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マラソン・ペトロリアム社2024年第3四半期決算を発表
-MPCに帰属する第3四半期の純利益は6億2,200万ドル、希薄化後1株当たり1.87ドル
-調整後EBITDAは25億ドル、営業活動から得た純現金は17億ドル
-パーミアンとマーセラスを中心としたミッドストリームの成長、第3四半期のセグメント調整後EBITDAは16億ドル、前年同期比約6%増
-MPCは、MPLXの12.5％の四半期分配金増額に伴い、年間25億ドルの分配金を受け取ると予想している。
-30億ドルの資本を株主に還元、50億ドルの追加自社株買い承認と四半期配当10%増額を発表
2024年11月5日、オハイオ州ファインドレー発 - マラソン・ペトロリアム社（NYSE: MPC）は本日、2024年第3四半期のMPCに帰属する純利益が6億2200万ドル（希薄化後1株当たり1.87ドル）となったと発表した。
2024年第3四半期の調整後金利・税金・減価償却前利益（調整後EBITDA）は、2023年第3四半期の57億ドルに対し、25億ドルであった。調整は添付リリースの表に示されている。
「MPLXは成長を続けており、キャッシュフローの持続性はMPCへの価値提案を強化し、四半期分配金を12.5%増加させました。「MPLXは成長を続けており、そのキャッシュフロープロファイルの耐久性により、四半期分配金を12.5%増額し、MPCへの価値提案を強化しました。MPLXは当四半期、自社株買いと配当を通じて30億ドルを還元し、同業他社をリードする資本還元を約束しました。
Results from Operations
Adjusted EBITDA (unaudited)
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9月30日までの3ヶ月間, |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
| (単位：百万ドル) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
| Refining & Marketing Segment |
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| Segment income from operations |
$ |
298 |
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$ |
3,757 |
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$ |
2,383 |
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$ |
9,076 |
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| Add: Depreciation and amortization |
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465 |
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463 |
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1,395 |
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1,411 |
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| Refining planned turnaround costs |
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290 |
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153 |
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1,121 |
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902 |
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| 石油精製・販売セグメント 調整後ebitda |
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1,053 |
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4,373 |
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4,899 |
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11,389 |
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| Midstream Segment |
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| Segment income from operations |
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1,275 |
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1,136 |
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3,796 |
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3,550 |
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| Add: Depreciation and amortization |
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353 |
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340 |
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1,041 |
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988 |
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| Garyville incident response costs |
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— |
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63 |
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— |
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63 |
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| Midstream segment adjusted EBITDA |
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1,628 |
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1,539 |
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4,837 |
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4,601 |
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| サブトータル |
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2,681 |
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5,912 |
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9,736 |
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15,990 |
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| Corporate |
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(224) |
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(246) |
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(675) |
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(613) |
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| Add: Depreciation and amortization |
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28 |
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42 |
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75 |
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80 |
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| 調整後ebitda |
$ |
2,485 |
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|
$ |
5,708 |
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|
$ |
9,136 |
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$ |
15,457 |
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Refining & Marketing (R&M)
セグメント調整後 EBITDA は、2023 年第 3 四半期の 44 億ドルに対し、2024 年第 3 四半期は 11 億ドルであった。R&M セグメントの調整後 EBITDA は、2023 年第 3 四半期のバレル当たり 16.06 ドルに対し、2024 年第 3 四半期は 3.82 ドルとなった。セグメント調整後 EBITDA には、2024 年第 3 四半期に 2 億 9,000 万ドル、2023 年第 3 四半期に 1 億 5,300 万ドルの精製計画転換費用は含まれていません。セグメント調整後EBITDAの減少は、主に市場クラック・スプレッドの低下によるものです。
R&M マージンは 2023 年第 3 四半期のバレル当たり 26.16 ドルに対し、2024 年第 3 四半期は 14.35 ドルとなった。原油稼働率は約 94％で、2024 年第 3 四半期の総処理量は 300 万バレル/日（bpd）であった。
精製営業コストは2023年第3四半期のバレル当たり5.14ドルに対し、2024年第3四半期は5.30ドルであった。
Midstream
セグメント調整後 EBITDA は、2023 年第 3 四半期の 15 億ドルに対し、2024 年第 3 四半期は 16 億ドルとなった。この業績は主に、持分法適用会社からの成長を含む料金および数量の上昇、ならびにユティカお よびパーミアン・ベースンにおける最近買収した資産の貢献によるものであった。
コーポレートおよび配分されていない項目
企業費用は、2023年第3四半期の2億4,600万ドルに対し、2024年第3四半期は2億2,400万ドルであった。
財政状態、流動性、資本収益性
2024年9月30日現在、MPCはMPLXの現金24億ドルを含む51億ドルの現金、現金同等物、短期投資、および50億ドルの銀行リボルビング・クレジット・ファシリティを保有している。同社は2024年9月に満期を迎えた7億5,000万ドルのシニアノートを返済し、ノートの借り換えを予定している。
第3四半期には、27億ドルの自社株買戻しと2億7300万ドルの配当により、約30億ドルの資本を株主に還元した。10月31日までに同社はさらに5億ドルの自社株を買い戻した。
10月30日、MPCは取締役会が四半期配当を1株当たり0.91ドルに増額することを承認したと発表した。配当金は2024年11月20日現在の株主に対し、2024年12月10日に支払われる。
さらに、取締役会は50億ドルの追加自社株買戻し権限を承認した。この新たな自社株買戻し枠の追加により、同社は85億ドルの自社株買戻し枠を保有することになる。自社株買戻しには、公開市場買戻し、相対取引、加速買戻し、公開買付け、公開市場買付け勧誘などが含まれ、一部は規則10b5-1プランを通じて実施されることもある。買戻しのタイミングは市場や事業の状況などいくつかの要因に左右され、買戻しはいつでも中断または中止される可能性があります。
Strategic and Operations Update
MPCの2024年設備投資計画には、ロサンゼルスとガルベストン湾の製油所における高収益投資が含まれている。これらの複数年にわたる投資に加え、製油所の歩留まり向上、エネルギー効率の改善、コスト削減を目標とした高収益の短期プロジェクトも実行している。
MPLXはパーミアンとマーセラス盆地を中心に成長プロジェクトを進めている。これらの盆地におけるMPLXの総合的なフットプリントは、パートナーシップを安定した成長機会の源泉として位置づけている。
パーミアンのMPLXのガス処理能力は、2025年後半には日量14億立方フィート（bcf/d）に達する見込みです。北東部では、本日発表の新施設が加わり、MPLXのガス処理能力は2026年後半に8.1bcf/d、総分留能力は80万bpdに達する見込み。ユティカ盆地では、既存設備の稼働率が上昇しており、ガス処理量は引き続き増加している。
第3四半期、MPLXはバングル・パイプラインの追加権益の取得を完了し、保有比率は45％となった。この天然ガス液化パイプラインは、2025年第1四半期の完成を目指し、25万B/Dへの能力増強が進められている。MPLXとそのパートナーは、パーミアンとメキシコ湾岸の国内・輸出市場を結ぶBlackcombおよびRio Bravo天然ガスパイプラインの建設を進めている。両パイプラインとも2026年後半の開通を目指している。
Fourth-Quarter 2024 Outlook
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| Refining & Marketing Segment: |
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| 1バレルあたりの精製オペレーションコスト(a) |
$ |
5.50 |
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| Distribution costs (in millions) |
$ |
1,525 |
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| 精製計画ターンアラウンド費用（単位：百万ドル) |
$ |
285 |
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| 減価償却費および償却費（単位：百万ドル) |
$ |
475 |
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| Refinery throughputs (mbpd): |
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| Crude oil refined |
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2,650 |
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| Other charge and blendstocks |
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230 |
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| 合計 |
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2,880 |
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| コーポレート（2000万ドルのd&aを含む) |
$ |
200 |
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(a)精製計画回転費および減価償却費を除く。
Conference Call
本日午前11時（米国東部時間）、MPCは電話会議とウェブキャストを開催し、報告された業績について説明し、会社運営の最新情報を提供する。興味のある方はMPCのウェブサイトwww.marathonpetroleum.com。ウェブキャストの再放送は2週間、MPCのウェブサイトで視聴できる。決算発表やその他の投資家関連資料を含む財務情報は、電話会議およびウェブキャストに先立ち、www.marathonpetroleum.com。
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