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マラソン・ペトロリアム社2024年第1四半期決算を発表
-MPCに帰属する第1四半期の純利益は9億3,700万ドル（希薄化後1株当たり2.58ドル）、調整後EBITDAは33億ドル。
-最大規模の製油所4カ所を含む、MPC史上最大規模の計画的メンテナンス四半期を安全かつ成功裏に完了。
-マーセラスおよびパーミアン・ベースンにおける新たな処理プラントと、ユティカ州の中流資産の買収により、中流成長戦略を推進。
-22億ドルの自社株買戻しと2億9900万ドルの配当により25億ドルの資本を回収。
-50億ドルの追加自社株買いを発表。2021年5月以降、総額350億ドルの自社株買いを実施。
2024年4月30日、オハイオ州ファインドレー発 - マラソン・ペトロリアム社（NYSE：MPC）は本日、2024年第1四半期のMPCに帰属する純利益が9億3700万ドル（希薄化後1株当たり2.58ドル）になったと発表した。2024年第1四半期には、未払い業績連動型株式報酬の四半期ごとの公正価値再測定に起因する8900万ドルの費用を計上しました。これにより希薄化後1株当たり利益が0.20ドル減少した。これは、2023年第1四半期のMPCに帰属する純利益27億ドル（希薄化後1株当たり6.09ドル）と比較したものである。
2024年第1四半期の調整後金利・税金・減価償却前利益（調整後EBITDA）は33億ドルで、2023年第1四半期の52億ドルと比較した。調整は添付リリースの表に示されている。
「第1四半期、当社のチームは、最大規模の製油所4ヵ所を含め、MPC史上最大規模の計画メンテナンスを安全かつ成功裏に完了しました。「これにより、夏の旅行シーズンの旺盛な需要に対応できる態勢が整いました。さらに、当社は規律ある有機的投資と的を絞った買収を通じて、中流の成長戦略を推進しています。今期は、自社株買いと配当を通じて25億ドルを払い戻し、2021年5月以降のMPCの総還元資本は350億ドルに達した。本日、当社は50億ドルの自社株買い増資を発表し、資本還元へのコミットメントをさらに示しました。"
Results from Operations
Adjusted EBITDA (unaudited)
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3月31日までの3ヶ月間, |
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| (単位：百万ドル) |
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2024 |
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2023 |
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| Refining & Marketing Segment |
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| Segment income from operations |
$ |
766 |
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$ |
3,032 |
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| Add: Depreciation and amortization |
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460 |
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464 |
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| Refining planned turnaround costs |
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648 |
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357 |
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| 石油精製・販売セグメント 調整後ebitda |
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1,874 |
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3,853 |
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| Midstream Segment |
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| Segment income from operations |
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1,246 |
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1,213 |
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| Add: Depreciation and amortization |
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343 |
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317 |
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| Midstream segment adjusted EBITDA |
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1,589 |
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1,530 |
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| サブトータル |
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3,463 |
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5,383 |
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| Corporate |
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(228) |
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(184) |
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| Add: Depreciation and amortization |
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24 |
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19 |
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| 調整後ebitda |
$ |
3,259 |
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$ |
5,218 |
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Refining & Marketing (R&M)
セグメント調整後 EBITDA は、2023 年第 1 四半期の 39 億ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 19 億ドルであった。R&M セグメントの調整後 EBITDA は、2023 年第 1 四半期のバレル当たり 15.09 ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 7.73 ドルとなった。セグメント調整後 EBITDA からは精製計画転換費用は除外されており、その総額は 2024 年第 1 四半期が 6.48 億ドル、2023 年第 1 四半期が 3.57 億ドルでした。セグメント調整後 EBITDA の減少は、市場クラック・スプレッドの低下と処理量の減少によるものです。
R&M マージンは 2023 年第 1 四半期のバレル当たり 26.15 ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 18.99 ドルとなった。原油稼働率は約 82%で、2024 年第 1 四半期の総処理量は日量 270 万バレルでした。
同社は2024年第1四半期に、同社史上最高水準となる6億4,800万ドルの計画的なターンアラウンド活動を完了した。ターンアラウンドにより稼働率は82%まで低下し、バレルあたりの精製営業コストは6.14ドルとなった。
Midstream
セグメント調整後 EBITDA は、2023 年第 1 四半期の 15 億ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 16 億ドルとなった。これは主に、料率の上昇と処理量の増加によるものである。
コーポレートおよび配分されていない項目
コーポレート部門の費用は、2023 年第 1 四半期の 1.84 億ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 2.28 億ドルでした。この差額は、未払い業績連動型株式報酬の公正価値再測定のうち、コーポレート部門に帰属する部分によるものです。
財政状態、流動性、資本収益性
2024年3月31日現在、MPCの現金、現金同等物、短期投資は76億ドル、銀行リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額は50億ドルである。
第1四半期には、22億ドルの自社株買戻しと2億9900万ドルの配当金により、約25億ドルの資本を株主に還元した。4月26日までに同社はさらに8億ドルの自社株を買い戻した。
さらに、取締役会は50億ドルの追加自社株買戻し権限を承認した。この新たな買戻し枠の追加により、同社は現在約88億ドルの自社株買戻し枠を保有している。自社株買戻しには、公開市場買戻し、相対取引、加速買戻し、公開買付け、公開市場買付け勧誘などが含まれ、一部は規則10b5-1プランを通じて実施されることもある。買戻しのタイミングは市場や事業の状況などいくつかの要因に左右され、買戻しはいつでも中断または中止される可能性があります。
Strategic and Operations Update
MPCの2024年設備投資計画には、ロサンゼルス製油所における複数年にわたるインフラ投資の実行と、ガルベストン・ベイ製油所における日量9万バレルの留出油水素化分解装置の建設が含まれる。これらの大型プロジェクトに加え、同社は製油所の歩留まり向上、エネルギー効率改善、コスト削減をターゲットとした、高いリターンが期待できる小規模プロジェクトを実行している。
MPLXはマーセラス盆地とパーミア盆地を中心に成長プロジェクトを進めている。これらの盆地におけるMPLXの総合的なフットプリントは、バリュー・チェーンを拡大する機会を安定的に提供するものである。パーミアンでは、日量2億立方フィート（mmcf/d）のプリークネスll処理プラントのスタートアップが始まっている。マーセラスでは、日量200百万立方フィート（mmcf）のハーモン・クリークll処理プラントが第1四半期に稼動した。
MPLXは6億2,500万ドルで、既存のジョイント・ベンチャーとドライ・ガス・ギャザリング・システムの所有権を追加取得し、ユティカでの事業基盤を強化した。この取引は2024年3月に完了した。さらに、MPLXはパーミアンの天然ガスバリューチェーンの拡大を発表し、将来の成長に向け同地域でのフットプリントを拡大した。MPLXはウィスラー・パイプラインとリオ・ブラボー・パイプライン・プロジェクトを戦略的に統合し、新たに合弁会社を設立することで合意した。この取引は2024年第2四半期に完了する見込みで、必要な規制当局の承認とその他の慣習的な完了条件を満たすことが条件となる。
Second-Quarter 2024 Outlook
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| Refining & Marketing Segment: |
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| 1バレルあたりの精製オペレーションコスト(a) |
$ |
4.95 |
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| Distribution costs (in millions) |
$ |
1,500 |
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| 精製計画ターンアラウンド費用（単位：百万ドル) |
$ |
200 |
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| 減価償却費および償却費（単位：百万ドル) |
$ |
485 |
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| Refinery throughputs (mbpd): |
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| Crude oil refined |
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2,775 |
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| Other charge and blendstocks |
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190 |
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| 合計 |
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2,965 |
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| コーポレート（2000万ドルのD&Aを含む) |
$ |
200 |
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(a)精製計画回転費および減価償却費を除く。
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Jamal Kheiry, Communications Manager
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