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シビタス・リソーシズ、2024年第2四半期決算を発表
自社株買いの柔軟性とバランスシート支援のため、資本還元の枠組みを強化し、自社株買いの権限を5億ドルに増額した。
坑井コストの低下により通期資本予想を5,000万ドル減額、2024年の販売数量見通しを1.5％上方修正
デンバー発 - 2024年8月1日 - シビタス・リソーシズ・インク（NYSE: CIVI）（以下「当社」または「シビタス」）は本日、2024年第2四半期の財務および営業成績を発表しました。ウェブキャストおよび電話会議は、2024年8月2日（金）午前9時（日本時間午前11時）に予定されています。参加に関する詳細は本リリースに記載されており、補足資料は当社ウェブサイト（www.civitasresources.com）からアクセスできます。
2024年第2四半期の主な業績
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2024年3月期第1四半期 |
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2024年6月30日に終了した6ヵ月間 |
| Net Income ($MM) |
$216.0 |
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$391.8 |
| Adjusted Net Income ($MM)(1) |
$207.0 |
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$478.7 |
| Operating Cash Flow ($MM) |
$359.6 |
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$1,172.1 |
| Adjusted EBITDAX ($MM)(1) |
$918.1 |
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$1,846.3 |
| Total Sales Volumes (MBoe/d) |
342.9 |
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339.2 |
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| Oil Volumes (MBbl/d) |
155.3 |
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155.7 |
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| Capital Expenditures ($MM) |
$566.5 |
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$1,216.0 |
| 調整フリー・キャッシュ・フロー ($mm)(1) |
$235.4 |
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$381.0 |
(1) 非GAAP財務指標。本リリース末尾の添付調整表を参照。
Additional Highlights
-ペルミアン盆地の販売量は、最近のデラウェアおよびミッドランド盆地の坑井からの旺盛な生産により、第1四半期から約12％増加した。
-ミッドランド・ベイスンの坑井コストは年初より10％低下しており、坑井レベルの平均収益率は10％以上向上している（WTIバレル当たり70ドルの場合）。
-BOE当たりの現金営業費用は8.97ドルで、予想および2024年第1四半期を下回った。
-2024年6月下旬、DJベイスンのワトキンス地区から13本の4マイル・ラテラル（コロラド州で掘削・完成したラテラルとしては最長）の生産を開始。
-1株当たり1.50ドルの配当金および1,766,808株（1株当たり平均70.70ドル）の1.25億ドルの自社株買戻しを含め、株主への資本還元は合計2億7,400万ドルであった。
-当社は、2024年5月の再決定において、借入ベースを4億ドル（34億ドル）、選択コミットメントを3億5,000万ドル（22億ドル）増加させるため、クレジット・ファシリティを修正した。
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| Civitas Resources, Inc. |
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1 |
株主還元の枠組みに自社株買いの柔軟性を追加
シビタスは業界屈指の株主還元プログラムを維持しており、株主には強力な基本配当と、基本配当後のフリーキャッシュフローの少なくとも50%を変動配当として分配している。
シビタスの取締役会は最近、株主への変動資本還元方法に柔軟性を持たせるため、シビタスの株主還元プログラムを強化した。第3四半期より、資本変動リターンは普通株式の買戻しと配当の組み合わせで行われることになり、四半期ごとの配分は経営陣と取締役会が決定する。基本配当金は変更なく、四半期ごとに1株当たり0.50ドルである。
資本還元強化の一環として、取締役会は5億ドルを上限とする新たな自社株買い戻しプログラムを承認した。この新たな自己株式取得プログラムは、以前の自己株式取得プログラムに代わるもので、以前のプログラムに残っていた権限と比較すると約75%増となります。シビタスは、2023年初頭以来、平均株価63.80ドルで5億1,000万ドル以上の自社株買いを実施していることからも明らかなように、規律ある強力な自社株買いの実績を継続する意向です。
基本配当後のフリーキャッシュフローの残り50％は、当社のバランスシート・イニシアチブを支えるもので、長期レバレッジ目標はEBITDAX（金利・税金・減価償却・探鉱前利益）の0.75倍未満に据え置く。
CEO Quote
「クリス・ドイル最高経営責任者（CEO）は、「シビタスのチームと資産は、第2四半期の好調な業績が示すように、引き続き非常に好調です。「昨年の今頃、当社はパーミアン・ベースンにおける複数の企業買収を通じて会社を変革し、規模、深さ、在庫の質を大幅に拡大しました。それ以来、当社は計画を上回る生産量を達成し、掘削・完成コストを削減し、操業コストの削減を通じてマージンを向上させてきました。DJベイスンでは、引き続き順調に事業を遂行し、規制環境も複数年先までリスクが軽減されています。これらの業績と当社が創造している価値を裏付けるため、当社取締役会は最近、自社株買いの権限を増やし、当社の株式が高品質な事業の基礎的価値を反映していない場合に自社株買いを実行できる柔軟性を追加することで、資本還元の枠組みを強化しました。私は、シビタスの長期的な価値を獲得するための当社の実行と集中的な事業戦略に大きな自信を持っています。"
2024年第2四半期決算および営業成績
2024年第2四半期の原油、天然ガス、天然ガス液（以下「NGL」）の売上高は13億ドルで、2024年第1四半期と同じであった。原油は総売上高の87％を占めた。
販売量は予想を上回る 343 MBoe/dとなり、好調な坑井の継続と坑井稼動時期の前倒しが奏功した。パーミアン・ベースンにおける天然ガスと NGL の販売量が増加したことで、原油販売量は予想と一致し、 前年同期比ではほぼ横ばいとなりました。パーミアン・ベースンの販売量は第 1 四半期比で約 12%増加しましたが、これは主に新 規油井の生産開始による影響とタイミングによるものです。パーミアン・ベースンにおける第2四半期の販売量の約58%はミッドランド・ベースン、42%はデラウェア・ベースンからのものでした。
第 2 四半期の DJ ベイスンの販売量は、2024 年 3 月と 5 月に完了した 2 件の非中核資産売却の影響もあり、第 1 四半期を下回った。売却された資産により、第2四半期の平均販売量は約5MBoe/d減少した（～35％の石油）。加えて、DJ ベイスンの販売量は、第2 四半期後半に偏重した新規坑井の生産開始時期、および一時的な第三者施設のダウンタイムを反映している。
2024年第2四半期の当社の原油および天然ガスの価格差は、それぞれの指標価格から平均してバレル当たり0.16ドル、千立方フィート当たり1.72ドル減少しました。原油価格が予想以上に上昇した主な要因は、当社の原油品質、特にDJ盆地のナイオブララ産原油の価格が改善したことです。天然ガスの差額は、パーミアン・ベースンにおけるワハの価格低迷の影響を大きく受けた。2024 年第 2 四半期のバレル当たり NGL 実現価格は、WTI 原油の平均 26%であった。
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| Civitas Resources, Inc. |
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2 |
以下の表は、営業地域別の原油、天然ガス、NGLの販売量、および当該期間の連結平均販売価格である：
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四半期 |
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June 30, 2024 |
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March 31, 2024 |
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| 1日当たりの平均販売台数 |
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| Crude oil (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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67,846 |
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73,132 |
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| Permian Basin |
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87,495 |
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83,022 |
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| 合計 |
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155,341 |
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156,154 |
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| Natural gas (Mcf/d) |
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| DJ Basin |
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315,308 |
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343,736 |
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| Permian Basin |
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282,659 |
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253,121 |
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| 合計 |
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597,967 |
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596,857 |
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| Natural gas liquids (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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36,648 |
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38,473 |
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| Permian Basin |
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51,220 |
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41,396 |
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| 合計 |
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87,868 |
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79,869 |
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| 日当たりの平均販売量（boe/日) |
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| DJ Basin |
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157,044 |
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168,889 |
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| Permian Basin |
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185,824 |
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166,604 |
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| 合計 |
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342,868 |
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335,493 |
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| 平均販売価格（デリバティブ評価前）: |
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| Crude oil (per Bbl) |
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$ |
80.27 |
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$ |
75.69 |
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| Natural gas (per Mcf) |
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$ |
0.17 |
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$ |
1.60 |
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| 天然ガス液（bbl当たり) |
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$ |
20.94 |
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$ |
22.73 |
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| Total (per Boe) |
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$ |
42.03 |
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|
$ |
43.49 |
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2024年第2四半期の実現ヘッジ損失は1,300万ドルであった。デリバティブ・ポジションの全リストは、2024年6月30日に終了した期間の会社四半期報告書（フォーム10-Q）に掲載されている。
リース事業費、集荷・輸送・加工費、中流事業費、現金一般管理費（非GAAP基準(1)）を含む1BOE当たりの現金営業費用は、2024年第2四半期は8.97ドルだった。第2四半期の現金営業費用は、パーミアン・ベースンにおける化学物質と労働力の最適化に引き続き注力したこと、および高コストで非中核的なDJベースン資産の売却が奏功した。
第2四半期の減価償却費は1BOE当たり16.70ドルで、主に設備投資とリザーブ積み増しの時期の違いにより、2024年第1四半期を上回った。
支払利息は1億1,500万ドルで、これにはヴェンセール社の繰延支払金の償却が含まれており、予想通りであった。
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Schedule 5: Adjusted EBITDAX
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