2000の6.79%、Dow Jones U.S. Asset Managersの5.49%に対し、年間総株主利益率(配当再投資後)9.81%を達成しました。
「このような業績に加えて、同じ10年の間に、資産配分、資本市場、高付加価値投資に対する需要源の時代的な変化に合わせて、当社は進化を遂げてきました。投資チームは5チームから10チームへ、投資戦略は12から25へ、そして単一の資産クラス(公募株式)からハイイールド・クレジット、ロングショート株式、ロングショート・クレジット、新興国債券、公・民ハイブリッド、グローバルマクロなど複数の資産クラスへと拡大・多様化しています。
私たちは、高付加価値でタレント主導の投資会社である「Who We Are」に忠実であり続けることで、これらの投資、財務、ビジネスの成果を達成しました。私たちは、投資とビジネスのプロセスを理路整然と実行し、忍耐強くあり続けました。
"私たちは今日、かつてないほど多くの組み込み型成長の可能性を持っています。私たちは、10年未満の実績を持つ、基礎的な成長段階にある15の投資戦略を有しています。時間はかかりますが、これらの戦略を総合すると、10年以上の実績を持つ10の戦略と同等の結果を生み出すことができると考えています。設立以来、これら10種類の戦略は約260億ドルの超過収益を顧客にもたらし、現在では当社の総収入の約78%に相当する約7億8,000万ドルの年間売上高を生み出しています。
"プロセス"、"規律"、"忍耐 "を通して、新しい戦略を成長させ、確立した戦略の期間を延長することを期待しています。上記の10年間の成果を生み出したのと同じアプローチです。私たちは、投資の才能の力、資本の複合化、そして卓越した投資による期間の延長を信じます。適切な期間にわたって、私たちのアプローチは一貫して、トップラインの成長、高い利益率、魅力的なトータルリターンをもたらしてきました。これらは、私たちが誇りに思う長期的な成果であり、私たちの哲学とプロセスを検証するものであり、私たちが解決すべき長期的な期間にわたって達成でき、今後も達成できると信じています。"
以下の表は、AUMおよび特定のGAAPおよび非GAAP(「調整後」)財務指標の比較を示しています。
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第1四半期連結会計期間 |
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March 31, |
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December 31, |
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March 31, |
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2023 |
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2022 |
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2022 |
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(単位:百万ドル(未監査)、1株当たり金額および特記事項なし。) |
運用資産残高(単位:億ドル) |
Ending |
$ |
138.5 |
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$ |
127.9 |
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$ |
159.6 |
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平均 |
135.4 |
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127.4 |
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162.2 |
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Consolidated Financial Results (GAAP) |
売上高 |
$ |
234.5 |
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$ |
226.0 |
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$ |
281.6 |
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営業利益 |
68.3 |
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70.0 |
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107.0 |
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営業利益率 |
29.1 |
% |
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31.0 |
% |
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38.0 |
% |
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アルティザン・パートナーズ・アセット・マネジメント株式会社に帰属する当期純利益。 |
$ |
50.8 |
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$ |
52.9 |
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$ |
65.4 |
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基本的1株当たり利益 |
0.72 |
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0.76 |
|
|
0.90 |
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希薄化後1株当たり利益 |
0.72 |
|
|
0.76 |
|
|
0.90 |
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Adjusted1 Financial Results |
Adjusted operating income |
$ |
70.0 |
|
|
$ |
70.6 |
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|
$ |
106.1 |
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Adjusted operating margin |
29.9 |
% |
|
31.2 |
% |
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37.7 |
% |
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Adjusted EBITDA2 |
$ |
73.0 |
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|
$ |
73.3 |
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|
$ |
107.9 |
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調整後純利益 |
51.8 |
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52.0 |
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78.0 |
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調整後1株当たり当期純利益 |
0.64 |
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0.65 |
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0.98 |
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______________________________________
1 調整後指標は非GAAP指標であり、説明と比較可能なGAAP指標との調整を別紙2に記載しています。
2 調整後EBITDAは、支払利息、税金、減価償却費および償却費控除前の調整後当期純利益を表しています。
2
2023年3月期は2022年12月期と比較すると
2023年3月31日現在のAUMは、2022年12月31日現在の1,279億ドルと比較して106億ドル(8%)増加し、主に119億ドルの投資収益により、13億ドルの顧客の純キャッシュアウトフローで一部相殺された1,385億ドルとなりました。当四半期の平均 AUM は、2022 年 12 月期の 1,274 億ドルから 6%増加し 1,354 億ドルとなりました。
2023年3月期の売上高は、主に平均AUMの増加により、2022年12月期の2億2,650万ドルから850万ドル(4%)増加しましたが、2023年3月期の暦日が2日少なかったことにより一部相殺されています。
2023年3月期の営業費用は、2022年12月期の1億5,620万ドルから1,020万ドル(7%)増加しましたが、これは主に雇用者負担の退職金及び医療保険料、給与税、非雇用取締役報酬などの季節費用の増加によるものでした。また、売上高の増加に伴い、インセンティブ報酬費用も増加しました。
GAAPベースの営業利益率は、2022年12月期の31.0%に対し、2023年3月期は29.1%となりました。調整後営業利益率は、2022年12月期の31.2%に対し、2023年3月期は29.9%となりました。上記の季節性費用は一般的に毎年3月期に最も多く、2022年12月期と比較して、2023年3月期の営業利益率に2.9%、1株当り利益に0.06ドル影響を与えました。
営業外収益(費用)のうち、投資利益(損失)は主に、連結スポンサー付き投資商品、非連結スポンサー付き投資商品、および報酬制度を経済的にヘッジするために保有する投資の純投資利益(損失)からなっています。連結投資商品の第三者株主に帰属する利益を含む投資利益総額は、2022年12月期の14.9百万ドルに対し、2023年3月期は24.2百万ドルとなりました。アーティザン・パートナーズの投資利益部分は、2022年12月期の1310万ドルの利益に対し、2023年3月期は1430万ドルでした。
2023年3月期のGAAPベースの純利益は5,080万ドル、基本および希薄化後1株当たり0.72ドルで、2022年12月期のGAAPベースの純利益は5,290万ドル、基本および希薄化後1株当たり0.76ドルでした。調整後純利益は、2022年12月期の5,200万ドル(調整後1株当たり0.65ドル)に対し、2023年3月期は5,180万ドル(調整後1株当たり0.64ドル)となりました。
2023年3月期は2022年3月期と比較すると
2023年3月31日現在のAUMは、2022年3月31日現在の1,596億ドルから13%減少し、1,385億ドルとなりました。1年間のAUMの変化は、主に世界的な市場下落の結果、投資収益が89億ドル減少し、顧客の正味資金流出が117億ドル発生したことによります。2023 年 3 月期の平均 AUM は 1,354 億ドルで、2022 年 3 月期の平均 AUM より 17%減少しました。
2023年3月期の売上高は、主に平均AUMの減少により、2022年3月期の2億8160万ドルから4710万ドル(17%)減少して2億3450万ドルとなりました。
2023年3月期の営業費用は、2022年3月期の1億7,460万ドルから840万ドル(5%)減少しました。これは、減収にともなう報奨金および第三者配信費用の減少が、長期インセンティブ報酬費用の増加および年次昇給や正社員数の6%増を反映した固定報酬費用の増加により一部相殺されたためです。
GAAPベースの営業利益率は、2022年3月期の38.0%に対し、2023年3月期は29.1%となりました。調整後営業利益率は、2022年3月期の37.7%に対し、2023年3月期は29.9%となりました。
連結投資商品の第三者株主に帰属する利益を含む投資利益の合計は、2022年3月期の360万ドルの損失に対し、2023年3月期は2420万ドルでした。アーティザン・パートナーズの投資利益部分は、2022年3月期の510万ドルの損失に対し、2023年3月期は1430万ドルでした。
2022年3月期のGAAPベースの純利益は6,540万ドル(基本および希薄化後1株当たり0.90ドル)であったのに対し、2023年3月期のGAAPベースの純利益は5,080万ドル(基本および希薄化後1株当たり0.72ドル)となりました。調整後純利益は、2022年3月期の7,800万ドル(調整後1株当たり0.98ドル)に対し、2023年3月期は5,180万ドル(調整後1株当たり0.64ドル)でした。
資本政策とバランスシート
2023年3月31日時点の現金及び現金同等物は、2022年12月31日時点の1億1,480万ドルに対し、1億5,060万ドルでした。当社は、2023年3月期にA種普通株式1株当たり0.55ドルの変動四半期配当とA種普通株式1株当たり0.35ドルの特別配当金を支払いました。2023年3月31日及び2022年12月31日現在の借入金総額は200.0百万米ドルでした。
2023年3月期において、当社は、2023年1月に承認されたフランチャイズ・キャピタル長期報奨を経済的にヘッジするために、39.0百万米ドルの現金を投資しました。
2023年3月期において、Artisan Partners Holdingsのリミテッド・パートナーは、107,737口の普通株式を107,737株のクラスA普通株式と交換しました。この交換により、当社のA種普通株式の公開株式数は107,737株(0.2%)増加しました。
株主資本合計は、2022年12月31日時点の279.4百万ドルに対し、2023年3月31日時点では281.2百万ドルとなりました。2023年3月31日現在の当社の発行済クラスA普通株式数は68.5百万株です。当社の借入契約に基づき算出される負債レバレッジ比率は、2023年3月31日時点で0.6倍でした。
Dividend
当社の取締役会は、2023年3月期に関して、クラスA普通株式1株当たり0.50米ドルの変動四半期配当を宣言しました。この四半期変動配当金は、2023年3月期に発生した現金の約80%に相当し、2023年5月17日の営業終了時点の登録株主に対し、2023年5月31日に支払われる予定です。当社の予測に基づき、変更される可能性がありますが、2023年配当金の一部は税務上、資本の返還に該当すると予想されます。
四半期ごとの取締役会の承認を条件として、当社は現在、四半期ごとに、当社が生み出す現金の約80%の四半期配当を支払うことを想定しています。現金創出額は、一般的に調整後純利益に長期インセンティブ報酬費用を加えたものから、将来のフ ランチャイズ・キャピタル・アワードのために確保した現金(一般的に四半期ごとに投資運用収益の4%程度と見 込んでいます)を控除し、資本支出などその他の特定の現金創出・使用について追加調整を行ったものと考えています。年末以降、当社取締役会は特別配当の支払を検討します。
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Exhibit 3
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Exhibit 4
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Assets Under Management
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