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シビタス・リソーシズ社2024年第3四半期決算を発表
下期の生産とフリー・キャッシュ・フローの増加により、株主への資本還元と負債削減が進む
デンバー - 2024年11月7日 - シビタス・リソーシズ・インク（NYSE: CIVI）（以下「当社」または「シビタス」）は本日、2024年第3四半期の財務および営業成績を発表しました。ウェブキャストおよび電話会議は、2024年11月8日（金）午前7時（日本時間午前9時）に予定されています。参加の詳細は本リリースをご覧ください。また、決算補足資料は当社ウェブサイトwww.civitasresources.com。
2024年第3四半期の主な業績
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2024年3月期第1四半期 |
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2024年9月30日に終了した9ヵ月間 |
| Net Income ($MM) |
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$295.8 |
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$687.6 |
| Adjusted Net Income ($MM)(1) |
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$195.8 |
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$670.5 |
| Operating Cash Flow ($MM) |
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$835.0 |
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$2,007.2 |
| Adjusted EBITDAX ($MM)(1) |
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$910.1 |
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$2,756.4 |
| Sales Volumes (MBoe/d) |
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348.1 |
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342.2 |
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| Oil Volumes (MBbl/d) |
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159.0 |
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156.8 |
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| Capital Expenditures ($MM) |
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$438.4 |
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$1,654.4 |
| 調整フリー・キャッシュ・フロー ($mm)(1) |
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$366.3 |
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$747.4 |
(1) 非GAAP財務指標。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本リリース末尾の添付表を参照のこと。
Additional Highlights
-資本利益率は、配当金1億4,900万ドル（第2四半期配当金は9月に支払済み）および自社株買い7,800万ドルを含め、合計2億2,700万ドル。当社は、第3四半期の変動配当を行う代わりに、第3四半期の変動資本利益率の100%を自社株買いに割り当てました。
-8,800万ドルの現金支払いにより、負債総額を削減（ヴェンセール買収の繰延支払金を含む）。第3四半期末の手元流動性は14億ドル超で、手元現金とクレジット・ファシリティによる借入可能額で構成されている。
-第4四半期の石油生産量は第3四半期から3％増加し、2024年10月の石油生産量は平均165MBbl/dになると予想される。
-ミッドランド・ベイスンのウルフキャンプA/Bの平均2マイル坑井コスト（掘削、完成、設備）は、ラテラルフット当たり740ドルに削減され、年初から13％減少した。
-ミッドランド・ベイスンにおいて、ウルフキャンプD坑井16本の生産を開始。これらの結果は、シビタスの保有する鉱区におけるウルフキャンプDの経済的競争力を拡大するものである。
-当社は、複数の「地上戦」取引を通じて、デラウェア盆地およびミッドランド盆地において75カ所以上の拠点を追加した。また、複数の土地取引と地権スワップにより、パーミアン・ベースンにおける短期的な中核開発において、ラテラル・フッテージを大幅に拡大した。
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| Civitas Resources, Inc. |
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1 |
-DJベイスンの4マイル・ラテラルは予想以上に好調で、Blue 4AH井は最初の90日間で州記録となる16万5000バレルの原油を生産した。
-コロラド州エネルギー・炭素管理委員会より、DJベイスンのワトキンス開発地域内にあるローリー牧場総合地域計画の承認を受ける。
Management Quote
「新たな資産の迅速な統合、持続可能な資本効率の改善、将来の開発に向けた新たなゾーンの開拓、高収益機会の滑走路を拡大する追加的な在庫の獲得など、我々は2024年に素晴らしいことを成し遂げました」と社長兼CEOのクリス・ドイルは語った。「バランスシートと自社株買いをさらに優先させるという当社取締役会の最近の措置は時宜を得たもので、当社は積極的に自社株買いを行い、同時に負債も削減してきました。2025年に向けて、大幅なフリーキャッシュフローの創出、レバレッジの削減、株主への資本還元に注力しています。米国で最も低コストの石油盆地におけるスケールの大きなポジション、強固な資本規律、トップクラスの実行力を備えた当社の優良資産は、2025年以降に価値を創造する上で有利な立場にあります」。
2024年第3四半期の財務および営業成績
2024年第3四半期の原油、天然ガス、天然ガス液（以下「NGL」）の売上高は13億ドルで、原油が売上高全体の87％を占めた。
販売量は前四半期比で増加し、348MBoe/d となり、パーミアン盆地と DJ 盆地の両方で増加した。石油販売量は前四半期比で約 3％増加しました（すでに発表された非中核事業売却の調整後）。当四半期の石油生産量は、DJ ベイスンにおける第三者施設の一時的な操業停止とパーミアン ベイスンにおける取水制限により、約2MBbl/d の影響を受けました。
2024年第3四半期の当社の原油および天然ガスの価格差は、それぞれの指標価格からバレル当たり平均0.42ドルのプレミアムと1,000立方フィート当たり1.98ドルの値下げとなった。原油価格は、DJ ベーシンで生産されたニオブララクオリティの原油が高値で取引されたことや、WTI ミッドランド価格が上昇したことから、引き続き恩恵を受けた。パーミアン・ワハ・ベースの天然ガス価格は低水準で推移し、当社のNGL価格は2024年第3四半期にWTI価格の平均26%となった。
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| Civitas Resources, Inc. |
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2 |
以下の表は、営業地域別の原油、天然ガス、NGLの販売量、および当該期間の連結平均販売価格である：
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四半期 |
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September 30, 2024 |
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June 30, 2024 |
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| 1日当たりの平均販売台数 |
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| Crude oil (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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70,674 |
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67,846 |
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| Permian Basin |
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88,326 |
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87,495 |
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| 合計 |
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159,000 |
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155,341 |
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| Natural gas (Mcf/d) |
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| DJ Basin |
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311,370 |
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315,308 |
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| Permian Basin |
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291,630 |
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282,659 |
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| 合計 |
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603,000 |
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597,967 |
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| Natural gas liquids (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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36,804 |
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36,648 |
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| Permian Basin |
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51,815 |
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51,220 |
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| 合計 |
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88,619 |
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87,868 |
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| 日当たりの平均販売量（boe/日) |
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| DJ Basin |
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159,370 |
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157,044 |
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| Permian Basin |
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188,750 |
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185,824 |
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| 合計 |
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348,120 |
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342,868 |
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| 平均販売価格（デリバティブ評価前）: |
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| Crude oil (per Bbl) |
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$ |
75.46 |
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$ |
80.27 |
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| Natural gas (per Mcf) |
|
$ |
0.17 |
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|
$ |
0.17 |
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| 天然ガス液（bbl当たり) |
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$ |
19.38 |
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$ |
20.94 |
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| Total (per Boe) |
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$ |
39.70 |
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$ |
42.03 |
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2024年第3四半期の実現ヘッジ利益は合計1,800万ドルで、内訳は天然ガス・インデックスおよびWahaベーシス・スワップによる利益2,900万ドル、原油ヘッジによる損失1,100万ドルであった。当社は2025年の原油ヘッジ、および2025年と2026年のガスヘッジ（ベーシス・スワップを含む）を新たに追加した。デリバティブ・ポジションの最新リストは、当社ウェブサイトに掲載されている決算補足資料に掲載されている。
リース事業費、集荷・輸送・加工費、中流事業費、および現金一般管理費（非 GAAP 指標(1) ）を含む 2024 年第 3 四半期の現金事業費合計は、予想通り 1BOE 当たり 9.32 ドルとなった。セベランス税および従価税は、当社が事業を行っている課税地区における税率を見直した結果、予想を下回る結果となった。
第3四半期の減価償却費は1BOE当たり16.36ドルで、2024年第2四半期を下回ったが、これは主に設備投資とリザーブ追加の計上時期の違いによるものである。
支払利息は1億1,800万ドルで、これにはヴェンセール買収に伴う繰延支払金の償却が含まれており、予想通りであった。当四半期の実効税率は24％で、全額が繰り延べられた。
(1) 非GAAP財務指標。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本リリース末尾の添付表を参照のこと。
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Investor Relations:
Brad Whitmarsh, 832.736.8909, bwhitmarsh@civiresources.com
Mae Herrington, 832.913.5444, mherrington@civiresources.com
Media:
Rich Coolidge, info@civiresources.com
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Schedule 5: Adjusted EBITDAX
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